(5)前十名贷款客户情况 单位:人民币百万元 客户名称 2018年12月31日 占货款总额比例(%) 客户A 8,610 客户B 8,299 客户C 0.20 客户D 5,808 0.20 客户E 5,800 0.20 客户F 5,400 0.18 客户G 5,000 0.17 客户H 5,000 0.17 客户I 4,980 0.17 客户J 4,728 0.16 合计 59,524 公司最大单一贷款客户的期末贷款余额为86.10亿元,占公司并表前资本净额的 1.59%,符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过10%的监管要 求 (6)个人贷款结构 单位:人民币百万元 018年12月31日 2017年12月31日 项目 贷款余额占比(%)不良率%)贷款余额占比(9)不良率(%) 个人住房及 749,360 64.25 0.31 商用房贷款 603,04 66.21 个人经营贷 63,978 5.49 41,004 信用卡 271,960 23.32 186,25620.45 81,106 6.94 1.21 80,517 8.84 合计 1,166,404 100 0.64 910.824 100 个人住房及商用房贷款占比较期初下降1.96个百分点,个人经营贷款占比较期初 上升0.99个百分点,信用卡余额占比较期初上升2.87个百分点。期末个人贷款不良率 下降0.16个百分点,总体风险可控 公司进一步加强个人贷款业务的风险防范和管控。一是全面推广零售信贷工厂模
26 （5）前十名贷款客户情况 单位：人民币百万元 客户名称 2018 年 12 月 31 日 占贷款总额比例(%) 客户 A 8,610 0.29 客户 B 8,299 0.28 客户 C 5,899 0.20 客户 D 5,808 0.20 客户 E 5,800 0.20 客户 F 5,400 0.18 客户 G 5,000 0.17 客户 H 5,000 0.17 客户 I 4,980 0.17 客户 J 4,728 0.16 合计 59,524 2.02 公司最大单一贷款客户的期末贷款余额为 86.10 亿元，占公司并表前资本净额的 1.59%，符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过 10%的监管要 求。 （6）个人贷款结构 单位：人民币百万元 项 目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 个人住房及 商用房贷款 749,360 64.25 0.31 603,047 66.21 0.30 个人经营贷 款 63,978 5.49 2.08 41,004 4.50 4.65 信用卡 271,960 23.32 1.06 186,256 20.45 1.29 其他 81,106 6.94 1.21 80,517 8.84 1.45 合计 1,166,404 100 0.64 910,824 100 0.80 个人住房及商用房贷款占比较期初下降 1.96 个百分点，个人经营贷款占比较期初 上升 0.99 个百分点，信用卡余额占比较期初上升 2.87 个百分点。期末个人贷款不良率 下降 0.16 个百分点，总体风险可控。 公司进一步加强个人贷款业务的风险防范和管控。一是全面推广零售信贷工厂模
式,完成零售信贷业务流程再造,实现中后台集约化、标准化的业务处理及风险管控 模式;二是有效应用大数据手段,丰富个人信用风险评估视角,全面提升零售风险管 控智能化水平;三是开展重点领域风险排查和后评价,及时优化调整授信政策,加快 风险化解和处置。 投资情况如下: (1)对外投资总体分析 截至报告期末,公司投资净额28,922.16亿元,较期初减少2,279.50亿元,降低 7.31%。投资具体构成如下: ①按会计科目分类 单位:人民币百万元 2018年12月31日 2017年12月31日 项目 余额占比 余额 占比% 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 459,598 362,072 可供出售类 647,102 22.37 504,221 16.16 应收款项类 1,387,150 47.96 1,913,382 61.32 持有至到期类 395,142 337,483 10.82 长期股权投资 3,008 2,892,216 3,120,166 报告期内,公司投资规模有所下降,应收款项类减少较多,主要是非标投资规模减 ②按发行主体分类 单位:人民币百万元 2018年12月31日 2017年12月31日 品种 余额占比() 余额 占比(%) 政府债券 920.255 824,587 26.43 中央银行票据和金融债券 115,417 198,694 公司债券 320,828 277,841 其他投资 1,532,492 52.99 1,816,036 长期股权投资 0.11 3,008 0.10 合计 2,892,216 100 3,120,166 100 报告期内,公司进一步优化投资资产结构,政府债券有所增持,债券和同业存单等
27 式，完成零售信贷业务流程再造，实现中后台集约化、标准化的业务处理及风险管控 模式；二是有效应用大数据手段，丰富个人信用风险评估视角，全面提升零售风险管 控智能化水平；三是开展重点领域风险排查和后评价，及时优化调整授信政策，加快 风险化解和处置。 投资情况如下： （1）对外投资总体分析 截至报告期末，公司投资净额 28,922.16 亿元，较期初减少 2,279.50 亿元，降低 7.31%。投资具体构成如下： ① 按会计科目分类 单位：人民币百万元 项 目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 459,598 15.89 362,072 11.60 可供出售类 647,102 22.37 504,221 16.16 应收款项类 1,387,150 47.96 1,913,382 61.32 持有至到期类 395,142 13.66 337,483 10.82 长期股权投资 3,224 0.11 3,008 0.10 合计 2,892,216 100 3,120,166 100 报告期内，公司投资规模有所下降，应收款项类减少较多，主要是非标投资规模减 少。 ② 按发行主体分类 单位：人民币百万元 品 种 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 政府债券 920,255 31.82 824,587 26.43 中央银行票据和金融债券 115,417 3.99 198,694 6.37 公司债券 320,828 11.09 277,841 8.90 其他投资 1,532,492 52.99 1,816,036 58.20 长期股权投资 3,224 0.11 3,008 0.10 合计 2,892,216 100 3,120,166 100 报告期内，公司进一步优化投资资产结构，政府债券有所增持，债券和同业存单等
标准化投资规模保持稳定。理财产品、信托及其他收益权等非标投资规模减少4,638.26 亿元,主要是公司主动压缩同业资产规模,同业专营非标投资规模大幅减少, (2)长期股权投资 截至报告期末,公司长期股权投资账面价值32.24亿元,具体内容如下: ①公司持有九江银行股份有限公司股份29,440万股,持股比例12.23%,账面价 值28.92亿元。 ②兴业财富资产管理有限公司持有其他长期股权投资的期末账面价值2.80亿元。 ③兴业国信资产管理有限公司持有其他长期股权投资的期末账面价值0.52亿元。 存放同业及其他金融机构款项情况: 截至报告期末,公司存放同业及其他金融机构款项533.19亿元,较期初减少242.56 亿元,降低31.27%。主要是存放境内同业款项减少 单位:人民币百万元 2018年12月31日 2017年12月31日 品种 余额占比() 余额 占比( 存放境内同业款项 29,316 54.98 61,425 存放境内其他金融机构款项 5,236 9.82 4,232 存放境外同业款项 18,694 35.06 11,918 15.36 存放境外其他金融机构款项 0.14 合计 77,575 买入返售金融资产情况: 截至报告期末,公司买入返售金融资产774.16亿元,较期初减少157.03亿元,降 低16.86%。主要是公司调整资产配置,买入返售金融资产相应减少。 单位:人民币百万元 2018年12月31日 2017年12月31日 品种 余额占比() 余额 占比(%3) 76,098 88,684 1,318 333 信托及其他受益权 合计 77,416 100 93,119
28 标准化投资规模保持稳定。理财产品、信托及其他收益权等非标投资规模减少 4,638.26 亿元,主要是公司主动压缩同业资产规模，同业专营非标投资规模大幅减少。 （2）长期股权投资 截至报告期末，公司长期股权投资账面价值 32.24 亿元，具体内容如下： ① 公司持有九江银行股份有限公司股份 29,440 万股，持股比例 12.23%，账面价 值 28.92 亿元。 ② 兴业财富资产管理有限公司持有其他长期股权投资的期末账面价值 2.80 亿元。 ③ 兴业国信资产管理有限公司持有其他长期股权投资的期末账面价值 0.52 亿元。 存放同业及其他金融机构款项情况： 截至报告期末，公司存放同业及其他金融机构款项 533.19 亿元，较期初减少 242.56 亿元，降低 31.27%。主要是存放境内同业款项减少。 单位：人民币百万元 品 种 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 存放境内同业款项 29,316 54.98 61,425 79.18 存放境内其他金融机构款项 5,236 9.82 4,232 5.46 存放境外同业款项 18,694 35.06 11,918 15.36 存放境外其他金融机构款项 73 0.14 - - 合计 53,319 100 77,575 100 买入返售金融资产情况： 截至报告期末，公司买入返售金融资产 774.16 亿元，较期初减少 157.03 亿元，降 低 16.86%。主要是公司调整资产配置，买入返售金融资产相应减少。 单位：人民币百万元 品 种 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 债券 76,098 98.30 88,684 95.24 票据 1,318 1.70 333 0.36 信托及其他受益权 - - 4,102 4.40 合计 77,416 100 93,119 100
2、负债 截至报告期末,公司总负债62,390.73亿元,较期初增加2,449.83亿元,增长 4.09‰。 下表列示公司负债总额构成情况: 单位:人民币百万元 2018年12月31日 2017年12月31日 项目 余额 占比(‰) 佘额占比(9 同业及其他金融机构 1,344,883 21.56 存放款项 1,446,059 24.12 入资金 220,831 3.54 187,929 卖出回购金融资产款 230.569 3.70 229,794 3.83 吸收存款 3,303,512 52.95 3,086,893 应付债券 717,854 11.51 662.958 11.06 其他 421,424 6.74 合计 6,239,073 100 5,994,090 注:包括向中央银行借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、 应付职工薪酬、应交税费、应付利息、其他负债 客户存款的具体构成如下: 截至报告期末,公司的客户存款余额33,035.12亿元,较期初增加2,166.19亿元, 增长7.02%。 单位:人民币百万元 2018年12月31日 2017年12月31日 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 活期存款 1.254,858 37.98 1,310,639 42.46 其中:公司 1,001,358 30.31 1,083,505 35.10 个人 253,500 7.67 227,134 定期存款 1,814,016 54.92 1,567,574 其中:公司 1,541,943 1,373,402 44.49 个人 272,073 8.24 194,172 6.29 其他存款 234,638 7.10 208,68
