维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P36-P40

维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文生重大变化的金坛市供水及管网改造工程项目,现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金,现经各方考情况说明量及友好协商,就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见,一致同意本公司与金坛建设、金坛公资办及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》,约定本公司终止于2015 9月9日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》,约定本公司将其持有的金坛金沙全部49%股权以4,900万元对价转让与金坛众合超募资金的金不适用额、用途及使用进展情况募集资金投资不适用项目实施地点变更情况募集资金投资不适用项目实施方式调整情况适用募集资金投资本公司存在募投项目先期投入及置换情况的项目为“桐庐县城污水处理一级A提标改造工程BOT项目”、“温岭市项目先期投入拉圾漆滤液处理厂改扩建二期工程BT特许经营项日、啊庐县富存江镇七里滤污水处理厂(一期mT 期及置换情况提标及二期BOT)项目”和“金坛市供水及管网改造工程项目”。本公司自2015年1月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入,截至2016年5月9日,该项目自筹资金投入金额为20,26824万元。经本公司2016年月12日第三届董事会第二次会议决议以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金199000元。用闲置募集资不适用金暂时补充流动资金情况项目实施出现不适用募集资金结余的金额及原因尚未使用的募截至2019年12月31日,募集资金尚余5563968023元,将逐步用于上述承诺投资项目:另外对于金坛市供水集资金用途及及管网改造工程项目剩余的募集资金,本公司将尽快、科学及合理地选择与本公司主营业务相关的新投资项目, 去向切实保障结余募集资金的合理使用。募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况 (3)募集资金变更项目情况适用口不适用单位:万元变更后的项对应的原示变更后项目本报告期实截至期末实截至期末项目达到本报告期实是否达到圆变更后的项 chin乡 www.cninfocom.cn

维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 生重大变化的情况说明金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛公资办及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49%股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用本公司存在募投项目先期投入及置换情况的项目为“桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目”、“温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目”、“桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期 TOT，一期提标及二期 BOT）项目”和“金坛市供水及管网改造工程项目”。本公司自 2015 年 1 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至 2016 年 5 月 9 日，该项目自筹资金投入金额为 20,268.24 万元。经本公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,900.00 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金尚余 55,639,680.23 元，将逐步用于上述承诺投资项目；另外对于金坛市供水及管网改造工程项目剩余的募集资金，本公司将尽快、科学及合理地选择与本公司主营业务相关的新投资项目，切实保障结余募集资金的合理使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元变更后的项对应的原承变更后项目本报告期实截至期末实截至期末投项目达到预本报告期实是否达到预变更后的项

维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文理系统(生工程项目月30日化处理部 )设备成套供货项目安市餐厨垃圾资源化金坛市供水利用和无害 208年12 及管网改造 30089712,981 2192是化处理项目月31日工程项目 (一期)工艺系统工程 ONOUT固废处理中金坛市供水及管网改造 7505093936,9840890019年12 573847是心社区垃圾月31日处理项工程项目图绍兴市循环生态产业园(一期) 金坛市供水厨余垃圾处 2019年12 及管网改造 79:51.6126570.12% 15986是理厂建设工月31日工程项目程项目工艺系统设备采购项目金坛市供水偿还公司非公开债券/管网改造 021,2601000 不适用否匚程项目偿还公司部金坛市供水分银行贷及管网改造 9,500 9500100.00% 不适用否工程项目计 100,500018,103.5497,20496 24.663.32 经本公司2017年5月23日第三届董事会第十五次会议决议,审议通过《关于变更部分募投项目的议案》:本公司原计划投入募集资金9725662万元与江苏金坛众合投资有限公司(以下简称“金坛众合”)、常州金坛建设产业集团有限公司(以下简称“金坛建设”)共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目,现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金,现经各方考量及友好协商,就解除金坛市供变更原因、决策程序及信息披露情况水及管网改造工程项目的合作达成一致意见,一致同意本公司与金坛建设、金坛区公说明(分具体项目) 有资产管理委员会办公室(以下简称“金坛公资办”)及常州金坛金沙自来水有限公 (以下简称“金坛金沙”)签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》,约定本公司终止于2015年9月9日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务:一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》,约定本公司将其持有的金坛金沙全部49%股权以4900万元对价转让与金坛众合。同时,本公司将该募投项目的募集资金用途进行变更,其中支付本公司发行股份及支付现金购买苏州汉 chin乡 www.cninfocom.cn

