华东医药股份有限公司2012年度报告全文

华东医药股份有限公司2012年度报告全文 方案、电子商务管理一体化配置及与总部各职能部门对口管理。目前已完成相关对口衔接、信息系统一体 化配置。 同时,公司商业片积极把握国家政策引导,深化医院合作项目,创建商业新模式,继续探索医药商业 企业新的增长方式。近年来公司与省内大医院合作开发“合理用药系统”,先后在浙江省30余家医院推广使 用。同时还为医院提供“医院绩效管理模块”、“药品智能物流及供应链管理平台”、“公共卫生服务及平台建 设”等项目,推动医院更快向科技化发展,营造医商共赢的合作方式。共建批零平台,发挥品牌与实力的协 同优势,参与医院药事管理服务和专业化、特色化布局方向,探索零售转型发展道路。同时,公司顺利通 过并完成华东医药(商业)7个批发分公司和华东武林大药房的浙江省药品认证中心GSP复认证。 公司下沙物流基地第一期工程2012年上半年正式投入运行,该物流基地是浙江最大最先进的医药物流 基地之一,目前已取得第三方物流资格证,为商业片重组中西药统一配送体系,实现物流配送现代化打下 了坚实基础。 报告期内,公司上下继续深化第三次人力资源变革,完成全公司的定员定编,建立了较为完善的组织 架构、职位设置和岗位职责体系:进一步加强绩效考核工作,基本建立起中高层管理人员、部门、项目和 员工全覆盖的绩效管理体系;拟订下发《华东医药(工业)员工职业发展管理办法》,加强员工职业发展 通道建设;正在积极开展薪酬的调研和设计,为下一步薪酬体系的改革奠定基础 二、主营业务分析 1、概述 2012年,公司的经营范围仍以医药产品的生产和经营为主,公司继续抓住国内医药行业发展的有利时 机,全面贯彻“管理+创新”这个主题,继续深化商业模式改革,拓展市场销售。母公司医药商业代理经销 业务收入和控股子公司杭州中美华东制药有限公司的主要产品销售收入较去年同期均有稳步增长。 单位:万元 项目 012年 2011年增减(%) 原因说明 营业收入 1,457,923 ,11313730.97%主要系公司医药商业和医药工业均扩 大销售规模所致 营业成本 1,172,985 894.661 3111%要系公司销量增加所致 期间费用 199788 152443106%住要系本期公司业务规模扩大,各项 费用相应增加所致 净利润 62,056 48,606 2767%主要系公司产品销售量增加所致 经营活动产生的现金流 2457251555%主要系公司规模增大,加大应收款的 量净额 回笼所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司经营工作围绕前期披露的经营计划进行,较好的完成了年度工作计划 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 2、收入 说明

华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 11 方案、电子商务管理一体化配置及与总部各职能部门对口管理。目前已完成相关对口衔接、信息系统一体 化配置。 同时，公司商业片积极把握国家政策引导，深化医院合作项目，创建商业新模式，继续探索医药商业 企业新的增长方式。近年来公司与省内大医院合作开发“合理用药系统”，先后在浙江省30余家医院推广使 用。同时还为医院提供“医院绩效管理模块”、“药品智能物流及供应链管理平台”、“公共卫生服务及平台建 设”等项目,推动医院更快向科技化发展，营造医商共赢的合作方式。共建批零平台，发挥品牌与实力的协 同优势，参与医院药事管理服务和专业化、特色化布局方向，探索零售转型发展道路。同时，公司顺利通 过并完成华东医药（商业）7个批发分公司和华东武林大药房的浙江省药品认证中心GSP复认证。 公司下沙物流基地第一期工程2012年上半年正式投入运行，该物流基地是浙江最大最先进的医药物流 基地之一，目前已取得第三方物流资格证，为商业片重组中西药统一配送体系，实现物流配送现代化打下 了坚实基础。 报告期内，公司上下继续深化第三次人力资源变革，完成全公司的定员定编，建立了较为完善的组织 架构、职位设置和岗位职责体系；进一步加强绩效考核工作，基本建立起中高层管理人员、部门、项目和 员工全覆盖的绩效管理体系；拟订下发《华东医药（工业）员工职业发展管理办法》，加强员工职业发展 通道建设；正在积极开展薪酬的调研和设计，为下一步薪酬体系的改革奠定基础。 二、主营业务分析 1、概述 2012年，公司的经营范围仍以医药产品的生产和经营为主，公司继续抓住国内医药行业发展的有利时 机，全面贯彻“管理+创新”这个主题，继续深化商业模式改革，拓展市场销售。母公司医药商业代理经销 业务收入和控股子公司杭州中美华东制药有限公司的主要产品销售收入较去年同期均有稳步增长。 单位：万元 项目 2012年 2011年 增减（％） 原因说明 营业收入 1,457,923 1,113,137 30.97% 主要系公司医药商业和医药工业均扩 大销售规模所致 营业成本 1,172,985 894,661 31.11% 主要系公司销量增加所致 期间费用 199,788 152,444 31.06％ 主要系本期公司业务规模扩大，各项 费用相应增加所致 净利润 62,056 48,606 27.67% 主要系公司产品销售量增加所致 经营活动产生的现金流 量净额 64,273 2,457 2515.55% 主要系公司规模增大，加大应收款的 回笼所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司经营工作围绕前期披露的经营计划进行，较好的完成了年度工作计划。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明

