工苏沙钢股份有限公司2020年年度报告全文 研发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入 0.00% 000% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 项 同比增减 经营活动现金流入小计 14,544,454,963.97 11209,413,98549 营活动现金流出小计 12629.803,153.37 10905,389,340.80 1581% 营活动产生的现金流量净 1914.651.810 304024,64469 529.77% 投资活动现金流入小计 23272,408,74409 18,431,695,4884 投资活动现金流出小计 25,137,911,193.59 17,79961961572 投资活动产生的现金流量净 1.865,502,449.50 63207587275 395.14% 活动现金流入小计 932,950,0000 370.000.000.00 152.15% 活动现金流出小计 986937,59645 1,436,839,521.20 31.31% 活动产生的现金流量净 -53,987,59645 106683952120不适用 现金及现金等价物净增加额 8024,28608 130,361,72728不适用 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金净流入为19.15亿元,同比增加净流λ16.10亿元,主要原因:(1)报告期销售收λ较上年同期增加, 现汇回笼比同比增加等因素致使销售商品收到的现金增加32.95亿元:(2)报告期原辅材料采购量增加及现汇支付比增加等 因素致使购买商品支付的现金增加1786亿元:(3)报告期内支付的税费同比减少198亿元。 2、投资活动产生的现金净流出为1866亿元,同比增加净流出2498亿元,主要原因:(1)报告期理财产品规模扩大,购买 银行理财产品支付的现金较去年同期增加1555亿元:(2)2019年淮钢公司出售江苏银行股票收到投资款3.55亿元 3、筹资活动产生的现金净流出为0.54亿元,同比减少净流出10.13亿元,主要原因:(1)子公司对少数股东分配股利同比减 少7.06亿元:(2)银行贷款净增加6.15亿元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用口不适用 受,报告期内,公司实现净利润123亿元,经营活动产生的现金流量净额为1915亿元,两者相差702亿元,主要由于折旧摊 影响以及经营性应收项目的收回所致 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏沙钢股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 14,544,454,963.97 11,209,413,985.49 29.75% 经营活动现金流出小计 12,629,803,153.37 10,905,389,340.80 15.81% 经营活动产生的现金流量净 额 1,914,651,810.60 304,024,644.69 529.77% 投资活动现金流入小计 23,272,408,744.09 18,431,695,488.47 26.26% 投资活动现金流出小计 25,137,911,193.59 17,799,619,615.72 41.23% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,865,502,449.50 632,075,872.75 -395.14% 筹资活动现金流入小计 932,950,000.00 370,000,000.00 152.15% 筹资活动现金流出小计 986,937,596.45 1,436,839,521.20 -31.31% 筹资活动产生的现金流量净 额 -53,987,596.45 -1,066,839,521.20 不适用 现金及现金等价物净增加额 -8,024,286.08 -130,361,727.28 不适用 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金净流入为19.15亿元，同比增加净流入16.10亿元，主要原因：（1）报告期销售收入较上年同期增加， 现汇回笼比同比增加等因素致使销售商品收到的现金增加32.95亿元；（2）报告期原辅材料采购量增加及现汇支付比增加等 因素致使购买商品支付的现金增加17.86亿元；（3）报告期内支付的税费同比减少1.98亿元。 2、投资活动产生的现金净流出为18.66亿元，同比增加净流出24.98亿元，主要原因：（1）报告期理财产品规模扩大，购买 银行理财产品支付的现金较去年同期增加15.55亿元；（2）2019年淮钢公司出售江苏银行股票收到投资款3.55亿元。 3、筹资活动产生的现金净流出为0.54亿元，同比减少净流出10.13亿元，主要原因：（1）子公司对少数股东分配股利同比减 少7.06亿元；（2）银行贷款净增加6.15亿元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现净利润12.13亿元，经营活动产生的现金流量净额为19.15亿元，两者相差7.02亿元，主要由于折旧摊 销影响以及经营性应收项目的收回所致