维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 理系统（生化处理部分）设备成套供货项目工程项目月 30 日西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（一期）工艺系统工程金坛市供水及管网改造工程项目 3,000 897.11 2,981.54 99.38% 2018 年 12 月 31 日 21.92 是否 ONOUT 固废处理中心社区垃圾处理项目金坛市供水及管网改造工程项目 7,500 5,093.93 6,984.08 93.12% 2019 年 12 月 31 日 5,738.47 是否绍兴市循环生态产业园（一期）厨余垃圾处理厂建设工程项目工艺系统设备采购项目金坛市供水及管网改造工程项目 2,300 379.5 1,612.65 70.12% 2019 年 12 月 31 日 159.86 是否偿还公司非公开债券金坛市供水及管网改造工程项目 21,260 0 21,260 100.00% 不适用否偿还公司部分银行贷款金坛市供水及管网改造工程项目 9,500 0 9,500 100.00% 不适用否合计 -- 100,500.01 8,103.54 97,204.96 -- -- 24,663.32 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 经本公司 2017 年 5 月 23 日第三届董事会第十五次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：本公司原计划投入募集资金 97,256.62 万元与江苏金坛众合投资有限公司（以下简称“金坛众合”）、常州金坛建设产业集团有限公司（以下简称“金坛建设”）共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛区公有资产管理委员会办公室（以下简称“金坛公资办”）及常州金坛金沙自来水有限公司（以下简称“金坛金沙”）签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49%股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合。同时，本公司将该募投项目的募集资金用途进行变更，其中支付本公司发行股份及支付现金购买苏州汉

维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文风科技发展有限公司(以下简称“汉风科技”)100%般股权及南京都乐制冷设备有限公司 (以下简称“都乐制冷”)100%股权项目中的现金对价15,000万元:在汉风科技100% 股权与都乐制冷100%股权过户完成后,按照相关交易文件要求,本公司对汉风科技增资20.000万元,并为都乐制冷缴纳其原19名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5001万元。本公司已于2017年6月收回上述金坛金沙股权转让款4900万元和使用募集资金支付汉风科技股权现金对价15;000万元,已于2017年7月使用募集资金支付汉风科技增资款200元和支付都乐制冷原19名股东认缴但尚未实际出资的注册资本5001万元。经本公司2017年11月3日第三届董事会第二十二次会议决议,审议通过《关于变更部分募投项目的议案》和《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》根据本公司实际经营需要,本公司拟将部分募集资金合计13,4390145万元用于本公司餐厨垃圾处理、渗滤液处理等主营业务有关的特许经营类及工程项目,其中特许经营类项目预计使用84390145万元,工程类项目5000万元。具体为特许经营类项目沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理PPP项目拟使用募集资金投入3639.0145万元,台州市区有机物循环利用中心项目拟使用募集资金投入3,800万元,桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理BOT项目拟使用募集资金投入1,00万元:工程类项目常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾滲滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目拟使用募集资金投入1.630万元,青岛市小润西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目拟使用募集资金投入3370万元。另外由于特许经营类项目均为本公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司(以下简称“常州餐厨”)、常州维尔利环境服务有限公司(以下简称“常州维尔利)中标承接,本公司将先对常州餐厨、常州维尔利进行增资,再由常州餐厨、常州维尔利将募集资金投入上述项目。本公司拟使用最高额度不超过人民币3000元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品,以提高募集资金的投资收益。本公司已于2017年11月使用募集资金2900万元对常州维尔利进行增资,于2017年11月和12月分别使用募集资金 50万元和300万元对常州餐厨进行增资,于2017年11月和12月分别使用募集资金 16980万元和35852万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款,于2017年11 和12月分别使用募集资金10,000万元和18000)元购买短期理财产品经本公司2018年3月29日第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金偿还公司债券及银行贷款的议案》,本公司公司拟将本次非公开发行股票的部分募集资金合计30760万元用于偿还公司非公开发行债券及银行贷款,其中:21.260万元用于偿还公司非公开债券,9500万元用于偿还公司部分银行贷款本公司已于2018年4月使用募集资金21,260万元偿还私募债,于2018年5月使用募集资金400万偿还银行贷款,于2018年9月偿还银行贷款3000万,于2018年10 月偿还贷款2500万。经本公司2018年4月16日第三届董事会第二十六次会议,审议通过《关于增加募集资金专用账户的议案》,本公司拟在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开立募集资金专项账户,将原在光大银行股份有限公司常州分行募集资金传专项账户中存储的部分募集资金10000元更换到江苏银行股份有限公司常州钟楼支行进行专户存储。本次募集资金专用账户的变更不涉及募集资金用途的变更同时本公司将及时与新开设的募集资金专户银行江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、荐人德邦证券股份有限公司签订新的募集资金三方监管协议。本公司已于2018年使用募集资金2,2700万元对常州餐厨进行增资,于2018年12月使用募集资金7390145 万元对常州维尔利进行增资。本公司2018年使用募集资金10,85309万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2018年已到期赎回2017年使用募集资金购买的理财 chin乡 www.cninfocom.cn

