NARI围南技股份有眼公司 2018年年度报告 年年度股东大会审议通过,公司自2018年4月1日起对应收款项(应收账款、其他应收款等)坏 账准备计提范围及比例进行会计估计变更,本次会计估计变更采用未来适用法,不追溯调整(具 体详见2018年5月25日上海证券交易所网站上所披露的公告)。本次估计变更增加2018年利润 总额386,589,354.74元,该影响金额已纳入非经常性损益项目。 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期 本期期末金 末数占 末数占 项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产额较上期期 情况说明 的比例 的比例末变动比例 (%) (%) 预付款项 1,938,072,226.543.701,314,498,836 主要系公司业务增 长,材料采购增加所致 年内到期200565,492.070.38 139,263,996.38 4.02主要系长期应收款中 的非流动资 分期收款销售商品款 重分类至一年内到期 的非流动资产所致 其他流动资6,219,079,171.9911.882,662,735,663.7 5.79 13356主要系结构性存款增 加所致 长期应收款1,001,4172,09901 736,036,498.21 36.06主要系节能业务增加 长期股权投 17,590,938.20 5,032,956.500.01 249.52主要系本年新增对重 庆长耀售电有限公司、 铜川银河配售电有限 公司的股权所致 投资性房地89,37332.60.1714,750,034.310.31 8.26主要系公司以出租或 持有增值为目的的房 产减少所致 千发支出 203,504,353.080.39 139,122,949.740.30 28为持续增加市场竞争 力,保持产品优势,研 发投入增加 其他非流动146,574,400470.28895,616,135.811.95 83.63主要系本年转让宁和 资产 轨道PP项目公司投资 所致 短期借款 1,407,611,352.002.69 62,00000.132,170.34主要系2017年重大资 产重组标的分公司借 31/271
2018 年年度报告 31 / 271 年年度股东大会审议通过，公司自 2018 年 4 月 1 日起对应收款项（应收账款、其他应收款等）坏 账准备计提范围及比例进行会计估计变更，本次会计估计变更采用未来适用法，不追溯调整（具 体详见 2018 年 5 月 25 日上海证券交易所网站上所披露的公告）。本次估计变更增加 2018 年利润 总额 386,589,354.74 元，该影响金额已纳入非经常性损益项目。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 预付款项 1,938,072,226.54 3.70 1,314,498,836.27 2.86 47.44 主要系公司业务增 长，材料采购增加所致 一年内到期 的非流动资 产 200,565,492.07 0.38 139,263,996.38 0.30 44.02 主要系长期应收款中 分期收款销售商品款 重分类至一年内到期 的非流动资产所致 其他流动资 产 6,219,079,171.99 11.88 2,662,735,663.71 5.79 133.56 主要系结构性存款增 加所致 长期应收款 1,001,472,099.01 1.91 736,036,498.21 1.60 36.06 主要系节能业务增加 长期股权投 资 17,590,938.20 0.03 5,032,956.50 0.01 249.52 主要系本年新增对重 庆长耀售电有限公司、 铜川银河配售电有限 公司的股权所致 投资性房地 产 89,373,322.61 0.17 144,750,034.31 0.31 -38.26 主要系公司以出租或 持有增值为目的的房 产减少所致 开发支出 203,504,353.08 0.39 139,122,949.74 0.30 46.28 为持续增加市场竞争 力，保持产品优势，研 发投入增加 其他非流动 资产 146,574,400.47 0.28 895,616,135.81 1.95 -83.63 主要系本年转让宁和 轨道 PPP 项目公司投资 所致 短期借款 1,407,611,352.00 2.69 62,000,000.00 0.13 2,170.34 主要系 2017 年重大资 产重组标的分公司借
