2019年年度报告 原材料 477650090737624 468,584,681.51 何料级磷燃料动力 68008621041085 765853452012241120 酸氢钙直接人工 制造费用 658483750710:1 64,634,52744 10.33 l.88 626547,4345410000 625697264671000 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额1,115,283.94万元,占年度销售总额20.66%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额1,180,816.39万元,占年度采购总额21.88%:其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 前五名客户销售情况 公司名称 销f 售收入金额(万元) 香驰香港 SCENTSCEREALSANDOILS(H.K.) LIMITED 404.938.17 山东嘉冠粮油工业集团有限公司 308.502.61 CHAMBAL FERTILISERS( CHAMBAL肥料化工公司) 162,023.08 福建元成豆业有限公司 131520.21 AROMAGRAIN COMPANY LIMITED 108,29987 合计 1,115,28394 报告期内,公司自制产品(扣除商贸业务)前五名客户销售额28444543万元,占自制产品 年度销售总额的527%:其中前五名自制产品客户销售额中关联方销售额0万元,占自制产品年 度销售总额的0 自制产品销售客户前五名情况 公司名称 主要业务 销售收入金额(万元) 化化肥有限公司 磷肥产品销售 CHAMBAL FERTILISERS( CHAMBAL肥料化工 磷肥产品出口 81.02794 公司) 中农集团控股四川农资有限公司 磷肥产品销售 38.60754 「黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司「磷肥和氮肥产品出口 34,08853 广东天禾农资股份有限公司 磷肥产品销售 33,611 合计 28444543 前五名供应商采购情况 公司名称 不含税采购金额(万元) ADM International SARL 364,31553 路易达孚( LOUISDREYFUS COMMODITIESAS IAPRE LTD) 253,567.62 OLAM INTERNATIONAL LIMITED 234.470.56 21/255
2019 年年度报告 21 / 255 饲料级磷 酸氢钙 原材料 477,650,090.73 76.24 468,584,681.51 74.89 1.93 燃料动力 68,008,621.04 10.85 76,585,345.20 12.24 -11.20 直接人工 15,040,347.71 2.40 15,892,710.52 2.54 -5.36 制造费用 65,848,375.07 10.51 64,634,527.44 10.33 1.88 合计 626,547,434.54 100.00 625,697,264.67 100.00 0.14 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 1,115,283.94 万元，占年度销售总额 20.66%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 1,180,816.39 万元，占年度采购总额 21.88%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 前五名客户销售情况 公司名称 销售收入金额（万元） 香驰香港 SCENTSCEREALSANDOILS(H.K.) LIMITED 404,938.17 山东嘉冠粮油工业集团有限公司 308,502.61 CHAMBAL FERTILISERS(CHAMBAL 肥料化工公司) 162,023.08 福建元成豆业有限公司 131,520.21 AROMAGRAIN COMPANY LIMITED 108,299.87 合计 1,115,283.94 报告期内，公司自制产品（扣除商贸业务）前五名客户销售额 284,445.43 万元，占自制产品 年度销售总额的 5.27%；其中前五名自制产品客户销售额中关联方销售额 0 万元，占自制产品年 度销售总额的 0%。 自制产品销售客户前五名情况 公司名称 主要业务 销售收入金额（万元） 中化化肥有限公司 磷肥产品销售 97,109.49 CHAMBAL FERTILISERS(CHAMBAL 肥料化工 公司) 磷肥产品出口 81,027.94 中农集团控股四川农资有限公司 磷肥产品销售 38,607.54 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 磷肥和氮肥产品出口 34,088.53 广东天禾农资股份有限公司 磷肥产品销售 33,611.92 合计 284,445.43 前五名供应商采购情况 公司名称 不含税采购金额（万元） ADM International SARL 364,315.53 路易达孚（LOUISDREYFUS COMMODITIESASIAPRE LTD) 253,567.62 OLAM INTERNATIONAL LIMITED 234,470.56
