金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 北地区 97.562.580.36 381,425,823.11 369% 7442% 东地区 1,572,804,418.41 3899,261,71838 37.74% 59.66% 华南地区 5,163,730,01541 2,490,559,358.03 24.10% 107.33% 西北地区 150,473,08480 1.52%14607,11886 1.11% 31.29% 华中地区 1,209,577,091.4 12.19% 598,110,160.54 579% 10223% 西南地区 1,106963,277.141 1116%1,250,746,297.55 12.10% 11.50% 台港澳地区 0.00% 0.00% 0.00% 其他业务收入 74,476,696.19 0.75% 29,628,201.921 0.29% 151.37% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 批发业务 86111338544844151278 1.94% 941% 9.41% 0.00% 来料加工业务221,3765970252,511485.80 76.28% 2.50% 138% 0.26 零售业务 651,456071.37537,875,96962 1743% 1207% 17.82% -4.04% 融资租赁业务364,716502131099339671 6957% 分产品 黄金类产品8780878856188505637,2011 3.13 -0.799 镶嵌类产品 667518482.5549796899745 25.40% 4693% 52.23 2.60% 租赁项目 047144741598784655 短融项目 160,3403573451,11.87408 68.12% 分地区 华北地区 47569088447594.3697 13.08% -6508 68.670 东北地区 97562,580.3639032,271.17 74.42 49.29% 华东地区 1,572,804418411,475408882 6.19% -5966% -61.0 3.29% 华南地区 5,163,730,015414,833,79909368 6.399 -0.33% 西北地区 1504730848012282,60187 18.73% 15.16% 华中地区 1,209,5 1.13 10773 西南地区 1,106963277141,0030883106 9.38% 3.25% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 16

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 东北地区 97,562,580.36 0.98% 381,425,823.11 3.69% -74.42% 华东地区 1,572,804,418.41 15.85% 3,899,261,718.38 37.74% -59.66% 华南地区 5,163,730,015.41 52.04% 2,490,559,358.03 24.10% 107.33% 西北地区 150,473,084.80 1.52% 114,607,118.86 1.11% 31.29% 华中地区 1,209,577,091.40 12.19% 598,110,160.54 5.79% 102.23% 西南地区 1,106,963,277.14 11.16% 1,250,746,297.55 12.10% -11.50% 台港澳地区 0.00% 0.00% 0.00% 其他业务收入 74,476,696.19 0.75% 29,628,201.92 0.29% 151.37% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 批发业务 8,611,130,385.44 8,444,157,172.78 1.94% -9.41% -9.41% 0.00% 来料加工业务 221,376,597.02 52,511,486.80 76.28% 2.50% 1.38% 0.26% 零售业务 651,456,071.37 537,875,969.62 17.43% 12.07% 17.82% -4.04% 融资租赁业务 364,716,502.13 110,992,339.67 69.57% 分产品 黄金类产品 8,780,878,856.18 8,505,637,201.15 3.13% 5.00% 5.87% -0.79% 镶嵌类产品 667,518,482.55 497,968,997.45 25.40% 46.93% 52.23% -2.60% 租赁项目 204,376,144.79 59,878,465.59 70.70% 短融项目 160,340,357.34 51,113,874.08 68.12% 分地区 华北地区 547,569,088.44 475,949,369.77 13.08% -65.08% -68.67% 9.95% 东北地区 97,562,580.36 39,032,271.17 59.99% -74.42% -88.54% 49.29% 华东地区 1,572,804,418.41 1,475,408,882.30 6.19% -59.66% -61.03% 3.29% 华南地区 5,163,730,015.41 4,833,799,093.68 6.39% 107.33% 108.07% -0.33% 西北地区 150,473,084.80 122,282,601.87 18.73% 31.29% 10.65% 15.16% 华中地区 1,209,577,091.40 1,195,907,411.59 1.13% 102.23% 107.73% -2.61% 西南地区 1,106,963,277.14 1,003,088,310.67 9.38% -11.50% -14.56% 3.25% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 销售量 143.2069271519316070.7 黄金类 生产量 克克克 558890112,8893697 库存量 9.865,301 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 行业和产品分类 单位 2014年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 发业务 8,444,4157,172.78 9233%9,321,0003859 94.83 941% 来料加工业务 52,511,48680 058%517975989 0.53% 138% 零售业务 53787596962 588%456,505,149.65 1782% 融资租赁业务 110993967121% 单位:元 2015年 2014年 产品分类 项目 同比增减 营业成本比重 金额占营业成本比重 黄金类业务 8,505,637201.15 9300%8,033598,799,11 81 5.87% 铂金类业务 27,901,581.04 0.31%2,544241.85 23.76% 银类业务 1,421,293.91 0.02%704619428.77 7.17% 9980% 镶嵌类业务 97968,99745 544%327,124,407.98 3.33% 5223% 18K金饰品 0.01%1,117,59078 40.51% 工艺美术品 950,696.07 0.01% 0.01% 4.99% 电解铜 0.00%739,39433450 7.52% 融资租赁业务 5987846559 0.65% 短融业务 51,113,874.08 0.56% 说明

