诚志股份有限公司2017年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 9136 055084968 公司自上市以来在清华控股统一战略部署下逐步进行产业转型,不断明确自身定 公司上市以来主营业务的变化情况 如有) 自2016年完成对南京惠生股权收购后,确立了清洁能源"、"显示材料"和医疗健康 三大主营业务,努力打造具有核心竞争力的综合型高科技企业集团的经营战略。 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 颜新才、王新娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市东城区朝内大街2号凯 中信建投证券股份有限公司恒中心B、E座三层 2016年12月26日-2017年 吴千山、邓睿 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入(元) 5.694,725,34972574,040702.37 12124%4.042453,664 归属于上市公司股东的净利润(元 808,508,56210,7800808 629.83% 137,883,680 归属于上市公司股东的扣除非经常 643,961,967.74 38,25887280 1,583.17% 5842810.53 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元 1.60177273920 20.689,3272 7.842.03 146,216,767.3 基本每股收益(元/股) 125.52% 每股收益(元/股) 0.65 125.52% 加权平均净资产收益率 14个百分点 4.94% 2017年末 年末本年末比上年末增减2015年末 总资产(元) 21,021010,251.0520,150,225,180.21 432%5,495,788621.33 归属于上市公司股东的净资产(元)15.903354871951528087471.5 4.07%2,859703,8393
诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 913600007055084968 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 公司自上市以来在清华控股统一战略部署下逐步进行产业转型，不断明确自身定位， 自 2016 年完成对南京惠生股权收购后，确立了"清洁能源"、"显示材料"和"医疗健康" 三大主营业务，努力打造具有核心竞争力的综合型高科技企业集团的经营战略。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 颜新才、王新娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯 恒中心 B、E 座三层 吴千山、邓睿 2016 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 5,694,725,349.77 2,574,040,702.37 121.24% 4,042,453,664.19 归属于上市公司股东的净利润（元） 808,508,556.72 110,780,081.08 629.83% 137,883,680.78 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 643,961,967.74 38,258,872.80 1,583.17% -5,842,810.53 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,601,772,739.20 -20,689,321.72 7,842.03% -146,216,767.33 基本每股收益（元/股） 0.65 0.29 125.52% 0.36 稀释每股收益（元/股） 0.65 0.29 125.52% 0.36 加权平均净资产收益率 5.21% 3.81% 1.4 个百分点 4.94% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元） 21,021,010,251.05 20,150,225,180.21 4.32% 5,495,788,621.33 归属于上市公司股东的净资产（元） 15,903,354,871.95 15,280,871,471.55 4.07% 2,859,703,839.32
诚志股份有限公司2017年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,383,421,842.82 1.427.890.028.85 1,389682,73784143,730,74026 归属于上市公司股东的净利润 204918,7407 191,332,38920 273577889 138,679,63856 归属于上市公司股东的扣除非经 203780,54247 199,415,92577 152230,947.1 88,534,552 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 61,941,80562 141,200,10695 530,079,89963 568,550,92700 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是V否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2017年金额 2016年金额 015年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 -691465.68 -4,431,56505 1,092201.53 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享2.298.2670429.5192026 26,568,75328 受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 49877,17796 债务重组损益 408.699.0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 476,28524 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和
诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,383,421,842.82 1,427,890,028.85 1,389,682,737.84 1,493,730,740.26 归属于上市公司股东的净利润 204,918,744.07 191,332,389.20 273,577,784.89 138,679,638.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 203,780,542.47 199,415,925.77 152,230,947.10 88,534,552.40 经营活动产生的现金流量净额 361,941,805.62 141,200,106.95 530,079,899.63 568,550,927.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -691,465.68 -4,431,556.05 -1,092,201.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 24,298,267.04 29,519,202.61 26,568,753.28 委托他人投资或管理资产的损益 49,877,177.96 债务重组损益 408,699.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 -476,285.24
诚志股份有限公司2017年年度报告全文 可供出售金融资产取得的投资收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 1,974,866.00 65,944,899 18,314,428.0 房地产公允价值变动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出124,265,4282 4.892064.24 84,744,333.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 282,43385 3,536,141 63,172,34574 减:所得税影响额 32,763,5094 43,867,507 少数股东权益影响额(税后) 2,696,60893 6,17861291 3,637374 16454689872521.20828143,2649131 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 1,974,866.00 65,944,899.00 18,314,428.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,265,428.21 4,892,064.24 84,744,333.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 282,433.85 3,536,141.04 63,172,345.74 减：所得税影响额 32,763,509.47 21,169,628.65 43,867,507.12 少数股东权益影响额（税后） 2,696,608.93 6,178,612.91 3,637,374.98 合计 164,546,588.98 72,521,208.28 143,726,491.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
诚志股份有限公司2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 1、工业气体及基础化工原料的综合运营。子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体 直致力成为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商,运营模式基于产业园区,主要为大型下游客 户提供基础化工原料综合配套。主要产品是工业气体产品(包括合成气、一氧化碳、氢气等)、以及乙烯、 丁辛醇等基础化工原料产品,其中工业气体产品、乙烯主要销售给南京化学工业园区内其他下游生产企业, 丁辛醇及部分乙烯销往园区外其他长三角下游客户,主要客户较为稳定,在行业内拥有较强的竞争优势。 2、从事TFT型液晶、TN型、STN型等单色液晶、OLED材料等显示材料的生产和销售。子公司诚志永 华为国内领先的液晶显示材料供应商,其研制和开发的混合液晶产品达800多个系列,单体液晶2000多个 品种,拥有200多项国内外授权发明专利,液晶单体、中间体年处理能力和TFT混合液晶年生产能力都已达 到国内领先水平。 3、从事D-核糖、L-谷氨酰胺等生命科技产品的生产和销售。子公司诚志生命科技是公司在生物技术、 生命健康高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体子公司,致力于D-核糖等天然发酵产品的开发及 市场开拓,在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势,经多年发展现已成为全球唯一一家同时拥有D核 糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。