TBEA 特变电工股份有限公司2015年年度报告 报告期,公司前五名客户销售额为41.25亿元,占公司年度营业收入的 11.01 ()公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元币种:人民币 序 项目名称 015年度 2014年度 本年比上年增减本年比上 额 年增减比 例% 员失 资产减值损 4680,069.85343,53.5181232703013588 投资收益 56540.02-127,150573.321183,70,6534不适用 营业外收入 522,392,549.57400,336,902.4012,055,647.17 30.49 4营业外支出 60,400740.6342,580,234.6517,820,505.9841.85 5所得税费用 343,630,176.85239,504,185.33104,125,991.52 43.48 6其他综合收益的税后净额-29,830,230.06-38,019,33.25-261,810,894.81不适用 7归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 20,30,96.36-306,5262|-16,597,403.74不适用 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 -89,526,303.70-4,312,812.63-85,213,491.07不适用 9归属于少数股东的综合收 益总额 48,054,33.64158,505,071.81-110,450,733.17-69.68 1)报告期,资产减值损失较上年同期增长35.88%,主要系公司根据减值测 试专项计提商誉减值准备、固定资产减值准备、存货跌价准备、应收账款坏账准 备等各类专项减值准备所致。 2)报告期,投资收益较上年同期大幅增长,主要系公司对参股公司新疆众 和公司按权益法确认投资收益增加所致。 3)报告期,营业外收入较上年同期增长30.49%,主要系公司收到的政府补 贴资金增加所致。 4)报告期,营业外支出较上年同期增长41.85%,主要系公司公益性捐赠支 出增加所致。 5)报告期,所得税费用较上年同期增长43.48%,主要系公司利润增长所致。 6)报告期,其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额、归属于少数股东的综 合收益总额较上年同期大幅下降,主要系外币报表折算差额影响所致。 (4)成本分析表 单位:万元 16/210
特变电工股份有限公司 2015 年年度报告 16 / 210 报告期，公司前五名客户销售额为 41.25 亿元，占公司年度营业收入的 11.01%。 (3)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 序 号 项目名称 2015 年度 2014 年度 本年比上年增减 额 本年比上 年增减比 例% 1 资产减值损失 466,801,769.85 343,531,531.84 123,270,238.01 35.88 2 投资收益 56,544,072.02 -127,159,573.32 183,703,645.34 不适用 3 营业外收入 522,392,549.57 400,336,902.40 122,055,647.17 30.49 4 营业外支出 60,400,740.63 42,580,234.65 17,820,505.98 41.85 5 所得税费用 343,630,176.85 239,504,185.33 104,125,991.52 43.48 6 其他综合收益的税后净额 -299,830,230.06 -38,019,335.25 -261,810,894.81 不适用 7 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 -210,303,926.36 -33,706,522.62 -176,597,403.74 不适用 8 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 -89,526,303.70 -4,312,812.63 -85,213,491.07 不适用 9 归属于少数股东的综合收 益总额 48,054,338.64 158,505,071.81 -110,450,733.17 -69.68 1）报告期，资产减值损失较上年同期增长 35.88%，主要系公司根据减值测 试专项计提商誉减值准备、固定资产减值准备、存货跌价准备、应收账款坏账准 备等各类专项减值准备所致。 2）报告期，投资收益较上年同期大幅增长，主要系公司对参股公司新疆众 和公司按权益法确认投资收益增加所致。 3）报告期，营业外收入较上年同期增长 30.49%，主要系公司收到的政府补 贴资金增加所致。 4）报告期，营业外支出较上年同期增长 41.85%，主要系公司公益性捐赠支 出增加所致。 5）报告期，所得税费用较上年同期增长 43.48%，主要系公司利润增长所致。 6）报告期，其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额、归属于少数股东的综 合收益总额较上年同期大幅下降，主要系外币报表折算差额影响所致。 (4)成本分析表 单位：万元
