中金黄金股份有限公司2019年年度报告

2019年年度报告 动力费 642311687354286231168735 制造费用 199762.69963 33448372,942.59 3361146 15015845,314.301000013,35809521556 00012.41 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额2,641,971.60万元,占年度销售总额6855%:其中前五名客户销售额中关 联方销售额1,053,429.58万元,占年度销售总额273%。 前五名供应商采购额1,215,81594万元,占年度采购总额4003%:其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0.00元。 3.费用 √适用口不适用 本年期间费用257,399.98万元,比上年同期的272,598.20万元减少15,198.22万元,下降 (1)销售费用19,534.93万元,比上年同期的13,93.04万元增加5,601.90万元,增长40.21%, 主要是冶炼企业运输费用增加致销售费用增加。 (2)管理费用150,947.30万元,比上年同期的164,132.39万元减少13,185.09万元,下降 8.03%,主要因为无形资产摊销同比减少。 (3)研发费用33,694.71万元,比上年同期的23,201.12万元增加10,493.59万元,增长 45.23%,主要因为部分企业研发投入增加 (4)财务费用53,223.04万元,比上年同期的71,331.66万元减少18,108.62万元,下降 25.39%,要是利息支出减少所致 4.研发投入 (1)研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 33694709807 研发投入合计 336,947,098.07 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.86 公司研发人员的数量 2,297 研发人员数量占公司总人数的比例(% 9.51 (2).情况说明 √适用口不适用 2019年累计投入科硏经费3.37亿元,实施科研项目20个。获得省部级以上科技奖励9项, 申请专利41项,获得授权专利85项,其中授权发明专利5项 16/205

2019 年年度报告 16 / 205 加 动力费 642,311,687.35 4.28 627,311,687.35 4.70 2.39 制造费用 499,762,699.63 3.33 448,372,942.59 3.36 11.46 合计 15,015,845,314.30 100.00 13,358,095,215.56 100.00 12.41 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 2,641,971.60 万元，占年度销售总额 68.55%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 1,053,429.58 万元，占年度销售总额 27.33%。 前五名供应商采购额 1,215,815.94 万元，占年度采购总额 40.03%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 0.00 元。 3. 费用 √适用 □不适用 本年期间费用 257,399.98 万元，比上年同期的 272,598.20 万元减少 15,198.22 万元，下降 5.58%。 （1）销售费用19,534.93万元，比上年同期的13,933.04万元增加5,601.90万元，增长40.21%， 主要是冶炼企业运输费用增加致销售费用增加。 （2）管理费用 150,947.30 万元，比上年同期的 164,132.39 万元减少 13,185.09 万元，下降 8.03％，主要因为无形资产摊销同比减少。 （3）研发费用 33,694.71 万元，比上年同期的 23,201.12 万元增加 10,493.59 万元，增长 45.23%，主要因为部分企业研发投入增加。 （4）财务费用 53,223.04 万元，比上年同期的 71,331.66 万元减少 18,108.62 万元，下降 25.39%，要是利息支出减少所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 336,947,098.07 研发投入合计 336,947,098.07 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.86 公司研发人员的数量 2,297 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.51 (2).情况说明 √适用 □不适用 2019 年累计投入科研经费 3.37 亿元，实施科研项目 20 个。获得省部级以上科技奖励 9 项， 申请专利 41 项，获得授权专利 85 项，其中授权发明专利 5 项

