中国联合网络通信股份有限公司2019年年度报告.pdf_P16-P20

器中国联合网络通信股份有限公司 2019年年度报告资本开支和财务费用可能对具有类似经营成果的公司年度盈利产生重大影响。因此,公司认为,对于与公司类似的电信公司而言, EBITDA有助于对公司经营成果分析,但它并非公认会计原则财务指标,并无统一定义,故未必可与其他公司的类似指标作比较注2:剔除执行企业会计准则第21号一租赁对2019年自由现金流及资产负债率的影响。二、报告期内主要经营情况第一部分:业务回顾 1移动业务 2019年中国联通深化聚焦战略,持续推进市场经营的互联网化转型,构建市场为先、产品为纲、触点为王、能力为本的中国联通“四为”市场体系。立足用户需求的深度挖掘与细分市场,引领产品设计、触点适配、能力打造、品牌宣传等市场差异化优势。构建标准化+差异化的互联网化产品体系,通过基础业务包灵活配置、全产品加载副卡/亲情卡、全产品融合化、全场景叠加权益,满足分众营销用户细分需求。存量经营转冋大数据驱动的集约化精准化经营,打造互联网化新型营销网络, 围绕客户生活轨迹,做广做轻接触网,做优做强交付网,构建中国联通互联网化新型营销网,实现全场景营销、多样化交付,提高客户感知和运营效率,大力拓展轻成本、广覆盖的新型触点。截至2019 年底出账用户达3.2亿户,用户ARPU为人民币40.4元,其中4G出账用户2.5亿户,手机上网流量 3016万TB,同比增长46% 2固网宽带 2019年持续强化融合发展,突出高速和内容应用优势,推出“1+4+X”的智慧家庭产品体系,推出“沃家组网、沃家电视、沃家固话、沃家神眼”4项重点产品,通过家庭应用形成新的收入增长点同时落实宽带髙质量发展工作要求,全面提升产品效能,逐步提升家庭用户价值。尽管2019年固网宽带收入同比下降1.冫%,四季度宽带接入收入和ARPU已出现止跌回升,扭转宽带业务收入持续下降局面。全年宽带用户净增260万户,达到8348万户,宽带用户接入ARPU为人民币41.6元;FTH用户占比达到85%,同比提高3.5个百分点。 3产业互联网计算方面,聚焦云引领,加强合作与提升自有能力相结合,制定云网一体、安全可信、多云协同、专属定制的云业务整体发展策略;围绕云计算能力打造,发布沃云战略规划,重新布局联通全网云资源池,确定联通云品牌;积极开展“云光慧企”营销活动助力行业客户上云,2019年云计算收入达到人民币23.6亿元,同比增长147%。大数据方面,建成优政、兴业、惠民的1+2+3+4N产品服务体系,持续提升行业影响力和市场品牌价值,注重产学研,积极与科研院所开展创新合作,2019年收入达到人民币12.3亿元,同比增长103%。物联网方面,以平台为核心,持续强化物联网整体服务能力,打造通用使能能力和行业应用产品,通过自研+合作的模式打造端到端服务能力,连接数接近1.9 亿,2019年收入达到人民币30.4亿元,同比增长46%。∏T服务方面,聚焦重点领域垂直赋能,全面提升自主核心能力,聚焦重点市场取得明显突破,2019年收入达到人民币100亿元,同比增长78% 16/220

中国联合网络通信股份有限公司 2019 年年度报告资本开支和财务费用可能对具有类似经营成果的公司年度盈利产生重大影响。因此，公司认为，对于与公司类似的电信公司而言，EBITDA 有助于对公司经营成果分析，但它并非公认会计原则财务指标，并无统一定义，故未必可与其他公司的类似指标作比较。注 2：剔除执行企业会计准则第 21 号—租赁对 2019 年自由现金流及资产负债率的影响。二、报告期内主要经营情况第一部分：业务回顾 1 移动业务 2019 年中国联通深化聚焦战略，持续推进市场经营的互联网化转型，构建市场为先、产品为纲、触点为王、能力为本的中国联通“四为” 市场体系。立足用户需求的深度挖掘与细分市场，引领产品设计、触点适配、能力打造、品牌宣传等市场差异化优势。构建标准化+差异化的互联网化产品体系，通过基础业务包灵活配置、全产品加载副卡/亲情卡、全产品融合化、全场景叠加权益，满足分众营销用户细分需求。存量经营转向大数据驱动的集约化精准化经营，打造互联网化新型营销网络，围绕客户生活轨迹，做广做轻接触网，做优做强交付网，构建中国联通互联网化新型营销网，实现全场景营销、多样化交付，提高客户感知和运营效率，大力拓展轻成本、广覆盖的新型触点。