中材科技股份有限公司2020年年度报告全文

中材科技股份有限公司2020年年度报告全文 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 报告期内,新增两家所属公司纳入合并范围,分别为二级子公司北玻有限分立成立北京绿能新材料科技有限公司、股权 收购一家三级子公司江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司:减少一家所属公司,为三级子公司扎鲁特旗泰达非金属材料有限 公司注销。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 8,794,051,50126 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.00% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 F户 4,394,940,700.93 23.49% 客户 1,857,587,519.09 993% 客户三 1,626,607,890.88 8.69% 客户四 586.071.72583 客户五 328,843,66453 1.76% 合计 8,794,051,501.26 47.00% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 2.059.050.473.4 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商 478,445,413.14 2.43% 460,023,039.50 2.33% 供应商 410,110,22464 2.08% 供应商四 367,895,282.00 1.87% 供应商五 342,576,514.21 1.74% chin乡 www.cninfocom.cn

中材科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 26 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，新增两家所属公司纳入合并范围，分别为二级子公司北玻有限分立成立北京绿能新材料科技有限公司、股权 收购一家三级子公司江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司；减少一家所属公司，为三级子公司扎鲁特旗泰达非金属材料有限 公司注销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 8,794,051,501.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.00% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 4,394,940,700.93 23.49% 2 客户二 1,857,587,519.09 9.93% 3 客户三 1,626,607,890.88 8.69% 4 客户四 586,071,725.83 3.13% 5 客户五 328,843,664.53 1.76% 合计 -- 8,794,051,501.26 47.00% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,059,050,473.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.45% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 478,445,413.14 2.43% 2 供应商二 460,023,039.50 2.33% 3 供应商三 410,110,224.64 2.08% 4 供应商四 367,895,282.00 1.87% 5 供应商五 342,576,514.21 1.74%

中材科技股份有限公司2020年年度报告全文 合计 2,059050,473.49 1045% 主要供应商其他情况说明 口适用不适用 费用 单位:元 年 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 305.8859078256,10321322 1944% 管理费用 834,976,373.82734111853 13.74% 财务费用 432,99495757361,460,23514 19.79% 研发费用 957629,00535514764.65321 8603%报告期内叶片项目研发费用同比增长幅度较大 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司围绕三个主导产业加强自主研发能力,以三个转制科研院所为核心进一步加强自主创新能力,围绕玻璃 纤维及复合材料开展产品应用基础研究、技术升级、新产品开发、产业化技术开发、产品标准与规范等不同类型项目278项, 其中产品应用基础研究项目31项,技术升级项目53项,新产品开发项目165项,产业化技术开发项目21项,产品标准与规范 等其他类研发项目8项。 公司研发投入情况 研发人员数量(人) 2.198 -0.59% 0.21% 研发投入金额(元) 914,746,47556 673,378,34519 35.84% 4.89% 4.95% 0.06% 研发投入资本化的金额(元) 110,030,910.59 158613,691.98 -30.63% 资本化研发投入占研发投入的比例 12.03% 23.55% 11.52% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用√不适用 5、现金流 单位 项目 2020年 019年 同比增减 经营活动现金流入小计 14,903,790,114.99 12,257,340424.78 21.59% nf乡 www.cninfocom.cn

中材科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 27 合计 -- 2,059,050,473.49 10.45% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 305,880,590.78 256,103,213.22 19.44% 管理费用 834,976,373.82 734,111,886.53 13.74% 财务费用 432,994,957.57 361,460,235.14 19.79% 研发费用 957,629,005.35 514,764,653.21 86.03% 报告期内叶片项目研发费用同比增长幅度较大。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕三个主导产业加强自主研发能力，以三个转制科研院所为核心进一步加强自主创新能力，围绕玻璃 纤维及复合材料开展产品应用基础研究、技术升级、新产品开发、产业化技术开发、产品标准与规范等不同类型项目278项， 其中产品应用基础研究项目31项，技术升级项目53项，新产品开发项目165项，产业化技术开发项目21项，产品标准与规范 等其他类研发项目8项。 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人） 2,185 2,198 -0.59% 研发人员数量占比 12.69% 12.48% 0.21% 研发投入金额（元） 914,746,475.56 673,378,345.19 35.84% 研发投入占营业收入比例 4.89% 4.95% -0.06% 研发投入资本化的金额（元） 110,030,910.59 158,613,691.98 -30.63% 资本化研发投入占研发投入的比例 12.03% 23.55% -11.52% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 14,903,790,114.99 12,257,340,424.78 21.59%