2019年年度报告 5.现金流 √适用口不适用 现金流量情况简表 项目 单位 2019年 2018年 增减额 增减% 经营活动产生的现金流万元 量净额 21868874241,71863 23.0298 投资活动产生的现金流 量净额 万元 133540.591039848 -29,555372 等资活动产生的现金浏万元 -4.7698 -113,1182 10834842 经营活动产生的现金流量净额同比减少9.53%主要原因为冶炼企业购买原料支付的现金增加 投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要原因为公司购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金增长;筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是本期偿还金融机构借款所支 付的现金减少。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 上期期本期期末 本期期末 项目名称 本期期末数 数占总资 末数占金额较上 产的比例 上期期末数 总资产期期末变 情况说明 的比例动比例 应收账款 137,81983970 0.34 77,819,263.31 7710主要是部分子公 司铜产品和副产 品销售量增加 488,812,880.33 781,257,01936 2.05-3743主要是部分子公 司原料采购预付 款减少 交易性金融102.8000012192600021407主要是部分子公 负债 司本期减少了黄 金租赁业务 9,854,2545397924626,762,853,14.04174745.71%主要是公司和子 公司因生产经营 需要,增加了流动 资金借款业务 应付票据 219456.048.15 0.5821546主要是部分子公 司因业务需求以 票据结算量增加 应交税费 189,356,29868 0.47 273.677684.65 0.72 30.81主要是公司本期 应交未交的增值 其他综合收 125,51748 1,289,831.96 0973主要是子公司套 保业务浮动盈亏 17/205

2019 年年度报告 17 / 205 5. 现金流 √适用 □不适用 现金流量情况简表 项目 单位 2019 年 2018 年 增减额 增减% 经营活动产生的现金流 量净额 万元 218,688.74 241,718.63 -23,029.89 -9.53 投资活动产生的现金流 量净额 万元 -133,540.59 -103,984.87 -29,555.72 筹资活动产生的现金流 量净额 万元 -4,769.80 -113,118.22 108,348.42 经营活动产生的现金流量净额同比减少 9.53%主要原因为冶炼企业购买原料支付的现金增加； 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因为公司购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金增长；筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期偿还金融机构借款所支 付的现金减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收账款 137,819,839.70 0.34 77,819,263.31 0.20 77.10 主要是部分子公 司铜产品和副产 品销售量增加 预付款项 488,812,880.33 1.22 781,257,019.36 2.05 -37.43 主要是部分子公 司原料采购预付 款减少 交易性金融 负债 1,042,848,000.00 2.60 2,749,236,000.00 7.21 -62.07 主要是部分子公 司本期减少了黄 金租赁业务 短期借款 9,854,254,539.79 24.62 6,762,853,141.04 17.47 45.71% 主要是公司和子 公司因生产经营 需要，增加了流动 资金借款业务 应付票据 692,299,299.70 1.73 219,456,048.15 0.58 215.46 主要是部分子公 司因业务需求以 票据结算量增加 应交税费 189,356,298.68 0.47 273,677,684.65 0.72 -30.81 主要是公司本期 应交未交的增值 税同比减少 其他综合收 益 -125,517.48 1,289,831.96 -109.73 主要是子公司套 保业务浮动盈亏 影响

2019年年度报告 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 详见第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“79、所有权或使用权受到 限制的资产”。 3.其他说明 口适用V不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 详见第三节“公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说 明”及第四节“经营情况讨论与分析”之“行业格局和趋势

2019 年年度报告 18 / 205 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“79、所有权或使用权受到 限制的资产”。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见第三节“公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说 明”及第四节“经营情况讨论与分析”之“行业格局和趋势