华东医药股份有限公司2012年度报告全文 报告期公司实现营业收入14579亿元,较上年同比增长30.97%;医药工业核心控股子公司中美华东实现营业收入22.80 亿元,较上年同期增长28.23%,母公司医药商业实现销售收入103.10亿元,较上年同比增长23.46% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期,公司医药商业规模增长较快,且由于温州华东惠仁医药有限公司等子公司合并进入公司报表,导致医药商业收 入同比增长3161% 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,591,550,138.5 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 10.94% 公司前5大客户资料 适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1客户A1 546,163,631.56 3.76% 2客户C1 330,681,420.50 2.27% 3客户A3 314,213,517.10 2.16% 4客户A2 202,191,816.03 1.39% 5客户C2 198,299,753.36 1.36% 合计 1,91,550,138.55 10.94% 3、成本 行业分类 单位 2年 011年 行业分类 项目 占营业成本 占营业成本比重同比增减%) 金额 金额 比重(%) (%) 制造业 主营业务成本441,039,61087 3.76% 370,839,057.01 4.15% 0.39% 商业 主营业务成本11281584,123.569618%8,571,09422.449580 0.38%

华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 12 报告期公司实现营业收入145.79亿元，较上年同比增长30.97%；医药工业核心控股子公司中美华东实现营业收入22.80 亿元，较上年同期增长28.23%，母公司医药商业实现销售收入103.10亿元，较上年同比增长23.46%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司医药商业规模增长较快，且由于温州华东惠仁医药有限公司等子公司合并进入公司报表，导致医药商业收 入同比增长31.61％。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,591,550,138.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 10.94% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户 A1 546,163,631.56 3.76% 2 客户 C1 330,681,420.50 2.27% 3 客户 A3 314,213,517.10 2.16% 4 客户 A2 202,191,816.03 1.39% 5 客户 C2 198,299,753.36 1.36% 合计 —— 1,591,550,138.55 10.94% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本比重 （%） 制造业 主营业务成本 441,039,610.87 3.76% 370,839,057.01 4.15% -0.39% 商业 主营业务成本 11,281,584,123.56 96.18% 8,571,096,422.44 95.80% 0.38%

华东医药股份有限公司2012年度报告全文 产品分类 2012年 2011年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减%) 金额 金额 主营业务成本9.74,179,706758418%7,170,308,067880.15% 4.03% 主营业务成本1615,475,342 13.77% 1,595,309,977.73 -4.06% 医疗器械 主营业务成本232,96868543 1.99% 176,317,394.9 197% 说明 公司主要供应商情况 五名供应商合计采购金额(元 1,362,755072.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 10.07% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 供应商A1 365,843,543.46 70% 供应商A2 269,066,00904 1.99% 供应商A3 255,538,385.7 1.89% 4供应商B1 243.741413.28 1.80% 5供应商B2 28,565,72146 1.69% 合计 1,362,755,07295 10.07% 4、费用 单位:万元 科目 2012年 2011年 变动率 原因说明 业税金及附加 6,17779 4.628.00 3349%本公司营业收入增长,相应各项税金增加所致 管理费用 42.38749 30.443.64 3923%本公司业务规模增长,相应各项费用增加所致 营业外支出 3,26882 1,801.35 8146%本期拆迁补偿和捐赠支出增加所致 业外收入 3,753.61 2,043.8 8365%本期收到和确认的财政补助增加所致 所得税费用 16.69641 12.680.69 3167%公司盈利增长致使相应税金增加 研发支出 报告期内,公司及控股子公司直接、间接用于研发方面的支出总额13,740万元,同比增长28.19%,占 报告期末公司经审计净资产比例的6.87%,占报告期公司实现营业收入(医药工业部分)比例约为569% 13

