诚志股份有限公司2017年年度报告全文

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 2017-0 工产品 的生 售及相 关售后 经营及 后服 营和代 理各类 商品和 技术的 进出口 业务 环氧乙 巨潮资 讯网 南京诚 乙烯下 志永清 2017年 能源科游产品 增资|000 1000集资 洁净煤已完成 否 月 的技术 %金 技术 技有限 s日/mcm公 研发 告编 化工产 品销 2017-0 志瑞华 院投投资管增资 60000有6资 增资已完成 资管理|理 000.00 有限公 628.00 合计 1,370,01,955,7 0.000.0 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 务；化 工产品 的生 产、销 售及相 关售后 服务； 危险化 学品的 生产、 经营及 相关售 后服 务；自 营和代 理各类 商品和 技术的 进出口 业务。 2017-0 50 南京诚 志永清 能源科 技有限 公司 环氧乙 烷、乙 二醇及 乙烯下 游产品 的技术 研发； 化工产 品销 售。 增资 530,00 0,000.0 0 100.00 % 募集资 金 - - 洁净煤 技术 已完成 否 2017 年 05 月 25 日 巨潮资 讯网 http://w ww.cni nfo.co m.cn 公 告编 号： 2017-0 53 北京诚 志瑞华 医院投 资管理 有限公 司 投资管 理 增资 60,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 - - 增资 已完成 否 合计 -- -- 628,00 0,000.0 0 -- -- -- -- -- -- 1,370,0 00.00 1,955,7 20.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 单位:元 截至报 截止报未达到 式定资目涉及期投入累计实资金来项目进预计收告期末计划进披露日披露索 是否为投资项本报告告期末 项目名投资方 累计实度和预期(如引(如 称 产投资行业金额际投入/源 现的收计收益有)有) 金额 巨潮资 TFT-LC 高世 讯网 代线用 2015年 ww.cninf TFTC199646579131 自建是 自筹 500% 08月29o.com.cn 开 1884 公告编 业化项 号 2015 能源 全资子 巨潮资 公司惠 2016年讯网 85,574024816募集资 生新材自建是 化工 1065380.10金、自筹/1021% 12月23htp/w 料的60 万吨/年 o. com. cn MTO项 丁醛 17,393,733777 造项建是 287350自筹1000 合计 122932337,505 3719725103 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） TFT-LC D 高世 代线用 液晶材 料的开 发与产 业化项 目 自建 是 TFT-LC D 19,964,6 32.59 57,913,1 18.84 自筹 95.00% 无 2015 年 08 月 29 日 巨潮资 讯网 http://w ww.cninf o.com.cn 公告编 号： 2015-06 4 建设惠 生能源 全资子 公司惠 生新材 料的 60 万吨/年 MTO 项 目 自建 是 化工 85,574,0 10.65 245,816, 380.10 募集资 金、自筹 10.21% 无 2016 年 12 月 23 日 巨潮资 讯网 http://w ww.cninf o.com.cn 异丁醛 改造项 目 自建 是 化工 17,393,7 28.73 33,775,7 52.09 自筹 100.00% 无 合计 -- -- -- 122,932, 371.97 337,505, 251.03 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 募集年份募集方式/装金本期已使|己累计使 变更用途用途的募用途的/尚未使/尚未使用 报告期内累计变更累计变更 总额用募集资用募集资 的募集资集资金总集资金总/集资企/那集资金|闲置两年 金总额 总额 金总额额 额比例总额/以上募集 资金金额 建设惠生 能源全资 2016非公开发12323121388410406 0021830663生新材料 行股票 年MTO 项目 非公开发 2017行公司债100050007500 0|0.009 24.4 1,332,372 1,089,066 合计 113,83849 0000%242,70663 募集资金总体使用情况说 2016年经中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》(证监许可 p206248号),诚志股份有限公司向诚志科融控股有限公司等在内的10名特定投资者非公开发行了人民币普通股 865328275股,发行价格为1432元股,募集资金总额为1239,5090135元,扣除与发行相关的费用67,71412775元 后,实际可使用募集资金净额为12,323,726,77361元。截至207年12月31日,公司己使用募集资金10,140,660549.37 元,募集资金专户余额306808,380.62元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《诚志股份有限公司募集资金存放与使 用情况鉴证报告》(大华核字【2018】00085号)。2、根据深圳证券交易所出具的《关于诚志股份有限公司2017年非公 开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函2017414号),公司非公开发行面值不超过20亿元人民币的 公司债券,债券简称:17诚志债,债券代码11251,发行规模10亿元人民币,票面金额100元,按面值平价发行,期限 年。募集资金总额为人民币1,00000000,扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计人民币6,00000后 实际募集资金净额为人民币99000元截至2017年12月31日,公司累计使用发债募集资金投入承诺用途金额人 币750.00000募集资金专户余额24418289.32元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《诚志股份有限公 募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字【2018】000185号) (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 非公开发 行股票 1,232,372. 68 38,838.49 1,014,066. 05 0 0 0.00% 218,306.63 建设惠生 能源全资 子公司惠 生新材料 的 60 万吨 /年 MTO 项目 0 2017 非公开发 行公司债 券 100,000 75,000 75,000 0 0 0.00% 24,400 - 0 合计 -- 1,332,372. 68 113,838.49 1,089,066. 05 0 0 0.00% 242,706.63 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、2016 年经中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》（证监许可 [2016]2748 号），诚志股份有限公司向诚志科融控股有限公司等在内的 10 名特定投资者非公开发行了人民币普通股 865,328,275 股，发行价格为 14.32 元/股，募集资金总额为 12,391,500,901.36 元，扣除与发行相关的费用 67,774,127.75 元 后，实际可使用募集资金净额为 12,323,726,773.61 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 10,140,660,549.37 元，募集资金专户余额 306,808,380.62 元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《诚志股份有限公司募集资金存放与使 用情况鉴证报告》（大华核字【2018】000185 号）。2、根据深圳证券交易所出具的《关于诚志股份有限公司 2017 年非公 开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]414 号），公司非公开发行面值不超过 20 亿元人民币的 公司债券，债券简称：17 诚志债，债券代码 114251，发行规模 10 亿元人民币，票面金额 100 元，按面值平价发行，期限 5 年。