扬州扬杰电子科技股份有限公司2019年年度报告

扬州扬杰电子科技股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务情况 公司集研发、生产、销售于一体,专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等高端 领域的产业发展。公司主营产品为各类电力电子器件芯片、功率二极管、整流桥、大功率模块、小信号二 极管、 MOSFET、lGBT及碳化硅SBD、碳化硅JBS等,产品广泛应用于5G、电力电子、消费类电子、安 防、工控、汽车电子、新能源等诸多领域。 目前,公司设有广州、深圳、厦门、宁波、杭州、上海、武汉、成都、青岛、天津等12个境内技术服 务站,境外设有台湾、韩国、日本、印度、新加坡、美国、德国、土耳其、意大利、法国、墨西哥等11个 国际营销、技术网点。通过实行“扬杰”和“MCC”双品牌运作,不断扩大国内外销售、技术网络的辐射范围 为各大终端客户提供直接的专业产品和技术支持服务,持续提升公司国际化服务水平 、公司经营模式 公司采用垂直整合(IDM)一体化的经营模式,集半导体单晶硅片制造、功率半导体芯片设计制造、 器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体。目前,公司具体经营模式如下: (1)采购模式 公司设置统购部统一负责所需原辅材料、设备配件的集中采购,根据SO90质量管理体系、ISO4001 环境管理体系对供应商选择流程进行严格控制,并依据对最终产品性能影响的程度将原辅材料按重要性进 行分级管理 公司秉承“供应商是公司发展的重要伙伴”的精神,建立公开透明的合作体系,大力推进廉洁文化建设, 对所有优质供应商广开大门,在透明高效的文化氛围中建立供给关系。对于新入供应商公司严格把关,从 性能验证、体系审核、现场稽核等多渠道进行全面考核;依据科学全面的综合评价指标体系评价供方业绩 培养优秀的合作伙伴,选择战略供应商与之建立长期稳定的战略合作关系 对于主要原辅材料,公司每半年与合作供应商进行洽谈,议定当期意向性采购框架。统购部依据需求 预估以及MRP系统中的生产需求,通过SAP系统与SCM供应链管理系统实施采购订单管理 (2)生产模式 公司以提升客户满意度为出发点,结合本公司的战略规划、市场预测和客户需求,为各个业务模块制 定不同的生产模式。根据外部环境的变化,公司采取“满产满销”与“以销定产”相结合的生产模式。同时, chin乡 www.cninfocom.cn

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务情况 公司集研发、生产、销售于一体，专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等高端 领域的产业发展。公司主营产品为各类电力电子器件芯片、功率二极管、整流桥、大功率模块、小信号二 三极管、MOSFET、IGBT及碳化硅SBD、碳化硅JBS等，产品广泛应用于5G、电力电子、消费类电子、安 防、工控、汽车电子、新能源等诸多领域。 目前，公司设有广州、深圳、厦门、宁波、杭州、上海、武汉、成都、青岛、天津等12个境内技术服 务站，境外设有台湾、韩国、日本、印度、新加坡、美国、德国、土耳其、意大利、法国、墨西哥等11个 国际营销、技术网点。通过实行“扬杰”和“MCC”双品牌运作，不断扩大国内外销售、技术网络的辐射范围， 为各大终端客户提供直接的专业产品和技术支持服务，持续提升公司国际化服务水平。 2、公司经营模式 公司采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，集半导体单晶硅片制造、功率半导体芯片设计制造、 器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体。目前，公司具体经营模式如下： （1）采购模式 公司设置统购部统一负责所需原辅材料、设备配件的集中采购，根据ISO9001质量管理体系、ISO14001 环境管理体系对供应商选择流程进行严格控制，并依据对最终产品性能影响的程度将原辅材料按重要性进 行分级管理。 公司秉承“供应商是公司发展的重要伙伴”的精神，建立公开透明的合作体系，大力推进廉洁文化建设， 对所有优质供应商广开大门，在透明高效的文化氛围中建立供给关系。对于新入供应商公司严格把关，从 性能验证、体系审核、现场稽核等多渠道进行全面考核；依据科学全面的综合评价指标体系评价供方业绩， 培养优秀的合作伙伴，选择战略供应商与之建立长期稳定的战略合作关系。 对于主要原辅材料，公司每半年与合作供应商进行洽谈，议定当期意向性采购框架。统购部依据需求 预估以及MRP系统中的生产需求，通过SAP系统与SCM供应链管理系统实施采购订单管理。 （2）生产模式 公司以提升客户满意度为出发点，结合本公司的战略规划、市场预测和客户需求，为各个业务模块制 定不同的生产模式。根据外部环境的变化，公司采取 “满产满销”与“以销定产”相结合的生产模式。同时