截至 2019 年底出账用户达 3.2 亿户，用户 ARPU 为人民币 40.4 元，其中 4G 出账用户 2.5 亿户，手机上网流量 3016 万 TB，同比增长 46%。 2 固网宽带 2019 年持续强化融合发展，突出高速和内容应用优势，推出“1+4+X”的智慧家庭产品体系，推出“沃家组网、沃家电视、沃家固话、沃家神眼”4 项重点产品，通过家庭应用形成新的收入增长点。同时落实宽带高质量发展工作要求，全面提升产品效能，逐步提升家庭用户价值。尽管 2019 年固网宽带收入同比下降 1.7%，四季度宽带接入收入和 ARPU 已出现止跌回升，扭转宽带业务收入持续下降局面。全年宽带用户净增 260 万户，达到 8348 万户，宽带用户接入 ARPU 为人民币 41.6 元；FTTH 用户占比达到 85%，同比提高 3.5 个百分点。 3 产业互联网云计算方面，聚焦云引领，加强合作与提升自有能力相结合，制定云网一体、安全可信、多云协同、专属定制的云业务整体发展策略；围绕云计算能力打造，发布沃云战略规划，重新布局联通全网云资源池，确定联通云品牌；积极开展“云光慧企”营销活动助力行业客户上云，2019 年云计算收入达到人民币 23.6 亿元，同比增长 147%。大数据方面，建成优政、兴业、惠民的 1+2+3+4+N 产品服务体系，持续提升行业影响力和市场品牌价值，注重产学研，积极与科研院所开展创新合作，2019 年收入达到人民币 12.3 亿元，同比增长 103%。物联网方面，以平台为核心，持续强化物联网整体服务能力,打造通用使能能力和行业应用产品，通过自研+合作的模式打造端到端服务能力，连接数接近 1.9 亿，2019 年收入达到人民币 30.4 亿元，同比增长 46%。IT 服务方面，聚焦重点领域垂直赋能，全面提升自主核心能力，聚焦重点市场取得明显突破，2019 年收入达到人民币 100 亿元，同比增长 78%。 16／220 16／220

中国联合网络通信股份有限公司 2019年年度报告 4网络能力 2019年,公司全面落实“聚焦”战略,推行以投资收益为导向的科学建设方法,积极探索互联网化网络建设、运营和优化的新模式,从用户角度打造一张覆盖好、上网快的高品质网络。截至2019 年底,4G基站达到141万站,4G人口覆盖率达到93%,4G行政村覆盖率达到84%,固定网络方面继续扩大新增区域网络覆盖和P0N+LAN区域网络改造,宽带端口总数达到2.2亿个,其中FTTH端口占比 85%。 2019年,公司与中国电信签署合作协议,在全国范围内共建一张5G接入网络,在大幅节省资本开支的同时,实现5G网络覆盖翻倍、带宽翻倍、容量翻倍和速率翻倍,为用户提供更好的服务感知, 公司可用5G基站超过6万站,支撑5G服务从试验初步迈向商用。公司持续完善国际网络布局。截至2019年底,国际海缆资源容量达到34T;互联网国际出口容量3.2T,回国带宽2.8T;国际漫游覆盖达到253个国家和地区的625家运营商 5市场营销 1)品牌策略 2019年,公司围绕塑品牌、促业务、强口碑三个方面,全面塑造联通新品牌形象,加强用户感知, 深入推进品牌互联网化。宣传联通为精准扶贫、提速降费所做贡献彰显央企实力和担当形象。构建联通5G整体品牌体系架构,发布5G品牌标识5G及主题口号一一让未来生长,针对5G商用上市,着重围绕“联通5G赋能智慧冬奥”、庆祝中华人民共和国成立η0周年等重大事件、重点展会等宣传,增强业务解读和用户体验,提升联通5G″品牌认知;以联通5G邀请#每个三亿分之一#共赴冰雪为主题整合传播,强化联通冬奥品牌印记。持续通过线上互联网精准传播、线下活动创新推广,强化智慧沃家、 2I互联网业务、跨域服务、行业应用、国际业务等重点业务宣传,提升业务口碑 2)营销策略 2019年,公司深入贯彻新发展理念,积极推进高质量发展。加大中高端产品发展力度、清理无效低效产品,改善用户质态;全面推进以大数据驱动的集约化运营,实现存量用户精细化、精准化经营提升用户价值:积极推进5G营销,拓展价值增长新空间:实施校园、家庭等重点细分市场突破,探索价值増长新模式。积极顺应国家数字经济发展大趋势,大力推进“云-网←X”组合营销新模式,拓展产业互联网市场。大力推进互联网化转型,构建互联网化的产品体系、渠道体系、营销体系等,提升营销效率。 3)营销渠道 2019年,公司积极落实互联网化转型战略,推进线上线下一体化,进一步做广做轻接触网。实体渠道稳盘托底的同时,大力拓展线上及轻触点,构建低成本、广覆盖的触点体系。做优做强交付网, 构建以专职队伍,实体渠道复用等有机组成、上门为主的交付体系。依托中台,实现全场景销售,多样化交付,打造中国联通互联网化新型营销网,提升客户感知和企业运营效率。 4)客户服务 17/220

