康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度报告全文 1、技术研发实力 公司通过人才培养与引进机制,建立了一支由国内、国际精英组成的健康高效、创新进取的大型研发队伍 并通过建立多方面的考核及激励体系,充分发挥了长效激励机制,保证了人才队伍稳定。此外,公司积极与多 家国际一流的高校及科研院所紧密合作,打造具有世界先进水平的、先进高分子材料的研发平台和产业孵化平 台。公司控股的主要生产型企业均为高新技术企业,具有雄厚的科技研发实力,如特种预涂材料、裸眼3D、大 屏触控、柔性材料等多项新产品新技术达到国内、国际先进水平。 2、全产业链优势 公司在预凃材料、光电材料、智能显示及碳材料领域均采用全产业链经营战略。在预涂材料产业群覆盖了 基材、预涂膜、覆膜杋等产业环节:在光电材料产业群搭建了设有挤岀、涂布、成型、模具、溅射、树脂、窗 膜、大屏触控、柔性材料等多个事业部的全产业链平台。全产业链规模化和集群化的经营带来的优势除了为企 业带来打破海外企业的核心材料垄断、降低成本及规模化效应等传统优势外,全产业链联动还促进了公司在高 端产品上的开发能力和开发速度,公司通过在树脂端、基材端、光学端、后期加工端实现硏发联动,保证新材 料产品的快速开发及持续改进 3、总体解决方案优势 基于公司在显示类、装饰类、隔热窗膜、涂布材料、树脂材料、挤岀材料、柔性材料、智能显示等一系列 材料领域的核心技术和多元化产品构成,公司可为多个行业的客户提供总体解决方案。行业客户总体解决方案 的供应一方面有助于公司深挖客户需求,布局行业发展前瞻技术,引领产业升级发展,另一方面也有助于公司 充分利用稳固的客户关系资源,快速导入新产品,助力公司业绩的快速发展 chin乡 www.cninfocom.cn
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 1、技术研发实力 公司通过人才培养与引进机制，建立了一支由国内、国际精英组成的健康高效、创新进取的大型研发队伍。 并通过建立多方面的考核及激励体系，充分发挥了长效激励机制，保证了人才队伍稳定。 此外，公司积极与多 家国际一流的高校及科研院所紧密合作，打造具有世界先进水平的、先进高分子材料的研发平台和产业孵化平 台。 公司控股的主要生产型企业均为高新技术企业，具有雄厚的科技研发实力，如特种预涂材料、裸眼3D、大 屏触控、柔性材料等多项新产品新技术达到国内、国际先进水平。 2、全产业链优势 公司在预涂材料、光电材料、智能显示及碳材料领域均采用全产业链经营战略。在预涂材料产业群覆盖了 基材、预涂膜、覆膜机等产业环节；在光电材料产业群搭建了设有挤出、涂布、成型、模具、溅射、树脂、窗 膜、大屏触控、柔性材料等多个事业部的全产业链平台。全产业链规模化和集群化的经营带来的优势除了为企 业带来打破海外企业的核心材料垄断、降低成本及规模化效应等传统优势外，全产业链联动还促进了公司在高 端产品上的开发能力和开发速度，公司通过在树脂端、基材端、光学端、后期加工端实现研发联动，保证新材 料产品的快速开发及持续改进。 3、总体解决方案优势 基于公司在显示类、装饰类、隔热窗膜、涂布材料、树脂材料、挤出材料、柔性材料、智能显示等一系列 材料领域的核心技术和多元化产品构成，公司可为多个行业的客户提供总体解决方案。行业客户总体解决方案 的供应一方面有助于公司深挖客户需求，布局行业发展前瞻技术，引领产业升级发展，另一方面也有助于公司 充分利用稳固的客户关系资源，快速导入新产品，助力公司业绩的快速发展
康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年,公司继续在主营业务高分子材料领域进行深耕细作,预涂材料业务及光学材料业务持续稳步发展, 在消费电子、汽车建筑及安全防护等几大市场,强化公司挤出、涂布、磁控溅射等核心竞争力,不断研发新产 品及开拓市场空间,与国内外核心客户合作。 报告期内,公司实现营业收入9150亿元,与去年同比降低22.38%;利润总额343亿元,与去年同比降低 8824%;归属于母公司净利润281亿元,与去年同比降低8866%。报告期内,公司总资产342.54亿元,归属于 上市公司股东权益181.35亿元,加权平均净资产收益率1.56%,稀释每股收益0.08元, 同时,公司也发现公司治理及内部控制中存在重大缺陷(相关内容详见公司内部控制自我评价报告)。出 于审慎原则,公司2018年度对应收账款计提坏账准备人民币936633,02191元,对存货计提495535,87047元的资 产减值准备。 为保护广大投资者利益,公司第四届董事会也将进一步推动公司自査,对公司存在的问题进行梳理和排查,认 真梳理、修订和完善公司的相关制度,强化内部控制体系各项制度的落地执行,使公司的管理制度体系更加全 面、有效、适用、科学和合理。 主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 915028841138 100%11,789073,51669 100% 分行业 制造业 9,150,28841138 1000%11789.073,51669 00.00% 22.38% 产品 印刷包装类产品 1,204,742,9 209436 1548% 光学膜 7,797,212,717.35 bans aa ,255,355971 17 chin乡 www.cninfocom.cn
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，公司继续在主营业务高分子材料领域进行深耕细作，预涂材料业务及光学材料业务持续稳步发展， 在消费电子、汽车建筑及安全防护等几大市场，强化公司挤出、涂布、磁控溅射等核心竞争力，不断研发新产 品及开拓市场空间，与国内外核心客户合作。 报告期内，公司实现营业收入91.50亿元，与去年同比降低22.38%；利润总额3.43 亿元，与去年同比降低 88.24%；归属于母公司净利润2.81亿元，与去年同比降低88.66%。 报告期内，公司总资产342.54亿元，归属于 上市公司股东权益181.35亿元，加权平均净资产收益率1.56%，稀释每股收益0.08元。 同时，公司也发现公司治理及内部控制中存在重大缺陷（相关内容详见公司内部控制自我评价报告）。出 于审慎原则，公司2018年度对应收账款计提坏账准备人民币936,633,021.91元，对存货计提495,535,870.47元的资 产减值准备。 为保护广大投资者利益，公司第四届董事会也将进一步推动公司自查，对公司存在的问题进行梳理和排查，认 真梳理、修订和完善公司的相关制度，强化内部控制体系各项制度的落地执行，使公司的管理制度体系更加全 面、有效、适用、科学和合理。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,150,288,411.38 100% 11,789,073,516.69 100% -22.38% 分行业 制造业 9,150,288,411.38 100.00% 11,789,073,516.69 100.00% -22.38% 分产品 印刷包装类产品 1,204,742,977.07 13.17% 1,825,209,457.16 15.48% -33.99% 光学膜 7,797,212,717.35 85.21% 9,831,255,355.97 83.39% -20.69%
