金地（集团）股份有限公司2012年度报告

金地(集团)股份有限公司2012年年度报告 桂林市裕恒房地产 项目土地使用 否 否 开发有限责任公 14,000042天15%/年 开发权抵押 否否 245.00245.00 安徽梅园投资置业 1000002年1/|项目在建工程 有限公司 开发|抵押 2,800.00836.11 注:上述委托贷款均为公司之子公司稳盛(天津)投资管理有限公司管理的基金产品,主要是短期过桥基金和跟投基金。其中借款方为上海致富茂城置业有 限公司及桂林市裕恒房地产开发有限责任公司的两笔过桥基金投资已经收回

金地（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 26 桂林市裕恒房地产 开发有限责任公司 14,000.00 42 天 15%/年 项目开发 土地使用 权抵押 否 否 否 否 否 245.00 245.00 安徽梅园投资置业 有限公司 10,000.00 2 年 14%/年 项目开发 在建工程 抵押 否 否 否 否 否 2,800.00 836.11 注：上述委托贷款均为公司之子公司稳盛(天津)投资管理有限公司管理的基金产品，主要是短期过桥基金和跟投基金。其中借款方为上海致富茂城置业有 限公司及桂林市裕恒房地产开发有限责任公司的两笔过桥基金投资已经收回

金地(集团)股份有限公司2012年年度报告 4)主要子公司、参股公司分析 单位:元币种:人民币 比例 公司名称 期末资产规模|本期营业收入本期净利润 深圳市金地北城房地产开发有限公司|房地产开发 57.14 3566369,77873409586406002104642913 广州市东凌房地产开发有限公司 房地产开发 80 2,06779242449559376.85400582256530 深圳市金地旧城改造开发有限公司 地产开发 656,278.09134239220,5313968,217099 北京金地融侨房地产开发有限公司 房地产开发 958,198715.702,538295,23630516,892,43690 烟台金象泰置业有限公司 房地产开发 6616827144125967000773.10663 上海金珩房地产发展有限公司 房地产开发 100 4979,56368979535,10,708003.560,93595 上海格林风范房地产发展有限公司房地产开发 70 3936,39297207605693,6105153,08950235 金地集团南京置业发展有限公司 房地产开发 1003.545,568851.642,3741377975011908685674 上海金地宝山房地产发展有限公司房地产开发 100 804,891618373,124,004,506.00309,153,0082 上海金深房地产开发有限公司 房地产开发 100 687,979276081079,712630.7150,172,547.50 杭州金地自在城房地产发展有限公司|房地产开发 4.078,186.884273444659500105424,181.59 绍兴市金地申兴房地产发展有限公司房地产开发 杭州金地中天房地产发展有限公司房地产开发 1,886,116,375.922,367,033,744.81356,144,458.87 沈阳金地长青房地产开发有限公司房地产开发 3,790,015077582,605,455530405,056,36477 沈阳金地全胜房地产开发有限公司|房地产开发 2,1766428068499186440010323763829 沈阳荣耀房地产开发有限公司 房地产开发 1,602,919,922.33 609,212,5690041,720,120.04 大连荣耀房地产开发有限公司 房地产开发 70 7844178431555162.0026,739,190.84 沈阳金地世城房地产开发有限公司 房地产开发 704490202.44510675,130.25930455062 5)公司股权投资情况 报告期内,公司新增投资额905,419.15万元,主要由以下几项构成 A、报告期内,公司主要新设子公司如下 单位:人民币万元 公司年末实 被投资的公司名称 主要经营活动币别注册资木际出资额(折古被投资 合人民币万/今司权益 的比例 沈阳金地锦程房地产开发有限公司房地产开发经营人民币 800.00 800.00 100% 沈阳金地艺境置业有限公司 房地产开发经营「人民币10000 510.00 武汉金地普盈置业有限公司 房地产开发经营人民币1000 8921.00 89.21% 大连金地物业管理有限公司 物业管理 人民币 10000 杭州标凡投资管理有限公司 投资 人民币 1000 1000 杭州雄发投资管理有限公司 资人民币 1000 10.00 100% 余姚金地房地产发展有限公司 房地产开发经营人民币20000130000 65% 金地国际投资有限公司 投资 美元 1000.00 6,287.50 100% 29.638.50