2019年年度报告 有色金属行业经营性信息分析 1报告期内各品种有色金属产品的盈利情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 产品或品 种类型 营业收入 营业成本 毛利营业收入营业成本毛利率比上年增减 率(%) 比上年增比上年增 减(%)减(%) 黄金 32715,743.915.64 607962 7.73 4.2增加3.13个百分点 158988465288915015845314305 1241减少280个百分点 其中:矿山 642,103,66059 288617680215505 -3.20 1.16减少194个百分点 其他 1870635341291,6641050387110420183528减少992个百分点 其他产品营业成本比上年增加3528%,主要是因为副产品销量增加 2矿石原材料的成本情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 原材料 运输费 外汇费 料类型及原材料总成本比上年运输费用成本比上年费用比上外汇费用成用成本 矿石原材 总成本 比上年 来源 增减成本年增 增减 (%) 减(%) 自有矿山260034686619946855605635149723 国内采购11061073515-159463.83526141 境外采购119193359%6381.78|217136221038205 25684927922155 境外采购原材料总成本比上年増长81.78%主要是部分子公司境外采购业务量増加,自有矿山、境外采购运输 费用增加主要是部分子公司从股份内矿山采购量和境外采购量增加,国内采购运输费用减少主要是部分子公司从 国内采购量减少,外汇费用成本比上年同期增加主要是境外采购量增加 3自有矿山的基本情况(如有) √适用口不适用 矿山名称主要品种可采储量 资源利余可开|许可证采矿权有效期风险提 (122b+333 品位 国黄金集团 采矿权2022215 夹皮沟矿业有金 747801千克 872克吨 88643千克 65年 采矿权2023/I023 限公司 采矿权2024/3/1 采矿权2024/6/6 宁排山楼黄 矿业有限责 25,829千克 18克吨3080.15千克 15年 任公司 采矿权202610 金矿业有限责 5,568千克 8.88克吨 84862千克 5年 采矿权2033/8/26 苏尼特金曦黄 采矿权2020/2/10 金矿业有限责 19881千克 4.2克/吨 1,15404千克 探矿权2021/A4/28 探矿权2021/5/16 内蒙古包头鑫 达黄金矿业有 6366千克242克吨2.1621千克 探矿权2020/3%6 限责任公司 采矿权2026/112 19/205

2019 年年度报告 19 / 205 有色金属行业经营性信息分析 1 报告期内各品种有色金属产品的盈利情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 产品或品 种类型 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 黄金 32,715,743,915.64 29,567,283,126.07 9.62 7.73 4.12 增加 3.13 个百分点 铜 15,898,846,528.89 15,015,845,314.30 5.55 9.08 12.41 减少 2.80 个百分点 其中：矿山 铜 642,103,660.59 288,617,680.21 55.05 -3.20 1.16 减少 1.94 个百分点 其他 1,870,635,341.29 1,664,108,503.87 11.04 20.18 35.28 减少 9.92 个百分点 其他产品营业成本比上年增加 35.28%，主要是因为副产品销量增加。 2 矿石原材料的成本情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 矿石原材 料类型及 来源 原材料总成本 原材料 总成本 比上年 增减 （%） 运输费用成本 运输费 用成本 比上年 增减 （%） 仓储 费用 成本 仓储 费用 比上 年增 减（%） 外汇费用成 本 外汇费 用成本 比上年 增减 （%） 自有矿山 2,600,346,866.19 9.46 85,560,563.51 497.23 国内采购 11,061,079,351.15 -15.94 63,835,261.41 -52.42 境外采购 11,919,335,963.11 81.78 217,136,221.03 82.05 25,684,927.92 211.55 合计 25,580,762,180.45 15.79 366,532,045.95 36.89 25,684,927.92 211.55 境外采购原材料总成本比上年增长 81.78%主要是部分子公司境外采购业务量增加，自有矿山、境外采购运输 费用增加主要是部分子公司从股份内矿山采购量和境外采购量增加，国内采购运输费用减少主要是部分子公司从 国内采购量减少，外汇费用成本比上年同期增加主要是境外采购量增加。 3 自有矿山的基本情况（如有） √适用 □不适用 矿山名称 主要品种 可采储量 (122b+333) 品位 年产量 资源剩余可开 采年限 许可证/采矿权有效期 风险提 示 中国黄金集团 夹皮沟矿业有 限公司 金 7,478.01 千克 8.72 克/吨 886.43 千克 6.5 年 采矿权 2021/4/5 采矿权 2022/2/15 采矿权 2023/10/23 采矿权 2024/3/1 采矿权 2024/6/6 采矿权 2026/12/26 辽宁排山楼黄 金矿业有限责 任公司 金 25,829 千克 1.80 克/吨 3,080.15 千克 15 年 采矿权 2023/11/12 探矿权 2020/4/19 探矿权 2020/6/13 采矿权 2026/10/31 辽宁二道沟黄 金矿业有限责 任公司 金 5,568 千克 8.88 克/吨 848.62 千克 5 年 采矿权 2033/8/26 苏尼特金曦黄 金矿业有限责 任公司 金 19,881 千克 4.2 克/吨 1,154.04 千克 12 年 采矿权 2023/9/14 采矿权 2020/12/10 探矿权 2021/4/28 探矿权 2021/5/16 探矿权 2020/12/21 内蒙古包头鑫 达黄金矿业有 限责任公司 金 26,366 千克 2.42 克/吨 2,162.21 千克 9 年 探矿权 2020/3/6 采矿权 2026/11/2