NARI围南技股份有眼公司 2018年年度报告 款转为委托借款所致 应付职工薪156,403,431.41 88125,569.240.19 7.48主要系公司年末提高 企业年金计提比例所 应交税费 836,576,602.021.60 632,551,840.63 32.25主要系业务规模增加 所致 其他应付款 789,713,246.85 1.516,653,393,419.4714.47 88.13主要系支付收购股权 款项及2017年并入的 重组标的本期归还对 南瑞集团有限公司的 长期应付款 160,452,518.050.31 13,423,656010.031,09.30主要系本年继保电气 公司收购常州博瑞少 数股权尾款分期支付 所致 递延收益 207,357,089.600.40 123,064,010.680.27 68.50主要系本期收到政府 补助增加所致 递延所得税 12,231,983.490.02 7.234,583.03 69.08主要系享受研发设备 负债 折旧税收优惠政策导 致应纳税暂时性差异 增加所致 资本公积 9,53,912,935.7018.254,026,281,585.558.76 137.29主要系本期非公开发 行股份募集资金增加 资本公积所致 其他综合收-2617,759.68-0.04 -5,925,75530-0. 28169主要系外币报表折算 异所致 2.截至报告期末主要资产受限情况 适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 214,558,211.39 银行承兑汇票保证金、保函保证金、外埠存款 诉讼冻结款等 合计 214,558,211.39 3.其他说明 口适用√不适用 2/271
2018 年年度报告 32 / 271 款转为委托借款所致 应付职工薪 酬 156,403,431.41 0.30 88,125,569.24 0.19 77.48 主要系公司年末提高 企业年金计提比例所 致 应交税费 836,576,602.02 1.60 632,551,840.63 1.38 32.25 主要系业务规模增加 所致 其他应付款 789,713,246.85 1.51 6,653,393,419.47 14.47 -88.13 主要系支付收购股权 款项及 2017 年并入的 重组标的本期归还对 南瑞集团有限公司的 借款所致 长期应付款 160,452,518.05 0.31 13,423,656.01 0.03 1,095.30 主要系本年继保电气 公司收购常州博瑞少 数股权尾款分期支付 所致 递延收益 207,357,089.60 0.40 123,064,010.68 0.27 68.50 主要系本期收到政府 补助增加所致 递延所得税 负债 12,231,983.49 0.02 7,234,583.03 0.02 69.08 主要系享受研发设备 折旧税收优惠政策导 致应纳税暂时性差异 增加所致 资本公积 9,553,912,935.70 18.25 4,026,281,585.55 8.76 137.29 主要系本期非公开发 行股份募集资金增加 资本公积所致 其他综合收 益 -22,617,759.68 -0.04 -5,925,755.30 -0.01 281.69 主要系外币报表折算 差异所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 214,558,211.39 银行承兑汇票保证金、保函保证金、外埠存款、 诉讼冻结款等 合计 214,558,211.39 3. 其他说明 □适用 √不适用
NARI围南技股份有眼公司 2018年年度报告 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 具体行业经营性信息分析详见本报告第三节“公司业务摘要”及第四节“经营情况讨论与分 析”阐述 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 公司持续深化外延式合作和股权投资管理,优化产业布局,促进企业发展。报告期内,公司 出资5.642亿元参股3家公司、设立1家全资子公司、增资1家控股子公司并收购下属控股公司 参股股东股权(其中2018年度实缴或实际支付3.903亿元),并对1家控股子公司、1家参股公 司进行清算并注销。 1)重大的股权投资 √适用口不适用 2017年,公司与苏州高新有轨电车有限公司共同出资设立苏州国电南瑞电气技术有限公司(具 体详见2017年7月29日上海证券交易所网站上披露的公告),该公司注册资本1800万元(其中 本公司拟出资人民币900万元,占注册资本的50%,为公司参股公司)。截止本报告披露日,因 外部环境变化,该公司未能实际运营,为优化资源配置,公司同意清算并注销该公司(具体详见 2019年4月10日上海证券交易所网站上披露的公告)。 2018年,公司与国网重庆市电力公司、长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司以及华能 重庆能源销售有限责仼公司共同出资设立重庆长耀售电有限责任公司(具体详见2018年3月30 日上海证券交易所网站上披露的公告)。该公司注册资本金3000万元(其中本公司出资人民币 00万元,占注册资本的20%)。截止本报告期末,该公司已完成工商登记,公司实缴注册资本 240万元 2018年,公司对子公司南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司进行清算并注销(具体详见 2018年3月30日上海证券交易所网站上披露的公告)。截止本报告期末,该公司税务工商注销 工作正在进行中。 33/271