2019年年度报告 CARGILL INTERNATIONAL SA 190.664.74 COF CORE SOURCESSA.(中粮国际和谐) 137797 合计 1,180.81639 报告期内,公司自制产品(扣除商贸业务)原料前五名供应商采购额29,743.75万元,占自 制产品原料年度采购总额555%;其中自制产品原料前五名供应商采购额中关联方采购额 66,14605万元,占自制产品原料年度采购总额1.23% 自制产品原料供应商前五名情况 不含税采购金额(万 公司名称 主要原料采购 云南电网有限责任公司 78.72743 云南磷化集团海口磷业有限公司 66.146.05 群星进出口有限公司 硫磺 64.084.17 中国石油天然气股份有限公司天然气销售 天然气 5589142 云南分公司 云南恒润经贸有限公司 液氨 34.894.68 299743.75 3.费用 √适用口不适用 报告期内,公司销售费用同比增加8,579万元,主要是公司磷酸二铵、尿素等产品销量同比 增加,导致运费同比增加: 管理费用同比减少9,273万元,主要是报告期公司主要装置运行良好,检修费用和停车损失 下降,加强绩效考核管理等,费用管控效果显著: 研发费用同比增加2,256万元,主要是新增了部分研发项目,研发费用同比增加; 财务费用同比减少19020万元,主要是公司加强资金集中管控,强化运营资金优化,带息负 债规模减少,综合资金成本下降,以及汇率变动,汇兑收益增加。 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 75,146,283.32 本期资本化研发投入 31,238,777.86 研发投入合计 106,385,061.1 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.1971 公司研发人员的数量 538 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 4.11 研发投入资本化的比重(%) 29.36 (2).情况说明 口适用√不适用 22/255
2019 年年度报告 22 / 255 CARGILL INTERNATIONAL SA 190,664.74 COF CORE SOURCESSA.(中粮国际和谐) 137,797.94 合计 1,180,816.39 报告期内，公司自制产品（扣除商贸业务）原料前五名供应商采购额 299,743.75 万元，占自 制产品原料年度采购总额 5.55%；其中自制产品原料前五名供应商采购额中关联方采购额 66,146.05 万元，占自制产品原料年度采购总额 1.23%。 自制产品原料供应商前五名情况 公司名称 主要原料采购 不含税采购金额（万 元） 云南电网有限责任公司 电 78,727.43 云南磷化集团海口磷业有限公司 磷酸 66,146.05 群星进出口有限公司 硫磺 64,084.17 中国石油天然气股份有限公司天然气销售 云南分公司 天然气 55,891.42 云南恒润经贸有限公司 液氨 34,894.68 合计 299,743.75 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司销售费用同比增加 8,579 万元，主要是公司磷酸二铵、尿素等产品销量同比 增加，导致运费同比增加； 管理费用同比减少 9,273 万元，主要是报告期公司主要装置运行良好，检修费用和停车损失 下降，加强绩效考核管理等，费用管控效果显著； 研发费用同比增加 2,256 万元，主要是新增了部分研发项目，研发费用同比增加； 财务费用同比减少 19,020 万元，主要是公司加强资金集中管控，强化运营资金优化，带息负 债规模减少，综合资金成本下降，以及汇率变动，汇兑收益增加。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 75,146,283.32 本期资本化研发投入 31,238,777.86 研发投入合计 106,385,061.18 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.1971 公司研发人员的数量 538 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.11 研发投入资本化的比重（%） 29.36 (2).情况说明 □适用 √不适用
2019年年度报告 5.现金流 √适用口不适用 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比增加9.87亿元,主要是公司自制产品销量 增加,以及加强商贸业务周转,产成品和商贸商品库存下降,同时加强应收款项的回收 投资活动产生的现金流量净额绝对数减少642亿元,主要是本期购建固定资产支付的现金减 筹资活动产生的现金流量净额绝对数增加3437亿元,主要是本期公司加强资金集中统筹管 理,同时经营活动产生的现金流量净额增加,偿还债务较多。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 报告期内,公司非经常性损益金额为27,632万元。