中航飞机股份有限公司2014年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期内,公司实现营业收入2,119,808万元,较上年度增加2263%;实现营业利润35,349 万元,较上年度下降9.91%;实现净利润37,564万元,较上年度増加2.36%;其中归属于母 公司所有者净利润35,192万元,较上年度增加0.30%。 营业收入、营业利润、净利润同比变动的主要原因:报告期内公司航空产品交付品种和 数量较上年同期变化,导致航空产品收入和利润增加 2014年是公司实现改革发展突破的关键之年。这一年,公司在继续提升各项基础管理的 同时,全力推行“降本增效”的相关措施,使公司不仅在内控体系建设和各项制度修订方面取 得了突出的成绩,而且在各项管理短板如存货等方面都有全面提高。同时,公司在保证科研 生产计划顺利进行的同时,对外加大产品市场营销力度,在军民用飞机、国际转包产品、支 柱民品等合同签订方面均有显著增长。在新产品研制方面,实现了多型号产品的立项;在国 际合作项目方面强化专业分工,对标供应商评价标准构建体系,提升了行业内市场竞争力, 圆满完成了年初制定的各项经营目标。 二、主营业务分析 (一)概述 1、回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 (1)公司战略规划 公司致力于打造军民融合型的民用飞机、军用飞机两大产业体系,参与大型飞机项目研 制,进一步实施技术改造,建成大型军民运输机研制生产基地;努力将公司建设成为国际化 的国防现代化装备重要提供商、涡桨类支线飞机主流制造商、运输类飞机机体结构件一级供 应商和风险承包商及飞机起落架系统的重要供应商,关注市场需求,注重商业成功,持续改 进、改型新舟系列飞机和运八系列飞机,向多用途、系列化方向发展;努力提高自主发展能 力,成为世界级航空制造商合作伙伴, 为确保年度战略目标的实现,公司2014年重点从军机及民机产品和服务、国际合作、资 源整合、内控建设和管理提升等方面全面开展工作,取得了良好的业绩。本年度战略规划主
中航飞机股份有限公司 2014 年度报告全文 11 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司实现营业收入 2,119,808 万元，较上年度增加 22.63%；实现营业利润 35,349 万元，较上年度下降 9.91%；实现净利润 37,564 万元，较上年度增加 2.36%；其中归属于母 公司所有者净利润 35,192 万元，较上年度增加 0.30%。 营业收入、营业利润、净利润同比变动的主要原因：报告期内公司航空产品交付品种和 数量较上年同期变化，导致航空产品收入和利润增加。 2014 年是公司实现改革发展突破的关键之年。这一年，公司在继续提升各项基础管理的 同时，全力推行“降本增效”的相关措施，使公司不仅在内控体系建设和各项制度修订方面取 得了突出的成绩，而且在各项管理短板如存货等方面都有全面提高。同时，公司在保证科研 生产计划顺利进行的同时，对外加大产品市场营销力度，在军民用飞机、国际转包产品、支 柱民品等合同签订方面均有显著增长。在新产品研制方面，实现了多型号产品的立项；在国 际合作项目方面强化专业分工，对标供应商评价标准构建体系，提升了行业内市场竞争力， 圆满完成了年初制定的各项经营目标。 二、主营业务分析 （一）概述 1、回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）公司战略规划 公司致力于打造军民融合型的民用飞机、军用飞机两大产业体系，参与大型飞机项目研 制，进一步实施技术改造，建成大型军民运输机研制生产基地；努力将公司建设成为国际化 的国防现代化装备重要提供商、涡桨类支线飞机主流制造商、运输类飞机机体结构件一级供 应商和风险承包商及飞机起落架系统的重要供应商，关注市场需求，注重商业成功，持续改 进、改型新舟系列飞机和运八系列飞机，向多用途、系列化方向发展；努力提高自主发展能 力，成为世界级航空制造商合作伙伴。 为确保年度战略目标的实现，公司 2014 年重点从军机及民机产品和服务、国际合作、资 源整合、内控建设和管理提升等方面全面开展工作，取得了良好的业绩。本年度战略规划主
中航飞机股份有限公司2014年度报告全文 要执行情况如下: ①新舟700研制工作稳步实施,确定了主要系统供应商和结构供应商,生产准备工作全 面启动。 ②新舟60特种飞机硏制取得新突破,新舟60人工增雨机实现首飞。 ③配套研制项目进展顺利,C919飞机按期向中国商飞交付了首架机机头、中机身、中央 翼等结构部件,大型灭火/水上救援水陆两栖飞机(简称:AG600实现了中机身下架。 ④公司2014年4月正式部署了提升经济运行质量和效益的十项重点措施。十项措施被分 解为23项执行要点,并配套相应的计划、检査、分析、回顾、评价机制,落实到各部门和各 分子公司。通过各项改善措施的持续推进,公司经济运行质量和效益得到显著改善,经济指 标明显提升。 (2)新产品研制 按计划节点完成了军用飞机的改进、改型及研制工作;实现了B787钛合金钩环、A320 电源箱等3项新产品的首件研制 (3)经营计划执行情况 ①报告期,实现营业收入2,119808万元,较上年度增加22.63%;实现工业增加值4367 亿元,完成年计划的11140%;全员劳动生产率1374万元/人,完成年计划的12582% ②主要产品产量完成情况 军机产品:按期完成了生产交付任务,确保了国家防务的需要。 民机产品:交付新舟系列飞机11架,完成年计划的110% 飞机起落架:交付171架份,完成年计划的100%。 飞机制动系统:刹车系统、液压附件、刹车片等120套,完成年计划的100‰。 国际合作项目:交付66个品种(工作包)9,078架份部组件,超额完成年度计划。 非航空产品:销售铝型材30,678吨,完成年计划的102.26% (4)质量和节能减排目标 质量损失率小于目标值057%;万元工业增加值综合能耗02353吨标准煤/元;二氧化 硫排放量1,05937吨:化学需氧排放量185.4吨。以上指标均在年度计划控制指标之内,并 且符合国家规定的标准 (5)技安环保控制目标 报告期无突发环境事件,无死亡及重伤性生产安全责任事故,均在年度计划控制指标内