工苏沙钢股份有限公司2020年年度报告全文 、非主营业务分析 √适用口不适用 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 193580,824.71 1225%理财产品取得的收益 公允价值变动损益 8,553,82169 054%理财产品的公允价值变动是 资产减值 -486,06502 00%计提的存货跌价准备 营业外收入 13,838,115.03 0.88|取得固定资产报废收益否 营业外支出 62156,875.53 3.93%固定资产报废损失 四、资产及负债状况分析 l、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位:元 2020年末 2020年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 占总资产比例 货币资金 169,690,88161 129%198,356441.06 应收账款 38,585,546.28 0.29% 406l.002.69 0.47% -0.18% 存货 1,712,822,925.75 1299%1,618255764.15 14.069 -1.07% 长期股权投资 23,343,590.2 0.18%19,866,169.34 0.17% 固定资产 3891475543.50 950%3,505,795,402,77 3045% -0.95% 在建工程 477,745,75661 3.62%591,217,098.35 514% 1.52% 短期借款 823,092205.58 624%207000,0000 1.80% 4.44 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位 项目 期初数|本期公允价计入权益的 累计公允价 本期计提的本期购买金本期出售金 其他变动期末数 值变动损益 减值 值变动 金融资产 交易性金融 06,847-14,012,570.5 24,105,840,7723071,934760.691,2924649491,5 产(不含衍 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏沙钢股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 193,580,824.71 12.25% 理财产品取得的收益 是 公允价值变动损益 -8,553,821.69 -0.54% 理财产品的公允价值变动 是 资产减值 -486,065.02 -0.03% 计提的存货跌价准备 否 营业外收入 13,838,115.03 0.88% 取得固定资产报废收益 否 营业外支出 62,156,875.53 3.93% 固定资产报废损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 169,690,881.61 1.29% 198,356,441.06 1.72% -0.43% 应收账款 38,585,546.28 0.29% 54,061,002.69 0.47% -0.18% 存货 1,712,822,925.75 12.99% 1,618,255,764.15 14.06% -1.07% 长期股权投资 23,343,590.21 0.18% 19,866,169.34 0.17% 0.01% 固定资产 3,891,475,543.50 29.50% 3,505,795,402.77 30.45% -0.95% 在建工程 477,745,756.61 3.62% 591,217,098.35 5.14% -1.52% 短期借款 823,092,205.58 6.24% 207,000,000.00 1.80% 4.44% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 3,568,906,847 .77 -14,012,570.5 5 24,105,840,77 0.95 23,071,934,77 0.95 60,691,292. 23 4,649,491,5 69.45
工苏沙钢股份有限公司2020年年度报告全文 生金融资产 4其他权益工 1,35165354,36293 7,724,17382 128,46629 具投资 63651,87125 应收款项融|1054543,169 6068.4105715962.641794 1,160,305, 其他非流动161,480333 230,0000 60,691,29233,247,78 5,458,74886 融资产 止上述合计(48582 30,404251,3429,034,7117-1,351,653.6,200,4114 8.5382169|-7,72417382 0.00 8.87 金融负债 0.00 其他变动的内容 期末将一年内到期的其他非流动金融资产重分类为交易性金融资产:其他权益工具投资归属于少数股东中的结构化主体 其他投资者的部分重分类到其他非流动负债列报 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 截至报告期末的资产权利受限情况 (1)其他货币资金期末余额中包含银行承兑汇票保证金526009万元、信用证保证金235万元,主要为办理银行承兑汇 票及信用证而支付的保证金 (2)应收款项融资期末余额中包含质押的银行承兑汇票55,71422万元,主要为办理银行承兑汇票而进行的质押 五、投资状况分析 1、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏沙钢股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 生金融资产） 4.其他权益工 具投资 63,651,871.25 -7,724,173.82 128,466.29 -1,351,653. 76 54,366,293. 38 应收款项融 资 1,054,543,169 .81 6,068,410,571 .79 5,962,647,941 .63 1,160,305,7 99.97 其他非流动 金融资产 161,480,333.3 3 5,458,748.86 230,000,000.0 0 -60,691,292 .23 336,247,789 .96 上述合计 4,848,582,222 .16 -8,553,821.69 -7,724,173.82 0.00 30,404,251,34 2.74 29,034,711,17 8.87 -1,351,653. 