2019年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比 主要会计数据 年 上年同 期增减 2017年 营业收入 1,927,593,214.001,852,905,951.984031,735,715,955.47 归属于上市公司股东的 83,974,764.44106,091,390.95-20.85129,601,273.60 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净82,210,889.8796,664,626.05-14.95120,77,.362.19 利润 经营活动产生的现金流 量净额 128,279,8839148,525,997.88|-13.6366,987,417.53 本期末 比上年 2019年末 同期末 2017年末 增减(% 归属于上市公司股东的 2,616,935,698.11|2,539,856,196.663.032,463,388,723.15 总资产 3,56129,011943,126,491,309.1213.743,095,872,274.30 (二)主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年本期比上年同2017年 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.16 0.20 20.00 0.24 稀释每股收益(元/股) 0.16 0.20 20.00 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.15 0.18 -16.67 0.23 加权平均净资产收益率(%) 4.22减少0.97个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 3.19 3.85减少0.66个百 分点 4.99 净资产收益率(%) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 1.主要会计数据说明 (1)报告期营业收入比上年同期增加4.03%。增加原因主要是医药制造销售收入增加所致。 2)报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少20.85%,减少原因主要是报告期计 提减值损失同比增加6,530.62万元和其他收益同比减少1,321.86万元所致。 (3)报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少14.95%,减少 原因同上。 6/240
2019 年年度报告 6 / 240 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比 上年同 期增减 (%) 2017年 营业收入 1,927,593,214.00 1,852,905,951.98 4.03 1,735,715,955.47 归属于上市公司股东的 净利润 83,974,764.44 106,091,390.95 -20.85 129,601,273.60 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 82,210,889.87 96,664,626.05 -14.95 120,770,362.19 经营活动产生的现金流 量净额 128,279,888.39 148,525,997.88 -13.63 66,987,417.53 2019年末 2018年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2017年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,616,935,698.11 2,539,856,196.66 3.03 2,463,388,723.15 总资产 3,556,129,011.94 3,126,491,309.12 13.74 3,095,872,274.30 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.16 0.20 -20.00 0.24 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.20 -20.00 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.15 0.18 -16.67 0.23 加权平均净资产收益率（%） 3.25 4.22 减少0.97个百 分点 5.35 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 3.19 3.85 减少0.66个百 分点 4.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.主要会计数据说明： (1)报告期营业收入比上年同期增加 4.03%。增加原因主要是医药制造销售收入增加所致。 (2)报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 20.85%，减少原因主要是报告期计 提减值损失同比增加 6,530.62 万元和其他收益同比减少 1,321.86 万元所致。 (3)报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少 14.95%，减少 原因同上
