四川泸天化股份有限公司2016年年度报告

四川泸天化股份有限公司2016年年度报告 使污染物排放大大低于国家标准,在同行业中处于先进水平。公司凝聚一大批在行业具有相当影响力的优 秀的化工及相关专业人才,并且拥有国家级技术中心和博士后科研工作站,在引进人才,加快培养等方面 有积极的作用,为后续发展提供良好的人才保障

四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 11 使污染物排放大大低于国家标准，在同行业中处于先进水平。公司凝聚一大批在行业具有相当影响力的优 秀的化工及相关专业人才，并且拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，在引进人才，加快培养等方面 有积极的作用，为后续发展提供良好的人才保障

四川泸天化股份有限公司2016年年度报告 第四节经菅情况讨论与分析 概述 2016年,国内经济形势依然严峻,煤炭、钢铁等大宗商品价格先抑后扬,化肥行业在经历2015年的 小幅回暖后既受行业产能过剩、能源价格下跌及国际低成本尿素投放等因素影响,又受国家取消运输优惠 造成生产成本增加的影响,产品价格再创历史新低,化肥企业受到极大的生存压力,行业内大量生产装置 处于停产、半停产状态。虽然外部经济形势十分恶劣,公司仍围绕年度生产目标,充分发挥自身生产技术 管理优势,坚守安全环保红线,加强装置的精细化管理,进一步降低产品成本、加快对外市场拓展,积极 推进产业转型升级。 报告期内,公司通过加强装置维护实现装置长周期运行,其中本部新系统装置实现连续超长运行,截 至公告日前共连续运行451天,刷新国内同类型装置连续运行记录;通过加大新产品的研发力度,开发了 全水溶髙塔复合肥、黄腐酸钾高塔复合肥、硫酸脲缓释肥、锌硼硅尿素、钾锌尿素等一系列新型高效肥料 并投放市场;通过投资四川泸天化中蓝新材料有限公司、四川泸天化农业科技服务有限公司及四川泸天化 环保科技股份有限公司,为未来向“新材料、新环保、新农化”三大方向发展奠定了基础;通过三项制度 改革,减少富余人员10%以上,减轻了企业的负担,激活了员工活力。虽然公司采取诸多措施,然而由于 市场环境的恶劣,报告期内公司实现营业收入305,917.5万元,营业利润-65,694.98万元,归属于母公司 净利润-63,720.06万元 主营业务分析 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是√否 报告期内,公司实现营业收入305,917.50万元,同比增长1.04%,主要是公司产品销量增加所致;营 业成本299,616.98万元,同比增长9.24%,一方面是由于产品销量增加,另一方面是公司主要能源电及煤 炭涨价所致;营业费用3,955.49万元,比同期下降21.56%,主要是合并范围变化,去年同期合并天华股份 1-5月数据所致:管理费用35,553.91万元,比同期增长2.03%,主要是子公司和宁化学公司生产装置于 015年12月底转固,费用予以资本化所致:财务费用30,634.21万元,比去年同期增长138.51%,主要 是子公司和宁化学公司生产装置于2015年12月底转固,本年利息费用不予以资本化所致以及去年同期公 12

四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 12 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016 年，国内经济形势依然严峻，煤炭、钢铁等大宗商品价格先抑后扬，化肥行业在经历 2015 年的 小幅回暖后既受行业产能过剩、能源价格下跌及国际低成本尿素投放等因素影响，又受国家取消运输优惠 造成生产成本增加的影响，产品价格再创历史新低，化肥企业受到极大的生存压力，行业内大量生产装置 处于停产、半停产状态。虽然外部经济形势十分恶劣，公司仍围绕年度生产目标，充分发挥自身生产技术 管理优势，坚守安全环保红线，加强装置的精细化管理，进一步降低产品成本、加快对外市场拓展，积极 推进产业转型升级。 报告期内，公司通过加强装置维护实现装置长周期运行，其中本部新系统装置实现连续超长运行，截 至公告日前共连续运行 451 天，刷新国内同类型装置连续运行记录；通过加大新产品的研发力度，开发了 全水溶高塔复合肥、黄腐酸钾高塔复合肥、硫酸脲缓释肥、锌硼硅尿素、钾锌尿素等一系列新型高效肥料 并投放市场；通过投资四川泸天化中蓝新材料有限公司、四川泸天化农业科技服务有限公司及四川泸天化 环保科技股份有限公司，为未来向“新材料、新环保、新农化”三大方向发展奠定了基础；通过三项制度 改革，减少富余人员 10%以上，减轻了企业的负担，激活了员工活力。虽然公司采取诸多措施，然而由于 市场环境的恶劣，报告期内公司实现营业收入 305,917.5 万元，营业利润-65,694.98 万元，归属于母公司 净利润 -63,720.06 万元。 二、主营业务分析 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 □ 是 √ 否 报告期内，公司实现营业收入 305,917.50 万元，同比增长 1.04%，主要是公司产品销量增加所致；营 业成本 299,616.98 万元，同比增长 9.24%，一方面是由于产品销量增加，另一方面是公司主要能源电及煤 炭涨价所致；营业费用 3,955.49 万元，比同期下降 21.56%,主要是合并范围变化，去年同期合并天华股份 1-5 月数据所致；管理费用 35,553.91 万元，比同期增长 2.03%，主要是子公司和宁化学公司生产装置于 2015 年 12 月底转固，费用予以资本化所致；财务费用 30,634.21 万元，比去年同期增长 138.51%，主要 是子公司和宁化学公司生产装置于 2015 年 12 月底转固，本年利息费用不予以资本化所致以及去年同期公