中国联合网络通信股份有限公司 2019 年年度报告 4 网络能力 2019 年，公司全面落实“聚焦”战略，推行以投资收益为导向的科学建设方法，积极探索互联网化网络建设、运营和优化的新模式，从用户角度打造一张覆盖好、上网快的高品质网络。截至 2019 年底，4G 基站达到 141 万站，4G 人口覆盖率达到 93%，4G 行政村覆盖率达到 84%，固定网络方面继续扩大新增区域网络覆盖和 PON+LAN 区域网络改造，宽带端口总数达到 2.2 亿个，其中 FTTH 端口占比 85%。 2019 年，公司与中国电信签署合作协议，在全国范围内共建一张 5G 接入网络，在大幅节省资本开支的同时，实现 5G 网络覆盖翻倍、带宽翻倍、容量翻倍和速率翻倍，为用户提供更好的服务感知，公司可用 5G 基站超过 6 万站，支撑 5G 服务从试验初步迈向商用。公司持续完善国际网络布局。截至 2019 年底，国际海缆资源容量达到 34T ；互联网国际出口容量 3.2T，回国带宽 2.8T；国际漫游覆盖达到 253 个国家和地区的 625 家运营商。 5 市场营销 1）品牌策略 2019 年，公司围绕塑品牌、促业务、强口碑三个方面，全面塑造联通新品牌形象，加强用户感知，深入推进品牌互联网化。宣传联通为精准扶贫、提速降费所做贡献彰显央企实力和担当形象。构建联通 5G 整体品牌体系架构，发布 5G 品牌标识 5Gⁿ及主题口号——让未来生长，针对 5G 商用上市，着重围绕“联通 5G 赋能智慧冬奥”、庆祝中华人民共和国成立 70 周年等重大事件、重点展会等宣传，增强业务解读和用户体验，提升联通 5Gⁿ品牌认知；以联通 5G 邀请#每个三亿分之一#共赴冰雪为主题整合传播，强化联通冬奥品牌印记。持续通过线上互联网精准传播、线下活动创新推广，强化智慧沃家、 2I 互联网业务、跨域服务、行业应用、国际业务等重点业务宣传，提升业务口碑。 2）营销策略 2019 年，公司深入贯彻新发展理念，积极推进高质量发展。加大中高端产品发展力度、清理无效低效产品，改善用户质态；全面推进以大数据驱动的集约化运营，实现存量用户精细化、精准化经营，提升用户价值；积极推进 5G 营销，拓展价值增长新空间；实施校园、家庭等重点细分市场突破，探索价值增长新模式。积极顺应国家数字经济发展大趋势，大力推进“云+网+X”组合营销新模式，拓展产业互联网市场。大力推进互联网化转型，构建互联网化的产品体系、渠道体系、营销体系等，提升营销效率。 3）营销渠道 2019 年，公司积极落实互联网化转型战略，推进线上线下一体化，进一步做广做轻接触网。实体渠道稳盘托底的同时，大力拓展线上及轻触点，构建低成本、广覆盖的触点体系。做优做强交付网，构建以专职队伍，实体渠道复用等有机组成、上门为主的交付体系。依托中台，实现全场景销售，多样化交付，打造中国联通互联网化新型营销网，提升客户感知和企业运营效率。 4）客户服务 17／220 17／220

中国联合网络通信股份有限公司 2019年年度报告 2019年,公司以服务百姓为宗旨治理顽疾问题,实现服务口碑持续改善,加快推进服务互联网化转型,实现服务渠道运营效率、客户体验进一步提升。截至四季度,移网客户口碑(NPS)同比提升 7.2分,固网提升8.1分;截至12月底,工信部有效申诉率同比下降50% 第二部分:财务情况讨论与分析 1.概述 2019年公司持续深化实施聚焦战略,实现营业收入人民币2,905.1亿元,同比下降0.1%,主营业务收入达到人民币2,643.9亿元,同比增长0.3%。归属于母公司净利润实现人民币49.8亿元,同比增加人民币9.0亿元。 2019年公司经营活动现金流量净额为人民币962.1亿元,资本开支为人民币564.2亿元。截至 2019年底,公司资产负债率为42.7%。公司自2019年1月1日起执行《企业会计准则第21号—一租赁(修订)》(“新租赁准则”), 根据准则允许的简化处理方法,对所有适用的租赁确认租赁负债及相应的使用权资产,并确认租赁负债未偿还余额所产生的利息费用以及使用权资产的折旧费用。