法律顾问 香港 易周律师行 香港湾仔皇后大道东43-59号东美中心1201 中国 北京竞天公诚律师事务所 北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号楼34层 邮编:100025 主要往来银行 中国工商银行股份有限公司淄博张店支行 中国山东省淄博市张店区人民东路2号 H股股份过户登记处: 香港证券登记有限公司 香港皇后大道东183号合和中心17楼 公司资料查询地点 山东新华制药股份有限公司董事会秘书室 chin乡 www.cninfocom.cn
5 法律顾问： 香港 易周律师行 香港湾仔皇后大道东 43-59 号东美中心 1201 中国 北京竞天公诚律师事务所 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号楼 34 层 邮编:100025 主要往来银行: 中国工商银行股份有限公司淄博张店支行 中国山东省淄博市张店区人民东路 2 号 H 股股份过户登记处: 香港证券登记有限公司 香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 公司资料查询地点: 山东新华制药股份有限公司董事会秘书室
第二节会计数据和业务数据摘要 1.财务摘要 (1)按中国会计准则编制主要财务数据和财务指标(经审计)(人民币元) 本年比上 2019 2018年(调整后) 年增减2017年(调整后)|206年(调整后) 年(调整后) 营业收入 5,606,020,863.305,24,643,562 6.8%4,541,961,319.444,039,560,506.853,62 利润总额 381,392,620.933332,503.8214.76%272.684,697.51162.020,123.711.908158 58,276,863.4051,900,683.5012.29%48,174,826.45 净利润 323,15,757.53280,426,820.3215.22%224,509,871.06135,09905.4396,187,291.12 少数股东损益 231049.82212:516(78%)12.331841:296471|1546935 归属于上市公司股东的 299,966,265.7125314,454.86 17.49% 211,972,524.22 123,769,240 84,652,591.77 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净2585519.6823025.701.710.96%168.348.989710964114.9483440 经营活动产生的现金流 348,271,406.17323,907,100.38 7.52% 152,312,034.12346,082,910.44 基本每股收益(元/股) 17.07% 0.21 稀释每股收益(元/股) 17.07% 提高0.68 加权平均净资产收益率 9.90% 9.81% 1.56% 个百分点 本年末比 年末 2018年末(调整后)|上年末增2017年末(调整后)2016年末(调整后)|2015年末(调整后) 总资产 6,436,024,609.485,952,507,432.90 8.125,324,973,484.694,770.737,25.614,534,972,82473 总负债 3.32951563131501.0959%1273151012:6842882,69,626 数股东权益 141,51,38401119.58897718323102,659,264.1692,832,928.12100749,401.46 归属于上市公司股东的 29.0800812.69515.2010.1532.485820.11.9961..61.805382063 净资产 注:1.公司会计政策变更后对上述指标并无影响,会计政策变更情况见财务报表附注四.38 2.公司本年度发生同一控制下企业合并,故对以前年度数据进行追溯调整。 3.报告期末至报告披露日本公司股本未发生变化 (2)2019年度分季度主要财务指标(人民币元) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,629,794,138891,492,853,018.571,308,052,910.571,175,320,795.2 归属于上市公司股东的净利润 76.090,649.61 733164296.896415864.3 归属于上市公司股东的扣除非经 72,717,214.21 63,081,445.78 74,272,010.62 48,484,524.07 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 43,136,914.38 89,272,42.89129,436,326.1 86,425,742.7 nf乡 www.cninfocom.cn
6 第二节 会计数据和业务数据摘要 1. 财务摘要 （1）按中国会计准则编制主要财务数据和财务指标（经审计）(人民币元) 项 目 2019 年 2018 年(调整后) 本年比上 年增减 2017 年(调整后) 2016 年(调整后) 2015 年(调整后) 营业收入 5,606,020,863.30 5,244,643,562.09 6.89% 4,541,961,319.44 4,039,560,506.85 3,621,040,487.75 利润总额 381,392,620.93 332,327,503.82 14.76% 272,684,697.51 162,020,123.77 119,908,155.58 所得税费用 58,276,863.40 51,900,683.50 12.29% 48,174,826.45 26,921,218.34 23,720,864.46 净利润 323,115,757.53 280,426,820.32 15.22% 224,509,871.06 135,098,905.43 96,187,291.12 少数股东损益 23,149,491.82 25,112,365.46 （7.82%） 12,537,346.84 11,329,664.71 11,534,699.35 归属于上市公司股东的 净利润 299,966,265.71 