北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 产500平米纸面石膏板生产 称:《对外投资 线项I 公告》,网站 巨潮资讯网 公告编号 泰山石膏在甘肃省白银市投资 013-020,名 建设综合利用工业副产石膏年 尚未产生|2013年10 8.934 7502前期准备 产300万平米纸面石膏板生产 称:《对外投资 收益月29日 公告》,网站 线项I 巨潮资讯网 泰山石膏在河南省济源市投 公告编号 2013-020,名 建设综合利用工业副产石膏年 尚未产生2013年10 称:《对外投资 产5,000万平米纸面石膏板生产 2,1184,788524.83527正在建设中 收益月29日 公告》,网站 线项目 巨潮资讯网 公告编号 泰山石膏在广西壮族自治区来 2014036,名 宾市投资建设综合利用工业副 尚未产生2014年 产石膏年产400万平米纸面石 11216,95596,79559正在建设中 称:《对外投资 收益月20日 公告》,网站 膏板生产线项目 巨潮资讯网 泰山石膏在湖北省襄阳市投资 公告编号 2014036,名 建设综合利用工业副产石膏年 尚未产生2014年 称:《对外投资 4000万平米纸面石膏板生产 11221069211,06921正在建设中 收益月20日 公告》,网站 线项目 巨潮资讯网 公告编号 泰山石膏在福建省龙岩市投资 建设综合利用工业副产石膏年 10129年81012017,名 2.010 886.27 产100万吨水泥缓凝剂生产线 8888正在建设中1,78536 《对外投资 月17日 》,网站 项目 巨潮资讯网 合计 11263631,1386949,161.64 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 口适用√不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 口适用√不适用

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 26 产 5,000 万平米纸面石膏板生产 线项目 称：《对外投资 公告》，网站： 巨潮资讯网 泰山石膏在甘肃省白银市投资 建设综合利用工业副产石膏年 产 3,000 万平米纸面石膏板生产 线项目 8,934 37.02 75.02 前期准备 尚未产生 收益 2013 年 10 月 29 日 公告编号： 2013-020，名 称：《对外投资 公告》，网站： 巨潮资讯网 泰山石膏在河南省济源市投资 建设综合利用工业副产石膏年 产 5,000 万平米纸面石膏板生产 线项目 12,118 4,788.52 4,835.27 正在建设中 尚未产生 收益 2013 年 10 月 29 日 公告编号： 2013-020，名 称：《对外投资 公告》，网站： 巨潮资讯网 泰山石膏在广西壮族自治区来 宾市投资建设综合利用工业副 产石膏年产 4,000 万平米纸面石 膏板生产线项目 11,121 6,795.59 6,795.59 正在建设中 尚未产生 收益 2014 年 8 月 20 日 公告编号： 2014-036，名 称：《对外投资 公告》，网站： 巨潮资讯网 泰山石膏在湖北省襄阳市投资 建设综合利用工业副产石膏年 产 4,000 万平米纸面石膏板生产 线项目 11,212 1,069.21 1,069.21 正在建设中 尚未产生 收益 2014 年 8 月 20 日 公告编号： 2014-036，名 称：《对外投资 公告》，网站： 巨潮资讯网 泰山石膏在福建省龙岩市投资 建设综合利用工业副产石膏年 产 100 万吨水泥缓凝剂生产线 项目 2,010 886.27 886.88 正在建设中 1,785.36 2012 年 8 月 17 日 公告编号： 2012-017，名 称：《对外投资 公告》，网站： 巨潮资讯网 合计 111,226.36 31,138.69 49,161.64 -- -- -- -- 七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 虽然我国石膏板市场快速增长,但相对于成熟的美国、欧洲等市场,甚至是世界平均水平,仍存在较 大的差距,这种差距表明国内石膏板市场具有广阔的发展潜力。 石膏板可用于公共建筑装修或家居装修。在我国,公共建筑为主要消费市场。在我国家居装修中,石 膏板广泛应用于吊顶装饰。但于隔墙装饰材料中应用尚少,市场渗透率存在较大的提升空间。目前国内的 墙体材料主要使用粘土砖,发展新型墙体材料代替粘土砖,有利于保护耕地、节约能源。相对于传统建筑 材料,石膏板具有环保、防火、隔音、防震、节能及经济等优点。未来石膏板从公共建筑装修向家居装修 领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广将使得石膏板的消费量进一步增加。 随着石膏板的用途被消费者熟识,旧房改造、房屋二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高 石膏板需求的提升还将受益于城镇化建设的持续开展。截至2014年底,我国城镇化率已突破54-.77%6 预计2020年,我国城市化率将超过60%同时,我国农村经济生活已由20世纪的“温饱”转型向21世纪初的“小 康”型,农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住宅”发展、城镇化及新农村建设为新 型建材行业提供了新一轮持续、快速发展的契机及广阔的市场空间。 目前,我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类,第一类是生产高档产品,生产装备、技术研发、 产品质量都具有国际水平的大型公司:第二类是生产中档产品的中型企业;第三类是生产低档产品的小企 业。公司的石膏板生产线遍布全国,成功覆盖第一类和第二类市场,现有石膏板产能规模已跃居全球第一。 (二)公司发展战略 公司的战略目标是到2015年将核心业务石膏板产业布局达到25亿平米 公司的远景规划目标是:根据建设节约型社会和科学发展观的要求,秉承“善用资源、服务建设”的理 念,依靠自主创新和品牌建设,做大做强新型建材的制造业务,大力发展节能、节水、节地、节材,资源 综合利用和环境保护的绿色建材,巩固全球最大的石膏板产业集团地位,并发展成为中国最大的节能型工 厂化房屋相关部品材料制造商,最终成为有自主品牌、有自主知识产权、有国际竞争力的世界级新型建材 产业集团 (三)公司2015年度经营计划 2015年是我国全面深化改革的关键之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年,公司将主动适应经 济发展“新常态”,继续贯彻落实¨三五”管理模式,强化市场营销,持续推进管理提升,继续做大做强主业, 促进公司持续健康发展,主要围绕以下几点开展工作 进一步采取渠道下沉、深入县乡、丰富产品系列、扩展产品应用领域、整顿假冒市场等方式提高市