76 6,200,411,4 52.76 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 期末将一年内到期的其他非流动金融资产重分类为交易性金融资产；其他权益工具投资归属于少数股东中的结构化主体 其他投资者的部分重分类到其他非流动负债列报。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）其他货币资金期末余额中包含银行承兑汇票保证金5,260.09万元、信用证保证金2.35万元，主要为办理银行承兑汇 票及信用证而支付的保证金。 （2）应收款项融资期末余额中包含质押的银行承兑汇票55,714.22万元，主要为办理银行承兑汇票而进行的质押。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资
工苏沙钢股份有限公司2020年年度报告全文 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江苏沙钢集 团淮钢特钢 431,000104837456,028,7451713698,736,91535,320,051,163,43161 股份有限公/子公司 6273 4.18 6920 江苏利淮钢 有限公司/子公司 钢铁冶炼725636005.87634513632.94141337893510803182980820146 5.05 9.88 报告期内取得和处置子公司的情况 适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 苏淮钢新材料科技有限公司 出资新成立 无影响 主要控股参股公司情况说明 (1)淮钢公司情况 淮钢公司是公司的控股子公司,注册资本143,100万元,注册地:江苏省淮安市西安南路188号,主营业务:钢铁产品的 开发、冶炼、加工及销售:冶金炉料的生产销售:普通机械修造及销售:经营本企业自产产品及技术的出口业务:经营本企 业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务:经营来料加工和“三来一补”业务 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏沙钢股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏沙钢集 团淮钢特钢 股份有限公 司 子公司 钢铁冶炼 1,431,000,00 0 11,048,374,5 62.73 6,028,745,17 4.18 13,698,736,9 69.20 1,535,320,05 3.10 1,163,431,61 6.06 江苏利淮钢 铁有限公司 子公司 钢铁冶炼 725,636,000 5,876,345,51 5.05 3,632,941,14 9.88 13,378,933,5 20.03 1,080,318,29 5.00 808,206,146. 89 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江苏淮钢新材料科技有限公司 出资新成立 无影响 主要控股参股公司情况说明 （1）淮钢公司情况 淮钢公司是公司的控股子公司，注册资本143,100万元，注册地：江苏省淮安市西安南路188号，主营业务：钢铁产品的 开发、冶炼、加工及销售；冶金炉料的生产销售；普通机械修造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企 业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营来料加工和“三来一补”业务
工苏沙钢股份有限公司2020年年度报告全文 经审计,截止2020年12月31日,淮钢公司的总资产为11048亿元,净资产为6029亿元。2020年实现营业收入13699亿元 净利润1163亿元。 (2)淮钢公司主要控股公司情况 江苏利淮钢铁有限公司是淮钢公司的控股子公司,注册资本72,5636万元,注册地:江苏省淮安市西安南路188号,主营 业务:生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材,本企业自产产品及技术的出口 经审计,截止2020年12月31日,江苏利淮钢铁有限公司的总资产为5876亿元,净资产为3633亿元。2020年实现营业收 入13379亿元,净利润808亿元 八、公司控制的结构化主体情况 √适用口不适用 截至2020年12月31日,公司合并范围内结构化主体有一家,为上海蓝新资产管理中心(有限合伙),公司对其持股80% 为普通合伙人。该合伙企业的重大决策、投资服务于公司的战略经营布局,公司能够对合伙企业进行控制,故将该合伙企业 纳入公司合并报表。 九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 1、钢铁行业 2021年是我国“十四五”规划开局之年,也是开启全面建成小康社会、建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。我国 经济将保持稳定健康发展态势总基调,这为钢铁行业健康发展提供了坚实的基础。但随着供给侧结构性改革的深入推进, 铁行业仍将面临产能过剩、重组整合、市场竞争激烈的严峻形势。加之,国家对钢铁行业安全、环保要求的不断提高,市场 对特钢产品品质要求也越来越高,尤其是全球新冠肺炎疫情的持续蔓延,钢铁行业所需的大宗原辅料价格、运输成本、人力 成本也在进一步上涨,给钢铁企业带来了一定的压力 “十四五”期间,我国钢铁业兼并重组将加速推进,大型竞争力强的企业将继续实施战略布局,不断通过兼并重组、产品 结构优化调整等方式扩大企业规模,提升企业品质,实现企业在行业梯队中的占位。