江苏沙钢股份有限公司2020年年度报告全文.pdf_P21-P25

工苏沙钢股份有限公司2020年年度报告全文 1、做精做强钢铁业务 2021年,作为十四五”规划开局之年,公司坚持“做优、做精、做强ˆ优特钢产品不动摇,坚持以“安全、环保、质量、效益”为中心,以“改进、创新、突破”为抓手,通过强化管理与加快项目技改,进一步提升安全管控能力和环保超低排放达标: 通过产品提档与服务提升,加快开拓中高端市场,进一步优化调整品种结构:通过内外对标,进一步寻求生产优化升级和指标提升:通过“四化”建设与智能制造,进一步加快高质量发展步伐:通过内培外引,进一步加强人才队伍建设,不断提升软硬实力,不断创造和扩大企业竞争优势。2021年公司钢铁业务的主要经营目标:钢产量360万吨、铁产量300万吨、材坯产量 345万吨 2、加快IDC行业的战略布局公司将积极推进重大资产重组工作,加快实施公司在IDC行业的战略布局,尽快形成公司特钢与DC业务双轮驱动、双主业并进共同发展,尽快促进公司业务转型升级,优化业务结构和资产负债结构,形成公司新的盈利增长点,提高公司整体实力和抗风险能力 3、优化人才队伍建设,加速人才储备随着公司加快推进转型升级,公司一直在建立健全人才储备制度,积极培养并引进适应各条线发展的高素质人才,建立和完善培训体系,实施“三通道”建设,优化人才队伍结构。公司将根据业务拓展需要,从行业内、外引进优秀的营销、管理和生产技术人才,带动团队建设,形成良好的激励机制,发挥并调动员工的积极性和创造性。公司将按照科学发展、规范管理的要求,进一步优化企业人力资源结构,提高公司整体管理水平 4、加大对外合作力度未来几年,公司将充分利用上市公司的平台,通过并购、合作等多种方式进行产业链整合,做精做强钢铁业务,不断增强公司内在质量,提升行业影响力,实现公司的高质量发展。 (四)公司可能面对的风险及应对措施 1、市场竞争风险公司所处的钢铁行业竞争激烈,虽然国内经济保持“稳中求进”的总基调,公司在产品区位布局、产能规模及产品结构方面具有一定的竟争力。但由于特钢产品效益凸显,必然引导不少普钢企业进一步采取“普转优”、“优转特”等多品种发展策略, 公司重点产品的市场竞争压力将会不断加大。同时,随着钢铁同行制造创新能力的提升、下游客户用钢标准的提高,公司重点产品市场份额的稳定将面临挑战对策:公司将根据市场情况和客户需求,及时调整产品结构,不断进行技术改造和产品创新能力提升,优化营销策略提高服务质量水平。同时,将会针对不同客户群实行“一企一策”差异化管理模式,加大新市场、新技术、新产品开发力度, 确保公司产品市场竞争力处于前列 2、原材料价格上涨风险由于生产钢材所需的铁矿石、煤焦等大宗原辅材料在成本中占比较大,2020年原材料价格一直维持在高位震荡,对公司产品成本造成了很大影响,未来原材料价格如果居高或持续上涨,可能会给公司的营业成本造成不小的压力,从而直接影响公司的经营业绩对策:公司将加强对市场走势的动态分析和研判,加强与供应商的沟通和战略合作,稳定原材料资源采购渠道,尽可能控制原材料采购价格的波动幅度。同时,通过强化日常物资网络计划管理、采取波段采购、适度储备等方式控制生产成本 3、环保安全风险随着国家新《环保法》、新污染物排放标准等相关法律法规的实施,政府监管和执法愈发严格,对企业环保监管力度和监控标准不断提高,加之社会民众环保意识的增强,这对企业环保要求提出了更高的要求,钢铁企业面临日益加大的环保压力对策:公司将严格按照新《环保法》及所在地政府的环保法律、法规和相关规定,对现有环保设施运行现状进行全面评估。按照超低排放的标准,对现有环保设备加快进行技术改造,对新、改、扩建项目从设计、施工和投产过程中均按照超低排放标准实施,做到全方位控制污染。 4、经营管理风险公司主营业务为特钢的生产与销售。目前公司正在实施重大资产重组,本次重组完成后,公司主业将从目前单一业务向双主业转型,这对企业以后的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高要求,这也将给公司未来经营管理带来一定的 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏沙钢股份有限公司 2020 年年度报告全文 21 1、做精做强钢铁业务 2021年，作为“十四五”规划开局之年，公司坚持“做优、做精、做强”优特钢产品不动摇，坚持以“安全、环保、质量、效益”为中心，以“改进、创新、突破”为抓手，通过强化管理与加快项目技改，进一步提升安全管控能力和环保超低排放达标；通过产品提档与服务提升，加快开拓中高端市场，进一步优化调整品种结构；通过内外对标，进一步寻求生产优化升级和指标提升；通过“四化”建设与智能制造，进一步加快高质量发展步伐；通过内培外引，进一步加强人才队伍建设，不断提升软硬实力，不断创造和扩大企业竞争优势。2021年公司钢铁业务的主要经营目标：钢产量360万吨、铁产量300万吨、材坯产量 345万吨。 2、加快IDC行业的战略布局公司将积极推进重大资产重组工作，加快实施公司在IDC行业的战略布局，尽快形成公司特钢与IDC业务双轮驱动、双主业并进共同发展，尽快促进公司业务转型升级，优化业务结构和资产负债结构，形成公司新的盈利增长点，提高公司整体实力和抗风险能力。 3、优化人才队伍建设，加速人才储备随着公司加快推进转型升级，公司一直在建立健全人才储备制度，积极培养并引进适应各条线发展的高素质人才，建立和完善培训体系，实施“三通道”建设，优化人才队伍结构。公司将根据业务拓展需要，从行业内、外引进优秀的营销、管理和生产技术人才，带动团队建设，形成良好的激励机制，发挥并调动员工的积极性和创造性。公司将按照科学发展、规范管理的要求，进一步优化企业人力资源结构，提高公司整体管理水平。 4、加大对外合作力度未来几年，公司将充分利用上市公司的平台，通过并购、合作等多种方式进行产业链整合，做精做强钢铁业务，不断增强公司内在质量，提升行业影响力，实现公司的高质量发展。（四）公司可能面对的风险及应对措施 1、市场竞争风险公司所处的钢铁行业竞争激烈，虽然国内经济保持“稳中求进”的总基调，公司在产品区位布局、产能规模及产品结构方面具有一定的竞争力。但由于特钢产品效益凸显，必然引导不少普钢企业进一步采取“普转优”、“优转特”等多品种发展策略，公司重点产品的市场竞争压力将会不断加大。同时，随着钢铁同行制造创新能力的提升、下游客户用钢标准的提高，公司重点产品市场份额的稳定将面临挑战。对策：公司将根据市场情况和客户需求，及时调整产品结构，不断进行技术改造和产品创新能力提升，优化营销策略，提高服务质量水平。同时，将会针对不同客户群实行“一企一策”差异化管理模式，加大新市场、新技术、新产品开发力度，确保公司产品市场竞争力处于前列。 2、原材料价格上涨风险由于生产钢材所需的铁矿石、煤焦等大宗原辅材料在成本中占比较大，2020年原材料价格一直维持在高位震荡，对公司产品成本造成了很大影响，未来原材料价格如果居高或持续上涨，可能会给公司的营业成本造成不小的压力，从而直接影响公司的经营业绩。对策：公司将加强对市场走势的动态分析和研判，加强与供应商的沟通和战略合作，稳定原材料资源采购渠道，尽可能控制原材料采购价格的波动幅度。同时，通过强化日常物资网络计划管理、采取波段采购、适度储备等方式控制生产成本。 3、环保安全风险随着国家新《环保法》、新污染物排放标准等相关法律法规的实施，政府监管和执法愈发严格，对企业环保监管力度和监控标准不断提高，加之社会民众环保意识的增强，这对企业环保要求提出了更高的要求，钢铁企业面临日益加大的环保压力。对策：公司将严格按照新《环保法》及所在地政府的环保法律、法规和相关规定，对现有环保设施运行现状进行全面评估。按照超低排放的标准，对现有环保设备加快进行技术改造，对新、改、扩建项目从设计、施工和投产过程中均按照超低排放标准实施，做到全方位控制污染。 4、经营管理风险公司主营业务为特钢的生产与销售。目前公司正在实施重大资产重组，本次重组完成后，公司主业将从目前单一业务向双主业转型，这对企业以后的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高要求，这也将给公司未来经营管理带来一定的

