四川泸天化股份有限公司2016年年度报告 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,561,295,597.5 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 66.80% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司891,503,67735 38.14% 银川三元力工贸有限公司 298406,136.16 12.77% 神华宁夏煤业集团有限责任有限公司 170.494,444.63 729 云南云天化农资连锁有限公司 147,857,64602 6.33% 中国石油西南油气田分公司蜀南气矿 53,033,693.35 2.27% 1,561,295,597.51 6680% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3955486306 50,425803.56 管理费用 355539,09619 317,356,55583 12.03% 财务费用 306342,064981284398534413851%主要是公司去年收到土地退款利息所致 4、研发投入 √适用口不适用 公司2016年开发了全水溶高塔复合肥、黄腐酸钾高塔复合肥、硫酸脲缓释肥、锌腐酸尿素等一系列新型高效肥料,以 打造高效化肥为发展目标,积极适应现代农业发展,为公司产品转型奠定基础 公司研发投入情况 016年 2015年 变动比例 研发人员数量(人) 16.67% 研发人员数量占比 1.55 3.00% 145% 研发投入金额(元) 23,792005.81 27832,640.82 14.52% 研发投入占营业收入比例 -0.14% 研发投入资本化的金额(元) 0 0.00%
四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 16 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,561,295,597.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 66.80% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司 891,503,677.35 38.14% 2 银川三元力工贸有限公司 298,406,136.16 12.77% 3 神华宁夏煤业集团有限责任有限公司 170,494,444.63 7.29% 4 云南云天化农资连锁有限公司 147,857,646.02 6.33% 5 中国石油西南油气田分公司蜀南气矿 53,033,693.35 2.27% 合计 -- 1,561,295,597.51 66.80% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 39,554,863.06 50,425,803.56 -21.56% 管理费用 355,539,096.19 317,356,555.83 12.03% 财务费用 306,342,064.98 128,439,853.44 138.51% 主要是公司去年收到土地退款利息所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司 2016 年开发了全水溶高塔复合肥、黄腐酸钾高塔复合肥、硫酸脲缓释肥、锌腐酸尿素等一系列新型高效肥料，以 打造高效化肥为发展目标，积极适应现代农业发展，为公司产品转型奠定基础。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 50 60 -16.67% 研发人员数量占比 1.55% 3.00% -1.45% 研发投入金额（元） 23,792,005.81 27,832,640.82 -14.52% 研发投入占营业收入比例 0.78% 0.92% -0.14% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%
四川泸天化股份有限公司2016年年度报告 本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,513,175,679.39 3,582,398,017.10 -193% 经营活动现金流出小计 3198.415.87245 3,448,464,702.69 7.25% 营活动产生的现金流量净额 314.759.806.94 33933141 13501% 投资活动现金流入小计 120,790,430.80 632,376,14375 -80.90% 投资活动现金流出小计 74,11343.32 151,531,712.7 投资活动产生的现金流量净额 46,672,087.48 480,844430.98 筹资活动现金流入小计 2.116.833.513.12 2,718,101,036.19 2.12% 筹资活动现金流出小计 2,532,008,915.57 3,560,141,559.66 28.88% 筹资活动产生的现金流量净额 -415,175,40245 842,040,52347 50.69% 金及现金等价物净增加额 53,743,213.00 -227,260,38963 76.35% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动现金流量净额比去年同期增长135.01%,主要是减少货款支付所 投资活动现金流量净额比去年同期下降90.29%,主要是去年同期收到处置子公司股权款、土地退款所致 筹资活动现金流量净额比去年同期增长50.69%,主要是向公司大股东借款所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 公司报告期经营活动现金流量与净利润存在重大差异的原因主要是:1、固定资产计提折旧344,041,188.34元:2、财务费 用影响308,806,021.80元:3、销售库存商品,直接增加净现金流入所致 三、非主营业务分析 适用√不适用 17