钢铁行业通过兼并重组,打破“小、散 弱”的现状,打造不同层级的优势企业集团,构建分工协作、有效竟争、共同发展的创新格局,进一步提高产业集中度,进 而推进产业结构和布局合理化,推动实现钢铁行业的高质量发展。 2、IDC行业 公司拟布局的IDC业务,是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务。目前,我国 IDC市场保持着高速增长的态势,根据中国IDC圈发布的《2019-2020中国IDC产业发展研究报告》,2019年中国IDC业务市 场规模达1,5622亿元,同比增长27.2%。未来三年,中国IC市场仍将持续增长,预计2022年中国IC业务市场规模将超过 3,200.5亿元,同比增长288% 随着国家“互联网+”全面发展,5G、工业互联网和人工智能等信息技术逐渐应用于社会各行业领域,尤其是新冠肺炎疫 情在全球肆虐,为互联网大数据市场的发展增添了强劲动力,云办公、云视频、云教育、云计算等方面得到了广泛应用,加 之国家“新基建”政策的加码,未来IDC行业具有更为广阔的市场空间,具备强劲的发展潜力 (二)公司发展战略 公司董事会将组织经营层深入研究分析国家钢铁产业及境内外IDC行业的发展政策、产业经济形势及市场竞争环境 方面,通过优化现有特钢产品结构、提升质量,开展技术改造、创新挖潜、降本节支,緊贴市场、优化营销策略等措施的实 施,将公司打造成我国最具竞争力的优特钢生产基地。另一方面,将根据国家“互联网+和“中国制造2025”的发展理念,抢 抓国家推动数据产业发展、“一带一路”建设的政策机遇和新型“数字经济”快速崛起的发展机遇,通过全力推进重大资产重组, 优化产业布局、加强产业链协作、推进本土化和国际化相结合等方式,进一步增强盈利能力,提升公司核心竞争力 (三)公司经营计划 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏沙钢股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 经审计，截止2020年12月31日，淮钢公司的总资产为110.48亿元，净资产为60.29亿元。2020年实现营业收入136.99亿元， 净利润11.63亿元。 （2）淮钢公司主要控股公司情况 江苏利淮钢铁有限公司是淮钢公司的控股子公司，注册资本72,563.6万元，注册地：江苏省淮安市西安南路188号，主营 业务：生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材，本企业自产产品及技术的出口 业务。 经审计，截止2020年12月31日，江苏利淮钢铁有限公司的总资产为58.76亿元，净资产为36.33亿元。2020年实现营业收 入133.79亿元，净利润8.08亿元。 八、公司控制的结构化主体情况 √ 适用 □ 不适用 截至2020年12月31日，公司合并范围内结构化主体有一家，为上海蓝新资产管理中心（有限合伙），公司对其持股80%， 为普通合伙人。该合伙企业的重大决策、投资服务于公司的战略经营布局，公司能够对合伙企业进行控制，故将该合伙企业 纳入公司合并报表。 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、钢铁行业 2021年是我国“十四五”规划开局之年，也是开启全面建成小康社会、建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。我国 经济将保持稳定健康发展态势总基调，这为钢铁行业健康发展提供了坚实的基础。但随着供给侧结构性改革的深入推进，钢 铁行业仍将面临产能过剩、重组整合、市场竞争激烈的严峻形势。加之，国家对钢铁行业安全、环保要求的不断提高，市场 对特钢产品品质要求也越来越高，尤其是全球新冠肺炎疫情的持续蔓延，钢铁行业所需的大宗原辅料价格、运输成本、人力 成本也在进一步上涨，给钢铁企业带来了一定的压力。 “十四五”期间，我国钢铁业兼并重组将加速推进，大型竞争力强的企业将继续实施战略布局，不断通过兼并重组、产品 结构优化调整等方式扩大企业规模，提升企业品质，实现企业在行业梯队中的占位。钢铁行业通过兼并重组，打破“小、散、 弱”的现状，打造不同层级的优势企业集团，构建分工协作、有效竞争、共同发展的创新格局，进一步提高产业集中度，进 而推进产业结构和布局合理化，推动实现钢铁行业的高质量发展。 2、IDC行业 公司拟布局的IDC业务，是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务。目前，我国 IDC市场保持着高速增长的态势，根据中国IDC圈发布的《2019-2020中国IDC产业发展研究报告》，2019年中国IDC业务市 场规模达1,562.2亿元，同比增长27.2%。未来三年，中国IDC市场仍将持续增长，预计2022年中国IDC业务市场规模将超过 3,200.5亿元，同比增长28.8%。 随着国家“互联网+”全面发展，5G、工业互联网和人工智能等信息技术逐渐应用于社会各行业领域，尤其是新冠肺炎疫 情在全球肆虐，为互联网大数据市场的发展增添了强劲动力，云办公、云视频、云教育、云计算等方面得到了广泛应用，加 之国家“新基建”政策的加码，未来IDC行业具有更为广阔的市场空间，具备强劲的发展潜力。 （二）公司发展战略 公司董事会将组织经营层深入研究分析国家钢铁产业及境内外IDC行业的发展政策、产业经济形势及市场竞争环境。一 方面，通过优化现有特钢产品结构、提升质量，开展技术改造、创新挖潜、降本节支，紧贴市场、优化营销策略等措施的实 施，将公司打造成我国最具竞争力的优特钢生产基地。另一方面，将根据国家“互联网+”和“中国制造2025”的发展理念，抢 抓国家推动数据产业发展、“一带一路”建设的政策机遇和新型“数字经济”快速崛起的发展机遇，通过全力推进重大资产重组， 优化产业布局、加强产业链协作、推进本土化和国际化相结合等方式，进一步增强盈利能力，提升公司核心竞争力。 （三）公司经营计划