浙江正泰电器股份有限公司2016年年度报告.pdf_P11-P15

2016年年度报告 1)渠道优势公司拥有行业内最完善和健全的销售网络,截止2016年,公司拥有300多家核心经销商,2000 多个经销网点。这些销售网络的构建和与之配套的物流和服务能力的形成,是公司长期耕耘的结果 2)创新技术优势公司坚持自主创新,加大科研投入。全年完成新产品开发164项,新产品投产71项,技术改造验收25项;获得专利授权447件,参与行业标准制(修)订5项,完成国内外认证83项。2016 年1月,公司400多人的专业研发团队、用时3年研发、投入1.5亿元研发的正泰昆仑系列产品上市,全面提升正泰产品品质和品牌价值,引领整个低压电器行业重新回归到品质创新与品质革命的时代。正泰电器“基于物联网与联效管理的用户端电器设备数字化车间的研制与应用”入选浙江省技术改造新型产业重点项目,正泰电工“年新增1300万只墙壁开关插座、排插技改”入选浙江省技术改造“机器换人”重点项目。 3)品牌优势公司"正泰”、"诺雅克"在行业内具有显著的品牌效益,报告期内,昆仑系列新产品和朗智系统解决方案的推出,实现了产品及服务的有效提升,进一步增强了公司的品牌竞争优势。 4)管理优势公司拥有一流的管理团队和现代化的企业管理机制,在各经营层次上建立了稳定且经验丰富的管理团队,大部分高层管理人才均有十几年以上行业经验。同时,公司充分利用信息化手段, 应用企业资源管理(SAP/R3)、产品全生命周期管理(PLM)、协同管理等系统,全面实施″数字化正泰″,在生产经营各环节深入推行精细化管理,在资源优化、节能减排、环境友好等方面在同行中有显著优势。 5)成本优势公司对于成本的控制依托两大优势:一是规模效应,公司作为国内低压电器龙头企业,同类产品的营收领先于国内同行,由规模带来的边际效应,有效地降低了各项成本;二是精益化生产公司全面实现精益化生产模式,改进现场工艺水平,提高公司生产物流管理效率,并运用先进的信息管理手段加以固化。同时,公司优化产品结构,降低公司的生产成本,使得公司的生产成本最终得到有效控制和降低。 6)全产业链优势公司全面把握能源发展契机和电改机遇,实现商业模式的转型,在完成太阳能资产收购后, 公司将实现发电、配售电和用电的全产业链衔接,通过整合把握新能源和电改机遇,发挥协同效应,下一步,公司将利用产业链优势,持续扩大光伏发电规模,把握电改配售端放开机会,参与售电业务,构建集“新能源发电、配售、用电”于一体的区域微电网,实现商业模式的创新。 11/202

2016 年年度报告 11 / 202 1) 渠道优势公司拥有行业内最完善和健全的销售网络，截止 2016 年，公司拥有 300 多家核心经销商，2000 多个经销网点。这些销售网络的构建和与之配套的物流和服务能力的形成，是公司长期耕耘的结果。 2) 创新技术优势公司坚持自主创新，加大科研投入。全年完成新产品开发 164 项，新产品投产 71 项，技术改造验收 25 项；获得专利授权 447 件，参与行业标准制（修）订 5 项，完成国内外认证 83 项。2016 年 1 月，公司 400 多人的专业研发团队、用时 3 年研发、投入 1.5 亿元研发的正泰昆仑系列产品上市，全面提升正泰产品品质和品牌价值，引领整个低压电器行业重新回归到品质创新与品质革命的时代。正泰电器“基于物联网与联效管理的用户端电器设备数字化车间的研制与应用”入选浙江省技术改造新型产业重点项目，正泰电工“年新增 1300 万只墙壁开关插座、排插技改”入选浙江省技术改造“机器换人”重点项目。 3) 品牌优势公司"正泰"、"诺雅克"在行业内具有显著的品牌效益，报告期内，昆仑系列新产品和朗智系统解决方案的推出，实现了产品及服务的有效提升，进一步增强了公司的品牌竞争优势。 