康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度报告全文 其他业务 148,332,716 132,608,70356 1.13% 11.86% 5.887484.373.01 7,163,172 21479 3,262,804038.37 ,910,344.19 3641% 23.98% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 营业收入 营业成本 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 制造业 9,00,955694.425,378,149,407.50 40.26% -23.64% 24.06% 0.34% 分产品 印刷包装类产品1,204,742,97707851,572,22596 29.32% -33.99% 27.80% 6.06% 光学膜 7797,212,717354,526,57718154 41.95% 20.69% 22.16% 分地区 5739151.65605265043,7049 53.56 2345% 40.0 12.84% 境外 3262804038372,713,1056370 1685 23.98% 2167% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 售量 40.65551 50.802.79 1997% 制造业-印刷包装 生产量 35,47923 40,134.26 l1160% 类用品 库存量 2,7657 7,941.98 -65.18% 自销售量 万平米 24,21703 1.78% 制造业光学膜生产量 万平米 27,53894 23,381.15 存量 万平米 5,37914 1.073.77 400.96 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 印刷包装类用品库存量同比减少65.18%是因为根据市场的销售情况及时调整了库存量 chin乡 www.cninfocom.cn
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 其他业务 148,332,716.96 1.62% 132,608,703.56 1.13% 11.86% 分地区 境内 5,887,484,373.01 64.34% 7,497,163,172.50 63.59% -21.47% 境外 3,262,804,038.37 35.66% 4,291,910,344.19 36.41% -23.98% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 9,001,955,694.42 5,378,149,407.50 40.26% -23.64% -24.06% 0.34% 分产品 印刷包装类产品 1,204,742,977.07 851,572,225.96 29.32% -33.99% -27.80% -6.06% 光学膜 7,797,212,717.35 4,526,577,181.54 41.95% -20.69% -22.16% 1.10% 分地区 境内 5,739,151,656.05 2,665,043,770.49 53.56% -23.45% -40.03% 12.84% 境外 3,262,804,038.37 2,713,105,637.01 16.85% -23.98% 2.83% -21.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 制造业- 印刷包装 类用品 销售量 吨 40,655.51 50,802.79 -19.97% 生产量 吨 35,479.23 40,134.26 -11.60% 库存量 吨 2,765.7 7,941.98 -65.18% 制造业- 光学膜 销售量 万平米 24,217.03 23,793.86 1.78% 生产量 万平米 27,538.94 23,381.15 17.78% 库存量 万平米 5,379.14 1,073.77 400.96% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 印刷包装类用品库存量同比减少65.18%是因为根据市场的销售情况及时调整了库存量
康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度报告全文 光学膜库存量同比增加400.96%是因为下半年下游市场不景气,部分经销商货物退回导致库存量增加。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2018 2017年 行业分类 项目 同比增减 营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 4,947,68905605 92.00%6,536,313685.86 93.45 制造业 人工 56851,34500 1.06%64,358,142.30 0.92% 0.14% 制造业 制造 373,609,00645 695%393,938,802.33 5.639 1.32% 制造业 合计 5,378,149,407.50 1000%6994610630.49 100.00% 0.00% 单位:元 2018年 2017年 产品分类 项目 占营业成本比重金额 占营业成本比重/同比增减 印刷包装类原材料 782,028,819 91839%1.09458929858 0.97% 印刷包装类人工 14,130,52 16620,137,84360 1.71% 0.05% 印刷包装类制造 5,412,883 651%64 5.49% 1.02 