中材科技股份有限公司2020年年度报告全文 经营活动现金流出小计 11,602,821,408.14 9,287,776,87624 4.93% 经营活动产生的现金流量净额 3,300,968,70685 69,563,548.54 11.16% 投资活动现金流入小计 668.304,740.83 97.81% 投资活动现金流出小计 3,314,125,86536 3,949821,870.01 -16.0 投资活动产生的现金流量净额 1,992,162,679.16 3,281,517,129.18 39.29 筹资活动现金流入小计 9,647,602,360.09 8,435,740,720.92 14.37% 筹资活动现金流出小计 9,553,540,360.56 7,716,422,771.89 2381% 筹资活动产生的现金流量净额 94061,99953 719,317,949.03 86.92% 现金及现金等价物净增加额 1,372,766,472.28 405,818,41345 238.27% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动现金流入同比增长21.59%,主要为本年销售商品、提供劳务收到的现金同比增长:经营活动现金流出同比增 长2493%,主要为购买商品、接受劳务支付的现金同比增长:投资活动现金流入较上年同期增长97.81%,主要为本年泰山 玻纤收老厂搬迁政府补助土地收储资金:筹资活动现金流出较上年同期增加23.81%,主要为本年偿还债务现金流同比有所 增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 存在较大差异主要是由于固定资产折旧、无形资产摊销、资产减值损失等非付现成本减少净利润,但不减少经营活动流 量净额。 、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 不适用 单位:元 2020年末 019年末 重大变 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 动说明 货币资金 2,932,834,860.78 8.70%1,655001452 565%305% 应收账款 3,285,856,42662 975%3,39,367,749.1 1140%-165% 存货 2,109,439,46253 6.26%2,151,400,11076 -1.09% 投资性房地产 138880,586.14 0.41% 62,832,772.59 长期股权投资347205203.5 320,655,00543 chin乡 www.cninfocom.cn

中材科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 28 经营活动现金流出小计 11,602,821,408.14 9,287,776,876.24 24.93% 经营活动产生的现金流量净额 3,300,968,706.85 2,969,563,548.54 11.16% 投资活动现金流入小计 1,321,963,186.20 668,304,740.83 97.81% 投资活动现金流出小计 3,314,125,865.36 3,949,821,870.01 -16.09% 投资活动产生的现金流量净额 -1,992,162,679.16 -3,281,517,129.18 39.29% 筹资活动现金流入小计 9,647,602,360.09 8,435,740,720.92 14.37% 筹资活动现金流出小计 9,553,540,360.56 7,716,422,771.89 23.81% 筹资活动产生的现金流量净额 94,061,999.53 719,317,949.03 -86.92% 现金及现金等价物净增加额 1,372,766,472.28 405,818,413.45 238.27% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入同比增长21.59%，主要为本年销售商品、提供劳务收到的现金同比增长；经营活动现金流出同比增 长24.93%，主要为购买商品、接受劳务支付的现金同比增长；投资活动现金流入较上年同期增长97.81%，主要为本年泰山 玻纤收老厂搬迁政府补助土地收储资金；筹资活动现金流出较上年同期增加23.81%，主要为本年偿还债务现金流同比有所 增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 存在较大差异主要是由于固定资产折旧、无形资产摊销、资产减值损失等非付现成本减少净利润，但不减少经营活动流 量净额。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 不适用 单位：元 2020 年末 2019 年末 比重增减 重大变 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 动说明 货币资金 2,932,834,860.78 8.70% 1,655,005,114.52 5.65% 3.05% 应收账款 3,285,856,426.62 9.75% 3,339,367,749.11 11.40% -1.65% 存货 2,109,439,462.53 6.26% 2,151,400,110.76 7.35% -1.09% 投资性房地产 138,880,586.14 0.41% 162,832,772.59 0.56% -0.15% 长期股权投资 347,205,203.95 1.03% 320,655,005.43 1.09% -0.06%

