诚志股份有限公司2017年年度报告全文

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 第一家智能医疗健康管理基地。 其他业务:诚志科技园(江西)成功申报省级小微企业创业创新示范基地项目、南昌市工信委小微企 业公共服务示范平台项目,成为南昌市双创联盟理事单位,并将以此为契机加强园区众创孵化空间的拓展 提升创业服务的规模与能力,努力打造自主的众创品牌

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第一家智能医疗健康管理基地。 其他业务：诚志科技园（江西）成功申报省级小微企业创业创新示范基地项目、南昌市工信委小微企 业公共服务示范平台项目, 成为南昌市双创联盟理事单位，并将以此为契机加强园区众创孵化空间的拓展， 提升创业服务的规模与能力，努力打造自主的众创品牌

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年,全球经济呈现持续温和复苏态势,国内经济稳中冋好态势明显。由于2016年底公司完成对南 京诚志的收购,同时液晶显示材料系列产品产销两旺,销售规模和盈利水平同比较大幅度增加,本报告期 公司主营业务的综合实力和盈利能力同比都得到极大提升,公司实现营业总收入569472.53万元,同比增 长121.24%,实现归属于上市公司股东的净利润80,850.86万元,同比增长629.83%。主营业务及其他业务经 营情况具体如下 1、清洁能源 子公司南京诚志在本报告期主要面临下游气体客户需求大幅下降,原材料价格持续高位,安全环保压 力加大和出台新标准等难点,优化运行方案适应市场需求,及时进行技术改造,抓住市场机遇提高产品附 加值,主要产品产量和利润水平均创历史新高,生产装置运行达到历年最好水平,主要产品消耗继续降低, 实现满产满销。报告期内,南京诚志与塞拉尼斯(南京)乙酰基中间体有限公司终止氢气供应合同,将这 部分氢气全部转产甲醇,从而超额完成年度各项目标任务,尤其净利润同比有较大幅度增长;同时全年实 现无重大安全事故、无重大环境污染事故,完成了全年的HSE管理目标并通过了国家安全标准化一级企业 现场审核。子公司宝龙环保本年度遭遇了国家政策落地迟缓和市场竞争加剧的双重考验,市场占有率下滑 该子公司通过成立和试运行七大营销中心、举办新产品发布会、改革销售模式即采取代理为主,直销为辅 的销售策略等措施努力稳定目标市场,进行战略转型,但营业收入和净利润同比仍岀现较大幅度的下滑 未能实现2017年经营业绩承诺 2、显示材料 子公司诚志永华面对更加激烈的市场竞争和新显示技术出现带来的挑战,紧跟重点客户项目,积极推 进量产工作,保证黑白产品市场份额稳中有升,TFT产品销量大幅增长并超额完成任务,同时积极拓展海 外市场,在本年度取得了较好的经营业绩,年度营业收入和净利润同比有较大幅度的增长。本报告期内, 子公司安徽今上在整个面板市场需求低迷和价格战的双重压力之下,努力抓好老客户和积极开拓新客户高 附加值产品,采取有效措施追讨应收账款,但受到不定期停电、工业园区电路改造以及停产整顿和环保设 施整改等的影响,年度营业收入和净利润同比出现较大幅度下滑,业绩由盈转亏 3、医疗健康 生物医药领域总体上仍处于亏损状态,但情况要略好于去年同期。其中,国际市场:美国经济继续转 好,欧洲经济形势平稳,核糖在食品饮料行业的销售稳定増长,在医疗保健品行业的销售平稳,子公司美 国BLS销售业绩持续好转;国内市场,D-核糖原料市场趋于稳定,本报告期中间体市场销售总量较去年有 所提高;终端产品销售方面,在新食品法颁布的背景下,力搏士的产品销售摸索出了一套特有的销售模式, 在几个重点样板市场的运行效果较好;万胜生物因氨基酸市场大环境低迷,产量小、品种单一、生产成本 过高,目前依然处于停产和亏损状态,本报告期主要是销售D-核糖库存,为提升资产运营效率,优化生物 医药领域业务,公司拟将其100%股权通过产权交易所进行公开挂牌转让。丹东医院围绕“规范医疗流程、 科学合理用药、提高医疗质量、保证医疗安全、降低医疗费用”的核心工作,克服公立医院综合改革后带 来的运营压力,在财政补助没有到位的情况下,通过开源节流,成本管理等措施改善经营局面,实现了总 体运营平稳。本报告期医院的门急诊量、手术例数、出院人数等工作量指标同比继续稳步提升,业务收入 同比有小幅增长,但受人工成本和维修成本增加的影响,医院年度略有亏损。北京诚志门诊部主要收入为 体检收入,2017年共接待体检20,000人次:2017年是北京诚志东升门诊部正常运营的元年,共取得了20多 项资质,特别是取得大型设备配置许可证,企业品牌初步形成