其中 1收到的计入损益的政府补助以及前期收到当期摊销的政府补助金额合计为15257万元,影 响归母净利润10.876万元 2闲置房产出售及土地收储等非流动资产处置损益15,313万元,影响归母净利润12,464万元 3对非金融企业收取的资金占用费4,591万元,影响归母净利润3,409万元 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 上期期末数本期期末金额 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 上期期末数 占总资产的较上期期末变 资产的比例(%) 比例(%)动比例(%) [应收票据 216,018.17604 0.36 2,261,952,153.35 「应收款项融资「1075295659 不适用 236,725,25220 929,383,832.71 一年内到期的非流 动资产 6,621,51942 0.01 275,901,053.11 -9760 债权投资 205.000.000.00 不适用 其他权益工具投资297606,7530 0.50 不适用 「在建工程 933,29202556 68666736381 3592 其他非流动资产16000 0.7452443098 07 254.08 7,630,602,002.61 127217,197,631,51989 其他综合收益 171.321.70646 5512063736 0.08 410.81 专项储备 62,779,91875 0.10 108,386,25539 4208 4,346,056.00 0.007 情况说明: (1)应收票据:本年公司按新金融工具准则规定,依据公司应收票据管理模式,将用于背书 或贴现的10.75亿元应收票据在报表列示为应收款项融资,同时公司为降低综合资金成本,增加 票据贴现。 (2)应收款项融资:本年公司按新金融工具准则规定,依据公司应收票据管理模式,将用于 背书或贴现的10.75亿元应收票据在报表列示为应收款项融资。 23/255
2019 年年度报告 23 / 255 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 9.87 亿元，主要是公司自制产品销量 增加，以及加强商贸业务周转，产成品和商贸商品库存下降，同时加强应收款项的回收。 投资活动产生的现金流量净额绝对数减少 6.42 亿元，主要是本期购建固定资产支付的现金减 少。 筹资活动产生的现金流量净额绝对数增加 34.37 亿元，主要是本期公司加强资金集中统筹管 理，同时经营活动产生的现金流量净额增加，偿还债务较多。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司非经常性损益金额为 27,632 万元。其中： 1.收到的计入损益的政府补助以及前期收到当期摊销的政府补助金额合计为 15,257 万元，影 响归母净利润 10,876 万元。 2.闲置房产出售及土地收储等非流动资产处置损益 15,313 万元，影响归母净利润 12,464 万元。 3.对非金融企业收取的资金占用费 4,591 万元，影响归母净利润 3,409 万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 应收票据 216,018,176.04 0.36 2,261,952,153.35 3.34 -90.45 应收款项融资 1,075,295,659.80 1.79 0 0 不适用 其他应收款 236,725,252.20 0.39 929,383,832.71 1.37 -74.53 一年内到期的非流 动资产 6,621,519.42 0.01 275,901,053.11 0.41 -97.60 债权投资 205,000,000.00 0.34 0.00 0 不适用 其他权益工具投资 297,606,753.30 0.50 0.00 0 不适用 在建工程 933,292,025.56 1.56 686,667,363.81 1.01 35.92 其他非流动资产 160,200,000.00 0.27 45,244,330.98 0.07 254.08 应付票据 7,630,602,002.61 12.72 17,197,631,519.89 25.36 -55.63 其他综合收益 -171,321,706.46 -0.20 55,120,637.36 0.08 -410.81 专项储备 62,779,918.75 0.10 108,386,255.39 0.16 -42.08 库存股 4,346,056.00 0.007 0 0 0 情况说明： （1）应收票据：本年公司按新金融工具准则规定，依据公司应收票据管理模式，将用于背书 或贴现的 10.75 亿元应收票据在报表列示为应收款项融资，同时公司为降低综合资金成本，增加 票据贴现。 （2）应收款项融资：本年公司按新金融工具准则规定，依据公司应收票据管理模式，将用于 背书或贴现的 10.75 亿元应收票据在报表列示为应收款项融资