2019年年度报告 矿业有限责 16,174千克 3.21克吨 73987千克 13年 采矿权2020/12/26 采矿权2020/1026 业有限责任公金1821947千克291克吨11079千克 年 采矿权2031/5/18 采矿权2021/6/30 河北东梁黄金 矿业有限责任 金 4909千克 1.31克吨 51295千克 7年 采矿权2025/1/2 山东烟台鑫泰 黄金矿业有限金152505千克366克吨80122千克 14年 采矿权20305/27 责任公司 采矿权2021/8/ 河南金源黄金 采矿权2023/12/28 矿业有限责任 金30,31452千克 92克吨 ,39689千克 采矿权2024/926 采矿权20228/2 探矿权2020/12/29 采矿权20201 探矿权2020/12/3 嵩县金牛有限 采矿权2023/1/6 责任公司 2281760千克1.88克吨 1,605千克 矿权2024//1 采矿权2024/6/21 采矿权202778 采矿权20279/30 嵩县前河矿业 有限责任公司 351654千克305克吨51078千克 6年 采矿权2034/6/1 矿业有限责任 金金金 探矿权2021/2 5,74919千克 3.74克吨 428.36千克 探矿权2021/4/27 股份有限公司 3443.45千克 5.56克吨 201.22千克 年年年 采矿权2025/114 矿业有限责任 19,15962千克 168克吨 1,130.35千克 采矿权2025/25 采矿权2021 潼关中金黄金 矿业有限责任 1,571.80千克917克吨 574.88千克 3年 采矿权2020/11/2 采矿权2020/11/2 采矿权20203 探矿权2021∥/1 陕西鑫元科工 贸股份有限公 9.58232千克20.70克吨6528千克 采矿权2020/1021 探矿权2021//1 甘肃省天水李 子金矿有限公 370294千克610克吨 84535千克 采矿权2020/118 4年 采矿权202012/2 湖北三盔金铜金4014864千克206克吨155101千克 股份有限公司 铜361,75.13吨186% 149052吨 19年 采矿权2022/6/1 探矿权2021/1/5 536千克1.10克吨1731千克 矿业有限公 5年 矿权2031/2/30 8,098吨 0.74% 89218吨 采矿权2034/11/6 中街变金 金集团 32287.64 334克吨1,61106千克 采矿权 371246千克2.99克吨 8621千克 探矿权2020/10 凌源日兴矿业 8,180.36千克348克吨 58808千克 l1年 采矿权2024/6/27 有限公司 探矿权20226/4 6.7% 安徽太平矿业 3215276 840057千克084克吨7147千克 31年 采矿权20377/6 063% 331.36吨 广西风山天承 黄金矿业有限 金 13.86275千克482克吨 采矿权2022/5/15 20/205