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 27 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 虽然我国石膏板市场快速增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较 大的差距，这种差距表明国内石膏板市场具有广阔的发展潜力。 石膏板可用于公共建筑装修或家居装修。在我国，公共建筑为主要消费市场。在我国家居装修中，石 膏板广泛应用于吊顶装饰。但于隔墙装饰材料中应用尚少，市场渗透率存在较大的提升空间。目前国内的 墙体材料主要使用粘土砖，发展新型墙体材料代替粘土砖，有利于保护耕地、节约能源。相对于传统建筑 材料，石膏板具有环保、防火、隔音、防震、节能及经济等优点。未来石膏板从公共建筑装修向家居装修 领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广将使得石膏板的消费量进一步增加。 随着石膏板的用途被消费者熟识，旧房改造、房屋二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。 石膏板需求的提升还将受益于城镇化建设的持续开展。截至2014年底，我国城镇化率已突破54.77%， 预计2020年，我国城市化率将超过60%。同时，我国农村经济生活已由20世纪的“温饱”转型向21世纪初的“小 康”型，农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住宅”发展、城镇化及新农村建设为新 型建材行业提供了新一轮持续、快速发展的契机及广阔的市场空间。 目前，我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、 产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企 业。公司的石膏板生产线遍布全国，成功覆盖第一类和第二类市场，现有石膏板产能规模已跃居全球第一。 （二）公司发展战略 公司的战略目标是到2015年将核心业务石膏板产业布局达到25亿平米。 公司的远景规划目标是：根据建设节约型社会和科学发展观的要求，秉承“善用资源、服务建设”的理 念，依靠自主创新和品牌建设，做大做强新型建材的制造业务，大力发展节能、节水、节地、节材，资源 综合利用和环境保护的绿色建材，巩固全球最大的石膏板产业集团地位，并发展成为中国最大的节能型工 厂化房屋相关部品材料制造商，最终成为有自主品牌、有自主知识产权、有国际竞争力的世界级新型建材 产业集团。 （三）公司2015年度经营计划 2015年是我国全面深化改革的关键之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年，公司将主动适应经 济发展“新常态”，继续贯彻落实“三五”管理模式，强化市场营销，持续推进管理提升，继续做大做强主业， 促进公司持续健康发展，主要围绕以下几点开展工作： 1.进一步采取渠道下沉、深入县乡、丰富产品系列、扩展产品应用领域、整顿假冒市场等方式提高市

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 场占有率。 2.通过提供一体化材料与服务,与建筑装饰公司建立全面合作关系,增加进入家装市场领域的机会。 3.聚焦市场,全面加强公司营销能力建设。 4进一步深化聚焦战略和管理整合,有效控制经营管理风险。 5加快产品创新和技术创新,降低投资成本和产品单耗,研发有市场竞争优势的核心技术和产品,增 强公司业务竞争力和盈利能力 6认真研究涉美石膏板诉讼,聘请国内外律师事务所制定相应的应对方案,积极维护公司权益。 (四)公司实现未来发展战略所需的资金安排 随着公司发展战略的实施,产能布局持续扩大,公司对资金的需求也将进一步增加。解决的主要渠道 是公司经营活动现金流量净额连续多年保持稳定增长;二是公司多年来与各银行保持着良好的合作关 系,建立了良好信誉,银行方面给予了充裕的授信额度及优惠的融资条件;三是公司己成功发行短期融资 券,并在市场上获得良好口碑;并于2014年完成非公开发行,取得约21亿元的募集资金。未来公司还将择 机通过多种融资途径扩大公司资金来源和资本实力,为公司发展提供有力保障 (五)风险因素及采取的对策和措施 1.风险因素 公司所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关,受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经 济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给公司的生产经营带来一定的不确定性。同 时,主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给公司成本控制带来压力。 2.应对措施 针对市场和宏观政策带来的不确定性,公司主要通过管理提升、技术创新、装备升级降低生产单耗成 本、提高质量増强产品核心竞争力:通过开拓销售渠道、扩大产品销量、提高产能利用率降低生产成本。 针对原材料价格波动风险,公司采取优化供应渠道、策略采购等办法降低采购成本,使公司继续保持行业 领先地位 上述经营计划、经营目标并不代表上市公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化 经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 28 场占有率。 