扬州扬杰电子科技股份有限公司2019年年度报告全文 为了保障供应链持续交付能力与提升柔性生产能力,公司依据战略规划进行第二生产根据地部署,强化外 协能力深化与主要供应商合作以为满足客户需求。 为实现生产经营过程的专业化及集约化,公司将生产体系部门进行平台化战略改造,设置运营体系: 打通从晶圆到封装成品的生产路径,形成一体化模式,下设各生产运营中心以及相配套的生产职能部门 实现各运营中心的独立核算和职能式矩阵管理。 (3)营销模式 目前,公司实行双品牌营销模式。在欧美市场,公司主推具有美资背景的MCC品牌,与 DIGI-KEY、 Arow集团、 Future集团、 Mouser等全球知名通路商进行合作,充分利用其丰富的营销渠道;同时,在美 国、德国、法国、土耳其、意大利等地设立交付、技术服务中心,积极开拓当地及周边市场,持续提升MCC 品牌在国际市场的占有率。在亚洲市场,公司主推YJ品牌,通过前线铁三角与后方研发技术、交付大平台 相联动的销售模式,直接开发行业TOP大客户,并与大客户达成战略合作伙伴关系。公司推行实施产品经 理、行业经理机制,为6大产品线、8大行业进行精准营销与推广。 3、公司所处行业分析 半导体功率器件作为基础性的功能元器件,应用涵盖了5G、电力电子、消费类电子、安防、工控、汽 车电子、新能源等配套领域。随着半导体功率器件行业新型技术特征的发展,其应用领域将不断扩大。由 于半导体功率器件所服务的行业领域较广,具体受下游单一行业周期性变化影响并不显著,但与整体宏观 经济景气度具有一定的关联性 半导体功率器件行业市场化程度较高,行业集中度低,具备芯片研发、设计、制造全方位综合竞争实 力的国内本土公司只有少数。 公司凭借长期的技术积累、持续的自主创新能力及成熟的市场推广经验,已是国内少数集单晶硅片制 造、芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业,公司产品已在 诸多新兴细分市场具有领先的市场地位及较高的市场占有率。根据企业销售情况、技术水平、半导体市场 份额等综合情况,公司连续数年被中国半导体行业协会评选为“中国半导体功率器件十强企业”,2019年位 列第一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 12 chin乡 www.cninfocom.cn

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 为了保障供应链持续交付能力与提升柔性生产能力，公司依据战略规划进行第二生产根据地部署，强化外 协能力深化与主要供应商合作以为满足客户需求。 为实现生产经营过程的专业化及集约化，公司将生产体系部门进行平台化战略改造，设置运营体系： 打通从晶圆到封装成品的生产路径，形成一体化模式，下设各生产运营中心以及相配套的生产职能部门， 实现各运营中心的独立核算和职能式矩阵管理。 （3）营销模式 目前，公司实行双品牌营销模式。在欧美市场，公司主推具有美资背景的MCC品牌，与DIGI-KEY、 Arrow集团、Future 集团、Mouser等全球知名通路商进行合作，充分利用其丰富的营销渠道；同时，在美 国、德国、法国、土耳其、意大利等地设立交付、技术服务中心，积极开拓当地及周边市场，持续提升MCC 品牌在国际市场的占有率。在亚洲市场，公司主推YJ品牌，通过前线铁三角与后方研发技术、交付大平台 相联动的销售模式，直接开发行业TOP大客户，并与大客户达成战略合作伙伴关系。公司推行实施产品经 理、行业经理机制，为6大产品线、8大行业进行精准营销与推广。 3、公司所处行业分析 半导体功率器件作为基础性的功能元器件，应用涵盖了5G、电力电子、消费类电子、安防、工控、汽 车电子、新能源等配套领域。随着半导体功率器件行业新型技术特征的发展，其应用领域将不断扩大。由 于半导体功率器件所服务的行业领域较广，具体受下游单一行业周期性变化影响并不显著，但与整体宏观 经济景气度具有一定的关联性。 半导体功率器件行业市场化程度较高，行业集中度低，具备芯片研发、设计、制造全方位综合竞争实 力的国内本土公司只有少数。 公司凭借长期的技术积累、持续的自主创新能力及成熟的市场推广经验，已是国内少数集单晶硅片制 造、芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业，公司产品已在 诸多新兴细分市场具有领先的市场地位及较高的市场占有率。根据企业销售情况、技术水平、半导体市场 份额等综合情况，公司连续数年被中国半导体行业协会评选为“中国半导体功率器件十强企业”，2019年位 列第一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化