金地（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 27 4）主要子公司、参股公司分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 主要产品或 服务 权益比例 (%) 期末资产规模 本期营业收入 本期净利润 深圳市金地北城房地产开发有限公司 房地产开发 57.14 3,566,369,778.73 409,586,406.00 21,046,429.13 广州市东凌房地产开发有限公司 房地产开发 80 2,067,792,424.49 559,376,854.00 58,225,165.30 深圳市金地旧城改造开发有限公司 房地产开发 60 656,278,091.34 239,220,531.39 68,217,099.93 北京金地融侨房地产开发有限公司 房地产开发 100 958,198,715.70 2,538,295,236.30 516,892,436.90 烟台金象泰置业有限公司 房地产开发 51 669,168,271.44 125,967,006.00 7,273,106.63 上海金珩房地产发展有限公司 房地产开发 100 4,979,563,689.79 535,110,708.00 3,560,935.95 上海格林风范房地产发展有限公司 房地产开发 70 3,936,392,972.07 605,693,610.75 153,089,502.35 金地集团南京置业发展有限公司 房地产开发 100 3,545,568,851.64 2,374,137,797.50 119,086,856.74 上海金地宝山房地产发展有限公司 房地产开发 100 804,891,618.37 3,124,004,506.00 309,153,008.26 上海金深房地产开发有限公司 房地产开发 100 687,979,276.08 1,079,712,630.17 150,172,547.50 杭州金地自在城房地产发展有限公司 房地产开发 100 4,078,186,885.42 734,446,595.00 105,424,181.59 绍兴市金地申兴房地产发展有限公司 房地产开发 60 2,707,720,668.82 589,415,137.00 76,545,856.69 杭州金地中天房地产发展有限公司 房地产开发 60 1,886,116,375.92 2,367,033,744.81 356,144,458.87 沈阳金地长青房地产开发有限公司 房地产开发 100 3,790,015,077.58 2,605,455,523.00 405,056,364.77 沈阳金地全胜房地产开发有限公司 房地产开发 100 2,176,642,806.84 997,186,449.00 103,237,638.29 沈阳荣耀房地产开发有限公司 房地产开发 51 1,602,919,922.33 609,212,569.00 41,720,120.04 大连荣耀房地产开发有限公司 房地产开发 70 785,441,785.43 155,564,162.00 26,739,190.84 沈阳金地世城房地产开发有限公司 房地产开发 100 704,490,202.44 510,675,130.25 93,045,950.62 5）公司股权投资情况 报告期内，公司新增投资额 905,419.15 万元，主要由以下几项构成： A、报告期内，公司主要新设子公司如下： 单位:人民币万元 被投资的公司名称 主要经营活动 币别 注册资本 公司年末实 际出资额（折 合人民币万 元） 占被投资 公司权益 的比例 沈阳金地锦程房地产开发有限公司 房地产开发经营 人民币 800.00 800.00 100% 沈阳金地艺境置业有限公司 房地产开发经营 人民币 1,000.00 510.00 51% 武汉金地普盈置业有限公司 房地产开发经营 人民币 10,000.00 8,921.00 89.21% 大连金地物业管理有限公司 物业管理 人民币 100.00 100.00 100% 杭州标凡投资管理有限公司 投资 人民币 10.00 10.00 100% 杭州雄发投资管理有限公司 投资 人民币 10.00 10.00 100% 余姚金地房地产发展有限公司 房地产开发经营 人民币 20,000.00 13,000.00 65% 金地国际投资有限公司 投资 美元 1,000.00 6,287.50 100% 合计 29,638.50