四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 17 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,513,175,679.39 3,582,398,017.10 -1.93% 经营活动现金流出小计 3,198,415,872.45 3,448,464,702.69 -7.25% 经营活动产生的现金流量净额 314,759,806.94 133,933,314.41 135.01% 投资活动现金流入小计 120,790,430.80 632,376,143.75 -80.90% 投资活动现金流出小计 74,118,343.32 151,531,712.77 -51.09% 投资活动产生的现金流量净额 46,672,087.48 480,844,430.98 -90.29% 筹资活动现金流入小计 2,116,833,513.12 2,718,101,036.19 -22.12% 筹资活动现金流出小计 2,532,008,915.57 3,560,141,559.66 -28.88% 筹资活动产生的现金流量净额 -415,175,402.45 -842,040,523.47 50.69% 现金及现金等价物净增加额 -53,743,213.00 -227,260,389.63 -76.35% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流量净额比去年同期增长 135.01%，主要是减少货款支付所致； 投资活动现金流量净额比去年同期下降 90.29%，主要是去年同期收到处置子公司股权款、土地退款所致； 筹资活动现金流量净额比去年同期增长 50.69%，主要是向公司大股东借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司报告期经营活动现金流量与净利润存在重大差异的原因主要是：1、固定资产计提折旧 344,041,188.34 元；2、财务费 用影响 308,806,021.80 元；3、销售库存商品，直接增加净现金流入所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用
四川泸天化股份有限公司2016年年度报告 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位 2016年末 2015年末 金额 占总资产比\金8 占总资产比比重增减 重大变动说明 额 例 301,703,446.5 货币资金 3.94%421892,245.8 1.15% 立收账款 18,106,812.5 0.24%4,901,778.73 0.06%0.18%主要是部分货款未收回所致 存货 364670,1186 4.76%486425,56446 587%-1.11% 投资性房地产5,779030.9 000%0.08% 长期股权投资10.000510.78 0.13%5,153,52936 0.06%007%主要是投资泸天化环保公司所致 5,926,337,329 固定资产 5,745,608,180 289,264,826.3 在建工程 377%336.891,85667 407%-030% 1,571,500,000 短期借款 2050/1.720.50000 20.76%-026% 2,824,252000. 长期借款 0036.85%/20105200 3501%1.84% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 21 5,960,69949
四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 18 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 301,703,446.5 6 3.94% 421,892,245.85 5.09% -1.15% 应收账款 18,106,812.59 0.24% 4,901,778.73 0.06% 0.18% 主要是部分货款未收回所致 存货 364,670,118.6 0 4.76% 486,425,564.46 5.87% -1.11% 投资性房地产 5,779,030.98 0.08% 0.00% 0.08% 长期股权投资 10,000,510.78 0.13% 5,153,529.36 0.06% 0.07% 主要是投资泸天化环保公司所致 固定资产 5,745,608,180. 80 74.96% 5,926,337,329. 29 71.52% 3.44% 在建工程 289,264,826.3 4 3.77% 336,891,856.67 4.07% -0.30% 短期借款 1,571,500,000. 00 20.50% 1,720,500,000. 00 20.76% -0.26% 长期借款 2,824,252,000. 00 36.85% 2,901,052,000. 00 35.01% 1.84% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 21,820,580.91 15,960,699.49 36.71%