29 2、负债 截至报告期末，公司总负债 62,390.73 亿元，较期初增加 2,449.83 亿元，增长 4.09%。 下表列示公司负债总额构成情况： 单位：人民币百万元 项 目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 同业及其他金融机构 存放款项 1,344,883 21.56 1,446,059 24.12 拆入资金 220,831 3.54 187,929 3.14 卖出回购金融资产款 230,569 3.70 229,794 3.83 吸收存款 3,303,512 52.95 3,086,893 51.50 应付债券 717,854 11.51 662,958 11.06 其他注 421,424 6.74 380,457 6.35 合计 6,239,073 100 5,994,090 100 注：包括向中央银行借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、 应付职工薪酬、应交税费、应付利息、其他负债。 客户存款的具体构成如下： 截至报告期末，公司的客户存款余额 33,035.12 亿元，较期初增加 2,166.19 亿元， 增长 7.02%。 单位：人民币百万元 项 目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 活期存款 1,254,858 37.98 1,310,639 42.46 其中：公司 1,001,358 30.31 1,083,505 35.10 个人 253,500 7.67 227,134 7.36 定期存款 1,814,016 54.92 1,567,574 50.78 其中：公司 1,541,943 46.68 1,373,402 44.49 个人 272,073 8.24 194,172 6.29 其他存款 234,638 7.10 208,680 6.76 合计 3,303,512 100 3,086,893 100
同业及其他金融机构存放款项情况如下: 截至报告期末,同业及其他金融机构存放款项余额13,448.83亿元,较期初减少 1,01.76亿元,降低7.00%。公司顺应外部市场形势,合理调配资产负债结构,同业存 款规模有所下降。 单位:人民币百万元 2018年12月31日 2017年12月31日 交易对手 余额 占比(%) 余额占比(%) 同业存放款项 416,471 396,646 其他金融机构存放款项 928,412 1,049,413 72.57 合计 1,344,883 100 1,446,059 100 卖出回购金融资产情况如下: 截至报告期末,公司卖出回购金融资产余额2,305.69亿元,较期初增加7.75亿元, 增长0.34%。 单位:人民币百万元 品种 2018年12月31日2017年12月31日 占比%) 余额占比(%) 债券 181,969 209,658 票据 48,600 20,136 合计 230,569 100 229,794 100 (三)利润表分析 报告期内,公司各项业务平稳健康发展,生息资产日均规模平稳增长,净息差同比 提高;手续费及佣金收入保持增长;成本收入比保持在较低水平;各类拨备计提充足 实现归属于母公司股东的净利润606.20亿元,同比增长5.98%。 单位:人民币百万元 项目 2018年 2017年较上年同期增减() 营业收入 158,287 139,975 利息净收入 95,657 88,451 非利息净收入 62,630 51,524 21.56 税金及附加 (1,408) (975) 14.41 业务及管理费 (42,064) (38,130) 资产减值损失 (46,404) (35,507) 30.69
30 同业及其他金融机构存放款项情况如下： 截至报告期末，同业及其他金融机构存放款项余额13,448.83亿元，较期初减少 1,011.76亿元，降低7.00%。公司顺应外部市场形势，合理调配资产负债结构，同业存 款规模有所下降。 单位：人民币百万元 交易对手 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 同业存放款项 416,471 30.97 396,646 27.43 其他金融机构存放款项 928,412 69.03 1,049,413 72.57 合计 1,344,883 100 1,446,059 100 卖出回购金融资产情况如下： 截至报告期末，公司卖出回购金融资产余额2,305.69亿元，较期初增加7.75亿元， 增长0.34%。 单位：人民币百万元 品 种 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 债券 181,969 78.92 209,658 91.24 票据 48,600 21.08 20,136 8.76 合计 230,569 100 229,794 100 （三）利润表分析 报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产日均规模平稳增长，净息差同比 提高；手续费及佣金收入保持增长；成本收入比保持在较低水平；各类拨备计提充足； 实现归属于母公司股东的净利润 606.20 亿元，同比增长 5.98%。 单位：人民币百万元 项 目 2018 年 2017 年 较上年同期增减(%) 营业收入 158,287 139,975 13.08 利息净收入 95,657 88,451 8.15 非利息净收入 62,630 51,524 21.56 税金及附加 (1,408) (975) 44.41 业务及管理费 (42,064) (38,130) 10.32 资产减值损失 (46,404) (35,507) 30.69