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，全球经济呈现持续温和复苏态势，国内经济稳中向好态势明显。由于2016年底公司完成对南 京诚志的收购，同时液晶显示材料系列产品产销两旺，销售规模和盈利水平同比较大幅度增加，本报告期 公司主营业务的综合实力和盈利能力同比都得到极大提升，公司实现营业总收入569,472.53万元，同比增 长121.24%，实现归属于上市公司股东的净利润80,850.86万元，同比增长629.83%。主营业务及其他业务经 营情况具体如下： 1、清洁能源 子公司南京诚志在本报告期主要面临下游气体客户需求大幅下降，原材料价格持续高位，安全环保压 力加大和出台新标准等难点，优化运行方案适应市场需求，及时进行技术改造，抓住市场机遇提高产品附 加值，主要产品产量和利润水平均创历史新高，生产装置运行达到历年最好水平，主要产品消耗继续降低， 实现满产满销。报告期内，南京诚志与塞拉尼斯（南京）乙酰基中间体有限公司终止氢气供应合同，将这 部分氢气全部转产甲醇，从而超额完成年度各项目标任务，尤其净利润同比有较大幅度增长；同时全年实 现无重大安全事故、无重大环境污染事故，完成了全年的HSE管理目标并通过了国家安全标准化一级企业 现场审核。子公司宝龙环保本年度遭遇了国家政策落地迟缓和市场竞争加剧的双重考验，市场占有率下滑； 该子公司通过成立和试运行七大营销中心、举办新产品发布会、改革销售模式即采取代理为主，直销为辅 的销售策略等措施努力稳定目标市场，进行战略转型，但营业收入和净利润同比仍出现较大幅度的下滑， 未能实现2017年经营业绩承诺。 2、显示材料 子公司诚志永华面对更加激烈的市场竞争和新显示技术出现带来的挑战，紧跟重点客户项目，积极推 进量产工作，保证黑白产品市场份额稳中有升，TFT产品销量大幅增长并超额完成任务，同时积极拓展海 外市场，在本年度取得了较好的经营业绩，年度营业收入和净利润同比有较大幅度的增长。本报告期内， 子公司安徽今上在整个面板市场需求低迷和价格战的双重压力之下，努力抓好老客户和积极开拓新客户高 附加值产品，采取有效措施追讨应收账款，但受到不定期停电、工业园区电路改造以及停产整顿和环保设 施整改等的影响，年度营业收入和净利润同比出现较大幅度下滑，业绩由盈转亏。 3、医疗健康 生物医药领域总体上仍处于亏损状态，但情况要略好于去年同期。其中，国际市场：美国经济继续转 好，欧洲经济形势平稳，核糖在食品饮料行业的销售稳定增长，在医疗保健品行业的销售平稳, 子公司美 国BLS销售业绩持续好转；国内市场，D-核糖原料市场趋于稳定，本报告期中间体市场销售总量较去年有 所提高；终端产品销售方面，在新食品法颁布的背景下，力搏士的产品销售摸索出了一套特有的销售模式， 在几个重点样板市场的运行效果较好；万胜生物因氨基酸市场大环境低迷，产量小、品种单一、生产成本 过高，目前依然处于停产和亏损状态，本报告期主要是销售D-核糖库存，为提升资产运营效率，优化生物 医药领域业务，公司拟将其100%股权通过产权交易所进行公开挂牌转让。丹东医院围绕“规范医疗流程、 科学合理用药、提高医疗质量、保证医疗安全、降低医疗费用”的核心工作，克服公立医院综合改革后带 来的运营压力，在财政补助没有到位的情况下，通过开源节流，成本管理等措施改善经营局面，实现了总 体运营平稳。本报告期医院的门急诊量、手术例数、出院人数等工作量指标同比继续稳步提升，业务收入 同比有小幅增长，但受人工成本和维修成本增加的影响，医院年度略有亏损。北京诚志门诊部主要收入为 体检收入，2017年共接待体检20,000人次；2017年是北京诚志东升门诊部正常运营的元年，共取得了20多 项资质，特别是取得大型设备配置许可证，企业品牌初步形成