印刷包装类合计 851,572,225.9 10000%1,179490,15464 0.00% 光学膜 原材料 4165,660,236.97 9203%5441724,3878 93.58% 光学膜 人工 42,20,821.76 094%4422.29870 0.18% 光学膜 制造 7.03%329,175789.871 光学膜 合计 4526,57778154 100005,815,120,475.85 0.00% 总计 总计 5,378,14940750 1000%16.994610630.49 100.009% 0.00% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 详见第十一节财务报告”合并范围的变更 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 光学膜库存量同比增加400.96%是因为下半年下游市场不景气，部分经销商货物退回导致库存量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 4,947,689,056.05 92.00% 6,536,313,685.86 93.45% -1.45% 制造业 人工 56,851,345.00 1.06% 64,358,142.30 0.92% 0.14% 制造业 制造 373,609,006.45 6.95% 393,938,802.33 5.63% 1.32% 制造业 合计 5,378,149,407.50 100.00% 6,994,610,630.49 100.00% 0.00% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 印刷包装类 原材料 782,028,819.08 91.83% 1,094,589,298.58 92.80% -0.97% 印刷包装类 人工 14,130,523.24 1.66% 20,137,843.60 1.71% -0.05% 印刷包装类 制造 55,412,883.64 6.51% 64,763,012.46 5.49% 1.02% 印刷包装类 合计 851,572,225.96 100.00% 1,179,490,154.64 100.00% 0.00% 光学膜 原材料 4,165,660,236.97 92.03% 5,441,724,387.28 93.58% -1.55% 光学膜 人工 42,720,821.76 0.94% 44,220,298.70 0.76% 0.18% 光学膜 制造 318,196,122.81 7.03% 329,175,789.87 5.66% 1.37% 光学膜 合计 4,526,577,181.54 100.00% 5,815,120,475.85 100.00% 0.00% 总计 总计 5,378,149,407.50 100.00% 6,994,610,630.49 100.00% 0.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见第十一节财务报告"合并范围的变更"。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 2,972,724,396 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3249% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 客户名 销售额(元) 占年度销售总额比例 一名 1,137,262,371.77 1243% 69497675275 第三名 583692,557.12 6.38% 第四名 五名 2,972,72439697 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 3,851,126,725 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.65% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00 公司前5名供应商资料 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1,081,033,373.88 1590% 1,040,984,847.46 15.31% 646,956,83283 9.52% 第四名 558.274.606.00 8.21% 第五名 523.877.065.15 3.85l.126.725.32 5665% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 018年 2017年 同比增减 重大变动说明 chin乡 www.cninfocom.cn
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,972,724,396.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.49% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,137,262,371.77 12.43% 2 第二名 694,976,752.75 7.60% 3 第三名 583,692,557.12 6.38% 4 第四名 304,811,306.29 3.33% 5 第五名 251,981,409.04 2.75% 合计 -- 2,972,724,396.97 32.49% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,851,126,725.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.65% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 1,081,033,373.88 15.90% 2 第二名 1,040,984,847.46 15.31% 3 第三名 646,956,832.83 9.52% 4 第四名 558,274,606.00 8.21% 5 第五名 523,877,065.15 7.71% 合计 -- 3,851,126,725.32 56.65% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明