4) 管理优势公司拥有一流的管理团队和现代化的企业管理机制，在各经营层次上建立了稳定且经验丰富的管理团队，大部分高层管理人才均有十几年以上行业经验。同时，公司充分利用信息化手段，应用企业资源管理（SAP/R3）、产品全生命周期管理（PLM）、协同管理等系统，全面实施"数字化正泰"，在生产经营各环节深入推行精细化管理，在资源优化、节能减排、环境友好等方面在同行中有显著优势。 5) 成本优势公司对于成本的控制依托两大优势:一是规模效应，公司作为国内低压电器龙头企业，同类产品的营收领先于国内同行，由规模带来的边际效应，有效地降低了各项成本；二是精益化生产，公司全面实现精益化生产模式，改进现场工艺水平，提高公司生产物流管理效率，并运用先进的信息管理手段加以固化。同时，公司优化产品结构，降低公司的生产成本，使得公司的生产成本最终得到有效控制和降低。 6) 全产业链优势公司全面把握能源发展契机和电改机遇，实现商业模式的转型，在完成太阳能资产收购后，公司将实现发电、配售电和用电的全产业链衔接，通过整合把握新能源和电改机遇，发挥协同效应，下一步，公司将利用产业链优势，持续扩大光伏发电规模，把握电改配售端放开机会，参与售电业务，构建集“新能源发电、配售、用电”于一体的区域微电网，实现商业模式的创新

2016年年度报告第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2016年,面对世界形势复杂多变、国内经济在加速探底后初显回升的外部环境,在董事会的正确领导下,公司经营班子带领全体员工紧紧围绕各项经营指标,降本增效,创新发展,有效推进年度方针目标和各项重点工作,在市场营销、管理创新、技术升级和新产品推出、团队建设等方面均取得了显著的成绩。公司被授予“全国机械工业优秀企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“浙江省高端装备制造业骨干企业”、“浙江省高新技术企业主要产业十强企业”、“温州市领军工业企业”等荣誉称号。仪表公司被国家质检总局授予“科技兴检奖”,仪表量测技术硏究院被认定为省级企业研究院,正泰电工两项α活动成果被评为全国机械工业优秀质量管理小组活动成果一等奖,电科电器公司荣获“上海市专利示范企业”,电源系统公司荣获2016年上海市科技进步二等奖称号。 1.应势而变,自主创新,内外动力显著提高。公司加强宏观经济环境分析和“两会”政策、相关产业等专题硏究,起草《正泰电器全球化聚焦方案》,明确全球化战略后续落地的方向。加快实施战略合作与并购整合。公司通过发行股份及现金购买方式,直接或间接持有浙江正泰新能源开发有限公司100%股权,将集团光伏发电业务及资产注入上市公司,通过本次资产重组, 正泰电器将积极布局光伏发电,完善电力产业链各个环节,从单一的装备制造企业升级为集运营、管理、制造为一体的综合型电力企业,打造成为全球领先的智慧能源开发与运营商。报告期内,公司还收购了西班牙 GRABAT ENERGY,S.L.公司25%的股权,着力石墨烯电池产业。战略重点项目投后管理取得阶段性成果,储备的投资项目不断丰富。 2.突出重点,明确措施,营销工作进步明显。 016年,公司经营班子在重视市场和直接客户方面,在加强对经销商业务支持上,加大对各个销售办事处的督导,提升整体渠道核心竞争力,做了大量的工作。同时在着力加强渠道生态重构,破解渠道发展瓶颈与难点,也取得阶段性成果;实施深度分销,増设授杈经销商、建设二级分销网络、应用SDC分销业务平台、培育综合市场弱势区域、关怀中小经销商等,夯实渠道分销网络精耕细作,全力拓展机械、工业及房地产,盘柜,户表工程等行业客户。主推“技术+商务” 销售模式,加大新客户开发与行业专供产品推广力度,新客户、新项目业绩不断增长。深度聚焦,巩固与扩大配套业务市场份额。