公司选择采用修订追溯法执行该准则, 即对首次执行前年度/期间可比期间不予调整,同时将首次执行累积影响数确认为首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。因此,执行新租赁准则导致2019年折旧及摊销和财务费用有所增加,但同时网络运行及支撑成本中的租赁费用相应有所下降 2.营业收入 2019年公司营业收入实现人民币2,905.1亿元,同比下降0.1%,其中,主营业务收入为人民币 2,643.9亿元,同比增长0.3%,收入结构不断优化下表反映了公司2019年和2018年主营业务收入构成的变化情况及各业务主营业务收入所占主营业务收入百分比情况 2019年 2018年 (单位:人民币亿元) 所占主营业所占主营业累计完成务收入百分累计完成务收入百分比比主营业务收入 2,643.9 100.00 其中:语音业务 394.8 14.93% 非语音业务 2,249.1 85.07% 2,176.2 82.53% 1)语音业务 2019年公司语音业务收入实现人民币3948亿元,同比下降14.3% 2)非语音业务 2019年公司非语音业务收入实现人民币2,249.1亿元,同比增长3.3% 3成本费用 18/220

中国联合网络通信股份有限公司 2019 年年度报告 2019 年，公司以服务百姓为宗旨治理顽疾问题，实现服务口碑持续改善，加快推进服务互联网化转型，实现服务渠道运营效率、客户体验进一步提升。截至四季度，移网客户口碑（NPS）同比提升 7.2 分，固网提升 8.1 分；截至 12 月底，工信部有效申诉率同比下降 50%。第二部分：财务情况讨论与分析 1.概述 2019 年公司持续深化实施聚焦战略，实现营业收入人民币 2,905.1 亿元，同比下降 0.1%，主营业务收入达到人民币 2,643.9 亿元，同比增长 0.3%。归属于母公司净利润实现人民币 49.8 亿元，同比增加人民币 9.0 亿元。 2019 年公司经营活动现金流量净额为人民币 962.1 亿元，资本开支为人民币 564.2 亿元。截至 2019 年底，公司资产负债率为 42.7%。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁 (修订) 》(“新租赁准则”)，根据准则允许的简化处理方法，对所有适用的租赁确认租赁负债及相应的使用权资产，并确认租赁负债未偿还余额所产生的利息费用以及使用权资产的折旧费用。公司选择采用修订追溯法执行该准则，即对首次执行前年度/期间可比期间不予调整，同时将首次执行累积影响数确认为首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。因此，执行新租赁准则导致 2019 年折旧及摊销和财务费用有所增加，但同时网络运行及支撑成本中的租赁费用相应有所下降。 2.营业收入 2019 年公司营业收入实现人民币 2,905.1 亿元，同比下降 0.1%，其中，主营业务收入为人民币 2,643.9 亿元，同比增长 0.3%，收入结构不断优化。下表反映了公司 2019 年和 2018 年主营业务收入构成的变化情况及各业务主营业务收入所占主营业务收入百分比情况：（单位：人民币亿元） 2019 年 2018 年累计完成所占主营业务收入百分比累计完成所占主营业务收入百分比主营业务收入 2,643.9 100.00% 2,636.8 100.00% 其中：语音业务 394.8 14.93% 460.6 17.47% 非语音业务 2,249.1 85.07% 2,176.2 82.53% 1）语音业务 2019 年公司语音业务收入实现人民币 394.8 亿元，同比下降 14.3%。 2）非语音业务 2019 年公司非语音业务收入实现人民币 2,249.1 亿元，同比增长 3.3%。 3.成本费用 18／220 18／220