四川泸天化股份有限公司2016年年度报告 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 九禾股份有 1566498895130014 限公司 子公司氮肥制造、销售1000 6818,088004176,33000 00 夏和宁化仔子公司氮肥制造 260,0000055456611702027,955951,505920-320,406632|-314,224642
四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 19 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 九禾股份有 限公司 子公司 氮肥制造、销售 100,000,000 1,566,441,39 1.00 198,849,513. 00 3,001,711,41 4.00 6,818,088.00 4,176,330.00 宁夏和宁化 子公司 氮肥制造 1,260,000,00 5,554,456,61 702,027,955. 951,505,920. -320,406,632 -314,224,642
四川泸天化股份有限公司2016年年度报告 学有限公司 4.00 四川绿源醇 基础化工原料 434460,969-11,758,19017,616,594.0-47,715,522-48,589,225 业有限责任子公司 325,00000 内蒙古天 基础化工原料 化工有限责参股公司制造 1000000 任公司 州弘润资 80883,4193|20,254170.594,101,560.8 产经营有限参股公司其他服务 600.000 337,464.1414,134,27890 责任公司 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的竞争格局和发展趋势 公司所处的行业为化学肥料制造业,主营业务为化肥、化工原料的生产与销售,拥有年产100万吨合 成氨、150万吨尿素、70万吨甲醇的生产能力。目前国内基础化肥产能严重过剩,大量装置处于停产或半 停产状态,行业进入调整整合期,市场竞争越来越激烈。近年来,随着国内农业生产技术水平的不断提高, 农民对新型肥料的需求也不断提高,国家鼓励化肥企业技术创新及新型化肥的使用,同时加大新型化肥产 品力度推广,化肥行业进一步向高效、增值、多功能、生态环保的方向发展。2016年12月23日,国务院关 税税则委员会发布《2017年关税调整方案》,该方案自2017年1月1日起实施,对化肥及相关产品出口关税 做了较大幅度调整,鼓励更多的国内化肥出口,有利于增强我国肥料产品的国际市场竞争力。 (二)公司发展战略 公司结合自身现有的化工产业基础和人才技术优势,坚持“原料市场化、产品多元化、风险分散化、 效益最大化”的原则,做好企业的转型升级,重点发展“新农化、新材料、新环保”三大产业。一是通过 将传统单质肥向复合化、高效化、水肥一体化、有机-无机相结合发展,做好现有传统肥料产业的转型升 级。二是结合工业污水、生活污水、种养殖业废弃物处理,并结合化肥产业基础,加快拓展新环保产业, 发展具有土壤修复功能的微生物肥。三是加快技术开发,涉足聚碳酸酯及改性产品领域:四是利用自身基 础化肥、复合肥、具有土壤修复功能的微生物肥优势,结合农业集约化经营,涉足现代农业 三)新年度经营计划 chint
四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 20 学有限公司 0 4.00 00 00 .00 .00 四川绿源醇 业有限责任 公司 子公司 基础化工原料 制造 325,000,000 434,460,969. 00 -112,758,190 .00 17,616,594.0 0 -47,715,522. 00 -48,589,225. 00 内蒙古天河 化工有限责 任公司 参股公司 基础化工原料 制造 10,000,000 泸州弘润资 产经营有限 责任公司 参股公司 其他服务 9.600.000 80,883,419.3 0 20,254,170.5 4 94,101,560.8 3 3,537,464.14 4,134,278.90 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的竞争格局和发展趋势 公司所处的行业为化学肥料制造业，主营业务为化肥、化工原料的生产与销售，拥有年产100万吨合 成氨、150万吨尿素、70万吨甲醇的生产能力。目前国内基础化肥产能严重过剩，大量装置处于停产或半 停产状态，行业进入调整整合期，市场竞争越来越激烈。近年来，随着国内农业生产技术水平的不断提高， 农民对新型肥料的需求也不断提高，国家鼓励化肥企业技术创新及新型化肥的使用，同时加大新型化肥产 品力度推广，化肥行业进一步向高效、增值、多功能、生态环保的方向发展。2016年12月23日，国务院关 税税则委员会发布《2017年关税调整方案》，该方案自2017年1月1日起实施，对化肥及相关产品出口关税 做了较大幅度调整，鼓励更多的国内化肥出口，有利于增强我国肥料产品的国际市场竞争力。 （二）公司发展战略 公司结合自身现有的化工产业基础和人才技术优势，坚持“原料市场化、产品多元化、风险分散化、 效益最大化”的原则，做好企业的转型升级，重点发展“新农化、新材料、新环保”三大产业。一是通过 将传统单质肥向复合化、高效化、水肥一体化、有机-无机相结合发展，做好现有传统肥料产业的转型升 级。二是结合工业污水、生活污水、种养殖业废弃物处理，并结合化肥产业基础，加快拓展新环保产业， 发展具有土壤修复功能的微生物肥。三是加快技术开发，涉足聚碳酸酯及改性产品领域；四是利用自身基 础化肥、复合肥、具有土壤修复功能的微生物肥优势，结合农业集约化经营，涉足现代农业。 （三）新年度经营计划