中航飞机股份有限公司 2014 年度报告全文 12 要执行情况如下： ①新舟 700 研制工作稳步实施，确定了主要系统供应商和结构供应商，生产准备工作全 面启动。 ②新舟 60 特种飞机研制取得新突破，新舟 60 人工增雨机实现首飞。 ③配套研制项目进展顺利，C919 飞机按期向中国商飞交付了首架机机头、中机身、中央 翼等结构部件，大型灭火/水上救援水陆两栖飞机（简称：AG600）实现了中机身下架。 ④公司 2014 年 4 月正式部署了提升经济运行质量和效益的十项重点措施。十项措施被分 解为 23 项执行要点，并配套相应的计划、检查、分析、回顾、评价机制，落实到各部门和各 分子公司。通过各项改善措施的持续推进，公司经济运行质量和效益得到显著改善，经济指 标明显提升。 （2）新产品研制 按计划节点完成了军用飞机的改进、改型及研制工作；实现了 B787 钛合金钩环、A320 电源箱等 3 项新产品的首件研制 （3）经营计划执行情况 ①报告期，实现营业收入 2,119,808 万元，较上年度增加 22.63%；实现工业增加值 43.67 亿元，完成年计划的 111.40%；全员劳动生产率 13.74 万元/人，完成年计划的 125.82%。 ②主要产品产量完成情况 军机产品：按期完成了生产交付任务，确保了国家防务的需要。 民机产品：交付新舟系列飞机 11 架，完成年计划的 110%。 飞机起落架：交付 171 架份，完成年计划的 100%。 飞机制动系统：刹车系统、液压附件、刹车片等 120 套，完成年计划的 100%。 国际合作项目：交付 66 个品种（工作包）9,078 架份部组件，超额完成年度计划。 非航空产品：销售铝型材 30,678 吨，完成年计划的 102.26%。 （4）质量和节能减排目标 质量损失率小于目标值 0.57%；万元工业增加值综合能耗 0.2253 吨标准煤/万元；二氧化 硫排放量 1,059.37 吨；化学需氧排放量 185.4 吨。以上指标均在年度计划控制指标之内，并 且符合国家规定的标准。 （5）技安环保控制目标 报告期无突发环境事件，无死亡及重伤性生产安全责任事故，均在年度计划控制指标内
中航飞机股份有限公司2014年度报告全文 (6)新舟系列飞机订单和交付情况 截止2014年12月31日,公司新舟60飞机和新舟600飞机共获得国内外订单280架(其 中:意向订单105架),累计交付18个国家、27家用户、交付101架飞机。其中:国外签 订112架(含意向订单29架),交付56架;国内签订168架(含意向订单76架),交付45 架 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 主要经营模式的变化情况 口适用√不适用 2、收入 公司属航空制造业,从事生产和销售航空产品为主要业务,收入全部来源于产品实物的 销售。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 19,268,289,78766 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 13
中航飞机股份有限公司 2014 年度报告全文 13 （6）新舟系列飞机订单和交付情况 截止 2014 年 12 月 31 日，公司新舟 60 飞机和新舟 600 飞机共获得国内外订单 280 架（其 中：意向订单 105 架），累计交付 18 个国家、 27 家用户、交付 101 架飞机。其中：国外签 订 112 架（含意向订单 29 架），交付 56 架；国内签订 168 架（含意向订单 76 架），交付 45 架。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 公司属航空制造业，从事生产和销售航空产品为主要业务，收入全部来源于产品实物的 销售。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 19,268,289,787.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 90.90% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
中航飞机股份有限公司2014年度报告全文 1中航工业及所属单位 海飞机制造有限公司 3波音公司 19,268,289,78766 4空客公司 5庞巴迪 合计 19,268,289,787.66 0.90% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 前五名客户中,中航工业为公司控股股东和实际控制人,其他客户与公司不存在关联关 系。 3、成本 行业分类 单位:元 2014年 2013年 行业分类 项目 占营业成本 占营业成本同比增减 金额 金额 比重 比重 航空工业主营业务成本179904699279399%1436385944119366%039 运输设备工业主营业务成本791,795.51004%28,157,818.19 0.18% 0.14% 建材工业营业务成本4406443535 234%421,616,21525 2.75% 0.41% 其他 主营业务成本1074405,14912561%804329343 5.24% 0.37% 内部抵销数主营业务成本-525,171,55231 274%-37590160944 -2.45% 0.29% 主营业务成本18994436,820449924%15,241,387,71209938%-0.14% 产品分类 单位:元 2013年 产品分类 项目 金额 占营业成本 金额 占营业成本同比增减 比重 院空产品营业务成本19059799 14,363,185,944.1 汽车零部件主营业务成本 5887275.13 0.03% 5,187,39643 0.03% 0.00% 装饰材料主营业务成本 000%4307,37809003%-003% 14
