NARI围南技股份有眼公司 2018年年度报告 收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内主要经营情况如下 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上/毛利率 比上年 (%)年增减年增减 (%)|增减(%) 8,452,307,460.5920,293,849,762.4628.6718.0620.54减少 电工电 1.47个 气装备 百分点 制造业 主营业务分产品情况 营业收营业成 营业收入 毛利率入比上本比上/七利率 营业成本 分产品 (%)年增减|年增减/上年 (%) 增减(%) 16,756,060,876.7812,013,258,490.37283023.7025.04减少 电网自 0.77个 动化及 百分点 工业控 5,377,252,738.263,310,416,275.5438.444.3220.35减少 继电保 8.20个 护及柔 百分点 性输电 3,823,037,677.822,760,486,33.10127.7934.1921.29增加 电力自 7.68个 动化信 百分点 息通信 1,989,518,580.801,875,852,62486 5.71-9.23 5.86减少 发电及 3.37个 水利环 百分点 506,437,586.9333836,040.6834.0841.0559.41减少 集成及 7.59个 其他 百分点 26/271
2018 年年度报告 26 / 271 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内主要经营情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 电工电 气装备 制造业 28,452,307,460.59 20,293,849,762.46 28.67 18.06 20.54 减少 1.47 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 电网自 动化及 工业控 制 16,756,060,876.78 12,013,258,490.37 28.30 23.70 25.04 减少 0.77 个 百分点 继电保 护及柔 性输电 5,377,252,738.26 3,310,416,275.54 38.44 4.32 20.35 减少 8.20 个 百分点 电力自 动化信 息通信 3,823,037,677.82 2,760,486,331.01 27.79 34.19 21.29 增加 7.68 个 百分点 发电及 水利环 保 1,989,518,580.80 1,875,852,624.86 5.71 -9.23 -5.86 减少 3.37 个 百分点 集成及 其他 506,437,586.93 333,836,040.68 34.08 41.05 59.41 减少 7.59 个 百分点
NARI围南技股份有眼公司 2018年年度报告 主营业务分地区情况 营业收营业成 毛利率入比上本比上毛利率 分地区 营业收入 营业成本 (%) 年增减年增减/比上年 (%) (%)增减(%) 944,075,605.57 873,268,369.64 7.50-37.08-21.84减少 国际 18.04个 百分点 27,508,231,850219,420,581,392.8229.4021.7223.55减少 国内 1.05个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 报告期内,电网自动化及工业控制类产品因电网行业智能化投资持续结构性增长和集成总 包类项目占比提高,收入快速增长,毛利率略有下降;继电保护及柔性输电类产品因特高压输 电产品需求增长,收入有所增加,但竞争加剧毛利率下降;电力自动化信息通信业务因调度信 息化、新产品网络安全管理平台和监测装置取得突破,收入快速增长,毛利率大幅提升;发电 及水利环保业务因光伏、火电等市场受国家政策影响,收入下降,毛利率下降;集成及其他业 务主要因产品结构变化,收入增加,毛利率下降 国际业务受国际形势及项目完工进度影响,收入及毛利率均有不同程度下降 订单分析 公司实行订单式生产,所提供的电网自动化及工业控制、发电及水利环保、继电保护及柔性输 电、电力自动化信息通信、集成及其他主要系根据客户订单需求及配套技术要求,在组织完成项 目产品的设计、软硬件开发、制造及系统集成后交付客户。本报告期末公司在手订单331.02亿元 其中本年新签在手订单193.74亿元。 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 27/271
2018 年年度报告 27 / 271 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 国际 944,075,605.57 873,268,369.64 7.50 -37.08 -21.84 减少 18.04 个 百分点 国内 27,508,231,855.02 19,420,581,392.82 29.40 21.72 23.55 减少 1.05 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，电网自动化及工业控制类产品因电网行业智能化投资持续结构性增长和集成总 包类项目占比提高，收入快速增长，毛利率略有下降；继电保护及柔性输电类产品因特高压输 电产品需求增长，收入有所增加，但竞争加剧毛利率下降；电力自动化信息通信业务因调度信 息化、新产品网络安全管理平台和监测装置取得突破，收入快速增长，毛利率大幅提升；发电 及水利环保业务因光伏、火电等市场受国家政策影响，收入下降，毛利率下降；集成及其他业 务主要因产品结构变化，收入增加，毛利率下降。 国际业务受国际形势及项目完工进度影响，收入及毛利率均有不同程度下降。 订单分析 公司实行订单式生产，所提供的电网自动化及工业控制、发电及水利环保、继电保护及柔性输 电、电力自动化信息通信、集成及其他主要系根据客户订单需求及配套技术要求，在组织完成项 目产品的设计、软硬件开发、制造及系统集成后交付客户。本报告期末公司在手订单 331.02 亿元， 其中本年新签在手订单 193.74 亿元。 (2).产销量情况分析表 □适用 √不适用