金地(集团)股份有限公司2012年年度报告 B、报告期内,公司收购了12家公司,支付收购价款折合人民币合计332,882.78万元。其 中,2012年9月-11月,公司收购星狮地产(中国)有限公司76.29%的股权,收购对价折合 人民币186,723.72万元 C、报告期内,公司对15家子公司增资,折合人民币合计542,897.87万元。其中,上海航 金房地产发展有限公司增资人民币87,900万元,金地集团扬州房地产发展有限公司增资人 民币6,0万元、美元6,122万元,大连天意房地产开发有限公司增资美元3,053万元,武 汉金地慧谷置业有限公司增资人民币35,000万元,武汉金地伟盛房地产开发有限公司增资 人民币15,186.12万元,北京金地惠达房地产开发有限公司增资人民币48,000万元,常州 金坤房地产开发有限公司增资人民币48,00万元,金地集团南京金玖房地产有限公司增资 人民币28,000万元,西安金地置业投资有限公司增资人民币36,000万元,西安筑天置业有 限公司增资美元9,000万元,西安筑家置业有限公司增资美元8,000万元,永信商务有限公 司增资美元3,059.90万元,诚信投资(香港)有限公司增资美元1,978万元,沈阳金地滨 河房地产置业有限公司增资港元36,000万元,烟台忆境房地产开发有限公司增资美元2,000 万 (二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (1)行业竞争格局和发展趋势 房地产市场的宏观调控政策将会加快市场的“洗牌”进程,两极分化越来越明显,部分 中小企业将被淘汰出局,市场集中度越来越高,同时行业利润率逐步下降。行业竞争和企业 自身发展的规律都表明,要在市场竞争中胜出,做大规模和提高竞争力将是必然要求。 我国的住宅商品化从1998年正式全面推开,至今为止已近15年,城镇化率也已超过 50%。虽然住宅产业量价齐升的“黄金时代”已近尾声,但距离65%-70%的目标城市化率还 有一段距离,按照每年0.8-1%的城镇化率计算,住宅产业还可蓬勃发展大约15年左右,每 年的刚性需求大约8-10亿平方米。伴随着国内生产总值和人均收入倍增计划的实施以及新 型城镇化的推进,房地产行业发展前景仍然广阔。 (2)公司发展战略 通过2011年和2012年两年的体系重塑工作,各项体系工具、标准化成果、核心竞争力 提升措施在2013年进一步落地。公司2013年的经营导向是“深化体系、提速发展”,公司 上下通过深刻认识宏观经济形势和行业发展趋势,以战略为导向,积极进行正确的投资,加 速规模扩张,高效快速开发,加快体系建设各项成果的落地,提升产品竞争力。资源拓展和 开发提速是关键能力,体系深化和考核激励是组织保障。管理层将致力于以下能力的培养和 建设: 第一,提升投资拓展能力 公司要加强前瞻硏究和拓展组织建设,进行前瞻性的经济与政策硏究,通过地产行业」 市场研究、竞争对手研究等成果,指导我们的投资、运营、营销及设计定位等方面的工作 并不断超越竞争对手。在准确把握市场和投资策略的同时,提升各层面投资拓展的组织建设, 树立正确的投资理念,夯实基础投资能力,完善组织和人员配置,建立有效的投资拓展激励

金地（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 28 B、报告期内，公司收购了 12 家公司，支付收购价款折合人民币合计 332,882.78 万元。其 中，2012 年 9 月-11 月，公司收购星狮地产(中国)有限公司 76.29%的股权，收购对价折合 人民币 186,723.72 万元。 C、报告期内，公司对 15 家子公司增资，折合人民币合计 542,897.87 万元。