2019年年度报告 (4)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少13.63%,减少原因主要是销售商品收到的 现金同比减少所致。 2.主要财务指标说明 1)报告期基本每股收益和稀释每股收益比上年同期减少20%,减少原因主要是报告期同比增 加计提减值损失6,530.62万元和其他收益同比减少1,321.86万元所致。 (2)报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期减少16.67%,减少原因主要是报 告期计提信用减值损失和其他收益减少所致。 (3)报告期加权平均净资产收益率比上年同期减少0.97个百分点,减少原因主要是报告期同 比增加计提减值损失6,530.62万元和其他收益同比减少1,321.86万元所致。 (4)报告期扣除非经常性损益后的加权平均资产收益率比上年同期减少0.66个百分点,减少 原因主要是报告期计提信用减值损失所致 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份)(10-12月份) 营业收入 426,384,693.3484,624,907.18509,764,825.50506,818,787.99 归属于上市公司股 东的净利润 23,732,711.4733,416,518.4425,329,786.78 791,029.65 归属于上市公司股 东的扣除非经常性|23,341,54.4732,894,260.372,656,197.60 614,170.33 损益后的净利润 经营活动产生的现 52,642,9447314,540,471.7438,359,605.182,2736,866.74 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 7/240
2019 年年度报告 7 / 240 (4)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 13.63%，减少原因主要是销售商品收到的 现金同比减少所致。 2.主要财务指标说明： (1)报告期基本每股收益和稀释每股收益比上年同期减少 20%，减少原因主要是报告期同比增 加计提减值损失 6,530.62 万元和其他收益同比减少 1,321.86 万元所致。 (2)报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期减少 16.67%，减少原因主要是报 告期计提信用减值损失和其他收益减少所致。 (3)报告期加权平均净资产收益率比上年同期减少 0.97 个百分点，减少原因主要是报告期同 比增加计提减值损失 6,530.62 万元和其他收益同比减少 1,321.86 万元所致。 (4)报告期扣除非经常性损益后的加权平均资产收益率比上年同期减少 0.66 个百分点，减少 原因主要是报告期计提信用减值损失所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 426,384,693.33 484,624,907.18 509,764,825.50 506,818,787.99 归属于上市公司股 东的净利润 23,732,711.47 33,416,518.44 25,329,786.78 791,029.65 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 23,341,543.47 32,894,260.37 24,656,197.60 614,170.33 经营活动产生的现 金流量净额 52,642,944.73 14,540,471.74 38,359,605.18 22,736,866.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
2019年年度报告 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019年金额附注(如 适用) 2018年金额2017年金额 非流动资产处置损益 768,720.90 332,387.74-2,055,415.08 计入当期损益的政府补助,但与 详见合并 公司正常经营业务密切相关,符 财务报表 合国家政策规定、按照一定标准2,109,892.66项目注释|15,328,5006510,806,254.20 定额或定量持续享受的政府补助 67-其他 除外 收益表 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 676,995.67 4,034,255.427,334,480.55 少数股东权益影响额 47,137.38 216,118.13-5,476,598.59 所得税影响额 301,430.24 -1,983,749.94-1,77,809.67 1,763,874.57 9,426,764.908,830,911.41 十一、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交通银行 204,166.98 198,525.0 5,641.92 申万宏源 56,477,159.6471,047,434.2414,570,274.60 合计 56,681,326.6271,245,959.3014,564,632.68 十二、其他 口适用√不适用