四川泸天化股份有限公司2016年年度报告 司本部取得征地款退款利息收入所致;经营活动现金流量净额比去年同期增长135.01%,主要是减少货款 支付所致:投资活动现金流量净额比去年同期下降90.2%%,主要是去年同期收到处置子公司股权款、土地 征地款退款所致;筹资活动现金流量净额比去年同期增长50.69%,主要是向公司大股东借款所致。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 3.059,17496839 100%3027,805,281.66 100% 行业 化肥业 2,013,369,808 6581%2,523932,41445 化工业 965,866,06640 437,340,398 120.85 「其他 79,939,09373 产品 产化肥 :11180218 5920%2,468,640,041.2 81.53% 外购化肥 202,192,00608 55,292,373 1.83% 265.68% 产化学品 30.70%40042934 134.58% 外购化学品 26,561,980.8 0.87% 122% 其他业务 79,93909373 2.61% 220% 3,059,174,968.39 100.00%3,027,805,281.66 100.00% 1.04% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位: 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 化肥行业 2,013,369,808262,032,745541.3 -0.96% 20.23% 10.85% 10.63 13

四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 13 司本部取得征地款退款利息收入所致；经营活动现金流量净额比去年同期增长 135.01%，主要是减少货款 支付所致；投资活动现金流量净额比去年同期下降 90.29%，主要是去年同期收到处置子公司股权款、土地 征地款退款所致；筹资活动现金流量净额比去年同期增长 50.69%，主要是向公司大股东借款所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,059,174,968.39 100% 3,027,805,281.66 100% 1.04% 分行业 化肥业 2,013,369,808.26 65.81% 2,523,932,414.45 83.36% -20.23% 化工业 965,866,066.40 31.57% 437,340,398.16 14.44% 120.85% 其他 79,939,093.73 2.61% 66,532,469.05 2.20% 20.15% 分产品 自产化肥 1,811,177,802.18 59.20% 2,468,640,041.21 81.53% -26.63% 外购化肥 202,192,006.08 6.61% 55,292,373.24 1.83% 265.68% 自产化学品 939,304,086.22 30.70% 400,422,293.76 13.22% 134.58% 外购化学品 26,561,980.18 0.87% 36,918,104.40 1.22% -28.05% 其他业务 79,939,093.73 2.61% 66,532,469.05 2.20% 20.15% 分地区 国内 3,059,174,968.39 100.00% 3,027,805,281.66 100.00% 1.04% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化肥行业 2,013,369,808.26 2,032,745,541.32 -0.96% -20.23% -10.85% -10.63%

四川泸天化股份有限公司2016年年度报告 化工行业 965,866,06640910,892,973.38 5.69% 120.85% 1.97% 79.939093735253131137 34.29% 0.15% 10.65 22.66% 分产品 自产化肥 1,811178081,834,936,63122 -1.31% 2663% 17.61% 11.09% 外购化肥 202,192,00608197808,910.10 2.179 6568% 274.62% 自产化学品 939,304,086.22884,821,414 5.80% 134.58% 139979 2.12% 外购化学品 6,561,980. 6071,559.32 1.85% 28.05% 3.06% 其他业务 9,939093.7352,31,311.37 34.29% 20.15% 10.6 分地区 3,059,174,968.392,996,169826.0 2.06% 9.244 7.36 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 自销售量 1,472,83456 1,383,120.43 化肥业 生产量 1491.373.81 1,190,62714 库存量 吨吨吨吨吨 91,11528 72,57603 25.54% 自销售量 716,233.89 285993.39 150.44% 化工业 生产量 71872377 285,98695 151.31% 库存量 50230 1242 20,04734% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 单位:元 2016年 15年 产品分类 项目 金额占营业成本比重金额 占营业成本比重同比增减 原材料 1,626,480,124.88 429%1,609,092,1193 58.67% 1.08% 14

