项目 2018年 017年 较上年增减 (%) 简要说明 生息资产规模平稳增长, 归属于母公司股 息差同比回升;中间业务 东的净利润 60,620 57,200 98收入保持平稳增长:合理 控制费用增长;拨备计提 充足 加权平均净资产 收益率(%) 14.27 15.35下降1.08个加权净资产增速高于净 百分点利润增速,净资产收益率 有所下降 推进资产负债重构,加大 经营活动产生的 6262上年同期为表内贷款和标准化资产 现金流量净额 (356,099) 规模 (2)会计报表中变化幅度超过30%以上主要项目的情况 单位:人民币百万元 主要会计科目2018年12月31日207年12月31日较上年末 增减(%) 简要说明 存放同业及其他 金融机构款项 53,303 7,559(31.27)短期存出资金减少 贵金属 3,350 30,053(885)持有贵金属头寸减少 拆出资金 31,178215.44短期拆出资金增加 应交税费 11,297 应交企业所得税和增值税增 其他综合收益 2,356 (1,067) 上年同期 计入其他综合收益的可供出 为负/售金融资产公允价值变动余 额增加 主要会计科目 年 2017年 较上年同 2018 期增减(%) 简要说明 投资收益(损失) 4,514 486.66 此三个报表项目存在较高关 公允价值变动(损 失)收益 2,919 (622上年同7联度,合并后整体损益 为负181.03亿元,同比增长 0.52%,主要是基金分红等 汇兑收益(损失) 投资收益增加 (11,298) 7,386(252.97) 资产减值损失 35,507 30.69计提的贷款减值损失增加
21 项 目 2018 年 2017 年 较上年增减 (%) 简要说明 归属于母公司股 东的净利润 60,620 57,200 5.98 生息资产规模平稳增长， 息差同比回升；中间业务 收入保持平稳增长；合理 控制费用增长；拨备计提 充足 加权平均净资产 收益率(%) 14.27 15.35 下降 1.08 个 百分点 加权净资产增速高于净 利润增速，净资产收益率 有所下降 经营活动产生的 现金流量净额 (356,099) (162,642) 上年同期为 负 推进资产负债重构，加大 表内贷款和标准化资产 构建力度，压缩非标投资 规模 （2）会计报表中变化幅度超过 30%以上主要项目的情况 单位：人民币百万元 主要会计科目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 较上年末 增减(%) 简要说明 存放同业及其他 金融机构款项 53,303 77,559 （31.27） 短期存出资金减少 贵金属 3,350 30,053 （88.85） 持有贵金属头寸减少 拆出资金 98,349 31,178 215.44 短期拆出资金增加 应交税费 11,297 8,128 38.99 应交企业所得税和增值税增 加 其他综合收益 2,356 (1,067) 上年同期 为负 计入其他综合收益的可供出 售金融资产公允价值变动余 额增加 主要会计科目 2018 年 2017 年 较上年同 期增减(%) 简要说明 投资收益(损失) 26,482 4,514 486.66 此三个报表项目存在较高关 联 度 ， 合 并 后 整 体 损 益 181.03 亿 元 ， 同 比 增 长 60.52%，主要是基金分红等 投资收益增加 公允价值变动(损 失)收益 2,919 (622) 上年同期 为负 汇兑收益(损失) (11,298) 7,386 (252.97) 资产减值损失 46,404 35,507 30.69 计提的贷款减值损失增加
主要会计科目 2018年 2017年 较上年同 期增减(‰) 简要说明 税金及附加 1,408 75 4.41业务规模增加,税金及附加 用应增加 其他综合收益的税 (2167)上年同期报告期内可供出售公允价值 后净额 3,352 为负变动形成的综合收益同比增 (二)资产负债表分析 1、资产 截至报告期末,公司资产总额67,116.57亿元,较期初增长4.59%;其中贷款较期 初增加5,033.87亿元,增长20.71%,买入返售金融资产较期初减少160.36亿元,降 低17.22%,各类投资净额较期初减少2,279.50亿元,降低7.31%,下表列示公司资产 总额构成情况: 单位:人民币百万元 2018年12月31日 2017年12月31日 余额 占比(%) 余额占比(%) 发放贷款和垫款净额 2,838,445 2,348,831 投资 2,892,216 3,120,166 48.62 买入返售资产 77,083 1.15 93,119 1.45 应收融资租赁款 104,253 1.55 103,495 1.61 存放同业 53,303 0.79 77,559 1.21 拆出资金 31,178 现金及存放央行 475,781 466,403 注(2) 172,227 176,091 2.75 合计 6,711,657 100 6,416,842 100 注:(1)包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款 项类投资、持有至到期投资和长期股权投资。 (2)包括贵金属、衍生金融资产、应收利息、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递延 所得税资产、其他资产