子公司美国BLS公司在D-核糖产品应用开发方面处于 国际领先地位,拥有全球范围内的销售网络,在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有 率达50%以上。子公司诚志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的天然发酵产品,其开 发的“发酵法生产D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业 升级专项。 4、提供医疗健康服务。在医疗健康服务领域,公司持有丹东市第一医院60%的股权,该院为三级甲等 综合性医院,总建筑面积75万余平方米,总开放床位1080张,现有20个病区、45个科系,下设丹东市眼科 医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心,拥有辽宁省重点专科普通外科 和口腔颌面外科,是国家住院医师规范化培训主基地,主要提供诊断、治疗等医疗服务,无论是规模还是 医疗技术水平在当地医疗服务机构中都处于领先地位。此外,公司还提供健康体检服务。 5、从事ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示 器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。子公司安徽今上在玻璃减薄领域实力位居国内 行业前列。 6、从事机动车尾气激光遥感监测仪器的研发、生产、销售和服务。子公司宝龙环保是国内专业从事 机动车尾气激光遥感监测仪器研发、生产和销售的高新技术企业,是目前国内领先的专业性机动车尾气实 时在线监测系统制造商和经销商。宝龙环保及其全资子公司宝龙测控的产品类型为移动式遥感设备、固定 式遥感设备、汽柴一体式遥感设备和立式机动车尾气遥测设备等,这些产品可在不影响车辆正常行驶情况 下,对其进行高效检测,并快速筛选高排车辆。 报告期内公司的其他业务还包括助洗剂、专用乳液等精细化工产品生产和销售
诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、工业气体及基础化工原料的综合运营。子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体，一 直致力成为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商，运营模式基于产业园区，主要为大型下游客 户提供基础化工原料综合配套。主要产品是工业气体产品（包括合成气、一氧化碳、氢气等）、以及乙烯、 丁辛醇等基础化工原料产品，其中工业气体产品、乙烯主要销售给南京化学工业园区内其他下游生产企业， 丁辛醇及部分乙烯销往园区外其他长三角下游客户，主要客户较为稳定，在行业内拥有较强的竞争优势。 2、从事TFT型液晶、TN型、STN型等单色液晶、OLED材料等显示材料的生产和销售。子公司诚志永 华为国内领先的液晶显示材料供应商，其研制和开发的混合液晶产品达800多个系列，单体液晶2000多个 品种，拥有200多项国内外授权发明专利，液晶单体、中间体年处理能力和TFT混合液晶年生产能力都已达 到国内领先水平。 3、从事D-核糖、L-谷氨酰胺等生命科技产品的生产和销售。子公司诚志生命科技是公司在生物技术、 生命健康高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体子公司，致力于D-核糖等天然发酵产品的开发及 市场开拓，在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势，经多年发展现已成为全球唯一一家同时拥有D-核 糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。子公司美国BLS公司在D-核糖产品应用开发方面处于 国际领先地位，拥有全球范围内的销售网络，在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有 率达50%以上。子公司诚志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的天然发酵产品，其开 发的“发酵法生产D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业 升级专项。 4、提供医疗健康服务。在医疗健康服务领域，公司持有丹东市第一医院60%的股权，该院为三级甲等 综合性医院，总建筑面积7.5万余平方米，总开放床位1080张，现有20个病区、45个科系，下设丹东市眼科 医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心，拥有辽宁省重点专科普通外科 和口腔颌面外科，是国家住院医师规范化培训主基地，主要提供诊断、治疗等医疗服务，无论是规模还是 医疗技术水平在当地医疗服务机构中都处于领先地位。此外，公司还提供健康体检服务。 5、从事ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示 器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。子公司安徽今上在玻璃减薄领域实力位居国内 同行业前列。 6、从事机动车尾气激光遥感监测仪器的研发、生产、销售和服务。子公司宝龙环保是国内专业从事 机动车尾气激光遥感监测仪器研发、生产和销售的高新技术企业，是目前国内领先的专业性机动车尾气实 时在线监测系统制造商和经销商。宝龙环保及其全资子公司宝龙测控的产品类型为移动式遥感设备、固定 式遥感设备、汽柴一体式遥感设备和立式机动车尾气遥测设备等，这些产品可在不影响车辆正常行驶情况 下，对其进行高效检测，并快速筛选高排车辆。 报告期内公司的其他业务还包括助洗剂、专用乳液等精细化工产品生产和销售
