维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 业部、子公司根据现有技术优势结合行业变化趋势、客户有效需求,制定清晰可行的年度研 发计划,加大了专职硏发人员的招聘力度,组建了专职研发团队,持续优化现有技术工艺的 同时,为公司后续业务延伸提供保障与支持,持续提升公司核心竞争力。 6、加强销售管理工作,提升销售水平 报告期内,公司各事业部、子公司持续壮大销售队伍,完善销售政策,多方整合销售资 源,不断完善其项目信息跟踪收集、客户关系管理等销售工作,提升销售水平。同时,公司 还围绕“以客为本、诚信严谨、持续创新、开放共赢”的品牌价值理念,正式推出“阳光服 务”的独立服务品牌,依托现有的售后团队,加强售后管理,逐步建立维尔利集团客户服务 体系,为客户提供更为优质的服务的同时增加客户粘性,巩固维尔利集团“技术+服务”的核 心竞争优势。 7、筹划实施公开发行可转债 报告期内,公司根据公司经营战略及实际经营需求,筹划实施了公开发行可转换债券事 项,截至目前,有关本次公开发行可转换债券的发行工作已基本完成。本次公司发行可转债 的募集资金主要用于与主业及公司长期发展相关的项目,上述项目的投入建设将进一步提升 公司的收入规模和盈利水平,尤其产业研究院建设项目、环保智能云平台建设项目、营销服 务网络及展示中心建设项目三个项目将进一步提高公司的研发、管理、销售能力,为公司的 长期发展与持续经营提供有力保障与支撑 、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 2019年 2018年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 2,730,648,145.74 10092,064,843,72391 32.249% 分行业 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 业部、子公司根据现有技术优势结合行业变化趋势、客户有效需求，制定清晰可行的年度研 发计划，加大了专职研发人员的招聘力度，组建了专职研发团队，持续优化现有技术工艺的 同时，为公司后续业务延伸提供保障与支持，持续提升公司核心竞争力。 6、加强销售管理工作，提升销售水平 报告期内，公司各事业部、子公司持续壮大销售队伍，完善销售政策，多方整合销售资 源，不断完善其项目信息跟踪收集、客户关系管理等销售工作，提升销售水平。同时，公司 还围绕“以客为本、诚信严谨、持续创新、开放共赢”的品牌价值理念，正式推出“阳光服 务”的独立服务品牌，依托现有的售后团队，加强售后管理，逐步建立维尔利集团客户服务 体系，为客户提供更为优质的服务的同时增加客户粘性，巩固维尔利集团“技术+服务”的核 心竞争优势。 7、筹划实施公开发行可转债 报告期内，公司根据公司经营战略及实际经营需求，筹划实施了公开发行可转换债券事 项，截至目前，有关本次公开发行可转换债券的发行工作已基本完成。本次公司发行可转债 的募集资金主要用于与主业及公司长期发展相关的项目，上述项目的投入建设将进一步提升 公司的收入规模和盈利水平，尤其产业研究院建设项目、环保智能云平台建设项目、营销服 务网络及展示中心建设项目三个项目将进一步提高公司的研发、管理、销售能力，为公司的 长期发展与持续经营提供有力保障与支撑。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,730,648,145.74 100% 2,064,843,723.91 100% 32.24% 分行业
维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 行业 2,730648,145.74 100 2,064.843,723.91 100.00% 32.24% 环保工程 1,70082886856 6229%1,105,914.89159 53.56% 53.79% 环保设备 458.096.396.23 565916,28206 -19.05% 运营服务 242601976.60 8.88% 149552,814.59 7.249 BOT项目运营 204,535,348.40 124240.62986 6.02% 64.63% 「节能服务 116,146,898.52 100,3724213 4.86% 设计技术服务 8,43865743 0.31% 18,846,684.46 091% 55.22% 606666 6.91% 186,727,268.41 1.01% 3987756 155914,03473 7.55% 21257% 941,273,593.32 838455,460.57 4061% 223.093.028 8.17% 81,266,863.5 174.529 332,271,45544 62,389,92245 17.55% 100210,771.15 3.67% 13.94% -65.18% 242,661,783.00 8.88% 74,181,933.11 3.59 22712% 海外 215,190,96942 7.88% 8,102,46594 3.78 175.52% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 环保行业 2730.648,145741,897,502,36503 30.51% 分产品 环保工程 1,700828868561,215,923,765 2851% .22% 环保设备 458,09639623265,08990201 42.13% 19.05% -22.75% 277% 分地区 412736282870263 3.75% 华北 87,39,87756320,6337444 34219% 212.57% 243.79 华南 332,271,4554243485,66548 2.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用V不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 环保行业 2,730,648,145.74 100.00% 2,064,843,723.91 100.00% 32.24% 分产品 环保工程 1,700,828,868.56 62.29% 1,105,914,891.59 53.56% 53.79% 环保设备 458,096,396.23 16.78% 565,916,282.06 27.41% -19.05% 运营服务 242,601,976.60 8.88% 149,552,814.59 7.24% 62.22% BOT 项目运营 204,535,348.40 7.49% 124,240,629.86 6.02% 64.63% 节能服务 116,146,898.52 4.25% 100,372,421.35 4.86% 15.72% 设计技术服务 8,438,657.43 