2019年年度报告 (3)其他应收款:公司以子公司联合商务对深圳中滇远致贸易有限公司、云南省国有资本矿 业投资有限公司的8亿元债权抵偿公司对云天化集团的8亿元债务。 (4)一年内到期的非流动资产:对部分联营企业委贷资金到期收回 (5)债权投资:本年对联营企业的委托贷款重分类至债权投资。 (6)其他权益工具投资:按新金融工具准则将对纽米科技等参股公司的股权投资重分类该项 目,并按公允价值计量。 ⑦)在建工程:本年公司子公司备用锅炉技改项目、马屋箐尾矿库三期扩容工程等在建工程 持续性投入 8)其他非流动资产:本年对联营企业的委托贷款重分类至债权投资,将预付土地款放至本 项目 (9)应付票据:主要是公司将融资类票据余额重分类至短期借款。 (10)其他综合收益:对纽米科技等其他权益工具投资按会计准则规定期末以公允价值计量, 变动计入其他综合收益,以及因汇率变动导致外币报表折算差额变动计入其他综合收益。 (11)专项储备:公司为了提升安全环保竞争优势,加大了安全投入和维简运营投入 (12)库存股:公司本年对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 单位:元 所有权受到限制的资产类别 年末数 受限原因 存货 309,207,143.67银行借款抵押、质押及融资租赁抵押 固定资产 5,234,591,55.48银行借款质押及融资租赁抵押 无形资产 977575,209.96质押开票 应收款项融资 858,530,438.21银行借款抵押、质押 银行存款-定期存单 740,000000票据融资质押 银行存款一定期存单 60,000000信用证融资质押 其他货币资金-票据保证金 3,421,680,393.77票据保证金 其他货币资金一信用证保证金 1,005,727,032.14信用证保证金 其他货币资金一贷款保证金 537,774,100.00贷款保证金 其他货币资金-期货保证金 84,439,557.87期货保证金 银行存款-复垦保证金 5,88,22971复垦保证金 其他货币资金-保函保证金 89,019,714.62保函保证 其他货币资金-其他 556,225.02质押定期存单等 其他货币资金一押汇保证金 9,208,584.00押汇保证金 13,364,191,179.45 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 口适用√不适用 化工行业经营性信息分析 1行业基本情况 24/255
2019 年年度报告 24 / 255 （3）其他应收款：公司以子公司联合商务对深圳中滇远致贸易有限公司、云南省国有资本矿 业投资有限公司的 8 亿元债权抵偿公司对云天化集团的 8 亿元债务。 （4）一年内到期的非流动资产：对部分联营企业委贷资金到期收回。 （5）债权投资：本年对联营企业的委托贷款重分类至债权投资。 （6）其他权益工具投资：按新金融工具准则将对纽米科技等参股公司的股权投资重分类该项 目，并按公允价值计量。 （7）在建工程：本年公司子公司备用锅炉技改项目、马屋箐尾矿库三期扩容工程等在建工程 持续性投入。 （8）其他非流动资产：本年对联营企业的委托贷款重分类至债权投资，将预付土地款放至本 项目。 （9）应付票据：主要是公司将融资类票据余额重分类至短期借款。 （10）其他综合收益：对纽米科技等其他权益工具投资按会计准则规定期末以公允价值计量， 变动计入其他综合收益，以及因汇率变动导致外币报表折算差额变动计入其他综合收益。 （11）专项储备：公司为了提升安全环保竞争优势，加大了安全投入和维简运营投入。 （12）库存股：公司本年对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 所有权受到限制的资产类别 年末数 受限原因 存货 309,207,143.67 银行借款抵押、质押及融资租赁抵押 固定资产 5,234,591,550.48 银行借款质押及融资租赁抵押 无形资产 977,575,209.96 质押开票 应收款项融资 858,530,438.21 银行借款抵押、质押 银行存款-定期存单 740,000,000.00 票据融资质押 银行存款-定期存单 60,000,000.00 信用证融资质押 其他货币资金-票据保证金 3,421,680,393.77 票据保证金 其他货币资金-信用证保证金 1,005,727,032.14 信用证保证金 其他货币资金-贷款保证金 537,774,100.00 贷款保证金 其他货币资金-期货保证金 84,439,557.87 期货保证金 银行存款-复垦保证金 35,881,229.71 复垦保证金 其他货币资金-保函保证金 89,019,714.62 保函保证金 其他货币资金-其他 556,225.02 质押定期存单等 其他货币资金--押汇保证金 9,208,584.00 押汇保证金 合计 13,364,191,179.45 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况
2019年年度报告 (1).行业政策及其变动 √适用口不适用 2015年2月1日,中央发布2015年一号文件,明确提出加大农业面源污染防治力度。以此 为指引,2015年2月17日,农业部制定《2020年化肥使用量零增长行动方案》,以“增产施肥 经济施肥、环保施肥”为理念,提出目标2015年到2019年,逐步将化肥使用量年增长率控制在 1%以内:力争到2020年,主要农作物化肥使用量实现零增长 2015年7月29日,工业和信息化部下发《工信部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》, 对今后我国化肥行业的发展提出了明确目标和发展方向。到2020年,氮肥产能6,060万吨,产能 利用率提升至80%:磷肥产能2,400万吨,产能利用率提升至79%;我国新型肥料的施用量占总 体化肥使用量的比重从目前的不到10%提升到30 2016年11月2日,国务院批复通过国土资源部出台的《全国矿产资源规划(20162020年)》, 旨在为保障国家经济、国防安全和战略性新兴产业发展需求,将磷矿石与石油、天然气等共计24 种矿产列入战略性矿产目录,作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象,并在资源配置、财 政投入、重大项目、矿业用地等方面加强引导和差别化管理,提高资源安全供应能力和开发利用 水平。 