其中，上海航 金房地产发展有限公司增资人民币 87,900 万元，金地集团扬州房地产发展有限公司增资人 民币 6,000 万元、美元 6,122 万元，大连天意房地产开发有限公司增资美元 3,053 万元，武 汉金地慧谷置业有限公司增资人民币 35,000 万元，武汉金地伟盛房地产开发有限公司增资 人民币 15,186.12 万元，北京金地惠达房地产开发有限公司增资人民币 48,000 万元，常州 金坤房地产开发有限公司增资人民币 48,000 万元，金地集团南京金玖房地产有限公司增资 人民币 28,000 万元，西安金地置业投资有限公司增资人民币 36,000 万元，西安筑天置业有 限公司增资美元 9,000 万元，西安筑家置业有限公司增资美元 8,000 万元，永信商务有限公 司增资美元 3,059.90 万元，诚信投资（香港）有限公司 增资美元 1,978 万元，沈阳金地滨 河房地产置业有限公司增资港元 36,000 万元，烟台忆境房地产开发有限公司增资美元 2,000 万元。 （二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （1）行业竞争格局和发展趋势 房地产市场的宏观调控政策将会加快市场的“洗牌”进程，两极分化越来越明显，部分 中小企业将被淘汰出局，市场集中度越来越高，同时行业利润率逐步下降。行业竞争和企业 自身发展的规律都表明，要在市场竞争中胜出，做大规模和提高竞争力将是必然要求。 我国的住宅商品化从 1998 年正式全面推开，至今为止已近 15 年，城镇化率也已超过 50%。虽然住宅产业量价齐升的“黄金时代”已近尾声，但距离 65%-70%的目标城市化率还 有一段距离，按照每年 0.8-1%的城镇化率计算，住宅产业还可蓬勃发展大约 15 年左右，每 年的刚性需求大约 8-10 亿平方米。伴随着国内生产总值和人均收入倍增计划的实施以及新 型城镇化的推进，房地产行业发展前景仍然广阔。 （2）公司发展战略 通过 2011 年和 2012 年两年的体系重塑工作，各项体系工具、标准化成果、核心竞争力 提升措施在 2013 年进一步落地。公司 2013 年的经营导向是“深化体系、提速发展”，公司 上下通过深刻认识宏观经济形势和行业发展趋势，以战略为导向，积极进行正确的投资，加 速规模扩张，高效快速开发，加快体系建设各项成果的落地，提升产品竞争力。资源拓展和 开发提速是关键能力，体系深化和考核激励是组织保障。管理层将致力于以下能力的培养和 建设： 第一，提升投资拓展能力 公司要加强前瞻研究和拓展组织建设，进行前瞻性的经济与政策研究，通过地产行业与 市场研究、竞争对手研究等成果，指导我们的投资、运营、营销及设计定位等方面的工作， 并不断超越竞争对手。在准确把握市场和投资策略的同时，提升各层面投资拓展的组织建设， 树立正确的投资理念，夯实基础投资能力，完善组织和人员配置，建立有效的投资拓展激励

金地(集团)股份有限公司2012年年度报告 机制。在布局上,公司要深耕现有城市,挖掘有潜力的一二线城市。根据各城市供需情况确 定投资策略,做好城市深耕,并在重点一二线城市做好投资。在土地品类选择上,坚持刚需 首改不动摇,抓住稳定的刚性需求,尽可能地多获取规模城市主流地段的高性价比土地,以 刚需产品尽可能地扩大市场份额,适当把握部分城市的改善型(主要是首次改善型)项目机 第二,体系的深化和落地 1)运营管理体系方面,将严格把控各项关键节点,通过动态的生产经营计划管理,打 造执行刚性有力度、调度弹性有章法的运营体系,以快速应对市场变化。通过落实经营管理 的工具方法,深化项目分级管理。 2)通过产品系列化的推广,全公司产品将达到80%标准化系列化应用。要前置项目定 位策划工作节点,把握项目开发关键价值链前端,打造主流市场中的主流产品。计划组建产 品硏发设计院,提升硏发速度并在区域及项目层面落地应用,缩短研发周期,提升研发效率 通过系列化标准化成果、强化集约效应(战略合作、战略采购、工厂化)、优化研发阶段 项目成本、提高工程管理体系,打造提速发展的产品能力。 3)进一步加强成本目标和成本配置管理,并配合运营体系,加快示范区建设进度,而 对后期量产部分进行成本适配严控。重塑再造成本管控体系,目标成本管理是主线,合约规 划是核心,战略采购与供应链优化是加速器,责任成本管理是保障,价值工程分析贯穿始终。 4)要继续倡导以销售为先导的销售文化,号召“人人都是经营者”,“人人都为销售 服务”,将重视经营结果的销售文化打造成我们的核心竞争力。通过完善营销体系建设,打 造完整营销价值链,明确“把定位做对、把产品说淸、把客户找到、把产品做好”的四大目 标、平衡销售与利润,通过“提升市场硏究能力、提升营销组织策划能力、强化费效比管理 机制、提升营销运营统筹能力”等核心举措,切实提升企业营销能力 5)人力资源方面,在总部、区域、项目三个层面,要提高用人标准,促进人员培养 建立竞争机制,通过考核和优胜劣汰,提升各团队能力。