锁定目标客户,加大业务拓展,配套业务市场份额不断扩大积极推广与销售昆仑产品,完善正泰昆仑新品品牌手册,开展正泰昆仑数字化推广,举办“一对一”进厂产品推介会260场,完成店面生动化形象展示以及巡展车巡展等多种推广举措,全面促进昆仑产品销售。海外市场,总体销售收入稳定增长。埃及区域工厂落地,低压海外制造迈出实质性第一步。整合资源,发挥集团优势,主动对接兄弟公司和产业,拓宽低压渠道;大力推进项目与行业客户, 提升品牌影响力。 3.强基固本,加速转型,管理水平全面提升。公司报告期内大力推进智能制造,落实数字化车间等智能制造项目,引进导入 Ariba(寻源开发)系统;夯实设备管理基础,提报T闓M项目43项;持续开展精益改善,组织开展CIP项目53 个。强化产销联动机制,拟定《新产品供方规划方案》,打造“专、精、强、优”的供方结构。创新采购管理模式,落实行业专家采购,择优采购,降低购置总成本;开展资质帮扶、精益帮扶等活动,引导供方提升水平 12/202

2016 年年度报告 12 / 202 第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2016 年，面对世界形势复杂多变、国内经济在加速探底后初显回升的外部环境，在董事会的正确领导下，公司经营班子带领全体员工紧紧围绕各项经营指标，降本增效，创新发展，有效推进年度方针目标和各项重点工作，在市场营销、管理创新、技术升级和新产品推出、团队建设等方面均取得了显著的成绩。公司被授予“全国机械工业优秀企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“浙江省高端装备制造业骨干企业”、“浙江省高新技术企业主要产业十强企业”、“温州市领军工业企业”等荣誉称号。仪表公司被国家质检总局授予“科技兴检奖”，仪表量测技术研究院被认定为省级企业研究院，正泰电工两项 QC 活动成果被评为全国机械工业优秀质量管理小组活动成果一等奖，电科电器公司荣获“上海市专利示范企业”，电源系统公司荣获 2016 年上海市科技进步二等奖称号。 1.应势而变，自主创新，内外动力显著提高。公司加强宏观经济环境分析和“两会”政策、相关产业等专题研究，起草《正泰电器全球化聚焦方案》，明确全球化战略后续落地的方向。加快实施战略合作与并购整合。公司通过发行股份及现金购买方式，直接或间接持有浙江正泰新能源开发有限公司 100%股权，将集团光伏发电业务及资产注入上市公司，通过本次资产重组，正泰电器将积极布局光伏发电，完善电力产业链各个环节，从单一的装备制造企业升级为集运营、管理、制造为一体的综合型电力企业，打造成为全球领先的智慧能源开发与运营商。报告期内，公司还收购了西班牙 GRABAT ENERGY, S.L.公司 25%的股权，着力石墨烯电池产业。战略重点项目投后管理取得阶段性成果，储备的投资项目不断丰富。 2.突出重点，明确措施，营销工作进步明显。 2016 年，公司经营班子在重视市场和直接客户方面，在加强对经销商业务支持上，加大对各个销售办事处的督导，提升整体渠道核心竞争力，做了大量的工作。同时在着力加强渠道生态重构，破解渠道发展瓶颈与难点，也取得阶段性成果；实施深度分销，增设授权经销商、建设二级分销网络、应用 SDC 分销业务平台、培育综合市场弱势区域、关怀中小经销商等，夯实渠道分销网络。精耕细作，全力拓展机械、工业及房地产，盘柜，户表工程等行业客户。主推“技术+商务” 销售模式，加大新客户开发与行业专供产品推广力度，新客户、新项目业绩不断增长。深度聚焦，巩固与扩大配套业务市场份额。锁定目标客户，加大业务拓展，配套业务市场份额不断扩大。积极推广与销售昆仑产品，完善正泰昆仑新品品牌手册,开展正泰昆仑数字化推广，举办“一对一”进厂产品推介会 260 场，完成店面生动化形象展示以及巡展车巡展等多种推广举措，全面促进昆仑产品销售。海外市场，总体销售收入稳定增长。