2017年1月25日,云南省人民政府办公厅印发了《云南省危险化学品安全综合治理实施方 案》。凡在城市主城区、居民集中区和自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感地区,以及重 点保护区等区域内的化工企业,原则上必须在2020年底以前完成搬迁、转产或关闭。云南省将在 2018年3月底前完成定量风险评估,并在2019年10月底前完成确定区域风险等级和风险容量 2017年4月13日,国务院印发《矿产资源权益金制度改革方案》,决定建立符合我国特点 的新型矿产资源权益金制度。在矿产开采环节,组织实施资源税改革。对绝大部分矿产资源品目 实行从价计征,使资源税与反映市场供求关系的资源价格挂钩,建立税收自动调节机制,增强税 收弹性。 2017年12月4日,工业和信息化部科技司公示了《肥料分级及要求》强制性国家标准,标 准将肥料按有害物质限量分为生态级肥料、农田级肥料和园林级肥料。标准规定了肥料的分级、 要求、试验方法、检验规则、标识,适用于各种工艺生产的商品肥料。 2018年12月22日,国务院关税税则委员会下发了《关于2019年进出口暂定税率等调整方 案的通知》,2019年化肥所有产品执行零出口关税。 2018年4月3日,农业农村部下发《2018年全国农资打假专项治理行动实施方案》的通知, 2018年将开展农资打假专项治理行动,依法严厉打击农资制假售假行为。重点整治农药隐性成分、 兽药非法添加、肥料有效成分不足和氯离子超标等问题,并建立农资违法失信黑名单制度,公布 农资违法失信企业名单 2019年1月1日起,《土壤污染防治法》正式实施。这是我国首次制定专门的法律来规范防 治土壤污染,改良土壤、环境友好、可持续发展型的肥料产品将会更有生命力。 25/255
2019 年年度报告 25 / 255 (1).行业政策及其变动 √适用 □不适用 2015 年 2 月 1 日，中央发布 2015 年一号文件，明确提出加大农业面源污染防治力度。以此 为指引，2015 年 2 月 17 日，农业部制定《2020 年化肥使用量零增长行动方案》，以“增产施肥、 经济施肥、环保施肥”为理念，提出目标 2015 年到 2019 年，逐步将化肥使用量年增长率控制在 1%以内；力争到 2020 年，主要农作物化肥使用量实现零增长。 2015 年 7 月 29 日，工业和信息化部下发《工信部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》， 对今后我国化肥行业的发展提出了明确目标和发展方向。到 2020 年，氮肥产能 6,060 万吨，产能 利用率提升至 80%；磷肥产能 2,400 万吨，产能利用率提升至 79%；我国新型肥料的施用量占总 体化肥使用量的比重从目前的不到 10%提升到 30%。 2016 年 11 月 2 日，国务院批复通过国土资源部出台的《全国矿产资源规划（2016—2020年）》， 旨在为保障国家经济、国防安全和战略性新兴产业发展需求，将磷矿石与石油、天然气等共计 24 种矿产列入战略性矿产目录，作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象，并在资源配置、财 政投入、重大项目、矿业用地等方面加强引导和差别化管理，提高资源安全供应能力和开发利用 水平。 2017 年 1 月 25 日，云南省人民政府办公厅印发了《云南省危险化学品安全综合治理实施方 案》。凡在城市主城区、居民集中区和自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感地区，以及重 点保护区等区域内的化工企业，原则上必须在 2020 年底以前完成搬迁、转产或关闭。云南省将在 2018 年 3 月底前完成定量风险评估，并在 2019 年 10 月底前完成确定区域风险等级和风险容量。 2017 年 4 月 13 日，国务院印发《矿产资源权益金制度改革方案》，决定建立符合我国特点 的新型矿产资源权益金制度。在矿产开采环节，组织实施资源税改革。对绝大部分矿产资源品目 实行从价计征，使资源税与反映市场供求关系的资源价格挂钩，建立税收自动调节机制，增强税 收弹性。 2017 年 12 月 4 日，工业和信息化部科技司公示了《肥料分级及要求》强制性国家标准，标 准将肥料按有害物质限量分为生态级肥料、农田级肥料和园林级肥料。标准规定了肥料的分级、 要求、试验方法、检验规则、标识，适用于各种工艺生产的商品肥料。 2018 年 12 月 22 日，国务院关税税则委员会下发了《关于 2019 年进出口暂定税率等调整方 案的通知》，2019 年化肥所有产品执行零出口关税。 2018 年 4 月 3 日，农业农村部下发《2018 年全国农资打假专项治理行动实施方案》的通知， 2018 年将开展农资打假专项治理行动，依法严厉打击农资制假售假行为。重点整治农药隐性成分、 兽药非法添加、肥料有效成分不足和氯离子超标等问题，并建立农资违法失信黑名单制度，公布 农资违法失信企业名单。 2019 年 1 月 1 日起，《土壤污染防治法》正式实施。这是我国首次制定专门的法律来规范防 治土壤污染，改良土壤、环境友好、可持续发展型的肥料产品将会更有生命力