201 9 年年度报告 20 / 205 河北峪耳崖黄 金矿业有限责 任公司 金 16 ,174 千克 3.21 克 / 吨 739.87 千克 13 年 采矿权 2027/3/2 采矿权 2020/12/26 采矿权 2020/10/26 河北金厂峪矿 业有限责任公 司 金 18 ,219.47 千克 2.91 克 / 吨 1 ,130.79 千克 12 年 采矿权 2031/5/18 采矿权 2021/6/30 河北东梁黄金 矿业有限责任 公司 金 4 ,909 千克 1.31 克 / 吨 512.9 5 千克 7 年 采矿权 2025/11/2 山东烟台鑫泰 黄金矿业有限 责任公司 金 15 ,125.05 千克 3.66 克 / 吨 801.22 千克 14 年 采矿权 2030/5/27 河南金源黄金 矿业有限责任 公司 金 30 ,314.52 千克 1.92 克 / 吨 1 ,396.89 千克 16 年 采矿权 2021/8/1 采矿权 2023/12/28 采矿权 2024/9/26 采矿权 2022/8/2 探矿权 2020/12/29 嵩县金牛有限 责任公司 金 22 ,817.60 千克 1.88 克 / 吨 1 ,605 千克 11 年 采矿权 2021/5/13 采矿权 2020/1/11 探矿权 2020/12/3 采矿权 2023/11/16 采矿权 2024/7/1 采矿权 2024/6/21 采矿权 2027/7/8 采矿权 2027/9/30 嵩县前河矿业 有限责任公司 金 3 ,516.54 千克 3.05 克 / 吨 510.78 千克 6 年 采矿权 2023/6/28 采矿权 2034/6/1 探矿权 2021/9/2 河南秦岭黄金 矿业有限责任 公司 金 5 ,749.19 千克 3.74 克 / 吨 428.3 6 千克 8 年 探矿权 2021/4/27 采矿权 2025/7/14 河南金渠黄金 股份有限公司 金 3 ,443.45 千克 5.56 克 / 吨 201.22 千克 10 年 探矿权 2020/6/2 采矿权 2024/8/16 陕西太白黄金 矿业有限责任 公司 金 19 ,159.62 千克 1.68 克 / 吨 1 ,130.35 千克 16 年 采矿权 2025/2/5 潼关中金黄金 矿业有限责任 公司 金 1 ,571.8 0 千克 9.17 克 / 吨 574.88 千克 3 年 采矿权 2021/6/17 采矿权 2021/6/17 采矿权 2021/11/2 采矿权 2020/11/2 采矿权 2020/11/2 采矿权 2020/3/15 探矿权 2021/1/1 陕西鑫元科工 贸股份有限公 司 金 9 ,582.32 千克 20.70 克 / 吨 652.28 千克 11 年 采矿权 2020/10/21 探矿权 2021/1/1 甘肃省天水李 子金矿有限公 司 金 3 ,702.94 千克 6.10 克 / 吨 845.35 千克 4 年 采矿权 2020/11/28 采矿权 2020/12/2 湖北三鑫金铜 股份有限公司 金 40 ,148.64 千克 2.06 克 / 吨 1 ,551.01 千克 19 年 采矿权 2022/6/1 铜 361 ,775.13 吨 1.86% 14 ,900.52 吨 探矿权 2021/11/5 湖北鸡笼山黄 金矿业有限公 司 金 1 ,153.6 千克 1.10 克 / 吨 177 .31 千克 5 年 采矿权 2031/12/30 铜 8 ,098 吨 0.74% 1 ,892.18 吨 中国黄金集团 江西金山矿业 有限公司 金 32 ,287.64 3.34 克 / 吨 1 ,611.0 6 千克 18 年 采矿权 2034/11/6 探矿权 2020/8/20 探矿权 2020/9/9 采矿权 2025/9/30 采矿权 2028/1/30 托里县金福黄 金矿业有限责 任公司 金 3 ,712.46 千克 2.99 克 / 吨 86.2 1 千克 探矿权 2020/10/1 凌源日兴矿业 有限公司 金 8 ,180.36 千克 3.48 克 / 吨 588.08 千克 11 年 采矿权 2024/6/27 探矿权 2022/6/4 安徽太平矿业 有限公司 铁 2 ,775 万吨 46.7 % 13 ,2152.76 吨 金 8 ,400.57 千克 0.84 克 / 吨 71.47 千克 31 年 采矿权 2037/7/6 铜 33 ,160 吨 0.63% 331.36 吨 广西凤山天承 黄金矿业有限 责任公司 金 13 ,862.75 千克 4.82 克 / 吨 采矿权 2022/5/15