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 主营业务分析 1、概述 报告期内,收入、成本、费用、现金流等项目同比变动情况如下: 单位:元 项目 2017年1-12月 2016年12月同比增减 原因 营业收入 5,694,725,349.77 2.574.040.702.37 121 合并范围变化及业务结构调整导致 营业成本 3,830,393,365.79 1,916,394,95473 9987% 销售费用 102,510,811.36 42,495,509.70 14123%合并范围变化导致 管理费用 650,642,090.60 311708.880410873%合并范围变化导致 财务费用 131.731.396.70 64813,147.5410325%贷款增加导致 所得税费用 149,492,867.20 389034313228427%业务结构变化导致盈利水平提高 合并范围变化,以及人工成本、折 研发投入 178823,331.12 40,036,475.71 346.65% 旧摊销增加 营业利润 54471,773642229% 并购重组及业务结构变化导致盈利 806,794,47489 水平提高 营业外收入 148,182,433.24 36,196,910.22 30938%合同违约补偿款导致 营业外支出 19660.140.24 5,808,500.42 23847%主要影响因素是捐赠支出增加 归属于上市公司 808,508,55672 股东的净利润 107X0081862983%业务结构变化,盈利能力增加 经营活动产生的 601,772,73920 20,689321.727842.03%主要是销售回款提高导致现金增加 现金流量净额 投资活动产生的259837862883生要是对外股权投资同比减少导致 现金流量净额 筹资活动产生的 现金流量净额 198031360212190% 要是受上年发行股份募集资金影 响导致同比减少

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，收入、成本、费用、现金流等项目同比变动情况如下： 单位：元 项目 2017 年 1-12 月 2016 年 1-12 月 同比增减 原因 营业收入 5,694,725,349.77 2,574,040,702.37 121.24% 合并范围变化及业务结构调整导致 营业成本 3,830,393,365.79 1,916,394,954.73 99.87% 销售费用 102,510,811.36 42,495,509.70 141.23% 合并范围变化导致 管理费用 650,642,090.60 311,708,884.04 108.73% 合并范围变化导致 财务费用 131,731,396.70 64,813,147.54 103.25% 贷款增加导致 所得税费用 149,492,867.20 38,903,431.32 284.27% 业务结构变化导致盈利水平提高 研发投入 178,823,331.12 40,036,475.71 346.65% 合并范围变化，以及人工成本、折 旧摊销增加 营业利润 806,794,474.89 154,471,778.36 422.29% 并购重组及业务结构变化导致盈利 水平提高 营业外收入 148,182,433.24 36,196,910.22 309.38% 合同违约补偿款导致 营业外支出 19,660,140.24 5,808,500.42 238.47% 主要影响因素是捐赠支出增加 归属于上市公司 股东的净利润 808,508,556.72 110,780,081.08 629.83% 业务结构变化，盈利能力增加 经营活动产生的 现金流量净额 1,601,772,739.20 -20,689,321.72 7842.03% 主要是销售回款提高导致现金增加 投资活动产生的 现金流量净额 -2,589,901,884.29 -9,785,680,566.28 73.53% 主要是对外股权投资同比减少导致 筹资活动产生的 现金流量净额 119,933,385.75 12,336,669,201.12 -99.03% 主要是受上年发行股份募集资金影 响导致同比减少