工苏沙钢股份有限公司2020年年度报告全文第五节重要事项、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用根据2019年度股东大会决议,公司2019年年度权益分派方案为:以2019年12月31日的总股本剔除库存股后的2,202,292,145 股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.002034元(含税),共计派发现金股利220.676,92303元。上述方案在报告期内已实施完毕,权益分派股权登记日为:2020年6月10日,除权除息日为:2020年6月11日现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用是是是是是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2018年半年度,经控股股东提议,以截止2018年6月30日的总股本2,206,771,772股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.30元(含税),合计派发现金股利66,193,83258元;本次不送红股,也不以资本公积金转增股本 2018年度,经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,归属于母公司所有者的净利润为1,177,037,44793元,年度可分配利润185,87425979元。经控股股东提议,以截止2018年12月31日的总股本2,206,771,72股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.30元(含税),合计派发现金股利66,166,50323元:本次不送红股,也不以资本公积金转增股本。 2019年度,经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,归属于母公司所有者的净利润为528,863,504.13元,年度可分配利润1,042,276,95931元。经控股股东提议,以截止2019年12月31日的总股本剔除库存股后的2,202,292,145股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.002034元(含税),合计派发现金股利220,676,923.03元:本次不送红股,也不以资本公积金转增股本 2020年度,经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,归属于母公司所有者的净利润为649,522,191.02元,年度可分配利润1,094,558,06814元。经控股股东提议,以截止2020年12月31日的总股本剔除库存股后的2,193,825,445股为基数,拟按每 10股派发现金红利100元(含税),合计派发现金股利219,382,544.50元:本次不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元现金分红总额现金分红金额分红年度合并以其他方式现占合并报表中以其他方式|金分红金额占 (含其他方现金分红总额式)占合并报分红年度规金分红金额报表中归属于归属于上市公(如回购股合并报表中归 (含税)|上市公司普通 (含其他方表中归属于上股股东的净利司普通股股东份)现金分红属于上市公司市公司普通股的净利润的比的金额普通股股东的率净利润的比例股东的净利润 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏沙钢股份有限公司 2020 年年度报告全文 23 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用根据2019年度股东大会决议，公司2019年年度权益分派方案为：以2019年12月31日的总股本剔除库存股后的2,202,292,145 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.002034元（含税），共计派发现金股利220,676,923.03元。上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2020年6月10日，除权除息日为：2020年6月11日。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年半年度，经控股股东提议，以截止2018年6月30日的总股本2,206,771,772股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金股利66,193,832.58元；本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。 2018年度，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司所有者的净利润为1,177,037,447.93元，年度可分配利润185,874,259.79元。经控股股东提议，以截止2018年12月31日的总股本2,206,771,772股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金股利66,166,503.23元；本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。 2019年度，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司所有者的净利润为528,863,504.13元，年度可分配利润1,042,276,959.31元。经控股股东提议，以截止2019年12月31日的总股本剔除库存股后的2,202,292,145股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.002034元（含税），合计派发现金股利220,676,923.03元；本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。 2020年度，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司所有者的净利润为649,522,191.02元，年度可分配利润1,094,558,068.14元。经控股股东提议，以截止2020年12月31日的总股本剔除库存股后的2,193,825,445股为基数，拟按每 10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利219,382,544.50元；本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

