特变电工股份有限公司2015年年度报告（修订版）.pdf_P31-P35

TBEA 特变电工股份有限公司2015年年度报告当前国内、国际市场竞争加剧,外资企业在技术、设备和资金等方面占据较强优势,国内企业通过资源优化配置,重组整合,部分企业呈现较强的规模、技术优势,上述国内外市场影响因素使公司面临较大的市场竞争风险。对策:公司将大力加强国内外市场开拓力度,整合有利资源,积极培育新的增长点,进一步巩固和加强行业品牌影响力和市场占有率 3、汇率波动风险当前,公司国际化战略深化推进,国际成套项目收入逐步增大,随着印度特高压变压器研发生产基地的建设完成,公司国际业务收入所占比重将不断提升, 由于结算货币以美元和欧元为主,同时工程的建设周期和产品生产周期相对较长, 存在汇率波动风险。对策:公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境,积极采用合理的避险工具和产品,及时开展保理、福费廷、远期结售汇、汇利达、进出口押汇、海外代付等业务,通过选择合理币种结算、对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷等多种方式降低汇率波动带来的风险。 4、原材料价格波动风险公司输变电产品的主要原材料包括取向硅钢片、铜、铝、钢材、变压器油等,原材料成本占产品生产成本的比重约90%,上述原材料的价格波动将直接影响公司的生产成本,进而影响公司的盈利水平。对策:公司将借助技术资源共享软硬件平台,加强科技硏发、自主创新能力建设,加大原始创新、集成创新和前沿技术等科研力量的投入,加大产学研用相结合,实现差异化发展,提升公司发展的质量和价值;优化与原材料供应商的战略合作关系,通过生产自动化、产品智能化、管理信息化、集团科学采购、套期保值等多种管控方式有效降低原材料价格波动影响。四、公司因不适用准则规定或特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明口适用√不适用 31/210

特变电工股份有限公司 2015 年年度报告 31 / 210 当前国内、国际市场竞争加剧，外资企业在技术、设备和资金等方面占据较强优势，国内企业通过资源优化配置，重组整合，部分企业呈现较强的规模、技术优势，上述国内外市场影响因素使公司面临较大的市场竞争风险。对策：公司将大力加强国内外市场开拓力度，整合有利资源，积极培育新的增长点，进一步巩固和加强行业品牌影响力和市场占有率。 3、汇率波动风险当前，公司国际化战略深化推进，国际成套项目收入逐步增大，随着印度特高压变压器研发生产基地的建设完成，公司国际业务收入所占比重将不断提升，由于结算货币以美元和欧元为主，同时工程的建设周期和产品生产周期相对较长，存在汇率波动风险。对策：公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境，积极采用合理的避险工具和产品，及时开展保理、福费廷、远期结售汇、汇利达、进出口押汇、海外代付等业务，通过选择合理币种结算、对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷等多种方式降低汇率波动带来的风险。 4、原材料价格波动风险公司输变电产品的主要原材料包括取向硅钢片、铜、铝、钢材、变压器油等，原材料成本占产品生产成本的比重约90%，上述原材料的价格波动将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平。对策：公司将借助技术资源共享软硬件平台，加强科技研发、自主创新能力建设，加大原始创新、集成创新和前沿技术等科研力量的投入，加大产学研用相结合，实现差异化发展，提升公司发展的质量和价值；优化与原材料供应商的战略合作关系，通过生产自动化、产品智能化、管理信息化、集团科学采购、套期保值等多种管控方式有效降低原材料价格波动影响。四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用

特变电工股份有限公司 2015 年年度报告 32 / 210 第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况公司制定、修订的利润分配政策特别是现金分红政策，符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及审议程序的规定，并由独立董事发表意见，体现了充分保护中小投资者的合法权益，有明确的分红标准和分红比例。公司利润分配政策调整的程序合规、透明。 (二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币分红年度每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数 (元) （含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) 2015 年 1.80 584,168,559.48 1,887,546,657.25 30.95 2014 年 1.60 518,421,389.76 1,648,600,579.81 31.45 2013 年 1.60 421,689,574.40 1,328,375,843.32 31.74 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一)公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与首次公开发行相关的承诺解决同业竞争公司第一大股东特变集团不从事与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争公司 1997 年首次公开发行股票时做出承诺长期是与再融资相关的承诺解决同业竞争公司第一大股东特变集团不从事与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争公司 2004 年配股、 2008 年公开增发A 股、 2010 年公开增发A 股、长期是