中材科技股份有限公司2020年年度报告全文 固定资产 14,798,324,152.55 4392%13,670,039,106.50 46.68% 2.76% 在建工程 2,325,525,194.25 690%2,133983,19819 7.29% -0.39% 短期借款 2,311,916,199.37 6.86%3.528,876,27745 长期借款 5,498,787,034.32 16.32%3,357,579,121.38 1147% 4.85% 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 计入权益 本期公允 期初数价值变动 的累计公本期计提本期购买本期出售其他 变动期末数 允价值变的减值 金额 金额 损益 动 金融资产 1交易性金 融资产(不 320,0000320,0000 含衍生金 融资产) 2应收款项|2.65.400 3,985,730 融资 09.74 952.72 3其他权益30.599043.8.778,7000 38,977,74 工具投资 0 金融资产2,6829908.778,7000 320000,00320,40000 024,70 小计 0 695.82 2,682,9908,778,7000 320,0000320,40000 4,024708 上述合计 52.84 0 0.00 0.00 ,69582 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 157,823,991 见本附注“七、1.货币资金” 收款项融资 765,672332.1 见本附注“七、4应收款项融资 固定资产 130,525,250.26 抵押借款 无形资产 113,540,91843 抵押借款 chin乡 www.cninfocom.cn

中材科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 29 固定资产 14,798,324,152.55 43.92% 13,670,039,106.50 46.68% -2.76% 在建工程 2,325,525,194.25 6.90% 2,133,983,198.19 7.29% -0.39% 短期借款 2,311,916,199.37 6.86% 3,528,876,277.45 12.05% -5.19% 长期借款 5,498,787,034.32 16.32% 3,357,579,121.38 11.47% 4.85% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 320,000,00 0.00 320,000,00 0.00 2.应收款项 融资 2,652,400,0 09.74 3,985,730 ,952.72 3.其他权益 工具投资 30,599,043. 10 8,778,700.0 0 400,000.00 38,977,74 3.10 金融资产 小计 2,682,999,0 52.84 8,778,700.0 0 320,000,00 0.00 320,400,00 0.00 4,024,708 ,695.82 上述合计 2,682,999,0 52.84 8,778,700.0 0 320,000,00 0.00 320,400,00 0.00 4,024,708 ,695.82 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 157,823,991.55 见本附注“七、1.货币资金” 应收款项融资 765,672,332.17 见本附注“七、4.应收款项融资” 固定资产 130,525,250.26 抵押借款 无形资产 113,540,918.43 抵押借款

中材科技股份有限公司2020年年度报告全文 1,167562,49241 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 2,983,995,865.36 3,427,304,370.01 1293% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用口不适用 单位:元 截至 截止/未达 到计 为固投资本报/报告 是否 报告 期末 划进披露披露 项目投资 定资项目告期末 行业金额实际来源进度收益/计度和日期索引 资金项目预计 名称方式产投涉及投入/累计 实现预计(如(如 收益有)有) 资 投入 的收 金额 的原 材科 年产 技股 4.08 份有 亿平 限公 自有 方米 项目 资金 2019 司投 锂离自建是池隔5623488/386%5800410000阶段,/年05/资项 动力 锂电450.52457,96 319,89 建设 ,银行 目(锂 31 子电 膜 04 尚无 贷款 池隔 收益/日 66.4% 隔膜) 膜生 公告》 产线 (公 项目 告编 2019-0 chin乡 www.cninfocom.cn

中材科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 30 合计 1,167,562,492.41 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,983,995,865.36 3,427,304,370.01 -12.93% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 年产 4．08 亿平 方米 动力 锂离 子电 池隔 膜生 产线 项目 自建 是 锂电 池隔 膜 450,52 5,623. 02 457,96 4,858. 04 自有 资金 33.6% ，银行 贷款 66.4% 58.00 % 319,89 4,100. 00 0.00 项目 建设 阶段， 尚无 收益 2019 年 05 月 31 日 《中 材科 技股 份有 限公 司投 资项 目（锂 电池 隔膜） 公告》 （公 告编 号： 2019-0