22 主要会计科目 2018 年 2017 年 较上年同 期增减(%) 简要说明 税金及附加 1,408 975 44.41 业务规模增加，税金及附加 相应增加 其他综合收益的税 后净额 3,352 (2,167) 上年同期 为负 报告期内可供出售公允价值 变动形成的综合收益同比增 加 （二）资产负债表分析 1、资产 截至报告期末，公司资产总额 67,116.57 亿元，较期初增长 4.59%；其中贷款较期 初增加 5,033.87 亿元，增长 20.71%，买入返售金融资产较期初减少 160.36 亿元，降 低 17.22%，各类投资净额较期初减少 2,279.50 亿元，降低 7.31%，下表列示公司资产 总额构成情况： 单位：人民币百万元 项 目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 发放贷款和垫款净额 2,838,445 42.29 2,348,831 36.60 投资注（1） 2,892,216 43.09 3,120,166 48.62 买入返售资产 77,083 1.15 93,119 1.45 应收融资租赁款 104,253 1.55 103,495 1.61 存放同业 53,303 0.79 77,559 1.21 拆出资金 98,349 1.47 31,178 0.49 现金及存放央行 475,781 7.09 466,403 7.27 其他注（2） 172,227 2.57 176,091 2.75 合计 6,711,657 100 6,416,842 100 注：（1）包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款 项类投资、持有至到期投资和长期股权投资。 （2）包括贵金属、衍生金融资产、应收利息、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递延 所得税资产、其他资产
贷款情况如下: (1)贷款类型划分 单位:人民币百万元 类型 2018年12月31日 2017年12月31日 公司贷款 1,608,207 1,482,362 个人贷款 1,166,404 910,824 票据贴现 159,471 37,509 合计 2,934,082 2,430,695 截至报告期末,公司贷款占比54.81%,较期初下降6.18个百分点,个人贷款占比 9.75%,较期初上升2.28个百分点,票据贴现占比5.41%,较期初上升3.90个百分点。 报告期内,公司主动把握经济形势变化,合理确定主流业务信贷布局,继续保持重点业 务平稳、均衡发展。 (2)贷款行业分布 截至报告期末,贷款行业分布前5位为:“个人贷款”、“制造业”、“租赁和商 务服务业”、“批发和零售业”、“房地产业”。具体行业分布情况如下: 单位:人民币百万元 2018年12月31日 2017年12月31日 行业 贷款余额占比(%)不良率(%) 贷款余额 占比()不良率() 农、林、牧、渔业 6,967 0.23 0.66 6,958 采矿业 59,4212.03 65,503 2.69 制造业 359,59312.26 335,445 13.80 电力、热力、燃气及水的7,9482.66 0.61 72,413 0.25 生产和供应业 95,487 3.25 1.30 89,581 交通运输、仓储和邮政业 79,3552.70 1.15 69,794 1.13 信息传输、软件和信息技 1.96 0.73 术服务业 18,0460.62 18,083 批发和零售业 224,7237.666.98 223,649 住宿和餐饮业 3,183 0.11 0.54 3,068 4.10 金融业 21,5370.73 房地产业 195,4906.661.21 151,488 租赁和商务服务业 8.98 0.55 226,770 科学研究和技术服务业85240.29854640.195.26 水利、环境和公共设施管173,2685.91 0.09 163,577 0.10