募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计人民币 6,000,000.00 元后， 实际募集资金净额为人民币 994,000,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用发债募集资金投入承诺用途金额人 民币 750,000,000.00 元，募集资金专户余额 244,182,892.32 元 。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《诚志股份有限公 司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字【2018】000185 号）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 资金投向(/承诺投资资总额/本报告/至期/ 是否己变 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 是否达到性是否发 累计投入 实现的效 投入金额 总额(1 (3)=用状态日 金额(2) 益计效益生重大变 变更) (2)1)期 化 承诺投资项目 2016年 购南京惠生能源 97522759752275 否 10000%1月2597,78697是否 996%的股权 建设惠生能源全资子 2019年 公司惠生新材料的60否 57,145.11257,145.1 38.84938.838415.10%06月30 0不适用|否 j吨/年MIO项目 017年公司债补充流 100000100,0075,00075,0075.00 不适用否 动资金 1,3337213332118384108906 承诺投资项目小计 97,786.9 超募资金投向 不适用 合计 1,33,3721132,372|11.83841089,066 -|97,7869 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因不适用 (分具体项目) 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 集资金投资项目实 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先公司于2017年5月24日召开第六届董事会2017年第三次临时会议,审议通过了《关于以募集资金 期投入及置换情况置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金94207271元置换先期投入募投项目的同等金额 自筹资金。截止2017年12月31日公司预先投入募投项目自筹资金96,420,272.71元已置换完毕 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 收购南京惠生能源 99.6%的股权 否 975,227.5 6 975,227.5 6 0 975,227.5 6 100.00% 2016 年 11 月 25 日 97,786.97 是 否 建设惠生能源全资子 公司惠生新材料的 60 万吨/年 MTO 项目 否 257,145.1 2 257,145.1 2 38,838.49 38,838.49 15.10% 2019 年 06 月 30 日 0 不适用 否 2017 年公司债补充流 动资金 否 100,000 100,000 75,000 75,000 75.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 1,332,372 .68 1,332,372 .68 113,838.4 9 1,089,066 .05 -- -- 97,786.97 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 1,332,372 .68 1,332,372 .68 113,838.4 9 1,089,066 .05 -- -- 97,786.97 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司于 2017 年 5 月 24 日召开第六届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《关于以募集资金 置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 96,420,272.71 元置换先期投入募投项目的同等金额 自筹资金。截止 2017 年 12 月 31 日公司预先投入募投项目自筹资金 96,420,272.71 元已置换完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 1、目前尚未使用部分的募集资金分别存放于工行南昌站前路支行、中行南昌市西湖支行、建行南 东湖支行、民生银行北京总部基地支行、中国银行股份有限公司南京六合支行、交通银行股份有限 公司江苏省分行六个募集资金专户,并根据《募集资金监管协议》对募集资金的使用实行严格的审 批手续,以保证专款专用。2、使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品:公司于2017年4 尚未使用的募集资金 月13日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时 用途及去向 闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过人民币22亿元的闲置募集资 金购买保本型银行理财产品,投资期限自第六届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有 效,在上述额度内,资金可以滚动使用。报告期内共使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计 亿元,截止2017年12月31日尚未到期理财产品为19亿元。 集资金使用及披露 中存在的问题或其他|不适用 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 南京诚志清 化工气体与3685,736,916,180,939454,305,392414255972,29|1004,716,9997,869692 能源有限子公 液体产品4.00 743 5.84 3.89 安徽宝龙环 环境监测仪|2,7700287983569138937,019890546213,1814651126700940 子公司 保科技有限 器设备等光

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 1、目前尚未使用部分的募集资金分别存放于工行南昌站前路支行、中行南昌市西湖支行、建行南昌 东湖支行、民生银行北京总部基地支行、中国银行股份有限公司南京六合支行、交通银行股份有限 公司江苏省分行六个募集资金专户，并根据《募集资金监管协议》对募集资金的使用实行严格的审 批手续，以保证专款专用。2、使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品：公司于 2017 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 22 亿元的闲置募集资 金购买保本型银行理财产品，投资期限自第六届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度内，资金可以滚动使用。报告期内共使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计 28 亿元，截止 2017 年 12 月 31 日尚未到期理财产品为 19 亿元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京诚志清 洁能源有限 公司 子公司 化工气体与 液体产品 3,685,736,91 4.00 6,180,939,45 7.43 4,305,392,41 0.04 4,255,972,29 5.84 1,004,716,99 3.89 977,869,692. 53 安徽宝龙环 保科技有限 子公司 环境监测仪 器设备等光 12,777,800.0 0 287,983,569. 68 138,937,019. 87 89,002,546.2 8 13,181,465.1 5 12,670,094.0 9