维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P31-P35

维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用募集年份募集方式|募集资/本期已使已累计使变更用途用途的募用途的募/尚末使/尚未使人万元报告期内累计变更累计变更总额用募集资|用募集资的募集资集资金总集资金总/募集资金/募集资/闲置两年金总额金总额资金金额金总额额额比例/总额/去|以上募集将用于承 2016 非公开发11256628103512,2049 097,256628664%51.671 诺项目合计 8664%51.67 募集资金总体使用情况说明 (一)募集资金金额及到位时间:经中国证券监督管理委员会2016年3月16日“证监许可0161527号”《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司非公开发人民币普通股(A股)600万股,每股面值1元,实际发行价格每股1900元,募集资金总额为人民币1,140000元,扣除发行费用人民币17,4338000 元后,实际募集资金净额为人民币1256200上述资金已于2016年5月9日全部到位,募集资金到位情况业信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了XYZH206SHA0153号《验资报告》二)经本公司2016年7月12日第三届董事会第二次会议决议,以2016年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1990000 (三)经本公司2017年5月23日第三届董事会第十五次会议决议,审议通过《关于变更部分募投项目的议案》:本公司原计划投入募集资金9725662万元与江苏金坛众合投资有限公司(以下简称“金坛众合”)、常州金坛建设产业集团有限公司(以下简称“金坛建设”)共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目,现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金,现经各方考量及友好协商,就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见,一致同意本公司与金坛建设、金坛区公有资产管理委员会办公室(以下简称“金坛公资办)及常州金坛金沙自来水有限公司(以称“金坛金沙”)签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》,约定本公司终止于2015年9月9 签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务:一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》,约定本公司将其持有的金坛金沙全部49%股权以4,900万元对价转让与金坛众合。同时,本公司将该募投项目的募集资金用途进行变更,其中支付本公司发行股份及支付现金购买苏州汉风科技发展有限公司(以下简称“汉风科技”)100%股权及南京都乐制冷设备有限公司(以下简称“都乐冷”)100%股权项目中的现金对价15000万元:在汉风科技100%股权与都乐制冷100%股权过户完成后,按照相关交易文件要求,本公司对汉风科技增资2000元,并为都乐制冷缴纳其原19名股东认缴但尚未实际出资的注册资本500 万元本公司己于2017年6月收回上述金坛金沙股权转款4.900万元和使用募集资金支付汉风科技股权现金对价1500 万元,已于2017年7月使用募集资金支付汉风科技增资款2000元和支付都乐制冷原19名股东认缴但尚未实际出资的资本5,001万元。 (四)经本公司2017年11月3日第三届董事会第二十二次会议决议,审议通过《关于变更部分募投项目的议案》和《关于使用闲置募集资金购买保本理財产品的议案》:根据本公司实际经营需要,本公司拟将部分募集资金合计13,439.0144 万元用于本公司餐厨垃圾处理、渗滤液处理等主营业务有关的特许经营类及工程项目其中特许经营类项目预计使用 8.4390145万元,工程类项目5000元。具体为特许经营类项目沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理PP项目拟募集资金投入36390145万元,台州市区有机物循环利用中心项目拟使用募集资金投入3,800万元,桐庐县餐厨」源化利用和无害处理BOT项目拟使用募集资金投λL000万元:工程类项目常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目拟使用募集资金投λ1,630万元,青岛市小泂西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目拟使用募集资金投入3,370万元。另外由于特许经营类项目均为本公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有 chin乡 www.cninfocom.cn

维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额 2016 非公开发 112,256.62 8,103.53 112,204.95 0 97,256.62 86.64% 51.67 将用于承诺项目 0 合计 -- 112,256.62 8,103.53 112,204.95 0 97,256.62 86.64% 51.67 -- 0 募集资金总体使用情况说明（一）募集资金金额及到位时间：经中国证券监督管理委员会 2016 年 3 月 16 日“证监许可[2016]527 号”《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,140,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 17,433,800.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,122,566,200.00 元。上述资金已于 2016 年 5 月 9 日全部到位，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/ 2016SHA10153 号《验资报告》。