2019 年年度报告 8 / 240 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -768,720.90 332,387.74 -2,055,415.08 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 2,109,892.66 详见合并 财务报表 项目注释 67- 其 他 收益表 15,328,500.65 10,806,254.20 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 676,995.67 -4,034,255.42 7,334,480.55 少数股东权益影响额 47,137.38 -216,118.13 -5,476,598.59 所得税影响额 -301,430.24 -1,983,749.94 -1,777,809.67 合计 1,763,874.57 9,426,764.90 8,830,911.41 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交通银行 204,166.98 198,525.06 -5,641.92 0 申万宏源 56,477,159.64 71,047,434.24 14,570,274.60 0 合计 56,681,326.62 71,245,959.30 14,564,632.68 0 十二、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务及产品 1.医药制造业 公司的主营业务为药品的研发、生产与销售,产品涉及抗肿瘤、感冒止咳、心脑血管、风湿 骨病、抗真菌、补益安神及妇科等治疗领域,主要产品包括斑蝥酸钠维生素B6注射液、斑蝥酸钠 注射液、枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、金乌骨通胶囊、珊瑚癣净、精乌胶囊、全 天麻胶囊、银丹心泰滴丸等。 经过30多年的发展,公司质量管理体系日趋成熟,下属所有子公司均已完成新版GM/GSP 认证,并建立了覆盖全国大部分地区的营销体系;公司药品质量安全可靠,产品竞争优势显著 市场空间广阔,公司经营持续稳定具有坚实的基础。报告期内公司医药制造业收入占营业收入的 比例为75.05% 2.医药商业 公司主要以控股孙公司山东神奇、重庆神奇康正、吉林神奇康正为医药商业平台,从事医药 品的配送、批发和零售,销售本公司及其他企业的医药产品;下属控股孙公司滨州神奇,是山东 滨州地区规模领先的药店连锁经营企业。报告期内公司医药商业收入占营业收入的比例为24.95% (二)经营模式 1.医药制造业 公司从事中成药、化学药的研发、生产和销售,具有完整的采购、生产和销售模式。目前主 要经营模式如下: (1)研发模式 公司以“创新驱动、技术研发领航”为经营纲领,坚持采取“激活沉睡产品二次升级”的研 发策略,持续聚焦抗肿瘤类药物、心脑血管类药物、感冒止咳类、小儿类药物、抗真菌类药物、 补益类药物、骨科类、妇科类八大领域。通过不断加大研发投入、完善研发体系建设,整合内、 外部研发资源,建立由母公司为统筹的多层次研发体系,形成体系板块清晰、优势引领、专业分 工、资源集中、产学研相结合的综合性技术创新体系,提升公司自主创新能力,增强公司的行业 竞争力。 (2)采购模式 公司坚持“统筹管理、统分集合、合理优化、过程管理”的原则实施集中采购。根据GM生 产标准的要求,公司下属公司设有采购部,由采购部统一负责对外采购工作。采购部根据各生产 基地的需求量、结合原材料采购策略,除部分药材(如:罂粟壳等)为国家统筹管控专供外,采 购方式一般采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种方式。中药材按照“道地要求”采取固
2019 年年度报告 9 / 240 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及产品 1.医药制造业 公司的主营业务为药品的研发、生产与销售，产品涉及抗肿瘤、感冒止咳、心脑血管、风湿 骨病、抗真菌、补益安神及妇科等治疗领域，主要产品包括斑蝥酸钠维生素 B6 注射液、斑蝥酸钠 注射液、枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、金乌骨通胶囊、珊瑚癣净、精乌胶囊、全 天麻胶囊、银丹心泰滴丸等。 经过 30 多年的发展，公司质量管理体系日趋成熟，下属所有子公司均已完成新版 GMP/GSP 认证，并建立了覆盖全国大部分地区的营销体系；公司药品质量安全可靠，产品竞争优势显著， 市场空间广阔，公司经营持续稳定具有坚实的基础。报告期内公司医药制造业收入占营业收入的 比例为 75.05%。 2.医药商业 公司主要以控股孙公司山东神奇、重庆神奇康正、吉林神奇康正为医药商业平台，从事医药 品的配送、批发和零售，销售本公司及其他企业的医药产品；下属控股孙公司滨州神奇，是山东 滨州地区规模领先的药店连锁经营企业。报告期内公司医药商业收入占营业收入的比例为 24.95%。 （二）经营模式 1. 医药制造业 公司从事中成药、化学药的研发、生产和销售，具有完整的采购、生产和销售模式。目前主 要经营模式如下： （1）研发模式 公司以“创新驱动、技术研发领航” 为经营纲领，坚持采取“激活沉睡产品二次升级”的研 发策略，持续聚焦抗肿瘤类药物、心脑血管类药物、感冒止咳类、小儿类药物、抗真菌类药物、 补益类药物、骨科类、妇科类八大领域。通过不断加大研发投入、完善研发体系建设，整合内、 外部研发资源，建立由母公司为统筹的多层次研发体系，形成体系板块清晰、优势引领、专业分 工、资源集中、产学研相结合的综合性技术创新体系，提升公司自主创新能力，增强公司的行业 竞争力。 （2）采购模式 公司坚持“统筹管理、统分集合、合理优化、过程管理”的原则实施集中采购。根据 GMP 生 产标准的要求，公司下属公司设有采购部，由采购部统一负责对外采购工作。采购部根据各生产 基地的需求量、结合原材料采购策略，除部分药材（如：罂粟壳等）为国家统筹管控专供外，采 购方式一般采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种方式。中药材按照“道地要求”采取固
