大连港股份有限公司2017年年度报告.pdf_P36-P40

2017年年度报告继续加强环渤海内支线网络建设,打造环渤海中转枢纽港。突破发展瓶颈,完善造血功能, 加大日韩等外贸市场开发力度,积极争揽外贸货源;拓展与主要内贸船公司的合作,进一步推进内贸中转中心建设围绕国家“一带一路”建设,加快腹地战略布局,加大重点客户开发维护力度,稳定内陆货源;继续完善南方网络布局,推进北上货源开发;继续构建以“辽满欧”为主线的国际物流大通道,全力构筑以大连为中心的中欧班列枢纽港深化供给侧结构性改革,持续推进汽车、木材、冷链等专项物流业务开展,全力发展现代高端物流服务业,努力实现港口转型升级发展。汽车码头部分细分市场,探讨环渤海航线増量可行性,推进环渤海地区货源向码头聚集深入发掘客户需求,维护现有客户稳定,争取大连地区水运比例进一步提升加强市场拓展工作,争取潜在客户实现稳定、较大规模运行矿石部分以40万吨级矿船常态化靠泊、铁矿石混配、销售为基点,健全、完善区域性铁矿石分拨服务体系,进一步提升本集团核心竞争力。本集团扩大矿石混配规模,拓展销售网络,优化市场策略,提升东北地区混矿市场份额,进一步提高混矿规模,实现日韩国际中转常态化。杂货部分继续强化全程物流体系建设,与铁路部门合作,争取针对性的铁路运费下浮政策,吸引腹地货源在本集团转运。依托港口打造城域煤炭供应网,进一步提振上岸煤转运量,力争煤炭转运量实现新突破打造出口机车转运服务品牌,提振大件设备转运量,实现运量收入双提升散粮部分利用粮食市场复苏时机,以车-仓-船三位一体争揽内贸玉米货源;利用“粮食示范港”的区位优势,争揽外贸粮食货源,进一步提升大连口岸外进市场份额。在内贸玉米市场有所好转的形势下,与客户深入合作,实现优势互补,加速推进产销区供应链一体化体系建设。客运滚装部分积极参与中国邮轮旅游试验区建设,进一步提高邮轮港口服务能力,协调口岸单位提升口岸效率,在邮轮市场增速放缓的大趋势下,力争实现邮轮业务的持续发展。增值服务部分大力开展港外市场业务并加大航次租船业务和沿海拖航业务,拓宽营收渠道、增加营业收入。调整港口拖轮布局,通过合理调配各基地拖轮数量,降低调遣成本。加大对长江流域、山东半岛、福建港口业务开发力度,寻找新的业务合作机会。 36/265

2017 年年度报告 36 / 265 继续加强环渤海内支线网络建设，打造环渤海中转枢纽港。突破发展瓶颈，完善造血功能，加大日韩等外贸市场开发力度，积极争揽外贸货源；拓展与主要内贸船公司的合作，进一步推进内贸中转中心建设。围绕国家“一带一路”建设，加快腹地战略布局，加大重点客户开发维护力度，稳定内陆货源；继续完善南方网络布局，推进北上货源开发；继续构建以“辽满欧”为主线的国际物流大通道，全力构筑以大连为中心的中欧班列枢纽港。深化供给侧结构性改革，持续推进汽车、木材、冷链等专项物流业务开展，全力发展现代高端物流服务业，努力实现港口转型升级发展。汽车码头部分细分市场，探讨环渤海航线增量可行性，推进环渤海地区货源向码头聚集。深入发掘客户需求，维护现有客户稳定,争取大连地区水运比例进一步提升。加强市场拓展工作，争取潜在客户实现稳定、较大规模运行。矿石部分以 40 万吨级矿船常态化靠泊、铁矿石混配、销售为基点，健全、完善区域性铁矿石分拨服务体系，进一步提升本集团核心竞争力。本集团扩大矿石混配规模，拓展销售网络，优化市场策略，提升东北地区混矿市场份额，进一步提高混矿规模，实现日韩国际中转常态化。杂货部分继续强化全程物流体系建设，与铁路部门合作，争取针对性的铁路运费下浮政策，吸引腹地货源在本集团转运。依托港口打造城域煤炭供应网，进一步提振上岸煤转运量，力争煤炭转运量实现新突破。打造出口机车转运服务品牌，提振大件设备转运量，实现运量收入双提升。散粮部分利用粮食市场复苏时机，以车-仓-船三位一体争揽内贸玉米货源；利用“粮食示范港”的区位优势，争揽外贸粮食货源，进一步提升大连口岸外进市场份额。在内贸玉米市场有所好转的形势下，与客户深入合作，实现优势互补，加速推进产销区供应链一体化体系建设。客运滚装部分积极参与中国邮轮旅游试验区建设，进一步提高邮轮港口服务能力，协调口岸单位提升口岸效率，在邮轮市场增速放缓的大趋势下，力争实现邮轮业务的持续发展。增值服务部分大力开展港外市场业务并加大航次租船业务和沿海拖航业务，拓宽营收渠道、增加营业收入。调整港口拖轮布局，通过合理调配各基地拖轮数量，降低调遣成本。加大对长江流域、山东半岛、福建港口业务开发力度，寻找新的业务合作机会