255,314,454.86 17.49% 211,972,524.22 123,769,240.72 84,652,591.77 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 258,555,194.68 233,025,701.77 10.96% 168,348,978.97 100,986,664.19 40,944,834.40 经营活动产生的现金流 量净额 348,271,406.17 323,907,100.38 7.52% 396,831,270.17 452,312,034.12 346,082,910.44 基本每股收益(元/股) 0.48 0.41 17.07% 0.35 0.21 0.14 稀释每股收益(元/股) 0.48 0.41 17.07% 0.35 0.21 0.14 加权平均净资产收益率 10.58% 9.90% 提高 0.68 个百分点 9.81% 6.38% 4.56% 项 目 2019 年末 2018 年末(调整后) 本年末比 上年末增 减 2017 年末(调整后) 2016 年末(调整后) 2015 年末(调整后) 总资产 6,436,024,609.48 5,952,507,432.90 8.12% 5,324,973,484.69 4,770,737,225.61 4,534,972,824.73 总负债 3,325,495,154.66 3,137,459,111.09 5.99% 2,733,558,400.42 2,684,224,885.88 2,547,469,602.64 少数股东权益 141,501,384.01 119,588,899.77 18.32% 102,659,264.16 92,832,928.12 100,749,401.46 归属于上市公司股东的 净资产 2,969,028,070.81 2,695,459,422.04 10.15% 2,488,755,820.11 1,993,679,411.61 1,886,753,820.63 注：1.公司会计政策变更后对上述指标并无影响，会计政策变更情况见财务报表附注四.38。 2.公司本年度发生同一控制下企业合并，故对以前年度数据进行追溯调整。 3.报告期末至报告披露日本公司股本未发生变化。 （2）2019 年度分季度主要财务指标(人民币元) 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,629,794,138.89 1,492,853,018.57 1,308,052,910.57 1,175,320,795.27 归属于上市公司股东的净利润 76,090,649.61 73,348,164.25 92,246,809.53 58,280,642.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 72,717,214.21 63,081,445.78 74,272,010.62 48,484,524.07 经营活动产生的现金流量净额 43,136,914.38 89,272,422.89 129,436,326.17 86,425,742.73
公司本年度发生同一控制下企业合并,对以前年度数据进行了追溯调整,上述财务指标或其加总数与公司 已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异 2.按照中国会计准则编制的非经常性损益的扣除项目及金额(所得税后)如下:(人民币元) 项目 2019年金额2018年金额2017年金额 说明 处置固定资产 「非流动资产处置损益(包括已计提资产(70,420.67) (534,277.39)30,398,503.77及无形资产损 减值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务 到及摊销的 密切相关,按照国家统一标准定额或定4.955451191819..5605计入当期损益 量享受的政府补助除外) 的政府补助 万博化工合并 同一控制下企业合并产生的子公司期 5,672,85485,22,366813,292,8970日前净损益的 初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 他权益工 期保值业务外,持有交易性金融资产 投资分红收益 交易性金融负债产生的公允价值变动 7,514,057.097,154,674.516,026,908.54 J损益,以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 减值准备转回 备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和 (5,143,291.19)(8,602,61.01)(4,461,495.02) 支出 减:所得税影响额 7,036.381.142,939.058.899,043,678.09 少数股东权益影响额(税后) (158,706.35) 11,554.17 1,759,584.15 合计 41,411,071.032,288,753 43,623,545.25 注:公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 3采用公允价值计量的项目(按中国会计准则编制)(人民币元) 项目 期初金额本期公允价值计入权益的累计公本期计提的 期末金额 变动损益 允价值变动 减值 其他权益工具投资189,739,168.0 182,111,461.30 35,474,096.00 139,118,405.40 145,924,204.55 上述合计388530 182,111,461.30 381,398,300.55 chin乡 www.cninfocom.cn