NARI围南技股份有眼公司 2018年年度报告 (3).成本分析表 单位:元币种:人民币 分行业情况 本期 金额 总成本上年同期金额/5总较上/静 上年同 分行业成本构 本期占 成项目 本期金额 比例(% 成本比/年问/况 例(9)期变/ 动比 例(%) 电工电气装直接材1335.81,640516.8110.7351.56262.23|2747 备制造业料 其他费 6,938,008,121.9534.196,358,732,066.2737.779.11 小计 20,293849,762.46100.0016,836,083,632.89100.0020.54 分产品情况 本期 本期占 上年同 金额 分产品成本构成 期占总较上/ 项目 本期金额 总成本上年同期金额成本比/年同/ 比例(%) 例(3)|期变/ 动比 例(%) 电网自动化|直接材料8,094,724,641.2767 及工业控制[其他费用3,918.53891032.623,312.5030.3313.481829 小计 12,013,258,490.37100.009,607,273,394.08100.0025.04 继电保护及直接材料2,604,240,596.6178.672,01,582,221.4873.1329.46 柔性输电其他费用 706,175,67893|21.3 739,085,199.7326.87|-4.45 3,310,416,275.5410002,750,642.2100020.35 电力自动化直接材料1,383,143,298.5750.11851,285,284.8637.406248 信息通信其他费用1,377,343,032.4449.891,424,741,509.6162.60-3.33 小计 2,760,486,331.0110002,276,026,794.47100.0021.29 发电及水利直接材料1,206.514,64.1664.321,25.5.380.6063.01-3.91 环保 其他费用 669,337,980.70 368737,143,671.7036.99-9.20 小计 1,875,852,624.86100.001,992,696,052.30100.00-5.86 集成及其直接材料 67,218,459.9020.14 64,186,592.9330.654.72 他 其他费用 66,617,580.7879.86145,23379069.3583.58 小计338650610209419,97.81100159.1 成本分析其他情况说明 8/271
2018 年年度报告 28 / 271 (3).成本分析表 单位：元币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情 况 说 明 电工电气装 备制造业 直接材 料 13,355,841,640.51 65.81 10,477,351,566.62 62.23 27.47 其他费 用 6,938,008,121.95 34.19 6,358,732,066.27 37.77 9.11 小计 20,293,849,762.46 100.00 16,836,083,632.89 100.00 20.54 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情 况 说 明 电网自动化 及工业控制 直接材料 8,094,724,641.27 67.38 6,294,745,086.75 65.52 28.59 其他费用 3,918,533,849.10 32.62 3,312,528,307.33 34.48 18.29 小计 12,013,258,490.37 100.00 9,607,273,394.08 100.00 25.04 继电保护及 柔性输电 直接材料 2,604,240,596.61 78.67 2,011,582,221.48 73.13 29.46 其他费用 706,175,678.93 21.33 739,085,199.73 26.87 -4.45 小计 3,310,416,275.54 100.00 2,750,667,421.21 100.00 20.35 电力自动化 信息通信 直接材料 1,383,143,298.57 50.11 851,285,284.86 37.40 62.48 其他费用 1,377,343,032.44 49.89 1,424,741,509.61 62.60 -3.33 小计 2,760,486,331.01 100.00 2,276,026,794.47 100.00 21.29 发电及水利 环保 直接材料 1,206,514,644.16 64.32 1,255,552,380.60 63.01 -3.91 其他费用 669,337,980.70 35.68 737,143,671.70 36.99 -9.20 小计 1,875,852,624.86 100.00 1,992,696,052.30 100.00 -5.86 集 成 及 其 他 直接材料 67,218,459.90 20.14 64,186,592.93 30.65 4.72 其他费用 266,617,580.78 79.86 145,233,377.90 69.35 83.58 小计 333,836,040.68 100.00 209,419,970.83 100.00 59.41 成本分析其他情况说明
NARI围南技股份有眼公司 2018年年度报告 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额1,946,148.10万元,占年度销售总额68.40%;其中前五名客户销售额中 关联方销售额1,907,734.51万元,占年度销售总额67.05 前五名供应商采购额393,039.16万元,占年度采购总额19.43%;其中前五名供应商采购额 中关联方采购额258,484.56万元,占年度采购总额12.78%。 其他说明 注:根据规定,公司将同一控制客户、同一控制供应商分别进行了合并汇总,前五名中包含 国网公司及所属公司(含国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司) 3.费用 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 科目 本期金额 上年金额 变动比例 销售费用 1,504,033,767.181,276,768,047.34 17.80 管理费用 638,571,465.30 研发费用 1,542,057,203.761,252,503,49.03 23.12 财务费用 -89,027,738.94 92,986,517.54 195.74 资产减值损失 58,357,906.57 82,698,527.49 29.43 所得税费用 567,611,897.95 544,586,035.14 4.23 财务费用本期金额较上期减少195.74%,主要系2018年汇兑收益同比增长所致。 4.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位 本期费用化研发投入 1,814,409,580.17 本期资本化研发投入 86,276,176.19 研发投入合计 1,900,685,756.36 29/271