华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 13 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 西药药品 主营业务成本 9,874,179,706.75 84.18% 7,170,308,106.78 80.15% 4.03% 中药药品 主营业务成本 1,615,475,342.25 13.77% 1,595,309,977.73 17.83% -4.06% 医疗器械 主营业务成本 232,968,685.43 1.99% 176,317,394.94 1.97% 0.02% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,362,755,072.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 10.07% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商 A1 365,843,543.46 2.70% 2 供应商 A2 269,066,009.04 1.99% 3 供应商 A3 255,538,385.71 1.89% 4 供应商 B1 243,741,413.28 1.80% 5 供应商 B2 228,565,721.46 1.69% 合计 —— 1,362,755,072.95 10.07% 4、费用 单位：万元 科目 2012年 2011年 变动率 原因说明 营业税金及附加 6,177.79 4,628.00 33.49% 本公司营业收入增长，相应各项税金增加所致 管理费用 42,387.49 30,443.64 39.23% 本公司业务规模增长，相应各项费用增加所致 营业外支出 3,268.82 1,801.35 81.46% 本期拆迁补偿和捐赠支出增加所致 营业外收入 3,753.61 2,043.85 83.65% 本期收到和确认的财政补助增加所致 所得税费用 16,696.41 12,680.69 31.67% 公司盈利增长致使相应税金增加 5、研发支出 报告期内，公司及控股子公司直接、间接用于研发方面的支出总额13,740万元，同比增长28.19%，占 报告期末公司经审计净资产比例的6.87%，占报告期公司实现营业收入（医药工业部分）比例约为5.69%

华东医药股份有限公司2012年度报告全文 报告期内,公司在继续巩固拓展免疫抑制剂、糖尿病及胃肠道用药领域产品研发和工艺改进前提下 重点开拓抗肿瘤药物领域,加快开发超级抗生素及心血管药物。研发支出主要用于对外支付华东医药集团 生物工程研究所的技术服务,专利服务、支付其他科研合作单位的项目费用、以及自身新药报批所需的原 料药等采购、产品工艺改进和中试实验研究等。报告期内公司重点研发项目进展基本顺利,其中,免疫抑 制剂领域有1个项目获得临床批文,处于临床研究阶段:糖尿病药物领域1个项目处于SFDA评审阶段,预 计2013年底获得生产批文,1个项目完成中试研究;胃肠道领域1个项目完成中试硏究:抗肿瘤药物领域有 2个项目获得生产批文(原料)、1个项目处于临床研究阶段;超级抗生素领域3个项目完成中试硏究;心 血管药物领域1↑项目完成中试研究。上述硏发项目的推进,为公司未来丰富产品线、经营业绩的持续增 长奠定了基础。 6、现金流 单位 项目 2012年 011年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 17,160,919,707 12,748,836,140.08 34.61% 经营活动现金流出小计 16,518,190480.87 12,724,262,748.25 29.82% 经营活动产生的现金流量净额 642,729,22661 24,573,391.83 2,515.55% 投资活动现金流入小计 21,225,805.07 40,840,654.78 -48.03% 投资活动现金流出小计 260,688,909.1 314.346.196.57 17.07% 投资活动产生的现金流量净额 -239.463.104.06 273,505,541.79 1245% 筹资活动现金流入小计 4.724.784.59 11.94% 筹资活动现金流出小计 5,127,701,198.35 3,556,080,630.59 44.20% 筹资活动产生的现金流量净额 -402,916,60576 664,613,978.30 现金及现金等价物净增加额 349,51679 415,681,82834 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加6.18亿元,同比增长2515.55%,主要系报告期内公司销售规模扩大, 加速资金回笼以及去年同期基数较低所致。 (2)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少10.68亿元,同比降低16062%,主要是由于报告期内公司偿还债务 所支付的现金比上年增加1577亿元所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同期 营业收入 营业成本毛利率%) 同期增减(%)同期增减(%)增减(%) 14