扬州扬杰电子科技股份有限公司2019年年度报告全文 固定资产 未发生重大变化 形资产 未发生重大变化 较年初余额减少3,74976万元,降幅3078%,主要系报告期内,公司部分资产 在建工程 计可使用状态转入固定资产 较年初余额增加17,141.37万元,增幅7100%,主要系报告期内,公司理财产品 货币资金 期赎回、购买银行结构性存款增加。 较年初余额减少38967311元,降幅1000要系报告期内,公司赎回理财产 性金融资 较年初余额增加10,923.18万元,增幅5828%,主要系报告期内,应收银行承兑汇 收款项融资 票增加。 其他应收款 较年初余额减少1,81326万元,降幅6625%,主要系报告期内,公司代垫款项收回 其他流动资产 较年初余额减少813.98万元,降幅33.73%,主要系报告期内,公司预交税金减少 较年初余额增加13,83605万元,增幅59.13%,主要系报告期内,公司投资设立宁 他非流动金融资产 波东芯国鸿企业管理合伙企业(有限合伙)。 较年初余额减少1,176.53万元,降幅74.18%,主要系固定资产折旧加计扣除的递延 递延所得税资产 所得税负债抵消所致。 其他非流动资产 较年初余额增加2,27528万元,增幅401.73%,主要系公司预付的土地款增加 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竞争力分析 报告期内,公司在长期经营中所形成的技术优势、产业链优势、客户优势、质量管理优势、营销管理 优势、规模化供应优势等核心竞争优势继续得以保持,核心竞争能力进一步提升。 1、研发技术方面: (1)先进的研发技术平台 公司着眼未来,深刻认识到技术创新是一个企业发展的根本动力。公司整合各个事业部的研发团队, 组建公司级研发中心。公司级研发中心包含 SIC JBS研发团队、IGBT研发团队、 MOSFET研发团队、晶圆 设计研发团队、WB封装研发团队、Clip封装硏发团队、技术服务中心这7大核心团队,形成了从晶圆设计 研发到封装产品研发,从售前技术支持到售后技术服务的完备的研发及技术服务体系,为公司新品开发、 技术瓶颈突破、扩展市场版图等诸多方面提供强有力的保障。 公司按照国内一流电子实验室标准建设研发中心实验室,建筑面积达5000m2,分为可靠性实验室、失 效分析实验室、模拟仿真实验室、综合硏发实验室,是能够满足包括产品功能及环境测试,物化失效分析, 13 chin乡 www.cninfocom.cn

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 较年初余额减少 3,749.76 万元，降幅 30.78%，主要系报告期内，公司部分资产达到 预计可使用状态转入固定资产。 货币资金 较年初余额增加 17,141.37 万元，增幅 71.00%，主要系报告期内，公司理财产品到 期赎回、购买银行结构性存款增加。 交易性金融资产 较年初余额减少 38,967.31 万元，降幅 100.00%，主要系报告期内，公司赎回理财产 品。 应收款项融资 较年初余额增加 10,923.18 万元，增幅 58.28%，主要系报告期内，应收银行承兑汇 票增加。 其他应收款 较年初余额减少 1,813.26 万元，降幅 66.25%，主要系报告期内，公司代垫款项收回。 其他流动资产 较年初余额减少 813.98 万元，降幅 33.73%，主要系报告期内，公司预交税金减少。 其他非流动金融资产 较年初余额增加 13,836.05 万元，增幅 59.13%，主要系报告期内，公司投资设立宁 波东芯国鸿企业管理合伙企业（有限合伙）。 递延所得税资产 较年初余额减少 1,176.53 万元，降幅 74.18%，主要系固定资产折旧加计扣除的递延 所得税负债抵消所致。 其他非流动资产 较年初余额增加 2,275.28 万元，增幅 401.73%，主要系公司预付的土地款增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司在长期经营中所形成的技术优势、产业链优势、客户优势、质量管理优势、营销管理 优势、规模化供应优势等核心竞争优势继续得以保持，核心竞争能力进一步提升。 1、研发技术方面： （1）先进的研发技术平台 公司着眼未来，深刻认识到技术创新是一个企业发展的根本动力。公司整合各个事业部的研发团队， 组建公司级研发中心。公司级研发中心包含SiC JBS研发团队、IGBT研发团队、MOSFET研发团队、晶圆 设计研发团队、WB封装研发团队、Clip封装研发团队、技术服务中心这7大核心团队，形成了从晶圆设计 研发到封装产品研发，从售前技术支持到售后技术服务的完备的研发及技术服务体系，为公司新品开发、 技术瓶颈突破、扩展市场版图等诸多方面提供强有力的保障。 公司按照国内一流电子实验室标准建设研发中心实验室，建筑面积达5000m2，分为可靠性实验室、失 效分析实验室、模拟仿真实验室、综合研发实验室，是能够满足包括产品功能及环境测试，物化失效分析