23 贷款情况如下： （1）贷款类型划分 单位：人民币百万元 类 型 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 公司贷款 1,608,207 1,482,362 个人贷款 1,166,404 910,824 票据贴现 159,471 37,509 合计 2,934,082 2,430,695 截至报告期末，公司贷款占比 54.81%，较期初下降 6.18 个百分点，个人贷款占比 39.75%，较期初上升 2.28 个百分点，票据贴现占比 5.44%，较期初上升 3.90 个百分点。 报告期内，公司主动把握经济形势变化，合理确定主流业务信贷布局，继续保持重点业 务平稳、均衡发展。 （2）贷款行业分布 截至报告期末，贷款行业分布前 5 位为：“个人贷款”、“制造业”、“租赁和商 务服务业” 、“批发和零售业”、“房地产业”。具体行业分布情况如下： 单位：人民币百万元 行 业 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 农、林、牧、渔业 6,967 0.23 0.66 6,958 0.29 0.89 采矿业 59,421 2.03 3.39 65,503 2.69 3.71 制造业 359,593 12.26 3.79 335,445 13.80 3.55 电力、热力、燃气及水的 生产和供应业 77,948 2.66 0.61 72,413 2.98 0.25 建筑业 95,487 3.25 1.30 89,581 3.69 1.61 交通运输、仓储和邮政业 79,355 2.70 1.15 69,794 2.87 1.13 信息传输、软件和信息技 术服务业 18,046 0.62 1.96 18,083 0.73 0.33 批发和零售业 224,723 7.66 6.98 223,649 9.20 5.34 住宿和餐饮业 3,183 0.11 0.54 3,068 0.13 4.10 金融业 21,537 0.73 0.18 23,865 0.98 0.16 房地产业 195,490 6.66 1.21 151,488 6.23 0.66 租赁和商务服务业 263,411 8.98 0.55 226,770 9.34 0.41 科学研究和技术服务业 8,524 0.29 1.85 4,641 0.19 5.26 水利、环境和公共设施管 173,268 5.91 0.09 163,577 6.73 0.10
行业 2018年12月31日 2017年12月31日 贷款余额占比(不良率)贷款余额 占比(%)不良率(%) 理业 居民服务、修理和其他服 务业 ,4690.051.93 教育 898 0.03 1,349 卫生和社会工作 8,427 0.29 10,848 文化、体育和娱乐业 6,539 0.22 0.19 7,057 0.12 公共管理、社会保障和社 0.13 0.00 会组织 5,478 国际组织 个人贷款 1,166,40439.75 0.64 910,824 37.47 票据贴现 159,471 1.54 2,934,082 1.57 2,430.695 100 报告期内,公司继续执行“有保、有控、有压”的区别授信政策,积极支持国家重 大战略规划,包括京津冀、雄安新区建设、长江经济带、粤港澳湾区建设等国家重大战 略规划领域和“一带一路”、自贸区、新型城镇化建设相关领域的信贷资金需求:继续 加大对民生领域和消费升级领域的支持,重点支持弱周期的医药、教育、旅游、通信等 行业;积极响应“髙增长迈向髙质量”的转型要求,支持符合国家政策导向、处于快速 发展期、市场前景广阔的传统产业优化升级、高端制造业、新一代信息技术、新能源等 国家战略新兴产业;践行绿色信贷原则,择优支持社会效益明显、技术运用成熟、具备 商业化运营的绿色环保产业。充分发挥授权、授信政策导向作用,按照“精细管理、精 准管控”的总体思路,有效防控区域性、系统性、行业性和集中度风险,推动行业、客 户、产品合理布局和均衡发展。 报告期内,受经济增长放缓、产业结构调整、宏观经济去杠杆等因素影响,公司信 用风险仍面临一定压力,但公司保持资产质量管控的高压态势,持续加强不良贷款处置, 严控风险新暴露,不良率较期初有所下降 (3)贷款地区分布 单位:人民币百万元 2018年12月31日 2017年12月31日 贷款余额 占比(%) 贷款余额 占比%) 307,847 10.49 196,298 福建 313,459 10.68 302,458 12.44 广东 328,717 11.20 250,615 10.31
24 行 业 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 理业 居民服务、修理和其他服 务业 1,469 0.05 1.93 2,704 0.11 1.04 教育 898 0.03 0.56 1,349 0.06 0.00 卫生和社会工作 8,427 0.29 0.57 10,848 0.45 0.06 文化、体育和娱乐业 6,539 0.22 0.19 7,057 0.29 0.12 公共管理、社会保障和社 会组织 3,825 0.13 0.00 5,478 0.23 0.00 国际组织 96 0.00 0.00 91 0.00 0.00 个人贷款 1,166,404 39.75 0.64 910,824 37.47 0.80 票据贴现 159,471 5.44 0.00 37,509 1.54 0.00 合计 2,934,082 100 1.57 2,430,695 100 1.59 报告期内，公司继续执行“有保、有控、有压”的区别授信政策，积极支持国家重 大战略规划，包括京津冀、雄安新区建设、长江经济带、粤港澳湾区建设等国家重大战 略规划领域和“一带一路”、自贸区、新型城镇化建设相关领域的信贷资金需求；继续 加大对民生领域和消费升级领域的支持，重点支持弱周期的医药、教育、旅游、通信等 行业；积极响应“高增长迈向高质量”的转型要求，支持符合国家政策导向、处于快速 发展期、市场前景广阔的传统产业优化升级、高端制造业、新一代信息技术、新能源等 国家战略新兴产业；践行绿色信贷原则，择优支持社会效益明显、技术运用成熟、具备 商业化运营的绿色环保产业。