华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 14 报告期内，公司在继续巩固拓展免疫抑制剂、糖尿病及胃肠道用药领域产品研发和工艺改进前提下， 重点开拓抗肿瘤药物领域，加快开发超级抗生素及心血管药物。研发支出主要用于对外支付华东医药集团 生物工程研究所的技术服务，专利服务、支付其他科研合作单位的项目费用、以及自身新药报批所需的原 料药等采购、产品工艺改进和中试实验研究等。报告期内公司重点研发项目进展基本顺利，其中，免疫抑 制剂领域有1个项目获得临床批文，处于临床研究阶段；糖尿病药物领域1个项目处于SFDA评审阶段，预 计2013年底获得生产批文，1个项目完成中试研究；胃肠道领域1个项目完成中试研究；抗肿瘤药物领域有 2个项目获得生产批文（原料）、1个项目处于临床研究阶段；超级抗生素领域3个项目完成中试研究；心 血管药物领域1个项目完成中试研究。上述研发项目的推进，为公司未来丰富产品线、经营业绩的持续增 长奠定了基础。 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 17,160,919,707.48 12,748,836,140.08 34.61% 经营活动现金流出小计 16,518,190,480.87 12,724,262,748.25 29.82% 经营活动产生的现金流量净额 642,729,226.61 24,573,391.83 2,515.55% 投资活动现金流入小计 21,225,805.07 40,840,654.78 -48.03% 投资活动现金流出小计 260,688,909.13 314,346,196.57 -17.07% 投资活动产生的现金流量净额 -239,463,104.06 -273,505,541.79 12.45% 筹资活动现金流入小计 4,724,784,592.59 4,220,694,608.89 11.94% 筹资活动现金流出小计 5,127,701,198.35 3,556,080,630.59 44.20% 筹资活动产生的现金流量净额 -402,916,605.76 664,613,978.30 -160.62% 现金及现金等价物净增加额 349,516.79 415,681,828.34 -99.92% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加6.18亿元，同比增长2515.55%，主要系报告期内公司销售规模扩大， 加速资金回笼以及去年同期基数较低所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少10.68亿元，同比降低160.62%，主要是由于报告期内公司偿还债务 所支付的现金比上年增加15.77亿元所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期 增减（%）

华东医药股份有限公司2012年度报告全文 12,118541,110.1511281,584,122566919 31.61% 31.62%下降001个百分点 45964410909X08949138个百分点 分产品 12,487434,221.509874,179,70575 36.28% 3771%下降082个百分点 1,751,636,266.581615475,3425 2.39% 1.26%增长1.02个百分 医疗器械 29506902881232,9686854 33.02% 32.13%增长0.53个百分点 国内销售 14,522.806,193.0611715,844751 19.33% 31.07% 3118%下降007个百分点 国外销售 11.333.323.83 6,778,981.6 40.19% 2501% 37664增长1213个百分点 公司主营业务薮据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:万元 012年末 2011年末 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例( 例(%) 货币资金 77435.94 1184%77,938511334% 150% 应收账款 227.556.42 3480%199536.193415% 存货 153,278.2 23.44% 110,372601889% 4.5% 投资性房地产1,91847 1.143.25 0.20% 长期股权投资7,12689 1.09%6,75577 1.16% -0.07% 固定资产 75,557.70 1156%61,623.2710.55% 101% 无 在建工程 15.509.13 237%14,254.7412.44% 558,382 8544%471,624.328071% 4.66% 2、负债项目重大变动情况 单位:万元 年 2011年 比重增减 占总资产比 金额 占总资产比 重大变动说明 (%) 例(%) 短期借款1498242134%1608348448%期应收款回款较好,相应减少借款额度 15

华东医药股份有限公司 2012 年度报告全文 15 分行业 商业 12,118,541,110.15 11,281,584,122.56 6.91% 31.61% 31.62% 下降 0.01 个百分点 制造业 2,415,598,406.74 441,039,610.87 81.74% 27.96% 18.93% 上升 1.38 个百分点 分产品 西药药品 12,487,434,221.50 9,874,179,705.75 20.93% 36.28% 37.71% 下降 0.82 个百分点 中药药品 1,751,636,266.58 1,615,475,342.25 7.77% 2.39% 1.26% 增长1.02个百分点 医疗器械 295,069,028.81 232,968,685.43 21.05% 33.02% 32.13% 增长 0.53 个百分点 分地区 国内销售 14,522,806,193.06 11,715,844,751.75 19.33% 31.07% 31.18% 下降 0.07 个百分点 国外销售 11,333,323.83 6,778,981.68 40.19% -25.01% -37.66% 增长12.13个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：万元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 77,435.94 11.84% 77,938.51 13.34% -1.50% 无 应收账款 227,556.42 34.80% 199,536.19 34.15% 0.65% 无 存货 153,278.23 23.44% 110,372.60 18.89% 4.55% 无 投资性房地产 1,918.47 0.29% 1,143.25 0.20% 0.09% 无 长期股权投资 7,126.89 1.09% 6,755.77 1.16% -0.07% 无 固定资产 75,557.70 11.56% 61,623.27 10.55% 1.01% 无 在建工程 15,509.13 2.37% 14,254.74 2.44% -0.07% 无 合计 558,382.78 85.44% 471,624.32 80.71% 4.66% 无 2、负债项目重大变动情况 单位：万元 2012 年 2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 140,822.49 21.54% 166,085.43 28.42% -6.88% 本期应收款回款较好，相应减少借款额度