扬州扬杰电子科技股份有限公司2019年年度报告全文 产品电、热及机械应力模拟仿真等多项需求的一站式产品实验应用平台。实验室内配有适用于二极管、BJT、 MOSFET、IGBT功率模块等各系列产品的先进的研发测试设备。公司建设的研发中心实验室为芯片设计 器件封装以及终端销售与服务的研发需求提供了全方位、多平台的技术服务保障 (2)完整的技术人才体系 公司深刻意识到企业竞争的核心即人才的竞争,加强人才队伍建设是提高企业核心竞争力、推动企业 长远发展的根本途径。为此,公司通过“潜龙计划面向多所985、211院校开展人才校招工作,为公司提供 了优质的人才储备;同时,为了确保后备人才的能力可快速提升,公司实施一系列人才培养计划,如进修 计划、轮岗机制、实施教练及导师制度等。此外,公司陆续引进国内外资深技术人才,形成了一支覆盖高 端芯片研发设计、先进封装硏发设计等各方面的高质量人才队伍;并根据公司战略规划要求,成立硏发中 心团队和测试中心团队,在提升公司整体技术能力的同时,满足客户更详细的特性参数需求。研发中心工 程队伍人员相对稳定,学习积极性高,成长速度快,为公司不断的技术创新及持续发展打下了坚实的基础。 (3)不断丰富的研发专利 专利是企业发展的关键。近年来,公司持续加大专利技术的研发投入,充实核心技术专利储备,为公 司在激烈的市场竞争中占据有利位置奠定了坚实的基础。报告期内,公司新增集成电路布图设计专有权5 项,国家专利45项,其中发明专利4项,有效地保护了创造成果,提高了公司在合资合作和商务谈判中的 地位。 2、市场营销方面: (1)国际形势下的新机会 2019年国际经济增长势头放缓,半导体行业需求出现下滑,受中美贸易战持续升级、“华为禁售令”等事 件影响,国内各行业进一步加速了半导体器件的国产替代进程,为国内功率器件厂商提供了难得的市场机 遇:同时,电能转换、5G通讯、云端基础设施、智慧网络、工业自动化、新能源等领域的高速发展,也极 大地促进了功率半导体产业的发展。 (2)以市场为龙头,提升品牌影响力 公司进一步强化市场部职能,完善行业经理、产品经理机制,实行精准营销,聚焦了5G、电力电子、 消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等重点行业,通过参加国内外展会和第三方研讨会以及举办 客户产品推广会等多种渠道,全面进行推广宣讲,快速响应下游行业与客户的诉求;同时,充分发挥MCC 国际品牌优势,利用渠道商的产品 DESIGN IN(解决方案设计和提供)能力,开拓国际高端市场,稳步提 升公司在各行业与客户中的品牌影响力。 (3)大客户营销持续落地 公司持续推行实施大客户价值营销项目,做到以客户为中心,优质资源投向优质客户;报告期内,取 chin乡 www.cninfocom.cn