2018 年年度报告 33 / 271 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 具体行业经营性信息分析详见本报告第三节“公司业务摘要”及第四节“经营情况讨论与分 析”阐述。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司持续深化外延式合作和股权投资管理，优化产业布局，促进企业发展。报告期内，公司 出资 5.642 亿元参股 3 家公司、设立 1 家全资子公司、增资 1 家控股子公司并收购下属控股公司 参股股东股权（其中 2018 年度实缴或实际支付 3.903 亿元），并对 1 家控股子公司、1 家参股公 司进行清算并注销。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2017 年，公司与苏州高新有轨电车有限公司共同出资设立苏州国电南瑞电气技术有限公司（具 体详见 2017 年 7 月 29 日上海证券交易所网站上披露的公告），该公司注册资本 1800 万元（其中 本公司拟出资人民币 900 万元，占注册资本的 50%，为公司参股公司）。截止本报告披露日，因 外部环境变化，该公司未能实际运营，为优化资源配置，公司同意清算并注销该公司（具体详见 2019 年 4 月 10 日上海证券交易所网站上披露的公告）。 2018 年，公司与国网重庆市电力公司、长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司以及华能 重庆能源销售有限责任公司共同出资设立重庆长耀售电有限责任公司（具体详见 2018 年 3 月 30 日上海证券交易所网站上披露的公告）。该公司注册资本金 3000 万元（其中本公司出资人民币 600 万元，占注册资本的 20%）。截止本报告期末，该公司已完成工商登记，公司实缴注册资本 240 万元。 2018 年，公司对子公司南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司进行清算并注销（具体详见 2018 年 3 月 30 日上海证券交易所网站上披露的公告）。截止本报告期末，该公司税务工商注销 工作正在进行中
NARI围南技股份有眼公司 2018年年度报告 2018年,公司对控股子公司北京南瑞恰和环保科技有限公司增加注册资本(具体详见2018年 5月25日上海证券交易所网站上披露的公告)。增资后,北京南瑞怡和环保科技有限公司注册资 本由1000万元增至3000万元,公司(持股51%)和北京华扬怡和科技有限公司持股(持股49%) 比例不变。截止本报告期末,已完成对该公司的认缴增资 2018年,公司在雄安新区设立全资子公司河北雄安南瑞能源科技有限公司(具体详见2018年 9月27日上海证券交易所网站上披露的公告),该公司注册资本2800万元。截止本报告期末 该公司已完成工商登记,公司实缴注册资本2800万元。 2018年,公司与国网陕西省电力公司、铜川市能源开发有限公司共同出资设立铜川银河配售 电有限责任公司(具体详见2018年8月16日上海证券交易所网站上披露的公告),该公司注册 资本金5000万元(其中本公司出资人民币1000万元,占注册资本的20%)。截止本报告期末, 该公司已完成工商登记,公司实缴注册资本1000万元。 2018年,公司控股子公司南京南瑞继保电气有限公司(以下简称“继保电气”)收购常州博 瑞电力自动化设备有限公司(以下简称“常州博瑞”)参股股东持有的30%股权,收购价格为5.04 亿元(具体详见2018年11月29日上海证券交易所网站上披露的公告)。截止本报告期末,继保 电气已完成上述收购的工商变更工作,并按约定报告期内支付3.499亿元股权收购款。 018年,公司与国网电动汽车服务有限公司、苏州汇珹创业投资合伙企业(有限合伙)、 继电气股份有限公司、北京新能源汽车技术创新中心、上海玖行能源科技有限公司、北京博电新 力电气股份有限公司、苏州高新区创业科技投资管理有限公司共同出资设立国网智慧能源交通技 术创新中心(苏州)有限公司(具体详见2018年12月6日上海证券交易所网站上披露的公告) 该公司注册资本金6000万元(其中本公司出资人民币600万元,占注册资本的10%),北京新能 源汽车技术创新中心由于自身原因暂不参股。截止本报告期末,该公司尚未完成工商登记,也未 实缴注册资本。 2)重大的非股权投资 √适用口不适用 1、募集资金使用情况。报告期内,公司完成重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票工 作。发行股票381,693,558股,发行价格15.99元/股,募集资金总额6,103,279,992.42元,扣 除发行相关费用后募集资金净额6,020,040,632.51元。报告期内募集资金使用情况详见2019年 34/271