埃及区域工厂落地，低压海外制造迈出实质性第一步。整合资源，发挥集团优势，主动对接兄弟公司和产业，拓宽低压渠道；大力推进项目与行业客户，提升品牌影响力。 3.强基固本，加速转型，管理水平全面提升。公司报告期内大力推进智能制造，落实数字化车间等智能制造项目,引进导入 Ariba（寻源开发）系统;夯实设备管理基础，提报 TPM 项目 43 项；持续开展精益改善，组织开展 CIP 项目 53 个。强化产销联动机制，拟定《新产品供方规划方案》，打造“专、精、强、优”的供方结构。创新采购管理模式，落实行业专家采购，择优采购，降低购置总成本;开展资质帮扶、精益帮扶等活动，引导供方提升水平

2016年年度报告强化新品质量管控与顾客投诉改进,持续推进“四大”提升工程;推进质量体系成熟度评价, 建立正泰质量管理体系评价标准;完善质量评价方案,持续提升昆仑产品可靠性水平;落实质量责任制,发布季度质量“红黑榜”;开展多层次的“质量专班”提升培训,提升公司质量队伍专业能力;规范质量检测中心管理,加强质量检测与试验能力建设,提髙公司质量检测的权威性。充分发挥组织管理效能,完善制度流程体系建设,提升管理效率;强化目标管理,推进绩效考核体系建设,强化责任单位自我管理与协同。全力推进“两化”融合贯标工作,大力实施智能制造相关信息系统:完善运营管控信息化平台建设,开展损益表跟踪项目:推进数据中心与基础平台建设,强化信息安全管理。强化资金管理和信用监督;实施成本费用监督和管控:加强财务分析和预算管理;做好税务管理与财税政策硏筹;完善核算管理和资产监督。由正泰主要承办、筹备的第四届国际(乐清)物联网传感器技术与应用高峰论坛成功举行。 4.以人为本,构建和谐,发展后劲持续增强。公司持续优化人才引进模式,注重引进人才素质,全年引进各类非一线人才400余人(包括中高端人才63人)。创新培训方式,完善培训课程体系建设,大力推进各层级、各职类员工培训共实施培训98,90学时,组织开展“正泰高管大讲堂”9期。制定《“四定”工作操作手册》稳步推进“四定”工作;积极推进团队建设与人才培养工作,制定《正泰电器人才培养框架方案 (2017-2019年)》。调整员工薪酬激励水平,推进激励体系建设,持续完善薪酬体系党群工作服务生产经营,参与公司安全、质量建设,重视党员、青年培训教育,开展民生工程建设;加强党群组织建设,做好党员发展和管理工作,做好基层组织换届选举,开展产业链党建工作,扎实开展“两学一做”学习教育、“五结合”学习型班组建设;关爱员工心理健康,制定“员工应急援助工作实操手册”,修订“员工关系管理手册”;开展丰富多彩的文化娱乐活动,陶冶员工情操,企业的向心力和凝聚力不断增强,公司被评为中国机械工业“十二五”企业文化建设示范单位报告期内主要经营情况报告期内,公司实现营业收入201.65亿元,比上年同期增长16.39%(追溯调整数据,以下同);净利润26.18亿元,归属于母公司所有者的净利润21.85亿元,同比增长22.24%;经营性现金流净额为48.98亿元。截至2016年年底,公司总资产为353.56亿元,同比增长17.12%,所有者权益为140.55亿元,同比增长17.31% (一)主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%) 营业收入 20,164,545,252.6517,325,601,571.58 16.39 营业成本 14,133,408,263.8512,02,377082.57 17.56 销售费用 1,012,287,977 1,050,501,532.17 管理费用 1,599,436,189.221,494,067,77.04 财务费用 415,700,934.61 531,446,847.99 经营活动产生的现金流量净额4,898,198,299.333,561,125,273.78 37.55 投资活动产生的现金流量净额 5,658,067,358.33 筹资活动产生的现金流量净额2763649571,75,7578 13/202