7 公司本年度发生同一控制下企业合并，对以前年度数据进行了追溯调整，上述财务指标或其加总数与公司 已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异。 2．按照中国会计准则编制的非经常性损益的扣除项目及金额(所得税后)如下：(人民币元) 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） （707,420.67 ） （534,277.39） 30,398,503.77 处置固定资产 及无形资产损 益 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 40,952,545.11 21,995,213.23 19,111,569.75 收到及摊销的 计入当期损益 的政府补助 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 5,672,855.48 5,226,366.81 3,292,899.70 万博化工合并 日前净损益的 73% 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 7,514,057.09 7,154,674.51 6,026,908.54 其他权益工具 投资分红收益 等 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 - - 58,420.75 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 （5,143,291.19）（8,602,611.01） （4,461,495.02） 减：所得税影响额 7,036,381.14 2,939,058.89 9,043,678.09 少数股东权益影响额（税后） （158,706.35） 11,554.17 1,759,584.15 合计 41,411,071.03 22,288,753.09 43,623,545.25 注：公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 3.采用公允价值计量的项目（按中国会计准则编制）(人民币元) 项目 期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的 减值 期末金额 金融资产： 其他权益工具投资 189,739,168.00 - 182,111,461.30 - 235,474,096.00 应收款项融资 139,118,405.40 - - - 145,924,204.55 上述合计 328,857,573.40 - 182,111,461.30 - 381,398,300.55
第三节股本变动及股东情况 1.股份变动情况表 数量单位:股 2019年12月31日 2018年12月31日 股份类别 股份数量 占总股本比例% 股份数量 占总股本比例% 有限售条件的流通股合 27,364,370 4.400 27,364,370 4.400 国家持股 境内法人持股 27,352,768 4.39827,352,768 4.398 A股有限售条件高管股 11,602 其他 无限售条件的流通股合 594,495,077 95.600594,495,077 95.600 人民币普通股(A股) 399,495,077 64.242399495,077 64.242 境外上市外资股(H股 195,000,000 195,000.000 31.358 、股份总数 21,859,447 100.00621,859,447 2.限售股份变动情况 2017年10月,本公司非公开发行21,040,591股A股,其中巨能资本管理有限公司 山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)(“聚赢基金”)认购股份17,930,905股,山东 新华制药股份有限公司一第一期员工持股计划(“员工持股计划”)认购股份3,109,686 股。2018年公司实施资本公积金转增方案(每10股转增股本3股)后,聚赢基金持股 23,310,176股,员工持股计划持股4,042,592股。该等股份将于2020年10月13日全部解 3.股东情况介绍 (1)于2019年12月31日,本公司股东总数为32,149户,包括H股股东47户,A股 股东32,102户。于2020年2月29日本公司股东总数41,170户,包括H股股东47户,A股 股东41,123户。 (2)于2019年12月31日持有本公司股份前十名股东情况如下 单位:股 股东性持股比报告期末持股报告期内增减持有有限售条持有无限售条 股东名称 质例 变动情况件的股份数量件的股份数量 国有法 华鲁控股集团有限公司 32.94204,864,092204,864,092 香港中央结算(代理人)有限公司H股 31.04193,053,227(541,650) 193,053,227 巨能资本管理有限公司一山东聚赢产 「基金 3.7523,310,176 23,310,176 业基金合伙企业(有限合伙) nf乡 www.cninfocom.cn
8 第三节 股本变动及股东情况 1．股份变动情况表 数量单位：股 股份类别 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 股份数量 占总股本比例% 股份数量 占总股本比例% 一、有限售条件的流通股合计 27,364,370 4.400 27,364,370 4.400 国家持股 - - - - 境内法人持股 27,352,768 4.398 27,352,768 4.398 A 股有限售条件高管股 11,602 0.002 11,602 0.002 其他 - - - - 二、无限售条件的流通股合计 594,495,077 95.600 594,495,077 95.600 人民币普通股（A 股） 399,495,077 64.242 399,495,077 64.242 境外上市外资股（H 股） 195,000,000 31.358 195,000,000 31.358 三、股份总数 621,859,447 100.00 621,859,447 100.00 2.限售股份变动情况 2017 年 10 月，本公司非公开发行 21,040,591 股 A 股，其中巨能资本管理有限公司－ 山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）（“聚赢基金”）认购股份 17,930,905 股，山东 新华制药股份有限公司—第一期员工持股计划（“员工持股计划”）认购股份 3,109,686 股。2018 年公司实施资本公积金转增方案（每 10 股转增股本 3 股）后，聚赢基金持股 23,310,176 股，员工持股计划持股 4,042,592 股。