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 黄金类 销售量 克 143,206,927.15 119,316,070.27 20.02% 生产量 克 135,558,890.99 112,889,336.97 20.08% 库存量 克 12,060,950.06 9,865,301.62 22.26% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 批发业务 8,444,157,172.78 92.33% 9,321,000,385.99 94.83% -9.41% 来料加工业务 52,511,486.80 0.58% 51,798,759.89 0.53% 1.38% 零售业务 537,875,969.62 5.88% 456,505,149.65 4.64% 17.82% 融资租赁业务 110,992,339.67 1.21% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 黄金类业务 8,505,637,201.15 93.00% 8,033,598,799.11 81.73% 5.87% 铂金类业务 27,901,581.04 0.31% 22,544,241.85 0.23% 23.76% 白银类业务 1,421,293.91 0.02% 704,619,428.77 7.17% -99.80% 镶嵌类业务 497,968,997.45 5.44% 327,124,407.98 3.33% 52.23% 18K 金饰品 664,859.58 0.01% 1,117,590.78 0.01% -40.51% 工艺美术品 950,696.07 0.01% 905,492.54 0.01% 4.99% 电解铜 0.00% 739,394,334.50 7.52% 融资租赁业务 59,878,465.59 0.65% 短融业务 51,113,874.08 0.56% 说明

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 1.由于上海金叶暂停了大宗商品贸易业务,因此造成白银销售下降99.8%和电解铜销售的零销售,导致成本下降。镶嵌类业 务成本增加的原因主要是由于镶嵌类商品销售增加而致 2.本报告期报表合并范围增加了丰汇租赁有限公司,其业务是新增业务。 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1报告期内公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,丰汇租赁有限公司成为公司控股90%的子公司,纳 入公司合并报表范围。2新设立青岛金叶及烟台金叶子公司,持股比例1009 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用 报告期内公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,丰汇租赁有限公司成为公司控股90%的子公司,公司 合并报表新增融资租赁业务。 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 3,804,217,40641 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 圳市盛嘉供应链发展有限公司 107.16385852 10.95% 圳市志瑞首饰有限公司 862,239,37999 圳粤通国际珠宝股份有限公司 805,113.682 重庆泰和泰珠宝加工销售有限公司 654014,59352 6.64% 洛阳颐和今世福珠宝集团有限公司 404.685.892.18 41% 合计 380421740641 3863% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 10,176,648,30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 上海老风祥珠宝首饰有限公司 3,93309921340 35.27% 北京菜市口百货股份有限公司 2,988,531,681.56

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 1.由于上海金叶暂停了大宗商品贸易业务，因此造成白银销售下降99.8%和电解铜销售的零销售，导致成本下降。镶嵌类业 务成本增加的原因主要是由于镶嵌类商品销售增加而致。 2.本报告期报表合并范围增加了丰汇租赁有限公司，其业务是新增业务。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1.报告期内公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，丰汇租赁有限公司成为公司控股90%的子公司，纳 入公司合并报表范围。2.新设立青岛金叶及烟台金叶子公司，持股比例100%。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，丰汇租赁有限公司成为公司控股90%的子公司，公司 合并报表新增融资租赁业务。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,804,217,406.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.63% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 深圳市盛嘉供应链发展有限公司 1,078,163,858.52 10.95% 2 深圳市志瑞首饰有限公司 862,239,379.99 8.75% 3 深圳粤通国际珠宝股份有限公司 805,113,682.20 8.17% 4 重庆泰和泰珠宝加工销售有限公司 654,014,593.52 6.64% 5 洛阳颐和今世福珠宝集团有限公司 404,685,892.18 4.11% 合计 -- 3,804,217,406.41 38.63% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 10,176,648,309.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 91.26% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 上海老凤祥珠宝首饰有限公司 3,933,099,213.40 35.27% 2 北京菜市口百货股份有限公司 2,988,531,681.56 26.80%

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 上海黄金交易所 1,874,779,892.09 l681% 南京宝庆珠宝首饰总公司 1,211,23762208 10.86% 深圳市卡尼珠宝首饰有限公司 168,99990001 1.52% 10176.648.30913 9126% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位 2014年 比增减 重大变动说明 销售费用 165.735650.53 186.410.01978 本报告期收购丰汇租赁,使得合并报 管理费用 100,793,09687 74,320,75970 35.62% 表范围增加所致 财务费用 31,796,28926 37.05.1018 -14.18% 4、研发投入 √适用口不适用 研发目的 为提升公司竞争力,推出更多适应市场需求的新黄金珠宝首饰产品,近年来大力推动科技 创新,对黄金珠宝首饰工艺、生产技术等进行技术研发。 、项目进展及拟达到的目标 2015年我们重点研发项目有:1、龙凤手镯镂空精雕技术硏发;2、可伸缩扣接式黄金手 链技术研发;3、3D黄金首饰快速成型技术研发,以及创新设计出一批黄金首饰外观技术。 现已投入实际生产中,对增加公司特色新产品、提髙生产效率均起到积极作用。部分硏发技 术已申请国家发明专利、适用新型及外观专利。截止2015年末,公司已获得460多项国家专利, 其中包括3项发明专利,50多项实用新型专利 对公司未来发展的影响 经过持续的技术研发,实力提高,对品牌发展、品牌连锁门店的拓展均起到积极作用。 通过技术研发形成的一批自主知识产权国家专利,对公司产品形成系列产权保护 公司研发投入情况 015年 014年 变动比例 研发人员数量(人) 1667% 研发人员数量占比 2.90% 研发投入金额(元) 4.484.62799 655947115 研发投入占营业收入比例 006% -0.01%