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 产品电、热及机械应力模拟仿真等多项需求的一站式产品实验应用平台。实验室内配有适用于二极管、BJT、 MOSFET、IGBT、功率模块等各系列产品的先进的研发测试设备。公司建设的研发中心实验室为芯片设计、 器件封装以及终端销售与服务的研发需求提供了全方位、多平台的技术服务保障。 （2）完整的技术人才体系 公司深刻意识到企业竞争的核心即人才的竞争，加强人才队伍建设是提高企业核心竞争力、推动企业 长远发展的根本途径。为此，公司通过“潜龙计划”面向多所985、211院校开展人才校招工作，为公司提供 了优质的人才储备；同时，为了确保后备人才的能力可快速提升，公司实施一系列人才培养计划，如进修 计划、轮岗机制、实施教练及导师制度等。此外，公司陆续引进国内外资深技术人才，形成了一支覆盖高 端芯片研发设计、先进封装研发设计等各方面的高质量人才队伍；并根据公司战略规划要求，成立研发中 心团队和测试中心团队，在提升公司整体技术能力的同时，满足客户更详细的特性参数需求。研发中心工 程队伍人员相对稳定，学习积极性高，成长速度快，为公司不断的技术创新及持续发展打下了坚实的基础。 （3）不断丰富的研发专利 专利是企业发展的关键。近年来，公司持续加大专利技术的研发投入，充实核心技术专利储备，为公 司在激烈的市场竞争中占据有利位置奠定了坚实的基础。报告期内，公司新增集成电路布图设计专有权5 项，国家专利45项，其中发明专利4项，有效地保护了创造成果，提高了公司在合资合作和商务谈判中的 地位。 2、市场营销方面： （1）国际形势下的新机会 2019年国际经济增长势头放缓，半导体行业需求出现下滑,受中美贸易战持续升级、“华为禁售令”等事 件影响，国内各行业进一步加速了半导体器件的国产替代进程，为国内功率器件厂商提供了难得的市场机 遇；同时，电能转换、5G通讯、云端基础设施、智慧网络、工业自动化、新能源等领域的高速发展，也极 大地促进了功率半导体产业的发展。 （2）以市场为龙头，提升品牌影响力 公司进一步强化市场部职能，完善行业经理、产品经理机制，实行精准营销，聚焦了5G、电力电子、 消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等重点行业，通过参加国内外展会和第三方研讨会以及举办 客户产品推广会等多种渠道，全面进行推广宣讲，快速响应下游行业与客户的诉求；同时，充分发挥MCC 国际品牌优势，利用渠道商的产品DESIGN IN（解决方案设计和提供）能力，开拓国际高端市场，稳步提 升公司在各行业与客户中的品牌影响力。 （3）大客户营销持续落地 公司持续推行实施大客户价值营销项目，做到以客户为中心，优质资源投向优质客户；报告期内，取

扬州扬杰电子科技股份有限公司2019年年度报告全文 得与华为、大金、DELL、SONY、西门子等知名终端客户的首次合作机会,积极推进多个产品线的进口替 代,进一步拓宽公司未来的市场空间 3、组织能力建设方面 (1)组织模式优化 报告期内,公司成立EMT(战略管理团队)及体系级最高决策机构CMT(核心管理团队),进一步优 化管理机制,形成了集体领导、集体决策的新模式 整合成立独立的研发中心,在保护器件、 LOw VF芯片等领域进行系统开发;筹备建立无锡研发中心 招揽并整合MOS、IGBT、碳化硅、TVS等领域的研发人才队伍,为公司产品战略实施进行长远布局。 筹备成立日本技术服务处,更好地为日本当地企业提供直接服务,提高公司在海外市场的销售份额。 (2)人力资源工作优化 公司与国内知名人力资源咨询公司合作,系统学习华为人力资源管理体系,优化战略落地执行部分的 路径,形成了更为科学有效的方法论。 (3)核心人才队伍的长期激励 公司实施了“奋斗者计划(一期)”员工持股计划,参加的中高层管理者和核心技术骨干共计427名 有效提升了核心人才队伍的稳定性与战斗力,有利于实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同 关注公司的长远发展 chin乡 www.cninfocom.cn

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 得与华为、大金、DELL、SONY、西门子等知名终端客户的首次合作机会，积极推进多个产品线的进口替 代，进一步拓宽公司未来的市场空间。 3、组织能力建设方面： （1）组织模式优化 报告期内，公司成立EMT（战略管理团队）及体系级最高决策机构CMT（核心管理团队），进一步优 化管理机制，形成了集体领导、集体决策的新模式。 整合成立独立的研发中心，在保护器件、LowVF芯片等领域进行系统开发；筹备建立无锡研发中心， 招揽并整合MOS、IGBT、碳化硅、TVS等领域的研发人才队伍，为公司产品战略实施进行长远布局。 筹备成立日本技术服务处，更好地为日本当地企业提供直接服务，提高公司在海外市场的销售份额。 （2）人力资源工作优化 公司与国内知名人力资源咨询公司合作，系统学习华为人力资源管理体系，优化战略落地执行部分的 路径，形成了更为科学有效的方法论。 （3）核心人才队伍的长期激励 公司实施了 “奋斗者计划（一期）”员工持股计划，参加的中高层管理者和核心技术骨干共计427名， 有效提升了核心人才队伍的稳定性与战斗力，有利于实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同 关注公司的长远发展