2013年,在现有激励体系基础上 体现激励的及时性,提高激励力度和针对性,实现奖励和经营结果及时、紧密挂钩。通过企 业大学金地管理学院的管理,明权责、梳流程、激发组织效率;传知识、增能力、提高员工 绩效:深传播、倡进取、促进文化活力,成为企业组织能力提升的加速器 6)继续整合集团的物业管理体系,持续提升品牌价值,提升客户满意度,升级高端客 户服务体系,激励好核心管理人员,使物业管理成为金地集团最重要的核心竞争力之一, 第三,融资 通过海内外平台,进行股债融资及其它创新类金融产品研究和尝试。通过资本运营,建 立起金地集团在资本市场的形象和品牌,并优化提升上市公司的市值管理能力。 (3)2013年经营计划

金地（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 29 机制。在布局上，公司要深耕现有城市，挖掘有潜力的一二线城市。根据各城市供需情况确 定投资策略，做好城市深耕，并在重点一二线城市做好投资。在土地品类选择上，坚持刚需 首改不动摇，抓住稳定的刚性需求，尽可能地多获取规模城市主流地段的高性价比土地，以 刚需产品尽可能地扩大市场份额，适当把握部分城市的改善型（主要是首次改善型）项目机 会。 第二，体系的深化和落地 1）运营管理体系方面，将严格把控各项关键节点，通过动态的生产经营计划管理，打 造执行刚性有力度、调度弹性有章法的运营体系，以快速应对市场变化。通过落实经营管理 的工具方法，深化项目分级管理。 2）通过产品系列化的推广，全公司产品将达到 80%标准化系列化应用。要前置项目定 位策划工作节点，把握项目开发关键价值链前端，打造主流市场中的主流产品。计划组建产 品研发设计院，提升研发速度并在区域及项目层面落地应用，缩短研发周期，提升研发效率。 通过系列化标准化成果、强化集约效应（战略合作、战略采购、工厂化）、优化研发阶段的 项目成本、提高工程管理体系，打造提速发展的产品能力。 3）进一步加强成本目标和成本配置管理，并配合运营体系，加快示范区建设进度，而 对后期量产部分进行成本适配严控。重塑再造成本管控体系，目标成本管理是主线，合约规 划是核心，战略采购与供应链优化是加速器，责任成本管理是保障，价值工程分析贯穿始终。 4）要继续倡导以销售为先导的销售文化，号召“人人都是经营者”，“人人都为销售 服务”，将重视经营结果的销售文化打造成我们的核心竞争力。通过完善营销体系建设，打 造完整营销价值链，明确“把定位做对、把产品说清、把客户找到、把产品做好”的四大目 标、平衡销售与利润，通过“提升市场研究能力、提升营销组织策划能力、强化费效比管理 机制、提升营销运营统筹能力”等核心举措，切实提升企业营销能力。 5）人力资源方面，在总部、区域、项目三个层面，要提高用人标准，促进人员培养、 建立竞争机制，通过考核和优胜劣汰，提升各团队能力。2013 年，在现有激励体系基础上， 体现激励的及时性，提高激励力度和针对性，实现奖励和经营结果及时、紧密挂钩。通过企 业大学金地管理学院的管理，明权责、梳流程、激发组织效率；传知识、增能力、提高员工 绩效；深传播、倡进取、促进文化活力，成为企业组织能力提升的加速器。 6）继续整合集团的物业管理体系，持续提升品牌价值，提升客户满意度，升级高端客 户服务体系，激励好核心管理人员，使物业管理成为金地集团最重要的核心竞争力之一。 第三，融资 通过海内外平台，进行股债融资及其它创新类金融产品研究和尝试。通过资本运营，建 立起金地集团在资本市场的形象和品牌，并优化提升上市公司的市值管理能力。 （3）2013 年经营计划

金地(集团)股份有限公司2012年年度报告 2013年,公司主要开发项目共59个,计划新开工面积572.3万平方米、计划竣工面积 273.3万平方米。 计划开发的主要项目如下: 单位:平方米 权益比 新开工竣 项目 例|可售面积面积 面积 深圳天悦湾 宝安区 57% 270636156313 深圳名峰 龙岗区 115950 深圳坪山新区 坪山新区 90410 90410 东莞湖山大境 黄江镇 100% 32471695060 40845 东莞博登湖 塘厦镇 51% 318748 67058 广州荔湖城 增城区 80%230683122378263340 7珠海伊顿山1号地 香洲区 51% 107953 32134 朱海动力港 洲区100712483 s331461 朱海金湾 西湖区 100 24356481506 10佛山天玺 顺德区 100% 128529 128529 佛山南海区季华路 