器中国联合网络通信股份有限公司 2019年年度报告 2019年公司成本费用合计为人民币2,730.8亿元,同比增长0.2% 下表列出了2019年和2018年公司成本费用项目以及每个项目所占营业收入的百分比变化情况: 2019年 2018年 (单位:人民币亿元) 所占营业所占营业累计发生收入百分累计发生收入百分比比成本费用合计 2,730.8 2,724.193.65% 其中:网间结算成本 115.1 3.96% 4.32% 折旧及摊销(注1) 836.1 28.78% 762.9 网络运行及支撑成本 432.4 14.88% 550.8 18.93% 人工成本(注1) 505.2 17.39% 481.4 16.55 销售通信产品成本 264.1 9.09 76. 9.49 销售费用 335.4 11.55 351.7 12.09% 其他营业成本及管理费用 235.3 176.9 6.08% (注2) 财务费用 0.25% 0.05% 注1:上述“折旧及摊销”和“工成本”为营业成本和管理费用和研发费用中相同性质的数据的总额。注2:上述“其他营业成本及管理费用”为营业成本、管理费用和研发费用合计扣除网间结算成本、折旧及摊销、网络运行及支撑成本、人工成本及销售通信产品成本后的数据。 1)网间结算成本 2019年公司受话务量下降影响,网间结算成本发生人民币115.1亿元,同比下降8.5%,所占营业收入的比重由上年的4.32%下降至3.96% 2)折旧及摊销 2019年公司资产折旧及摊销发生人民币836.1亿元,同比增长9.6%,所占营业收入的比重由上年的26.23%变化至28.78%,主要是受执行新租赁准则的影响。 3)网络运行及支撑成本 2019年公司网络运行及支撑成本发生人民币432.4亿元,同比下降21.5%,所占营业收入的比重由上年的18.93%下降至14.88,主要是受执行新租赁准则的影响。 4)人工成本 2019年随着公司经营业绩上升,人工成本发生人民币505.2亿元,同比增长4.9%,所占营业收入的比重由上年的16.55%变化至17.399 5)销售通信产品成本 2019年公司销售通信产品成本发生人民币264.1亿元,同期销售通信产品收入为人民币261.3亿元,销售通信产品亏损为人民币2.8亿元,其中,终端补贴成本为人民币7.9亿元,同比下降17.0%。 19/220

中国联合网络通信股份有限公司 2019 年年度报告 2019 年公司成本费用合计为人民币 2,730.8 亿元，同比增长 0.2%。下表列出了 2019 年和 2018 年公司成本费用项目以及每个项目所占营业收入的百分比变化情况：（单位：人民币亿元） 2019 年 2018 年累计发生所占营业收入百分比累计发生所占营业收入百分比成本费用合计 2,730.8 94.00% 2,724.1 93.65% 其中：网间结算成本 115.1 3.96% 125.8 4.32% 折旧及摊销（注 1） 836.1 28.78% 762.9 26.23% 网络运行及支撑成本 432.4 14.88% 550.8 18.93% 人工成本（注 1） 505.2 17.39% 481.4 16.55% 销售通信产品成本 264.1 9.09% 276.0 9.49% 销售费用 335.4 11.55% 351.7 12.09% 其他营业成本及管理费用（注 2） 235.3 8.10% 176.9 6.08% 财务费用 7.2 0.25% -1.4 -0.05% 注 1：上述“折旧及摊销”和“人工成本”为营业成本和管理费用和研发费用中相同性质的数据的总额。注 2：上述“其他营业成本及管理费用”为营业成本、管理费用和研发费用合计扣除网间结算成本、折旧及摊销、网络运行及支撑成本、人工成本及销售通信产品成本后的数据。 1）网间结算成本 2019 年公司受话务量下降影响，网间结算成本发生人民币 115.1 亿元，同比下降 8.5%，所占营业收入的比重由上年的 4.32%下降至 3.96%。 2）折旧及摊销 2019 年公司资产折旧及摊销发生人民币 836.1 亿元，同比增长 9.6%，所占营业收入的比重由上年的 26.23%变化至 28.78%，主要是受执行新租赁准则的影响。 3）网络运行及支撑成本 2019 年公司网络运行及支撑成本发生人民币 432.4 亿元，同比下降 21.5%，所占营业收入的比重由上年的 18.93%下降至 14.88%，主要是受执行新租赁准则的影响。 4）人工成本 2019 年随着公司经营业绩上升，人工成本发生人民币 505.2 亿元，同比增长 4.9%，所占营业收入的比重由上年的 16.55%变化至 17.39%。 5）销售通信产品成本 2019 年公司销售通信产品成本发生人民币 264.1 亿元，同期销售通信产品收入为人民币 261.3 亿元，销售通信产品亏损为人民币 2.8 亿元，其中，终端补贴成本为人民币 7.9 亿元，同比下降 17.0%。 19／220 19／220