2019年年度报告 定区域采购,关键药材采用策略采购模式:大宗原辅材料、包装材料一般以招投标的方式进行采 购,保证原辅料和包装材料采购合规、高效。 (3)生产模式 神奇制药秉承“通过持续创新,致力于为民众健康提供高品质的产品和服务”,坚持以“质 量为神、疗效必奇”的企业质量方针,严格按照新《药品管理法》及新版4个最严GMP标准的要求, 按照相关产品的生产工艺,以流水线规模化生产的方式,制成各类剂型 在产量规划方面的基本原则是以销定产,根据销售中心制定的各品种年度销售计划,以及季 节性发货情况,结合各产品的生产能力及实际安全库存,由生产中心制定各车间的年度、季度 月度生产计划,通过精细排产,均衡人员调配,实现采购、制造、物流、销售有效协同,全部生 产过程实行“高效、绿色、规范”管理,确保药品质量的安全有效;同时实现生产资源集约化、效 益最大化 4)销售模式 经过多年的探索和积累,公司已建立属于自己的专业化销售团队,并形成了一套具有自身特 色的营销管理模式。目前,公司在全国各地自建办事处,拥有完善的经销、分销体系,已建立基 本能覆盖全国市场的销售网络,并按照“商务全国化、销售区域化”的模式统一管理全国销售市 ①oC销售 为确保市场可持续发展,公司自建了以产品为基础的营销团队,开展专业化的终端促销、动 销、陈列等推广活动。同时采取经分销商覆盖为主、大型连锁战略合作及大型商超直营等为辅的 方式,同时公司高度关注和重视基层医疗机构用药领域,积极参与各地招投标,并在成熟地区拓 展基层医疗机构用药市场 ②处方药销售 公司处方药销售主要采用“代理合作+专业学术推广+公司自建以产品为基础的营销团队”模式, 开展各级医疗机构的开发、推广工作。公司内部已建立覆盖全国大部分省区的销售网络:公司外 部代理合作,通过代理商实现对国内医疗机构和零售终端的覆盖。医疗机构按中标价格通过医药 商业公司采购公司产品 公司主要产品的终端市场定价原则是:处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格;OTC 产品分两类执行:属于国家低价药医保目录内产品严格按国家规定制定零售价,其它产品执行市 场竞争形成的价格体系。 2.医药商业 公司主要以控股孙公司公司山东神奇、重庆神奇康正、吉林神奇康正为医药商业平台,其经 营模式为采购本公司及其他医药生产企业产品,向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批 发与销售。以控股孙公司滨州神奇为医药零售平台,向医药商业企业采购医药相关产品,出售给 终端消费者。 10/240
2019 年年度报告 10 / 240 定区域采购，关键药材采用策略采购模式；大宗原辅材料、包装材料一般以招投标的方式进行采 购，保证原辅料和包装材料采购合规、高效。 （3）生产模式 神奇制药秉承“通过持续创新，致力于为民众健康提供高品质的产品和服务”，坚持以 “质 量为神、疗效必奇”的企业质量方针，严格按照新《药品管理法》及新版 4 个最严 GMP 标准的要求， 按照相关产品的生产工艺，以流水线规模化生产的方式，制成各类剂型。 在产量规划方面的基本原则是以销定产，根据销售中心制定的各品种年度销售计划，以及季 节性发货情况，结合各产品的生产能力及实际安全库存，由生产中心制定各车间的年度、季度、 月度生产计划，通过精细排产，均衡人员调配，实现采购、制造、物流、销售有效协同，全部生 产过程实行“高效、绿色、规范”管理，确保药品质量的安全有效；同时实现生产资源集约化、效 益最大化。 （4）销售模式 经过多年的探索和积累，公司已建立属于自己的专业化销售团队，并形成了一套具有自身特 色的营销管理模式。目前，公司在全国各地自建办事处，拥有完善的经销、分销体系，已建立基 本能覆盖全国市场的销售网络，并按照“商务全国化、销售区域化”的模式统一管理全国销售市 场。 ①OTC 销售 为确保市场可持续发展，公司自建了以产品为基础的营销团队，开展专业化的终端促销、动 销、陈列等推广活动。同时采取经分销商覆盖为主、大型连锁战略合作及大型商超直营等为辅的 方式，同时公司高度关注和重视基层医疗机构用药领域，积极参与各地招投标，并在成熟地区拓 展基层医疗机构用药市场。 ②处方药销售 公司处方药销售主要采用“代理合作+专业学术推广+公司自建以产品为基础的营销团队”模式， 开展各级医疗机构的开发、推广工作。公司内部已建立覆盖全国大部分省区的销售网络；公司外 部代理合作，通过代理商实现对国内医疗机构和零售终端的覆盖。医疗机构按中标价格通过医药 商业公司采购公司产品。 公司主要产品的终端市场定价原则是：处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格；OTC 产品分两类执行：属于国家低价药医保目录内产品严格按国家规定制定零售价，其它产品执行市 场竞争形成的价格体系。 2. 医药商业 公司主要以控股孙公司公司山东神奇、重庆神奇康正、吉林神奇康正为医药商业平台，其经 营模式为采购本公司及其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批 发与销售。以控股孙公司滨州神奇为医药零售平台，向医药商业企业采购医药相关产品，出售给 终端消费者