0.31% 18,846,684.46 0.91% -55.22% 分地区 东北 188,606,666.99 6.91% 186,727,268.41 9.04% 1.01% 华北 487,339,877.56 17.85% 155,914,034.73 7.55% 212.57% 华东 941,273,593.32 34.47% 838,455,460.57 40.61% 12.26% 华中 223,093,028.86 8.17% 81,266,863.54 3.94% 174.52% 华南 332,271,455.44 12.17% 362,389,922.45 17.55% -8.31% 西北 100,210,771.15 3.67% 287,805,775.16 13.94% -65.18% 西南 242,661,783.00 8.88% 74,181,933.11 3.59% 227.12% 海外 215,190,969.42 7.88% 78,102,465.94 3.78% 175.52% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 环保行业 2,730,648,145.74 1,897,502,365.03 30.51% 32.24% 36.25% -2.04% 分产品 环保工程 1,700,828,868.56 1,215,923,765.01 28.51% 53.79% 51.21% 1.22% 环保设备 458,096,396.23 265,089,902.01 42.13% -19.05% -22.75% 2.77% 分地区 华东 941,273,593.32 632,722,387.98 32.78% 12.26% 6.33% 3.75% 华北 487,339,877.56 320,633,744.44 34.21% 212.57% 243.79% -5.97% 华南 332,271,455.44 243,485,665.48 26.72% -8.31% -5.67% -2.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 业务 已签订合同 尚未签订合同 确认收入 类型/数量/金额(万 数量金额(万数量未确认收入金 元)数量金额(万元)数量金额(万元) 额(万元) 97239.640.53 232,19053 7.4: 7163,163.72 18329298 合计 239,640.5 232190.53 7163,163.72 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过 5000万元) 不适用 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 处于运营期订 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 业务类 已签订合同尚未签订合同 投资金 投资金本期完成认收入成投 运营收 数量额(万 投资金 元)/数量 (万元)数量/额(万数量额(万数量的投资金金额资金数量入(万 投资金额 额(万元)(万额(万 元) 5.001 14,469 EMC 7,000 1,99863 BOT 235,821235,821 000487%6991391 15,383 4.4254 O&M 112,400 12,400 BOO 9,75193 TOT PPP 中4中4小 455,221 20543.56,319158,252942,145 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万 元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 确认收入 金额（万 元） 数量 未确认收入金 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） 额（万元） EPC 97 239,640.53 96 232,190.53 1 7,450 97 163,163.72 167 183,292.98 合计 97 239,640.53 96 232,190.53 1 7,450 97 163,163.72 167 183,292.98 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元） 不适用 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务类 型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订 单 数量 投资金 额（万 元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 投资金 额（万 元） 数量 本期完成 的投资金 额（万元） 本期确 认收入 金额 （万 元） 未完 成投 资金 额（万 元） 数量 运营收 入（万 元） 数量 投资金额 （万元） 数量 投资金 额（万 元） EMC 1 7,000 1 7,000 0 0 0 0 1 1,998.63 0 5,001. 37 14 14,469. 63 BOT 2 35,821 2 35,821 0 0 0 0 4 8,792.94 6,919.1 7 33,92 7.08 11 15,383. 39 O&M 1 12,400 1 12,400 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,425.4 5 BOO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9,751.93 0 17,07 1.18 0 0 TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,476.3 9 PPP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2,252. 65 1 4,391.1 合计 4 55,221 4 55,221 9 20,543.5 6,319.1 58,25 29 42,145