2.通过提供一体化材料与服务，与建筑装饰公司建立全面合作关系，增加进入家装市场领域的机会。 3.聚焦市场，全面加强公司营销能力建设。 4.进一步深化聚焦战略和管理整合，有效控制经营管理风险。 5.加快产品创新和技术创新，降低投资成本和产品单耗，研发有市场竞争优势的核心技术和产品，增 强公司业务竞争力和盈利能力。 6.认真研究涉美石膏板诉讼，聘请国内外律师事务所制定相应的应对方案，积极维护公司权益。 （四）公司实现未来发展战略所需的资金安排 随着公司发展战略的实施，产能布局持续扩大，公司对资金的需求也将进一步增加。解决的主要渠道 一是公司经营活动现金流量净额连续多年保持稳定增长；二是公司多年来与各银行保持着良好的合作关 系，建立了良好信誉，银行方面给予了充裕的授信额度及优惠的融资条件；三是公司已成功发行短期融资 券，并在市场上获得良好口碑；并于2014年完成非公开发行，取得约21亿元的募集资金。未来公司还将择 机通过多种融资途径扩大公司资金来源和资本实力，为公司发展提供有力保障。 （五）风险因素及采取的对策和措施 1.风险因素 公司所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经 济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给公司的生产经营带来一定的不确定性。同 时，主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给公司成本控制带来压力。 2.应对措施 针对市场和宏观政策带来的不确定性，公司主要通过管理提升、技术创新、装备升级降低生产单耗成 本、提高质量增强产品核心竞争力；通过开拓销售渠道、扩大产品销量、提高产能利用率降低生产成本。 针对原材料价格波动风险，公司采取优化供应渠道、策略采购等办法降低采购成本，使公司继续保持行业 内的领先地位。 上述经营计划、经营目标并不代表上市公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、 经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 2014年1月至7月,财政部制定了《企业会计准则第39号一公允价值计量》、《企业会计准则第40号一 合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》:修订了《企业会计准则第30号一财务 报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号一合并财务报表》、《企业会 计准则第2号一长期股权投资》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》以及《企业会计准则一基本准 则》 上述9项会计准则除修订后的《企业会计准则第37号一金融工具列报》以及《企业会计准则一基本准 则》以外均自2014年7月1日起施行,修订后的《企业会计准则一基本准则》自2014年7月23日起施行 订后的《企业会计准则第37号一金融工具列报》自2014年度及以后期间财务报告中执行 公司在编制2014年度财务报表时,执行了上述9项会计准则,并按照相关的衔接规定进行了处理。除 下述项目重述外,没有其他重大影响。 2013年12月31日 013年12月31日2013年1月1日 资产负债表科目 调整影响金额 (调整前) (调整后) 调整前)/调整影响金额/205年月日 (调整后) 可供出售金融资产 20.618.863.1 20,618,863.13 0.890,311.5420,890,311 长期股权投资 1378130920618831171924382180865-20890,3154197987971 递延收益 484987935.3 484.987935.3 512517,063.89512517,063:8 其他非流动负债 484,987,935.35-484,987,9353 512,517,063.89-512,517,0638 资本公积 510156500241-1840503.18508.315990(510.5650024-1.840.0318508315,9 其他综合收益 1.840.503.1 1,840,503.18 1,840,503.18 1.840.503.1 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用 与上期相比,公司本年度纳入合并会计报表编制范围的公司增加了北新建材(陕西)有限公司、北新 建材(湖南)有限公司,以及由控股子公司-泰山石膏股份有限公司投资成立的子公司泰山石音(东营)有 限公司、泰山石膏(广西)有限公司、泰山石膏(襄阳)有限公司及泰山石膏(宣城)水泥缓凝剂有限公

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 29 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014年1月至7月，财政部制定了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号— 合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第30号—财务 报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会 计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准 则》。 上述9项会计准则除修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准 则》以外均自2014年7月1日起施行，修订后的《企业会计准则—基本准则》自2014年7月23日起施行，修 订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2014年度及以后期间财务报告中执行。 