南海区 10731369464 12烟台澜悦 高新区 142741 41685 3 烟台滨海大社区 莱山区 85% 526553320013 14北京朗悦 房山区 27239892572 78916 「15北京格林格林 通州E 159303159303 16北京门头沟区高家园项目门头沟区|50% 326620 105451 北京大兴孙村项目 大兴区 132901 62950 天津国际广场 河东区 100% 354565 223119 19 天津团泊 静海县 70% 459826 104000 天津辛庄 279013141000 扬州艺境 高新区 100% 20899355832106757 22 上海艺境 宝山区 100% 184868 上海天境 青浦区 20721891984 24上海艺华年 浦东区64%29253 119588 25|常州天际 新北区 100% 1576522177356306 常州格林春天 新北 232544 2610 京明悦 栖霞区 100% 19209522457102055 28南京自在城 雨花台区100%103882220366013 上海松江荣乐西路 松江区 97527 97527 上海泗泾项目 松江区 55%718652187486 31扬州新城西区802号地块新城西区100% 348634 59490 32杭州自在城24#25# 西湖区 411445 杭州自在城41# 西湖区 100% 288712 173019 34杭州天逸 萧山区 60% 306130 77586

金地（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 30 2013 年，公司主要开发项目共 59 个，计划新开工面积 572.3 万平方米、计划竣工面积 273.3 万平方米。 计划开发的主要项目如下： 单位：平方米 新开工 竣工 序号 项目 位置 权益比 例 可售面积 面积 面积 1 深圳天悦湾 宝安区 57% 270636 156313 2 深圳名峰 龙岗区 100% 115950 3 深圳坪山新区 坪山新区 100% 90410 90410 4 东莞湖山大境 黄江镇 100% 324716 95060 40845 5 东莞博登湖 塘厦镇 51% 318748 67058 6 广州荔湖城 增城区 80% 2306831 223782 63340 7 珠海伊顿山 1 号地 香洲区 51% 107953 32134 8 珠海动力港 香洲区 100% 712483 31461 9 珠海金湾 西湖区 100% 243564 81506 10 佛山天玺 顺德区 100% 128529 128529 11 佛山南海区季华路 南海区 100% 107313 69464 12 烟台澜悦 高新区 51% 142741 41685 13 烟台滨海大社区 莱山区 85% 526553 320013 14 北京朗悦 房山区 100% 272398 92572 78916 15 北京格林格林 通州区 60% 159303 159303 16 北京门头沟区高家园项目 门头沟区 50% 326620 105451 17 北京大兴孙村项目 大兴区 50% 132901 62950 18 天津国际广场 河东区 100% 354565 223119 19 天津团泊 静海县 70% 459826 104000 20 天津辛庄 津南区 50% 279013 141000 21 扬州艺境 高新区 100% 208993 55832 106757 22 上海艺境 宝山区 100% 184868 23 上海天境 青浦区 100% 207218 91984 24 上海艺华年 浦东区 64% 219253 119588 25 常州天际 新北区 100% 157652 21773 56306 26 常州格林春天 新北区 100% 232544 32610 27 南京明悦 栖霞区 100% 192095 22457 102055 28 南京自在城 雨花台区 100% 1038822 203660 137665 29 上海松江荣乐西路 松江区 50% 97527 97527 30 上海泗泾项目 松江区 55% 718652 187486 31 扬州新城西区 802 号地块 新城西区 100% 348634 59490 32 杭州自在城 24#25# 西湖区 60% 411445 33 杭州自在城 41# 西湖区 100% 288712 173019 34 杭州天逸 萧山区 60% 306130 77586