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位: 2017年 016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5694,72534977 100%2,574040,702 100% 12124% 分产品 化工产品 4,961,711,14091 87.13 1,376,007532.54 53.46% 260.59% 物医药产品 109284,62451 医疗服务 424,060,821.71 745%398958,81946 其他产品 99668,76264 3.51%694,211764.78 71.24 分地区 西地区 142,44.224.47 66791,70589 北京地区 66.405.586.84 104,16911887 405% 547,02990493 9619%384167,481.84 1492% 宁地区 408,759,930.56 15.12% -46.23 广东地区 9575862689 1.68%760244951 浙地区 4,25597649584 7474%46191247740 1795% 94443% 其他地区 178,350,580.24 3.13%407,492,181.31 1583% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 分产品 化工产品 4,961,71140.913224,18898 3502% 278.49% 生物医药产品109284624.5192,669081 1521% 4.22% 12.57% 6.299 医疗服务 424060,821.71382,55136892 9.79 -0.12% 其他产品 199668,76264130,986,10648 34.40% 71.24% 8.97% 24.11% 分地区

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,694,725,349.77 100% 2,574,040,702.37 100% 121.24% 分产品 化工产品 4,961,711,140.91 87.13% 1,376,007,532.54 53.46% 260.59% 生物医药产品 109,284,624.51 1.92% 104,862,585.59 4.07% 4.22% 医疗服务 424,060,821.71 7.45% 398,958,819.46 15.50% 6.29% 其他产品 199,668,762.64 3.51% 694,211,764.78 26.97% -71.24% 分地区 江西地区 142,444,224.47 2.50% 66,791,705.89 2.59% 113.27% 北京地区 66,405,586.84 1.17% 104,169,118.87 4.05% -36.25% 河北地区 547,029,904.93 9.61% 384,167,481.84 14.92% 42.39% 辽宁地区 408,759,930.56 7.18% 389,262,785.78 15.12% -46.23% 广东地区 95,758,626.89 1.68% 760,244,951.28 29.54% -79.27% 江浙地区 4,255,976,495.84 74.74% 461,912,477.40 17.95% 944.43% 其他地区 178,350,580.24 3.13% 407,492,181.31 15.83% -56.23% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 分产品 化工产品 4,961,711,140.91 3,224,188,982.58 35.02% 260.59% 278.49% -3.07% 生物医药产品 109,284,624.51 92,666,907.81 15.21% 4.22% 12.57% -6.29% 医疗服务 424,060,821.71 382,551,368.92 9.79% 6.29% 6.44% -0.12% 其他产品 199,668,762.64 130,986,106.48 34.40% -71.24% -78.97% 24.11% 分地区

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 江西地区 1424442447112,607,280.8: 20.95% 113.27 35.65% 45.24 北京地区 66405,5868413929,400.33 79.02% 3625% 143.94 15.49% 北地区 4702990493259469,53257 52.579 42.399 32.84 3.41 辽宁地区 408,75993056368,621,9%6859 9.82% 4.22% 0.69 广东地区 95,75862689107,857,20724 1263% -87.409 15.57 江浙地区 4255976,495.842,815,652,774.38 33.84% 821.38% 788439 2.45% 17835058024152,255201.8 1463% -5623% 3198 30.44% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 化工产品 售量 420875465461.347425,7078 生物医药产品 售量 09,279,770.8|104,7940174 4.28% 医疗服务 售量 424,060,82 39895881946 其他产品 199607,04587694,209,73557 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、化工产品:由于南京诚志项目对比2016年区间不同导致 2、其他产品:公司由于业务结构调整导致 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 否

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 江西地区 142,444,224.47 112,607,280.85 20.95% 113.27% 35.65% 45.24% 北京地区 66,405,586.84 13,929,400.33 79.02% -36.25% 143.94% -15.49% 河北地区 547,029,904.93 259,469,532.57 52.57% 42.39% 32.84% 3.41% 辽宁地区 408,759,930.56 368,621,968.59 9.82% 5.01% 4.22% 0.69% 广东地区 95,758,626.89 107,857,207.24 -12.63% -87.40% -85.38% -15.57% 江浙地区 4,255,976,495.84 2,815,652,774.38 33.84% 821.38% 788.43% 2.45% 其他地区 178,350,580.24 152,255,201.83 14.63% -56.23% -31.98% -30.44% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 化工产品 销售量 4,720,875,465.46 1,347,425,707.85 250.36% 生物医药产品 销售量 109,279,770.18 104,794,017.41 4.28% 医疗服务 销售量 424,060,821.71 398,958,819.46 6.29% 其他产品 销售量 199,607,045.87 694,209,735.57 -71.25% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、化工产品：由于南京诚志项目对比2016年区间不同导致； 2、其他产品：公司由于业务结构调整导致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否