公司在编制2014年度财务报表时，执行了上述9项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。除 下述项目重述外，没有其他重大影响。 单位： 元 资产负债表科目 2013年12月31日 （调整前） 调整影响金额 2013年12月31日 （调整后） 2013年1月1日 （调整前） 调整影响金额 2013年1月1日 （调整后） 可供出售金融资产 20,618,863.13 20,618,863.13 20,890,311.54 20,890,311.54 长期股权投资 137,811,301.93 -20,618,863.13 117,192,438.80 218,809,108.65 -20,890,311.54 197,918,797.11 递延收益 484,987,935.35 484,987,935.35 512,517,063.89 512,517,063.89 其他非流动负债 484,987,935.35 -484,987,935.35 512,517,063.89 -512,517,063.89 资本公积 510,156,500.24 -1,840,503.18 508,315,997.06 510,156,500.24 -1,840,503.18 508,315,997.06 其他综合收益 1,840,503.18 1,840,503.18 1,840,503.18 1,840,503.18 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 与上期相比，公司本年度纳入合并会计报表编制范围的公司增加了北新建材（陕西）有限公司、北新 建材（湖南）有限公司，以及由控股子公司-泰山石膏股份有限公司投资成立的子公司泰山石膏（东营）有 限公司、泰山石膏（广西）有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司及泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 司和收购的威尔达(辽宁)环保材料有限公司共7家公司的财务报表。 北新建材控股子公司泰山石膏股份有限公司之控股子公司泰安泰山环保建材有限公司、山东泰和光能 有限公司于本期注销。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 公司一贯重视对投资者的合理回报。报告期内,根据中国证监会、北京证监局等监管机构的有关规定,公 司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《公司章程》中有关利润分配条款的修订议案,并提交2014 年第二次临时股东大会审议通过。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护: 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1.204年度利润分配预案为:以2014年12月31日的股份总额706,990,796股为基数,按每10股派发现金 红利425元(含税),共分配利润300471,08830元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计 转增706,990,796股 2.2013年度利润分配预案为:以2013年12月31日的股份总额575,150,000股为基数,按每10股派发现金 红利430元(含税),共分配利润247,314,5000元 3.2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日的股份总额575,150,000股为基数,按每10股派发现 金红利3.177元(含税),共分配利润182,725,15500元 公司近三年现金分红情况表 单位 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公司 分红年度 现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润 股东的净利润的比率(%)

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 30 司和收购的威尔达（辽宁）环保材料有限公司共 7 家公司的财务报表。 北新建材控股子公司泰山石膏股份有限公司之控股子公司泰安泰山环保建材有限公司、山东泰和光能 有限公司于本期注销。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司一贯重视对投资者的合理回报。报告期内，根据中国证监会、北京证监局等监管机构的有关规定，公 司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《公司章程》中有关利润分配条款的修订议案，并提交 2014 年第二次临时股东大会审议通过。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1.2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的股份总额706,990,796股为基数，按每10股派发现金 红利4.25元（含税），共分配利润300,471,088.30元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计 转增706,990,796股。 2.2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的股份总额575,150,000股为基数，按每10股派发现金 红利4.30元（含税），共分配利润247,314,500.00元。 3.2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的股份总额 575,150,000 股为基数，按每10股派发现 金红利3.177元（含税），共分配利润182,725,155.00元。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率（%）