2017年年度报告三)经营计划 √适用口不适用 2018年,本集团将围绕客户需求,发挥我港物流、金融、贸易、信息等综合优势,加强产品与服务创新,深化客户合作、完善物流网络、提升服务功能,进一步推进港口物流体系建设。此外,本集团将推动高端服务业发展,加快走岀去步伐,全力构建集物流、商流、资金流、信息流为一体的港口生态系统,成为国内一流的供应链综合服务商。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 018年,世界经济将逐步向好,国际市场需求逐步恢复。中国经济将以“转方式、调结构、提质增效”为市场主流,经济发展将继续保持低速增长,港口行业依然面临下行压力:一是世界经济复苏依然缓慢,市场潜在风险依然存在;二是我国经济进入低速增长阶段,对国内港口生产经营产生影响:三是东北地区发展不均衡、产业结构单一,经济增长乏力;四是港口企业主要围绕传统的港口物流展开,第三方物流、金融物流等增值物流业务很大程度上仍附属或依赖于港口物流,码头装卸收入占物流收入的比重仍然较大,基于供应链的专业综合物流服务功能亟待加快发展,金融、商贸等物流増值服务需要加快推进;五是周边港口能力日益増强、铁路运费不断上涨、国际航运市场兼并重组、联盟化、大型化趋势明显,集装箱航线“撤线并线”成为常态,对港口的生产经营带来挑战。风险解决措施详见“本集团各项业务的表现分析”中“本集团主要采取的措施与本集团有关的重点项目 (五)其他口适用√不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明口适用√不适用第五节重要事项普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用公司重视对投资者的投资回报,利润分配政策保持一定的连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司每个会计年度分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的40%,且公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30% 37/265

2017 年年度报告 37 / 265 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018 年，本集团将围绕客户需求，发挥我港物流、金融、贸易、信息等综合优势，加强产品与服务创新，深化客户合作、完善物流网络、提升服务功能，进一步推进港口物流体系建设。此外，本集团将推动高端服务业发展，加快走出去步伐，全力构建集物流、商流、资金流、信息流为一体的港口生态系统，成为国内一流的供应链综合服务商。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 2018 年，世界经济将逐步向好，国际市场需求逐步恢复。中国经济将以“转方式、调结构、提质增效”为市场主流，经济发展将继续保持低速增长，港口行业依然面临下行压力：一是世界经济复苏依然缓慢，市场潜在风险依然存在；二是我国经济进入低速增长阶段，对国内港口生产经营产生影响；三是东北地区发展不均衡、产业结构单一，经济增长乏力；四是港口企业主要围绕传统的港口物流展开，第三方物流、金融物流等增值物流业务很大程度上仍附属或依赖于港口物流，码头装卸收入占物流收入的比重仍然较大，基于供应链的专业综合物流服务功能亟待加快发展，金融、商贸等物流增值服务需要加快推进；五是周边港口能力日益增强、铁路运费不断上涨、国际航运市场兼并重组、联盟化、大型化趋势明显，集装箱航线“撤线并线”成为常态，对港口的生产经营带来挑战。风险解决措施详见“本集团各项业务的表现分析”中“本集团主要采取的措施与本集团有关的重点项目”。 (五) 其他 □适用 √不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用公司重视对投资者的投资回报，利润分配政策保持一定的连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 40%，且公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%