2018 年年度报告 29 / 271 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 1,946,148.10 万元，占年度销售总额 68.40%；其中前五名客户销售额中 关联方销售额 1,907,734.51 万元，占年度销售总额 67.05 %。 前五名供应商采购额 393,039. 16 万元，占年度采购总额 19.43%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 258,484.56 万元，占年度采购总额 12.78%。 其他说明 注：根据规定，公司将同一控制客户、同一控制供应商分别进行了合并汇总，前五名中包含 了国网公司及所属公司（含国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司）。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期金额 上年金额 变动比例(%) 销售费用 1,504,033,767.18 1,276,768,047.34 17.80 管理费用 638,571,465.30 681,311,521.71 -6.27 研发费用 1,542,057,203.76 1,252,503,449.03 23.12 财务费用 -89,027,738.94 92,986,517.54 -195.74 资产减值损失 58,357,906.57 82,698,527.49 -29.43 所得税费用 567,611,897.95 544,586,035.14 4.23 财务费用本期金额较上期减少 195.74%，主要系 2018 年汇兑收益同比增长所致。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,814,409,580.17 本期资本化研发投入 86,276,176.19 研发投入合计 1,900,685,756.36
NARI围南技股份有眼公司 2018年年度报告 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 2,011 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 28.43 研发投入资本化的比重(%) 4.54 注:研发投入中包括自主研发、受托研发等科研活动投入。 情况说明 √适用口不适用 为巩固和加强公司的技术优势和行业地位,公司持续进行研发投入,报告期内对自主研发项 目、受托硏发项目的硏发投入共计19.01亿元,较上期增长17.14%,研发投入总额占营业收入比 例为6.66%,较上期降低0.05个百分点,研发投入资本化的比重为4.54%,较上期降低0.79个百 分点,研发投入资本化的比重下降主要系公司本期符合资本化条件的开发支出减少所致 5.现金流 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 科目 变动比 本期数 上年同期数 例(%) 经营活动产生的现金 3,307,722,668.23-3.01 流量净额 3,208,251,553.77 投资活动产生的现金 流量净额 -6,843,559,606.97 1,886,304,875.94不适用 筹资活动产生的现金 2,543,780,600.52 -2,191,084,029.65不适用 流量净额 现金及现金等价物净 -1,055,171,702.09 -818,854,459.48不适用 增加额 上述现金流变动原因详见本节第二条第(一)款“主营业务分析”中的“利润表及现金流量 表相关科目变动分析表说明”所述。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计 信息,根据《企业会计准则》和公司目前实际情况,经公司第六届董事会第二十三次会议及2017 30/271
2018 年年度报告 30 / 271 研发投入总额占营业收入比例（%） 6.66 公司研发人员的数量 2,011 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 28.43 研发投入资本化的比重（%） 4.54 注：研发投入中包括自主研发、受托研发等科研活动投入。 情况说明 √适用 □不适用 为巩固和加强公司的技术优势和行业地位，公司持续进行研发投入，报告期内对自主研发项 目、受托研发项目的研发投入共计 19.01 亿元，较上期增长 17.14%，研发投入总额占营业收入比 例为 6.66%，较上期降低 0.05 个百分点，研发投入资本化的比重为 4.54%，较上期降低 0.79 个百 分点，研发投入资本化的比重下降主要系公司本期符合资本化条件的开发支出减少所致。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 经营活动产生的现金 流量净额 3,208,251,553.77 3,307,722,668.23 -3.01 投资活动产生的现金 流量净额 -6,843,559,606.97 -1,886,304,875.94 不适用 筹资活动产生的现金 流量净额 2,543,780,600.52 -2,191,084,029.65 不适用 现金及现金等价物净 增加额 -1,055,171,702.09 -818,854,459.48 不适用 上述现金流变动原因详见本节第二条第（一）款“主营业务分析”中的“利润表及现金流量 表相关科目变动分析表说明”所述。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计 信息，根据《企业会计准则》和公司目前实际情况，经公司第六届董事会第二十三次会议及 2017