维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 匚「「 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以 上且金额超过5000万元) 不适用 (5)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 环保行业 原材料 906859910.91 4778%680,504,347.63 48.86% 33.26% 其他配套工程分 环保行业 76,637,85484 404%86,639,593.53 6.22 包 环保行业 安装和加工分包266859907 14.06%202,068.698.71 14.51% 32.06% 环保行业 士建分包 183,024494.4 965%143,968,15686 10 27.1 环保行业 设计费 15,474,942,4 0.82%10,686,278.l 4481% 环保行业 人工成本 137,381,038 724%79,51,727.73 72.78% 环保行业 折旧 167,568,139.6 883%8800445919 90.41% 环保行业 能源 60,632,96377 320%54.26809589 173% 环保行业其他 83,063,113.19 438%46,988524.50 3.37% 保行业 1875303530101083 l00009 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本年因开发项目而新设子公司泉州维尔利环境服务有限公司、常州维中新能源有限公司和西安维 尔利环境服务有限公司等3家公司,本年度共增加二级子公司1家,增加三级子公司2家。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用V不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 7 2.28 96 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以 上且金额超过 5000 万元） 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 环保行业 原材料 906,859,910.91 47.78% 680,504,347.63 48.86% 33.26% 环保行业 其他配套工程分 包 76,637,854.84 4.04% 86,639,593.53 6.22% -11.54% 环保行业 安装和加工分包 266,859,907.45 14.06% 202,068,698.71 14.51% 32.06% 环保行业 土建分包 183,024,494.44 9.65% 143,968,156.86 10.34% 27.13% 环保行业 设计费 15,474,942.74 0.82% 10,686,278.16 0.77% 44.81% 环保行业 人工成本 137,381,038.07 7.24% 79,511,727.73 5.71% 72.78% 环保行业 折旧 167,568,139.62 8.83% 88,004,459.19 6.32% 90.41% 环保行业 能源 60,632,963.77 3.20% 54,268,095.89 3.90% 11.73% 环保行业 其他 83,063,113.19 4.38% 46,988,524.50 3.37% 76.77% 环保行业 合计 1,897,502,365.03 100.00% 1,392,639,882.20 100.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年因开发项目而新设子公司泉州维尔利环境服务有限公司、常州维中新能源有限公司和西安维 尔利环境服务有限公司等3家公司，本年度共增加二级子公司1家，增加三级子公司2家。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 「五名客户合计销售金额(元) 851.096.443 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.16% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 257,622,62536 943% 170528,150.28 6.24 客户四 137070,38697 客户五 110,598,235.9 851,096,44369 3116% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 330,766,374.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 1743% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 l14.63994243 6.049 供应商二 68,232,971.76 供应商三 57,197,08444 3.01% 供应商四 49,240,76984 供应商五 41.45560609 2.18% 合计 330.766.374.56 743% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 公司人员的增加导致职工薪酬、办公 用 115,445,32746 04,646,413.59 费用的增加 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 前五名客户合计销售金额（元） 851,096,443.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.16% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 6.42% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 257,622,625.36 9.43% 2 客户二 175,277,045.17 6.42% 3 客户三 170,528,150.28 6.24% 4 客户四 137,070,386.97 5.02% 5 客户五 110,598,235.91 4.05% 合计 -- 851,096,443.69 31.16% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 330,766,374.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.43% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 114,639,942.43 6.04% 2 供应商二 68,232,971.76 3.60% 3 供应商三 57,197,084.44 3.01% 4 供应商四 49,240,769.84 2.60% 5 供应商五 41,455,606.09 2.18% 合计 -- 330,766,374.56 17.43% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 115,445,327.46 104,646,413.59 10.32% 公司人员的增加导致职工薪酬、办公 费用的增加