特变电工股份有限公司 2015 年年度报告 33 / 210 承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划 2013 年配股时做出承诺与再融资相关的承诺解决同业竞争公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司不从事与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争 2008 年公开增发A 股、 2010 年公开增发A 股、 2013 年配股时做出承诺长期是与再融资相关的承诺解决同业竞争公司实际控制人张新不从事与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争 2008 年公开增发A 股、 2010 年公开增发A 股、 2013 年配股时做出承诺长期是与股权激励相关的承诺其他公司公司不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括不限于为其贷款提供担保 2014 年 4 月 30 日做出承诺，公司首次限制性股票激励计划有效期内是是其他承诺股份限售公司第一大股东特变集团从 2015 年 7 月 11 日起，6 个月内不通过二级市场减持公司股票 2015 年 7 月 11 日做出承诺，承诺期限 2015 年 7 月 11 日至 2016 年 1 月 10 日是是其他承诺股份限售公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司从 2015 年 7 月 11 日起，6 个月内不通过二级市场减持公司股票 2015 年 7 月 11 日做出承诺，承诺期限 2015 年 7 月 11 日至 2016 年 1 月 10 日是是其他承诺股份限售公司董事、监事、高级管理人员从 2015 年 7 月 11 日起，6 个月内不通过二级市场减持公司股票 2015 年 7 月 11 日做出承诺，承诺期限 2015 年 7 月 11 日至 2016 年 1 月 10 日是是三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用

TBEA 特变电工股份有限公司2015年年度报告五、聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元币种:人民币现聘任境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 160 境内会计师事务所审计年限 4 名称报酬信永中和会计师事务所(特殊内部控制审计会计师事务所普通合伙聘任、解聘会计师事务所的情况说明口适用√不适用六、破产重整相关事项口适用√不适用七、重大诉讼、仲裁事项 √适用口不适用 (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的事项概述及类型查询索引江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称江苏中能) 详见2013年10月25日自然人唐雨东(第一被告)及公司控股子公司新特能源股 2014年3月28日、2015年4 份有限公司(以下简称新特能源公司)侵犯商业秘密及专利月14日在上海证券交易所网权与不正当竞争纠纷案:江苏中能请求法院判令第一被告及站(w.sse.com.cn)登载的新特能源立即停止侵犯原告的商业秘密及专利权,停止不正《特变电工股份有限公司2013 当竞争;请求法院判令被告赔偿原告经济损失暂计6,000万年第三季度报告》、《特变电元;请求法院判令被告承担原告的合理费用200万元及本案工股份有限公司2013年年度与诉讼有关的全部费用。报告》、《特变电工股份有限该案除2014年年度报告披露的相关信息外,尚未有其公司2014年年度报告》。他进展。公司诉上海中添实业发展有限公司(以下简称上海中详见2014年3月28日 )案:上海中添末按公司与其签署的《工矿产品销售合同)015年8月26日在上海证券约定支付后续货款7,243万元,2013年9月公司对上海中添交易所网站(wWw.omcn 等债权人及担保人向新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下登载的《特变电工股份有限公 34/210

特变电工股份有限公司 2015 年年度报告 34 / 210 五、聘任、解聘会计师事务所情况单位：万元币种：人民币现聘任境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 160 境内会计师事务所审计年限 4 名称报酬内部控制审计会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 60 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用六、破产重整相关事项 □适用 √不适用七、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的事项概述及类型查询索引江苏中能硅业科技发展有限公司（以下简称江苏中能）诉自然人唐雨东（第一被告）及公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源公司）侵犯商业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案：江苏中能请求法院判令第一被告及新特能源立即停止侵犯原告的商业秘密及专利权，停止不正当竞争；请求法院判令被告赔偿原告经济损失暂计 6,000 万元；请求法院判令被告承担原告的合理费用 200 万元及本案与诉讼有关的全部费用。该案除 2014 年年度报告披露的相关信息外，尚未有其他进展。详见 2013 年 10 月 25 日、 2014 年 3 月 28 日、2015 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《特变电工股份有限公司2013 年第三季度报告》、《特变电工股份有限公司 2013 年年度报告》、《特变电工股份有限公司 2014 年年度报告》。公司诉上海中添实业发展有限公司（以下简称上海中添）案：上海中添未按公司与其签署的《工矿产品销售合同》约定支付后续货款 7,243 万元，2013 年 9 月公司对上海中添等债权人及担保人向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下详见 2014 年 3 月 28 日、 2015 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《特变电工股份有限公