维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）100%股权及南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）100%股权项目中的现金对价 15,000 万元；在汉风科技 100% 股权与都乐制冷 100%股权过户完成后，按照相关交易文件要求，本公司对汉风科技增资 20,000 万元，并为都乐制冷缴纳其原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001 万元。本公司已于 2017 年 6 月收回上述金坛金沙股权转让款 4,900 万元和使用募集资金支付汉风科技股权现金对价 15,000 万元，已于 2017 年 7 月使用募集资金支付汉风科技增资款 20,000 万元和支付都乐制冷原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001 万元。经本公司 2017 年 11 月 3 日第三届董事会第二十二次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》和《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：根据本公司实际经营需要，本公司拟将部分募集资金合计 13,439.0145 万元用于本公司餐厨垃圾处理、渗滤液处理等主营业务有关的特许经营类及工程项目,其中特许经营类项目预计使用 8,439.0145 万元，工程类项目 5,000 万元。具体为特许经营类项目沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理 PPP 项目拟使用募集资金投入 3,639.0145 万元，台州市区有机物循环利用中心项目拟使用募集资金投入 3,800 万元，桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目拟使用募集资金投入 1,000 万元；工程类项目常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目拟使用募集资金投入 1,630 万元，青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目拟使用募集资金投入 3,370 万元。另外由于特许经营类项目均为本公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州餐厨”）、常州维尔利环境服务有限公司（以下简称“常州维尔利”）中标承接，本公司将先对常州餐厨、常州维尔利进行增资，再由常州餐厨、常州维尔利将募集资金投入上述项目。本公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品，以提高募集资金的投资收益。本公司已于 2017 年 11 月使用募集资金 2,900 万元对常州维尔利进行增资，于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 50 万元和 300 万元对常州餐厨进行增资，于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 169.80 万元和 358.52 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款，于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 10,000 万元和 18,000 万元购买短期理财产品。经本公司 2018 年 3 月 29 日第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金偿还公司债券及银行贷款的议案》，本公司公司拟将本次非公开发行股票的部分募集资金合计 30,760 万元用于偿还公司非公开发行债券及银行贷款，其中：21,260 万元用于偿还公司非公开债券，9,500 万元用于偿还公司部分银行贷款。本公司已于 2018 年 4 月使用募集资金 21,260 万元偿还私募债，于 2018 年 5 月使用募集资金 4,000 万偿还银行贷款，于 2018 年 9 月偿还银行贷款 3000 万，于 2018 年 10 月偿还贷款 2500 万。经本公司 2018 年 4 月 16 日第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于增加募集资金专用账户的议案》，本公司拟在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开立募集资金专项账户，将原在光大银行股份有限公司常州分行募集资金专项账户中存储的部分募集资金 100,00 万元更换到江苏银行股份有限公司常州钟楼支行进行专户存储。本次募集资金专用账户的变更不涉及募集资金用途的变更。同时，本公司将及时与新开设的募集资金专户银行江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、保荐人德邦证券股份有限公司签订新的募集资金三方监管协议。本公司已于 2018 年使用募集资金2,270.00万元对常州餐厨进行增资，于2018年12月使用募集资金739.0145 万元对常州维尔利进行增资。本公司 2018 年使用募集资金 10,853.09 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2018 年已到期赎回 2017 年使用募集资金购买的理财