（二）经本公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议，以 2016 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 199,000,000.00 元。（三）经本公司 2017 年 5 月 23 日第三届董事会第十五次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：本公司原计划投入募集资金 97,256.62 万元与江苏金坛众合投资有限公司（以下简称“金坛众合”）、常州金坛建设产业集团有限公司（以下简称“金坛建设”）共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛区公有资产管理委员会办公室（以下简称“金坛公资办”）及常州金坛金沙自来水有限公司（以下简称“金坛金沙”）签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49%股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合。同时，本公司将该募投项目的募集资金用途进行变更，其中支付本公司发行股份及支付现金购买苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）100%股权及南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）100%股权项目中的现金对价 15,000 万元；在汉风科技 100%股权与都乐制冷 100%股权过户完成后，按照相关交易文件要求，本公司对汉风科技增资 20,000 万元，并为都乐制冷缴纳其原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001 万元。本公司已于 2017 年 6 月收回上述金坛金沙股权转让款 4,900 万元和使用募集资金支付汉风科技股权现金对价 15,000 万元，已于 2017 年 7 月使用募集资金支付汉风科技增资款 20,000 万元和支付都乐制冷原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001 万元。（四）经本公司 2017 年 11 月 3 日第三届董事会第二十二次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》和《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：根据本公司实际经营需要，本公司拟将部分募集资金合计 13,439.0145 万元用于本公司餐厨垃圾处理、渗滤液处理等主营业务有关的特许经营类及工程项目,其中特许经营类项目预计使用 8,439.0145 万元，工程类项目 5,000 万元。具体为特许经营类项目沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理 PPP 项目拟使用募集资金投入 3,639.0145 万元，台州市区有机物循环利用中心项目拟使用募集资金投入 3,800 万元，桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目拟使用募集资金投入 1,000 万元；工程类项目常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目拟使用募集资金投入 1,630 万元，青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目拟使用募集资金投入 3,370 万元。另外由于特许经营类项目均为本公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有

维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文限公司(以下简称“常州餐厨”)、常州维尔利环境服务有限公司(以下简称“常州维尔利”)中标承接,本公司将先对常州餐厨、常州维尔利进行增资,再由常州餐厨、常州维尔利将募集资金投入上述项目。本公司拟使用最高额度不超过人民币 300万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品,以提高募集资金的投资收益。本公已于2017年11月使用募集资金2900万元对常州维尔利进行增资,于2017年11月和12月分别使用募集资金50万元和300万元对常州餐厨进行增资,于2017年11月和12月分别使用募集资金16980万元和358.52万元支付工程类项目料采购款和工程分包款,于2017年11月和12月分别使用募集资金10000)元和18,000万元购买短期理财产品 (五)经本公司2018年3月29日第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金偿还公司债券及银行贷款的议案》,本公司公司拟将本次非公开发行股票的部分募集资金合计30,760万元用于偿还公司非公开发行债券及银行贷款,其中:21.260万元用于偿还公司非公开债券,9.00万元用于偿还公司部分银行贷款。本公司已于2018年使用募集资金220万元偿还私募债,于208年5月使用募集资金4000银贷款,于2018年9月偿还银行贷款3000万,于2018年10月偿还贷款2500万 (六)经本公司2018年4月16日第三届董事会第二十六次会议,审议通过《关于增加募集资金专用账户的议案》本公司拟在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开立募集资金专项账户,将原在光大银行股份有限公司常州分行募集资金专项账户中存储的部分募集资金1000元更换到江苏银行股份有限公司常州钟楼支行进行专户存储,本次募集资金专用账户的变更不涉及募集资金用途的变更。同时,本公司将及时与新开设的募集资金专户银行江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、保荐人德邦证券股份有限公司签订新的募集资金三方监管协议 (七)本公司己于2018年使用募集资金2,27000万元对常州餐厨进行增资,于2018年12月使用募集资金739.014: 万元对常州维尔利进行增资。本公司2018年使用募集资金10.85309万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。