中航飞机股份有限公司 2014 年度报告全文 14 1 中航工业及所属单位 19,268,289,787.66 90.90% 2 上海飞机制造有限公司 3 波音公司 4 空客公司 5 庞巴迪 合计 -- 19,268,289,787.66 90.90% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户中，中航工业为公司控股股东和实际控制人，其他客户与公司不存在关联关 系。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 航空工业 主营业务成本 17,990,346,992.77 93.99% 14,363,185,944.11 93.66% 0.33% 运输设备工业 主营业务成本 7,791,795.51 0.04% 28,157,818.19 0.18% -0.14% 建材工业 主营业务成本 447,064,435.35 2.34% 421,616,215.25 2.75% -0.41% 其他 主营业务成本 1,074,405,149.12 5.61% 804,329,343.11 5.24% 0.37% 内部抵销数 主营业务成本 -525,171,552.31 -2.74% -375,901,609.46 -2.45% -0.29% 合计 主营业务成本 18,994,436,820.44 99.24% 15,241,387,711.20 99.38% -0.14% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 航空产品 主营业务成本 17,990,346,992.77 93.99% 14,363,185,944.11 93.66% 0.33% 汽车零部件 主营业务成本 5,887,275.13 0.03% 5,187,396.43 0.03% 0.00% 装饰材料 主营业务成本 0.00% 4,307,378.09 0.03% -0.03%
中航飞机股份有限公司2014年度报告全文 铝合金型材主营业务成本47.06443535 234%417,308,83716 2.72 0.38% 其他 主营业务成本1,076,309,669,50 5.629 827,299,76487 5.39% 0.23% 内部抵销数主营业务成本-525,171,55231 2.74%-375,90160946 245% 0.29% 主营业务成本18994436,820449924915241,387,711209938% 0.14% 中航飞机股份有限公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 5,561,4053196 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 51.56% 2014年度采购总额:10,785,662,59488元 公司前5名供应商资料 适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 (%) 1中航工业及所属单位 4.542407.719.61 42.12% 2中国船舶重工集团公司第七一五研究所 384,500,000 8.29% 3中国电子科技集团公司第二十九研究所 214200,000 348% 4中国航空无线电电子研究所 210,297600 195% 5国营长风机器厂 210,00000 1.95% 合计 5,561405,319.61 51.56% 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 前五名供应商中,中航工业为公司控股股东和实际控制人,其他供应商与公司不存在关 联关系 4、费用 项目 本年金额 上年金额 变动比例 销售费用 323697,4283 267,35752767 2107% 管理费用 1,083,345407.83 901,371,15028 20.19 财务费用 177,743,59579 252,593,36883 2963% 所得税费用 104,961,441.01 76.927.602.23 36.44 (1)销售费用同比增加的主要原因是产品运输费及职工薪酬增加
中航飞机股份有限公司 2014 年度报告全文 15 中航飞机股份有限公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 5,561,405,319.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 51.56% 2014 年度采购总额：10,785,662,594.88 元 公司前 5 名供应商资料 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 （%） 1 中航工业及所属单位 4,542,407,719.61 42.12% 2 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 384,500,000 8.29% 3 中国电子科技集团公司第二十九研究所 214,200,000 3.48% 4 中国 航空无线电电子研究所 210,297,600 1.95% 5 国营长风机器厂 210,000,000 1.95% 合计 —— 5,561,405,319.61 51.56% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商中，中航工业为公司控股股东和实际控制人，其他供应商与公司不存在关 联关系。 4、费用 项 目 本年金额 上年金额 变动比例 销售费用 323,697,428.34 267,357,527.67 21.07% 管理费用 1,083,345,407.83 901,371,150.28 20.19% 财务费用 177,743,595.79 252,593,368.83 -29.63% 所得税费用 104,961,441.01 76,927,602.23 36.44% （1）销售费用同比增加的主要原因是产品运输费及职工薪酬增加。 铝合金型材 主营业务成本 447,064,435.35 2.34% 417,308,837.16 2.72% -0.38% 其 他 主营业务成本 1,076,309,669.50 5.62% 827,299,764.87 5.39% 0.23% 内部抵销数 主营业务成本 -525,171,552.31 -2.74% -375,901,609.46 -2.45% -0.29% 合计 主营业务成本 18,994,436,820.44 99.24% 15,241,387,711.20 99.38% -0.14%