充分发挥授权、授信政策导向作用，按照“精细管理、精 准管控”的总体思路，有效防控区域性、系统性、行业性和集中度风险，推动行业、客 户、产品合理布局和均衡发展。 报告期内，受经济增长放缓、产业结构调整、宏观经济去杠杆等因素影响，公司信 用风险仍面临一定压力，但公司保持资产质量管控的高压态势，持续加强不良贷款处置， 严控风险新暴露，不良率较期初有所下降。 （3）贷款地区分布 单位：人民币百万元 地 区 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 贷款余额 占比(%) 贷款余额 占比(%) 总 行 307,847 10.49 196,298 8.08 福 建 313,459 10.68 302,458 12.44 广 东 328,717 11.20 250,615 10.31
地区 2018年12月31日 2017年12月31日 贷款余额 占比〔) 贷款余额占比() 苏 265,858 9.06 206,352 8.49 208,879 161,574 6.65 115,511 121,291 181,167 154,237 东北部及其他 408,533 13.93 341,530 14.04 376,378 315,413 12.98 427,733 14.58 380,927 15.67 合计 2,934,082 100 2,430,695 100 公司贷款区域结构基本保持稳定,主要分布在广东、福建、江苏、浙江、北京、上 海等经济较发达地区。公司执行有扶有控的区域差别化政策,按照扶优汰劣的原则,发 挥各个区域在资源禀赋、市场环境、产业集群等方面的比较优势,制定区域特色信贷政 策,优先发展区域优势主流业务;同时按照国家重大战略布局及具体实施规划,优先倾 斜资源,做好重点业务对接 (4)贷款担保方式 单位:人民币百万元 2018年12月31日 2017年12月31日 担保方式 贷款余额 占比%) 贷款余额占比() 保证 625,002 21.30 582,000 1,150,190 977,266 质押 271,369 9.25 248,186 10.21 贴现 159,471 5.44 37,509 1.54 合计 2,934,082 100 2,430,695 100 截至报告期末,公司信用贷款占比较期初上升0.71个百分点,保证贷款占比较期 初下降2.64个百分点,抵质押贷款占比较期初下降1.97个百分点,贴现贷款占比较期 初上升3.90个百分点
25 地 区 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 贷款余额 占比(%) 贷款余额 占比(%) 江 苏 265,858 9.06 206,352 8.49 浙 江 208,879 7.12 161,574 6.65 上 海 115,511 3.94 121,291 4.99 北 京 181,167 6.17 154,237 6.35 东北部及其他 408,533 13.93 341,530 14.04 西 部 376,378 12.83 315,413 12.98 中 部 427,733 14.58 380,927 15.67 合 计 2,934,082 100 2,430,695 100 公司贷款区域结构基本保持稳定，主要分布在广东、福建、江苏、浙江、北京、上 海等经济较发达地区。公司执行有扶有控的区域差别化政策，按照扶优汰劣的原则，发 挥各个区域在资源禀赋、市场环境、产业集群等方面的比较优势，制定区域特色信贷政 策，优先发展区域优势主流业务；同时按照国家重大战略布局及具体实施规划，优先倾 斜资源，做好重点业务对接。 （4）贷款担保方式 单位：人民币百万元 担保方式 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 贷款余额 占比(%) 贷款余额 占比(%) 信用 728,050 24.81 585,734 24.10 保证 625,002 21.30 582,000 23.94 抵押 1,150,190 39.20 977,266 40.21 质押 271,369 9.25 248,186 10.21 贴现 159,471 5.44 37,509 1.54 合计 2,934,082 100 2,430,695 100 截至报告期末，公司信用贷款占比较期初上升 0.71 个百分点，保证贷款占比较期 初下降 2.64 个百分点，抵质押贷款占比较期初下降 1.97 个百分点，贴现贷款占比较期 初上升 3.90 个百分点