工苏沙钢股份有限公司2020年年度报告全文 2020年 219382,544.50649,522,9102 3378%165,36502592 2546%384747570.42 59.24% 2019年 220,67692303528.863,50413 41.73 0.00%2206769230 41.73% 1,177,037447 2018年 132,360,335.81 1125% 0.00 0.00%132,360,335.81 1125% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案口适用√不适用、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 分配预案的股本基数(股) 2,193,825,445 现金分红金额(元)(含税) 219,382,544 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 165,365,0259 现金分红总额(含其他方式)(元) 384,747,570.42 可分配利润(元) 1,094,558,068.14 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额 100% 本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2020年12月31日,母公司未分配利润为1094,5506814元,资本公积金为823,420,75307元。鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心,为回报全体股东,在符合利润分配原则保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟对公司2020年度利润进行分配,具体方案为:以截止2020年12月31日的总股本剔除库存股后的2,193,825445股为基数拟按每10股派发现金红利100元(含税,合计派发现金股利219,38254450 元:本次不送红股,也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后实施。、承诺事项履行情况公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所承诺 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏沙钢股份有限公司 2020 年年度报告全文 24 2020 年 219,382,544.50 649,522,191.02 33.78% 165,365,025.92 25.46% 384,747,570.42 59.24% 2019 年 220,676,923.03 528,863,504.13 41.73% 0.00 0.00% 220,676,923.03 41.73% 2018 年 132,360,335.81 1,177,037,447. 93 11.25% 0.00 0.00% 132,360,335.81 11.25% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1 分配预案的股本基数（股） 2,193,825,445 现金分红金额（元）（含税） 219,382,544.50 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 165,365,025.92 现金分红总额（含其他方式）（元） 384,747,570.42 可分配利润（元） 1,094,558,068.14 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 1,094,558,068.14 元，资本公积金为 823,420,753.07 元。鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟对公司 2020 年度利润进行分配，具体方案为：以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本剔除库存股后的 2,193,825,445 股为基数，拟按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 219,382,544.50 元；本次不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后实施。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

工苏沙钢股份有限公司2020年年度报告全文产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺自东北特殊钢集团有限责任公司重整完成之日起五年内彻底解决其与公司的同业竞争问题,并继续支持公司保持上市公司的独沙钢集团、实变更同业竞 017年08 其他对公司中小股东所作承诺格履行立性,避免同业竞争长期际控制人争承诺月26日减少关联交易。若因业务开展之需要的关联交易,则严格履行有关关联交易的决策程序确保关联交易的定价合理、公允承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下严格履行承诺一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明口适用√不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况口适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明口适用√不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用根据《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会(2017)22号),财政部对《企业会计准则第14号收入》进行了修订,公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定,公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2019年度的比较财务报表进行调整执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下: 1、合并财务报表 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏沙钢股份有限公司 2020 年年度报告全文 25 资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺沙钢集团、实际控制人变更同业竞争承诺自东北特殊钢集团有限责任公司重整完成之日起五年内彻底解决其与公司的同业竞争问题，并继续支持公司保持上市公司的独立性，避免同业竞争，减少关联交易。若因业务开展之需要的关联交易，则严格履行有关关联交易的决策程序，确保关联交易的定价合理、公允。 2017 年 08 月 26 日长期严格履行承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划严格履行承诺 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用根据《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号），财政部对《企业会计准则第14号 ——收入》进行了修订，公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下： 1、合并财务报表