诚志股份有限公司2017年年度报告全文 主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 诚志永华及南京诚志永清能源工程项目投入增加导致 其他流动资产 购买理财产品导致增加 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 本报告期,公司在新产品研制,知识产权优势扩大、企业资质提升等方面都取得了新的成绩,具体进 展如下: 清洁能源:子公司南京诚志“工业高纯度一氧化碳气体”获批江苏省高新技术产品;子公司宝龙环保主 持起草的《机动车尾气立式遥测设备通用技术要求》行业标准顺利通过论证和审查,已报送工信部待批 该子公司研制的立式机动车尾气遥测产品是新一代立式机动车尾气遥测设备,可以对多车道行驶的车辆尾 气排放进行全自动、全覆盖检测,具有检测速度快、检测精度高、维护工作量小等特点,可有效提高检测 效率与水平,获得9项发明专利(含申报中4项),7项实用新型(含申报中3项),3项外观专利(申报中) 和5项软件著作权,其推广上市将进一步巩固和提升宝龙环保的技术优势及在行业高端市场的竞争力,助 推其加速实现产业转型升级;该子公司成为“大气环境污染监测先进技术与装备国家工程实验室”的联合承 建单位之一,该实验室是合肥市综合性国家科学中心四大研究领域中环境领域建设内容,也是我国环境工 程科技创新体系的重要组成部分;该子公司专利《一种多车道机动车尾气检测系统》被国家知识产权局授 予第十八届“中国专利优秀奖”。 显示材料:子公司诚志永华技术中心获得河北省工信厅“河北省工业企业研发机构A级”认定,被评为 “河北省科技小巨人”,其专利《含有环戊基及二氟亚甲氧基连接基团的液晶化合物及其制备方法与应用》 被国家知识产权局授予第十九届“中国专利优秀奖” 生物医药:子公司诚志生命科技作为主持单位,联合相关研究机构和子公司诚志生物工程完成“菊芋 果糖基化合物生物合成稀少糖关键技术开发ν项目的立项材料与可硏报告、申报、答辩工作,该项目已被 列入2017年江西省重点研发计划:;子公司诚志生物工程再次通过BRC体系认证现场审核获得A级证书,这 已是该子公司连续六年通过BRC体系认证,表明其在质量管理和产品品质上达到了较高水平,该子公司还 通过江西省科技型中小微企业认定,其“江西省生物发酵医药中间体工程技术研究中心”获得江西省科技厅 批准发放牌照(省级工程研究中心) 医疗健康:丹东医院顺利通过了2017年辽宁省卫计委及省医院发展中心组织开展的公立三甲医院综合 绩效评价,在省医院发展中心公布的市属三甲医院综合绩效评价排名中综合排名第19名,居丹东市医疗机 构第一名,其中医疗服务提供类指标排第10位;医院还正式获国家卫计委审批,成为国家住培主基地;北 京诚志英华生物科技有限公司通过了“辽宁省医疗机构医用耗材配送企业”网上公示,东升门诊部与日本 Medihub株式会社签订了战略合作协议,成为北京市健康管理协会会员及上海联影医疗科技有限公司国内
诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 诚志永华及南京诚志永清能源工程项目投入增加导致 其他流动资产 购买理财产品导致增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本报告期，公司在新产品研制，知识产权优势扩大、企业资质提升等方面都取得了新的成绩，具体进 展如下： 清洁能源：子公司南京诚志“工业高纯度一氧化碳气体”获批江苏省高新技术产品；子公司宝龙环保主 持起草的《机动车尾气立式遥测设备通用技术要求》行业标准顺利通过论证和审查，已报送工信部待批； 该子公司研制的立式机动车尾气遥测产品是新一代立式机动车尾气遥测设备，可以对多车道行驶的车辆尾 气排放进行全自动、全覆盖检测，具有检测速度快、检测精度高、维护工作量小等特点，可有效提高检测 效率与水平，获得9项发明专利（含申报中4项），7项实用新型（含申报中3项），3项外观专利（申报中） 和5项软件著作权，其推广上市将进一步巩固和提升宝龙环保的技术优势及在行业高端市场的竞争力，助 推其加速实现产业转型升级；该子公司成为“大气环境污染监测先进技术与装备国家工程实验室”的联合承 建单位之一，该实验室是合肥市综合性国家科学中心四大研究领域中环境领域建设内容，也是我国环境工 程科技创新体系的重要组成部分；该子公司专利《一种多车道机动车尾气检测系统》被国家知识产权局授 予第十八届“中国专利优秀奖”。 显示材料：子公司诚志永华技术中心获得河北省工信厅“河北省工业企业研发机构A级”认定，被评为 “河北省科技小巨人”，其专利《含有环戊基及二氟亚甲氧基连接基团的液晶化合物及其制备方法与应用 》 被国家知识产权局授予第十九届“中国专利优秀奖”。 生物医药：子公司诚志生命科技作为主持单位，联合相关研究机构和子公司诚志生物工程完成“菊芋 果糖基化合物生物合成稀少糖关键技术开发”项目的立项材料与可研报告、申报、答辩工作，该项目已被 列入2017年江西省重点研发计划；子公司诚志生物工程再次通过BRC体系认证现场审核获得A级证书，这 已是该子公司连续六年通过BRC体系认证，表明其在质量管理和产品品质上达到了较高水平，该子公司还 通过江西省科技型中小微企业认定，其“江西省生物发酵医药中间体工程技术研究中心”获得江西省科技厅 批准发放牌照（省级工程研究中心）。 医疗健康：丹东医院顺利通过了2017年辽宁省卫计委及省医院发展中心组织开展的公立三甲医院综合 绩效评价，在省医院发展中心公布的市属三甲医院综合绩效评价排名中综合排名第19名，居丹东市医疗机 构第一名，其中医疗服务提供类指标排第10位；医院还正式获国家卫计委审批，成为国家住培主基地；北 京诚志英华生物科技有限公司通过了“辽宁省医疗机构医用耗材配送企业”网上公示，东升门诊部与日本 MediHub株式会社签订了战略合作协议，成为北京市健康管理协会会员及上海联影医疗科技有限公司国内