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 3 上海黄金交易所 1,874,779,892.09 16.81% 4 南京宝庆珠宝首饰总公司 1,211,237,622.08 10.86% 5 深圳市卡尼珠宝首饰有限公司 168,999,900.01 1.52% 合计 -- 10,176,648,309.13 91.26% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 165,735,650.53 186,410,019.78 -11.09% 管理费用 100,793,096.87 74,320,759.70 35.62% 本报告期收购丰汇租赁，使得合并报 表范围增加所致 财务费用 31,796,289.26 37,051,160.18 -14.18% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 一、研发目的 为提升公司竞争力，推出更多适应市场需求的新黄金珠宝首饰产品，近年来大力推动科技 创新，对黄金珠宝首饰工艺、生产技术等进行技术研发。 二、项目进展及拟达到的目标 2015年我们重点研发项目有：1、龙凤手镯镂空精雕技术研发；2、可伸缩扣接式黄金手 链技术研发；3、3D黄金首饰快速成型技术研发，以及创新设计出一批黄金首饰外观技术。 现已投入实际生产中，对增加公司特色新产品、提高生产效率均起到积极作用。部分研发技 术已申请国家发明专利、适用新型及外观专利。截止2015年末，公司已获得460多项国家专利， 其中包括3项发明专利，50多项实用新型专利。 三、对公司未来发展的影响 经过持续的技术研发，实力提高，对品牌发展、品牌连锁门店的拓展均起到积极作用。 通过技术研发形成的一批自主知识产权国家专利，对公司产品形成系列产权保护。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 35 30 16.67% 研发人员数量占比 3.90% 2.90% 1.00% 研发投入金额（元） 4,484,627.99 6,559,471.15 -31.63% 研发投入占营业收入比例 0.05% 0.06% -0.01%

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入 000 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 13092,801,67263 12,222,939,99223 7.12% 营活动现金流出小计 12,99129,84996 12,364,196671.72 5.14% 营活动产生的现金流量净 93,671,822.67 14125667949 166.31% 投资活动现金流入小计 5,367,727,437.72 2,631,138 投资活动现金流出小计 9657,075,041.65 35.147.774.82 27,375 投资活动产生的现金流量净 -4289,347603.93 -34,9434.82 12,175.00% 筹资活动现金流入小计 9,14587969576 1,996,992071.23 35798% 筹资活动现金流出小计 4036,369130.15 1,775,581,872.35 127.33% 筹资活动产生的现金流量净 5,109,510,56561 221,410,19888 20771% 金及现金等价物净增加额 913,834,784.35 45,209,744.57 1,921.32% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额増加166.31%,主要是珠宝版块加大应收款项的催收货款回笼增加所致。2、投资活动产生 现金流量净额减少12,17500%,主要是丰汇租赁收回融资租赁现金和收购丰汇租赁90%股权支付现金及丰汇租赁购买融资租 赁所需资产支付现金共同所致。3、筹资活动产生现金流量净额增加2207.71%,主要是合并报表范围增加了丰汇租赁的短期 借款所致。4、现金及现金等价物净增加额增加1921.32%,主要是合并报表范围增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 13,092,801,672.63 12,222,939,992.23 7.12% 经营活动现金流出小计 12,999,129,849.96 12,364,196,671.72 5.14% 经营活动产生的现金流量净 额 93,671,822.67 -141,256,679.49 166.31% 投资活动现金流入小计 5,367,727,437.72 204,000.00 2,631,138.94% 投资活动现金流出小计 9,657,075,041.65 35,147,774.82 27,375.64% 投资活动产生的现金流量净 额 -4,289,347,603.93 -34,943,774.82 12,175.00% 筹资活动现金流入小计 9,145,879,695.76 1,996,992,071.23 357.98% 筹资活动现金流出小计 4,036,369,130.15 1,775,581,872.35 127.33% 筹资活动产生的现金流量净 额 5,109,510,565.61 221,410,198.88 2,207.71% 现金及现金等价物净增加额 913,834,784.35 45,209,744.57 1,921.32% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加166.31%，主要是珠宝版块加大应收款项的催收货款回笼增加所致。2、投资活动产生 现金流量净额减少12,175.00%，主要是丰汇租赁收回融资租赁现金和收购丰汇租赁90%股权支付现金及丰汇租赁购买融资租 赁所需资产支付现金共同所致。3、筹资活动产生现金流量净额增加2207.71%，主要是合并报表范围增加了丰汇租赁的短期 借款所致。4、现金及现金等价物净增加额增加1921.32%，主要是合并报表范围增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元