TBEA 特变电工股份有限公司2015年年度报告简称新疆高院)提起诉讼并申请采取保全措施,要求支付货司2013年年度报告》、《特变款、违约金并承担案件诉讼费用电工股份有限公司2015年半该案除2015年半年度报告披露的相关信息外,尚未有年度报告》其他进展。公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(以下简称沈变公司)诉宁夏嘉琪隆冶金化工集团有限公司(以下简称嘉琪隆公司)案:沈变公司与嘉琪隆公司签署了《宁夏嘉琪隆冶金化工集团有限公司2*3300铁炉工程总详见2015年11月28日在承包合同》,合同金额16,70.8万元,沈变公司已为嘉琪《上海证券报》、《中国证券隆公司垫付全部工程款项,嘉琪隆公司已按合同约定支付沈报》、《证券时报》及上海证变公司1900万元,欠付合同进度款6,750万元。因嘉琪隆|券交易所网站公司两台硅铁炉停运,为保障公司权益,沈变公司对嘉祺隆(w.se.com.cn)登载的《特公司欠付公司的全部债务(包括未到期债权)向宁夏高院提变电工股份有限公司关于全资起诉讼子公司涉及诉讼的公告》。该案除2015年11月28日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》披露的相关信息外,尚未有其他进展河南第一火电建设公司(以下简称河南火一公司)诉公司案:公司通过招标方式确定由河南火一公司承建公司塔吉克斯坦2×50wW杜尚别2号火电站一期工程项目并签订了《特变电工塔吉克斯坦2×50MW热电联产项目工程PC总承包合同》,由公司作为发包人、原告作为承包人进行工程总承包按63,900万元作为总投资的最高限额由承包方进行控制。详见2015年12月19日在河南火一公司以合同不符合固定总价合同要求,施工过《上海证券报》、《中国证券程中产生了塔国材料使用限制、运输费增加等变更事项、赶|报》、《证券时报》及上海证工事项及合同外增加项目等情形,导致工程造价高于国内同券交易所网站类项目,经有资质的造价咨询机构编制、审核的结算报告载|(w.se.om,cn)登载的《特明PC总承包工程结算价款为958,33,894元(含2014年1月双变电工股份有限公司关于全资方确定的新增部分19.814,253元),截止上诉日公司欠付其子公司涉及诉讼的公告》程款270,773,335.8元为由,向新疆高院提起诉讼,要求公司支付欠付工程款并承担全部诉讼费用。该案除2015年12月19日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》披露的相关信息外,尚未有其他进展。 35/210

特变电工股份有限公司 2015 年年度报告 35 / 210 简称新疆高院）提起诉讼并申请采取保全措施，要求支付货款、违约金并承担案件诉讼费用。该案除 2015 年半年度报告披露的相关信息外，尚未有其他进展。司 2013 年年度报告》、《特变电工股份有限公司 2015 年半年度报告》。公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）诉宁夏嘉琪隆冶金化工集团有限公司（以下简称嘉琪隆公司）案：沈变公司与嘉琪隆公司签署了《宁夏嘉琪隆冶金化工集团有限公司 2*33000kVA 硅铁炉工程总承包合同》，合同金额 16,707.88 万元，沈变公司已为嘉琪隆公司垫付全部工程款项，嘉琪隆公司已按合同约定支付沈变公司 1900 万元，欠付合同进度款 6,750 万元。因嘉琪隆公司两台硅铁炉停运，为保障公司权益，沈变公司对嘉祺隆公司欠付公司的全部债务（包括未到期债权）向宁夏高院提起诉讼。该案除 2015 年 11 月 28 日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》披露的相关信息外，尚未有其他进展。详见 2015 年 11 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》。河南第一火电建设公司（以下简称河南火一公司）诉公司案：公司通过招标方式确定由河南火一公司承建公司塔吉克斯坦2×50MW杜尚别2号火电站一期工程项目并签订了《特变电工塔吉克斯坦2×50MW热电联产项目工程PC总承包合同》，由公司作为发包人、原告作为承包人进行工程总承包，按63,900万元作为总投资的最高限额由承包方进行控制。河南火一公司以合同不符合固定总价合同要求，施工过程中产生了塔国材料使用限制、运输费增加等变更事项、赶工事项及合同外增加项目等情形，导致工程造价高于国内同类项目，经有资质的造价咨询机构编制、审核的结算报告载明PC总承包工程结算价款为958,331,894元（含2014年1月双方确定的新增部分19,814,253元），截止上诉日公司欠付其工程款270,773,335.8元为由，向新疆高院提起诉讼，要求公司支付欠付工程款并承担全部诉讼费用。该案除2015年12月19日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》披露的相关信息外，尚未有其他进展。详见 2015 年 12 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》