2018 年年度报告 34 / 271 2018 年，公司对控股子公司北京南瑞怡和环保科技有限公司增加注册资本（具体详见 2018 年 5 月 25 日上海证券交易所网站上披露的公告）。增资后，北京南瑞怡和环保科技有限公司注册资 本由 1000 万元增至 3000 万元，公司（持股 51%）和北京华扬怡和科技有限公司持股（持股 49%） 比例不变。截止本报告期末，已完成对该公司的认缴增资。 2018 年，公司在雄安新区设立全资子公司河北雄安南瑞能源科技有限公司（具体详见 2018 年 9 月 27 日上海证券交易所网站上披露的公告），该公司注册资本 2800 万元。截止本报告期末， 该公司已完成工商登记，公司实缴注册资本 2800 万元。 2018 年，公司与国网陕西省电力公司、铜川市能源开发有限公司共同出资设立铜川银河配售 电有限责任公司（具体详见 2018 年 8 月 16 日上海证券交易所网站上披露的公告），该公司注册 资本金 5000 万元（其中本公司出资人民币 1000 万元，占注册资本的 20%）。截止本报告期末， 该公司已完成工商登记，公司实缴注册资本 1000 万元。 2018 年，公司控股子公司南京南瑞继保电气有限公司（以下简称“继保电气”）收购常州博 瑞电力自动化设备有限公司（以下简称“常州博瑞”）参股股东持有的 30%股权，收购价格为 5.04 亿元（具体详见 2018 年 11 月 29 日上海证券交易所网站上披露的公告）。截止本报告期末，继保 电气已完成上述收购的工商变更工作，并按约定报告期内支付 3.499 亿元股权收购款。 2018 年，公司与国网电动汽车服务有限公司、苏州汇珹创业投资合伙企业（有限合伙）、许 继电气股份有限公司、北京新能源汽车技术创新中心、上海玖行能源科技有限公司、北京博电新 力电气股份有限公司、苏州高新区创业科技投资管理有限公司共同出资设立国网智慧能源交通技 术创新中心（苏州）有限公司（具体详见 2018 年 12 月 6 日上海证券交易所网站上披露的公告）。 该公司注册资本金 6000 万元（其中本公司出资人民币 600 万元，占注册资本的 10%），北京新能 源汽车技术创新中心由于自身原因暂不参股。截止本报告期末，该公司尚未完成工商登记，也未 实缴注册资本。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、募集资金使用情况。报告期内，公司完成重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票工 作。发行股票 381,693,558 股，发行价格 15.99 元/股，募集资金总额 6,103,279,992.42 元，扣 除发行相关费用后募集资金净额 6,020,040,632.51 元。报告期内募集资金使用情况详见 2019 年
NARI围南技股份有眼公司 2018年年度报告 4月29日上海证券交易所网站(w.sse.com.cn)《国电南瑞2018年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 √适用口不适用 2014年,经公司第五届董事会第十三次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过,公司 与南瑞集团、中铁二局股份有限公司(现已变更为“中铁二局工程有限公司”)、中铁二局集团 电务工程有限公司组成联合体中标宁和城际一期工程PPP项目,并与业主方指定的南京宁北轨道 交通有限公司共同组建项目公司南京宁和轨道交通建设发展有限公司(以下简称“项目公司”), 该项目公司注册资本16.00亿元(本公司认缴注册资本7.68亿元,占项目公司注册资本金的48% 已实缴完毕)。上述项目己于2017年年底通车试运行。2018年,经第六届董事会第二十八次会 议审批,PP项目业主方和回购方、南瑞集团、国电南瑞、中铁二局工程有限公司、中铁二局集 团电务工程有限公司签订补充协议,由回购方一次性提前回购项目公司PP方所有股权,其中国 电南瑞、南瑞集团股权转让金额分别为8.46亿元、5.64亿元(具体详见2018年10月30日上 海证券交易所网站上披露的公告)。截止本报告期末,公司已收到第一笔股权转让金8.34亿元, 尚未完成工商变更登记 35/271
2018 年年度报告 35 / 271 4 月 29 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《国电南瑞 2018 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2014 年，经公司第五届董事会第十三次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司 与南瑞集团、中铁二局股份有限公司（现已变更为“中铁二局工程有限公司”）、中铁二局集团 电务工程有限公司组成联合体中标宁和城际一期工程 PPP 项目，并与业主方指定的南京宁北轨道 交通有限公司共同组建项目公司南京宁和轨道交通建设发展有限公司（以下简称“项目公司”）， 该项目公司注册资本 16.00 亿元（本公司认缴注册资本 7.68 亿元，占项目公司注册资本金的 48%， 已实缴完毕）。上述项目已于 2017 年年底通车试运行。2018 年，经第六届董事会第二十八次会 议审批，PPP 项目业主方和回购方、南瑞集团、国电南瑞、中铁二局工程有限公司、中铁二局集 团电务工程有限公司签订补充协议，由回购方一次性提前回购项目公司 PPP 方所有股权，其中国 电南瑞、南瑞集团股权转让金额分别为 8.46 亿元、5.64 亿元（具体详见 2018 年 10 月 30 日上 海证券交易所网站上披露的公告）。截止本报告期末，公司已收到第一笔股权转让金 8.34 亿元， 尚未完成工商变更登记