2016 年年度报告 13 / 202 强化新品质量管控与顾客投诉改进，持续推进“四大”提升工程；推进质量体系成熟度评价，建立正泰质量管理体系评价标准；完善质量评价方案，持续提升昆仑产品可靠性水平；落实质量责任制，发布季度质量“红黑榜”；开展多层次的“质量专班”提升培训，提升公司质量队伍专业能力；规范质量检测中心管理，加强质量检测与试验能力建设，提高公司质量检测的权威性。充分发挥组织管理效能，完善制度流程体系建设，提升管理效率；强化目标管理，推进绩效考核体系建设，强化责任单位自我管理与协同。全力推进“两化”融合贯标工作，大力实施智能制造相关信息系统；完善运营管控信息化平台建设，开展损益表跟踪项目；推进数据中心与基础平台建设，强化信息安全管理。强化资金管理和信用监督；实施成本费用监督和管控；加强财务分析和预算管理；做好税务管理与财税政策研筹；完善核算管理和资产监督。由正泰主要承办、筹备的第四届国际(乐清)物联网传感器技术与应用高峰论坛成功举行。 4.以人为本，构建和谐，发展后劲持续增强。公司持续优化人才引进模式，注重引进人才素质，全年引进各类非一线人才 400 余人（包括中高端人才 63 人）。创新培训方式，完善培训课程体系建设，大力推进各层级、各职类员工培训，共实施培训 98,900 学时，组织开展“正泰高管大讲堂”9 期。制定《“四定”工作操作手册》，稳步推进“四定”工作；积极推进团队建设与人才培养工作，制定《正泰电器人才培养框架方案（2017—2019 年）》。调整员工薪酬激励水平，推进激励体系建设，持续完善薪酬体系。党群工作服务生产经营,参与公司安全、质量建设,重视党员、青年培训教育,开展民生工程建设；加强党群组织建设，做好党员发展和管理工作，做好基层组织换届选举，开展产业链党建工作，扎实开展“两学一做”学习教育、“五结合”学习型班组建设；关爱员工心理健康，制定“员工应急援助工作实操手册”，修订“员工关系管理手册”；开展丰富多彩的文化娱乐活动，陶冶员工情操，企业的向心力和凝聚力不断增强，公司被评为中国机械工业“十二五”企业文化建设示范单位。二、报告期内主要经营情况报告期内，公司实现营业收入 201.65 亿元，比上年同期增长 16.39%（追溯调整数据，以下同）；净利润 26.18 亿元，归属于母公司所有者的净利润 21.85 亿元，同比增长 22.24%；经营性现金流净额为 48.98 亿元。截至 2016 年年底，公司总资产为 353.56 亿元，同比增长 17.12%，所有者权益为 140.55 亿元，同比增长 17.31%。 (一)主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 20,164,545,252.65 17,325,601,571.58 16.39 营业成本 14,133,408,263.85 12,022,377,082.57 17.56 销售费用 1,012,287,977.97 1,050,501,532.17 -3.64 管理费用 1,599,436,189.22 1,494,067,777.04 7.05 财务费用 415,700,934.61 531,446,847.99 -21.78 经营活动产生的现金流量净额 4,898,198,299.33 3,561,125,273.78 37.55 投资活动产生的现金流量净额 -4,260,873,854.43 -5,658,067,358.33 筹资活动产生的现金流量净额 277,636,495.77 1,375,775,425.78 -79.82