2017年年度报告公司当年实现的可供分配利润,是以母公司当年净利润为基础进行计算。公司近三年、已分配、预分配的利润均不少于当年实现的可供分配利润的40%,2015至2017年派息比率分别为 105.60%、40.77‰、40.15%。依照公司章程中所列明的股利分配政策,本公司于2017年6月28日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》,向全体股东派发现金股息每10股0.15元(含税),分派现金股利193,418,039.99元,该股利分配符合相关审议程序规定,符合中小投资者的合法利益 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:万元币种:人民币分红年度合并占合并报表中分红每10股送每10股派每10股转/现金分红报表中归属于归属于上市公年度红股数息数(元) 的数额上市公司普通司普通股股东 (股) (含税)|增数(股) (含税)股股东的净利的净利润的比率(%) 2017年 0.23 02965743507799 2016年 019,348053 1042,04740 48433.33 86.82 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划口适用√不适用、承诺事项履行情况 (-)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用口不适用是否|是否如未能及|如未能承诺承诺承诺背景类型|承诺方承诺时间及有履及时时履行应及时履内容行期严称/说明未完行应说限履行成履行的明下具体原因步计划「解决同「大连港|为避免与本公「公司H股于是是无业竞争集团有司及本公司的香港联交所限公司子公司存在任主板上市、A 何实质或潜在股于上海证的同业竞争,券交易所上其他本公司控股股市、且大连港承诺东大连港集团集团有限公有限公司与本司或其联系公司签署了人可以共同《不竞争协或个别行使议》及其修改或控制上市协议,大连港公司30%以集团有限公司上投票权期 38/265

2017 年年度报告 38 / 265 公司当年实现的可供分配利润，是以母公司当年净利润为基础进行计算。公司近三年、已分配、预分配的利润均不少于当年实现的可供分配利润的 40%，2015 至 2017 年派息比率分别为 105.60%、40.77%、40.15%。依照公司章程中所列明的股利分配政策，本公司于 2017 年 6 月 28 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配方案》，向全体股东派发现金股息每 10 股 0.15 元（含税），分派现金股利 193,418,039.99 元，该股利分配符合相关审议程序规定，符合中小投资者的合法利益。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：万元币种：人民币分红年度每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元) （含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) 2017 年 0 0.23 0 29,657.43 50,077.99 59.22 2016 年 0 0.15 0 19,341.80 53,101.27 36.42 2015 年 3 0.75 10 42,047.40 48,433.33 86.82 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划其他承诺解决同业竞争大连港集团有限公司为避免与本公司及本公司的子公司存在任何实质或潜在的同业竞争，本公司控股股东大连港集团有限公司与本公司签署了《不竞争协议》及其修改协议，大连港集团有限公司公司 H 股于香港联交所主板上市、A 股于上海证券交易所上市、且大连港集团有限公司或其联系人可以共同或个别行使或控制上市公司 30%以上投票权期是是无无

2017年年度报告承诺将通过各间。种形式避免与本公司及本公司的子公司产生同业竞争其他大连港大连港集团有大连港集团是是无集团有限公司承诺,有限公司承限公司在增持实施期诺,在增持实间及法定期限施期间及法内不减持所持定期限内不有的本公司股减持所持有其他的本公司股票。(最长期限为:2017 年11月7日至2018年11 月7日,目前承诺期限未 (二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明口已达到口未达到√不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用√不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 √适用口不适用会计师事务所认为:除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外,公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了本集团2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。如第十一节财务报告附注十四、2所述,公司与大连博辉国际贸易有限公司(“大连博辉”) 之诉讼事宜尚在进行中,由于大连博辉的诉求没有明确的证据支持,根据外部法律顾问的法律意见,本集团认为大连博辉的诉求很可能被驳回,本集团保留通过法律手段向大连博辉追讨这些应收款项的权利,根据律师提供的追索渠道,能够有效保障上述应收款项的回收。但截至2017年 12月31日,本集团充分评估案件的复杂程度,从谨慎性原则出发,认为对于应收大连博辉的款项部分存在回收不确定性,因此按照50%计提了减值准备。五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用口不适用详见“第十一节财务报告”中“重要会计政策及会计估计”部分的描述二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明口适用√不适用 39/265

2017 年年度报告 39 / 265 承诺将通过各种形式避免与本公司及本公司的子公司产生同业竞争。间。其他承诺其他大连港集团有限公司大连港集团有限公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股票。大连港集团有限公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股票。（最长期限为： 2017 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 7 日，目前承诺期限未满）是是无无 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 √适用 □不适用会计师事务所认为：除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本集团 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。如第十一节财务报告附注十四、2 所述，公司与大连博辉国际贸易有限公司（“大连博辉”）之诉讼事宜尚在进行中，由于大连博辉的诉求没有明确的证据支持，根据外部法律顾问的法律意见，本集团认为大连博辉的诉求很可能被驳回，本集团保留通过法律手段向大连博辉追讨这些应收款项的权利，根据律师提供的追索渠道，能够有效保障上述应收款项的回收。但截至 2017 年 12 月 31 日，本集团充分评估案件的复杂程度，从谨慎性原则出发，认为对于应收大连博辉的款项部分存在回收不确定性，因此按照 50%计提了减值准备。五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用详见“第十一节财务报告”中“重要会计政策及会计估计”部分的描述。（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用