四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 14 化工行业 965,866,066.40 910,892,973.38 5.69% 120.85% 125.56% -1.97% 其他 79,939,093.73 52,531,311.37 34.29% 20.15% -10.65% 22.66% 分产品 自产化肥 1,811,177,802.18 1,834,936,631.22 -1.31% -26.63% -17.61% -11.09% 外购化肥 202,192,006.08 197,808,910.10 2.17% 265.68% 274.62% -2.34% 自产化学品 939,304,086.22 884,821,414.06 5.80% 134.58% 139.97% -2.12% 外购化学品 26,561,980.18 26,071,559.32 1.85% -28.05% -25.73% -3.06% 其他业务 79,939,093.73 52,531,311.37 34.29% 20.15% -10.65% 22.66% 分地区 国内 3,059,174,968.39 2,996,169,826.07 2.06% 1.04% 9.24% -7.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 化肥业 销售量 吨 1,472,834.56 1,383,120.43 6.49% 生产量 吨 1,491,373.81 1,190,627.14 25.26% 库存量 吨 91,115.28 72,576.03 25.54% 化工业 销售量 吨 716,233.89 285,993.39 150.44% 生产量 吨 718,723.77 285,986.95 151.31% 库存量 吨 2,502.30 12.42 20,047.34% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥产品 原材料 1,626,480,124.88 54.29% 1,609,092,119.37 58.67% 1.08%

四川泸天化股份有限公司2016年年度报告 化肥产品职工薪酬 88.604.793.85 296%126,03857257 2970% 肥产品折旧费和摊销费用2062094,99420 689%135,989,601.32 4.969 51.70% 肥产品其他 113656839 3.72978,02845808 2.849 化肥产品小计 2,032,745,541.32 6784%1,94914875134 71.079 4.29% 化工产品原材料 728,841,503.76 24.33%605,321,943.40 22.07 20.419 化工产品职工薪酬 39,704,666.66 1.33%47414,260.98 1.73 化工产品折旧费和摊销费用92,44,7880 3.099451,157,723.5 1.87% 80.70% 化工产品其他 49904.017.1 1.67%29,353,408.25 70.01% 化工产品小计 910,892,973.38 30.40%733247336.15 26.73% 24.23% 其他产品原材料 42,032,380.41 1.40%49,752,401.90 1.81 15.52% 其他产品职工薪酬 0.08% 3.897.055.77 0.149 -41.24% 其他产品折旧费和摊销费用 5,331,18699 0.18%4,204,737.08 0.159 26.79% 其他产品其他 2,877,970.89 0.10% 2.412.604.70 0.09% 其他产品小计 52,531,311.37 175%60,266,7994 12.84% 2,996,169,8260 10000%2,742662,88694 100.00% 924% (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 430,509,43816 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.07 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 神华宁夏煤业集团有限责任公司 151,633,323.81 宁夏恒信德能源有限公司 91,837,807.17 3.00% 宁夏美嘉农资服务有限公司 82.750,956.94 2.71% 泸州中农农资有限公司 53,620,96.9 1.75% 泸州东恒化工有限公司 506635329 1.66% 430509,438.16 14.07%

四川泸天化股份有限公司 2016 年年度报告 15 化肥产品 职工薪酬 88,604,793.85 2.96% 126,038,572.57 4.60% -29.70% 化肥产品 折旧费和摊销费用 206,294,994.20 6.89% 135,989,601.32 4.96% 51.70% 化肥产品 其他 111,365,628.39 3.72% 78,028,458.08 2.84% 42.72% 化肥产品 小计 2,032,745,541.32 67.84% 1,949,148,751.34 71.07% 4.29% 化工产品 原材料 728,841,503.76 24.33% 605,321,943.40 22.07% 20.41% 化工产品 职工薪酬 39,704,666.66 1.33% 47,414,260.98 1.73% -16.26% 化工产品 折旧费和摊销费用 92,442,785.80 3.09% 51,157,723.52 1.87% 80.70% 化工产品 其他 49,904,017.16 1.67% 29,353,408.25 1.07% 70.01% 化工产品 小计 910,892,973.38 30.40% 733,247,336.15 26.73% 24.23% 其他产品 原材料 42,032,380.41 1.40% 49,752,401.90 1.81% -15.52% 其他产品 职工薪酬 2,289,773.08 0.08% 3,897,055.77 0.14% -41.24% 其他产品 折旧费和摊销费用 5,331,186.99 0.18% 4,204,737.08 0.15% 26.79% 其他产品 其他 2,877,970.89 0.10% 2,412,604.70 0.09% 19.29% 其他产品 小计 52,531,311.37 1.75% 60,266,799.45 2.20% -12.84% 合计 2,996,169,826.07 100.00% 2,742,662,886.94 100.00% 9.24% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 430,509,438.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.07% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 神华宁夏煤业集团有限责任公司 151,633,323.81 4.96% 2 宁夏恒信德能源有限公司 91,837,807.17 3.00% 3 宁夏美嘉农资服务有限公司 82,750,956.94 2.71% 4 泸州中农农资有限公司 53,620,996.95 1.75% 5 泸州东烜化工有限公司 50,666,353.29 1.66% 合计 -- 430,509,438.16 14.07%