该等股份将于 2020 年 10 月 13 日全部解 禁。 3．股东情况介绍 （1）于 2019 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 32,149 户，包括 H 股股东 47 户,A 股 股东 32,102 户。于 2020 年 2 月 29 日本公司股东总数 41,170 户，包括 H 股股东 47 户,A 股 股东 41,123 户。 （2）于 2019 年 12 月 31 日持有本公司股份前十名股东情况如下： 单位：股 股东名称 股东性 质 持股比 例% 报告期末持股 数量 报告期内增减 变动情况 持有有限售条 件的股份数量 持有无限售条 件的股份数量 华鲁控股集团有限公司 国有法 人 32.94 204,864,092 204,864,092 - 204,864,092 香港中央结算（代理人）有限公司 H 股 31.04 193,053,227 （541,650） - 193,053,227 巨能资本管理有限公司－山东聚赢产 业基金合伙企业（有限合伙） 基金 3.75 23,310,176 - 23,310,176 -
齐鲁证券资管一民生银行一齐鲁民生 基金 1.398,649,7588,649,758 8,649,758 2号集合资产管理计划 境内自 黄佩玲 1.378,541,1873,924,281 8,541,187 然人 境内自 林穗贤 0.825,129,8742,687,430 5,129,874 然人 境外法 香港中央结算有限公司 0.70 4,367,1373,22,295 4,367,137 国有法 华鲁投资发展有限公司 0.674,143,1684,143,168 4,143,168 山东新华制药股份有限公司一第一期持股计 员工持股计划 境内自 陈惠芳 0.211,330,000180,00 1,330,000 然人 注:前十大股东所持股份不存在质押或冻结情况 前10名无限售条件股东持股情况 单位:股 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 份种类 数量 华鲁控股集团有限公司 204,864,092民币普通股 204,864,092 香港中央结算(代理人)有限公司 193,053,27境外上市外资股193,053,227 齐鲁证券资管一民生银行一齐鲁民 8,649,758人民币普通股 8,649,758 生2号集合资产管理计 黄佩玲 8.541,187人民币普通股 8,541,187 林穗贤 5.1281人民币普通股512874 香港中央结算有限公司 4,367,137人民币普通股 4,367,137 华鲁投资发展有限公司 4,143,168人民币普通股 4,143,168 陈惠芳 1,330民币普通股 1,330,000 杨大宇 1.1.00l币通股10 谭永放 947,861人民币普通股 947,861 附注 1.上述股东关联关系或一致行动的说明: 除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外,本公司董享未知上述其他股东之 间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,也 未知外资股东之间是否存在关联关系或们上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外,本公司董享未知上述其他无限售 条件股东之间、上述无限售条件股东与其他股东之间是否存在关联关系、也不知是否存在《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人 nf乡 www.cninfocom.cn
9 齐鲁证券资管－民生银行－齐鲁民生 2 号集合资产管理计划 基金 1.39 8,649,758 8,649,758 - 8,649,758 黄佩玲 境内自 然人 1.37 8,541,187 3,924,281 - 8,541,187 林穗贤 境内自 然人 0.82 5,129,874 2,687,430 5,129,874 香港中央结算有限公司 境外法 人 0.70 4,367,137 3,222,295 - 4,367,137 华鲁投资发展有限公司 国有法 人 0.67 4,143,168 4,143,168 - 4,143,168 山东新华制药股份有限公司－第一期 员工持股计划 持股计 划 0.65 4,042,592 - 4,042,592 - 陈惠芳 境内自 然人 0.21 1,330,000 180,000 - 1,330,000 注：前十大股东所持股份不存在质押或冻结情况。 前 10 名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华鲁控股集团有限公司 204,864,092 人民币普通股 204,864,092 香港中央结算（代理人）有限公司 193,053,227 境外上市外资股 193,053,227 齐鲁证券资管－民生银行－齐鲁民 生 2 号集合资产管理计划 8,649,758 人民币普通股 8,649,758 黄佩玲 8,541,187 人民币普通股 8,541,187 林穗贤 5,129,874 人民币普通股 5,129,874 香港中央结算有限公司 4,367,137 人民币普通股 4,367,137 华鲁投资发展有限公司 4,143,168 人民币普通股 4,143,168 陈惠芳 1,330,000 人民币普通股 1,330,000 杨大宇 1,170,000 人民币普通股 1,170,000 谭永放 947,861 人民币普通股 947,861 附注： 1.上述股东关联关系或一致行动的说明： 除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外，本公司董事未知上述其他股东之 间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也 未知外资股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外，本公司董事未知上述其他无限售 条件股东之间、上述无限售条件股东与其他股东之间是否存在关联关系、也不知是否存在《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人