201 年已到期赎回2017年使用募集资金购买的理财产品28000元,2018年6月使用募集资金10000元购买短期理财产品并于2018年9月到期赎回 (八)本公司于2019年使用募集资金8,103.53万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2019年累计滚动使用募集资金4.300元购买结构性存款,单笔购买金额不超过65000元,期限一般为一个月。其中4300万元已于2019 年年内到期,300万元于2020年1月到期,本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入20736万元 (九)截至2019年12月31日,本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用1,122049,54493元,募集资金账户尚有募集资金余额为55639,680.23元(含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入55,123,02516 元)。 (2)募集资金承诺项目情况适用口不适用单位:万元目(含部承诺投资/向后投本报告|截至期末/截至期未|项目达项目可承诺投资项日是否已和超募资金投/变更/集资金期投入累计投入/投资进/到预定本报/截止报是否达行性是分变更)总额资总额() 金额金额2/()=可使用期实现|期末累计状态日的效益实现的效/到预计否发生效益|重大变 (2y(1) 益期化承诺投资项目桐庐县城污水 016年处理一级A提 6,000 6,00010000%12月3125278 7344是标改造工程 Bor项目温岭市垃圾渗否 3,000 300010002016年2977664122是否 chin乡 www.cninfocom.cn

维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 限公司（以下简称“常州餐厨”）、常州维尔利环境服务有限公司（以下简称“常州维尔利”）中标承接，本公司将先对常州餐厨、常州维尔利进行增资，再由常州餐厨、常州维尔利将募集资金投入上述项目。本公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品，以提高募集资金的投资收益。本公司已于 2017 年 11 月使用募集资金 2,900 万元对常州维尔利进行增资，于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 50 万元和 300 万元对常州餐厨进行增资，于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 169.80 万元和 358.52 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款，于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 10,000 万元和 18,000 万元购买短期理财产品。（五）经本公司 2018 年 3 月 29 日第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金偿还公司债券及银行贷款的议案》，本公司公司拟将本次非公开发行股票的部分募集资金合计 30,760 万元用于偿还公司非公开发行债券及银行贷款，其中：21,260 万元用于偿还公司非公开债券，9,500 万元用于偿还公司部分银行贷款。本公司已于 2018 年 4 月使用募集资金 21,260 万元偿还私募债，于 2018 年 5 月使用募集资金 4,000 万偿还银行贷款，于 2018 年 9 月偿还银行贷款 3000 万，于 2018 年 10 月偿还贷款 2500 万。（六）经本公司 2018 年 4 月 16 日第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于增加募集资金专用账户的议案》，本公司拟在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开立募集资金专项账户，将原在光大银行股份有限公司常州分行募集资金专项账户中存储的部分募集资金 100,00 万元更换到江苏银行股份有限公司常州钟楼支行进行专户存储。本次募集资金专用账户的变更不涉及募集资金用途的变更。同时，本公司将及时与新开设的募集资金专户银行江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、保荐人德邦证券股份有限公司签订新的募集资金三方监管协议（七）本公司已于 2018 年使用募集资金 2,270.00 万元对常州餐厨进行增资，于 2018 年 12 月使用募集资金 739.0145 万元对常州维尔利进行增资。本公司 2018 年使用募集资金 10,853.09 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2018 年已到期赎回 2017 年使用募集资金购买的理财产品 28,000 万元，2018 年 6 月使用募集资金 10,000 万元购买短期理财产品，并于 2018 年 9 月到期赎回。（八）本公司于 2019 年使用募集资金 8,103.53 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2019 年累计滚动使用募集资金 44,300 万元购买结构性存款，单笔购买金额不超过 6,500.00 万元，期限一般为一个月。其中 41,300 万元已于 2019 年年内到期，3,000 万元于 2020 年 1 月到期，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 207.36 万元。（九）截至 2019 年 12 月 31 日，本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用 1,122,049,544.93 元，募集资金账户尚有募集资金余额为 55,639,680.23 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 55,123,025.16 元）。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目桐庐县城污水处理一级A提标改造工程 BOT 项目否 6,000 6,000 0 6,000 100.00% 2016 年 12 月 31 日 252.78 734.4 是否温岭市垃圾渗否 3,000 3,000 0 3,000 100.00% 2016 年 297.76 641.22 是否