TBEA 特变电工股份有限公司2015年年度报告 分产品情况 本年占 上年同本年金 分产品 成本构成项本年金额总成本上年同期金期占总额较上 同期 情况 比例(‰) 成本比 例(3)变动比 说明 变压器产品 材料 624,952.1484.85652,751.9285.23 变压器产品 29,739.47 变压器产品 燃动 12,333.51 1.6712,597.60 变压器产品制造费用5145.9878055642417:65-196 变压器产品 其他 12,115.721.6413,247.491.73-8.54 电线电缆产品材料 423,876.7692.56495,078.8293.57-14.38 电线电缆产品人工 7,327.19 1.607,074.03 1.343.58 电线电缆产品 5,116.52 1.125,062.25 电线电缆产品制造费用 11,852.49 2.5913,184.70 2.49-10.10 电线电缆产品其他 9,758.50 2.138,724.731.6511.85 新能源产业及配 套工程 材料 587,225.2581.91482,284.4182.6921.76 新能源产业及配人工 28,054.26 3.9123,852.43 4.0917.62 套工程 多晶硅产量增加, 新能源产业及配 套工程 燃动 54,826267.654,61.237 需要使用的电力 燃油及蒸汽量增 长所致 新能源产业及配制造费用37,65822 主要系固定资产 套工程 5.2527,487.364.7137.00计提折旧增长所 新能源产业及配其他 套工程 9,112.91 1.277,950.55 1.3614.62 主要系公司输变 电国际成套业务 输变电成套工程物资及材料39,319171.721190,1334475.8078.47|增长,按进度确认 的工程成本增长 所致 主要系公司输变 电国际成套业务 输变电成套工程施工费用13,810.328.2860,686.8924.20120.49增长,按进度确认 的工程成本增长 所致 贸易 488,397.18100.00676,450.10100.00-27.80 电费 材料 8,69.0739.8510,495.3940.36-17.12 电费 人工 613.42 2.81 543.87 2.0912.79 电费 燃动 102.17 0.47 90.730.351260 17/210
特变电工股份有限公司 2015 年年度报告 17 / 210 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本年金额 本年占 总成本 比例(%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本年金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 变压器产品 材料 624,952.14 84.85 652,751.92 85.23 -4.26 - 变压器产品 人工 29,739.47 4.04 28,709.34 3.75 3.59 - 变压器产品 燃动 12,333.51 1.67 12,597.60 1.64 -2.10 - 变压器产品 制造费用 57,415.98 7.80 58,564.24 7.65 -1.96 - 变压器产品 其他 12,115.72 1.64 13,247.49 1.73 -8.54 - 电线电缆产品 材料 423,876.76 92.56 495,078.82 93.57 -14.38 - 电线电缆产品 人工 7,327.19 1.60 7,074.03 1.34 3.58 - 电线电缆产品 燃动 5,116.52 1.12 5,062.25 0.96 1.07 - 电线电缆产品 制造费用 11,852.49 2.59 13,184.70 2.49 -10.10 - 电线电缆产品 其他 9,758.50 2.13 8,724.73 1.65 11.85 - 新能源产业及配 套工程 材料 587,225.25 81.91 482,284.41 82.69 21.76 - 新能源产业及配 套工程 人工 28,054.26 3.91 23,852.43 4.09 17.62 - 新能源产业及配 套工程 燃动 54,826.26 7.65 41,644.23 7.14 31.65 多晶硅产量增加， 需要使用的电力、 燃油及蒸汽量增 长所致 新能源产业及配 套工程 制造费用 37,658.22 5.25 27,487.36 4.71 37.00 主要系固定资产 计提折旧增长所 致 新能源产业及配 套工程 其他 9,112.91 1.27 7,950.55 1.36 14.62 - 输变电成套工程 物资及材料 339,331.19 71.72 190,133.44 75.80 78.47 主要系公司输变 电国际成套业务 增长，按进度确认 的工程成本增长 所致 输变电成套工程 施工费用 133,810.33 28.28 60,686.89 24.20 120.49 主要系公司输变 电国际成套业务 增长，按进度确认 的工程成本增长 所致 贸易 - 488,397.18 100.00 676,450.10 100.00 -27.80 - 电费 材料 8,699.07 39.85 10,495.39 40.36 -17.12 - 电费 人工 613.42 2.81 543.87 2.09 12.79 - 电费 燃动 102.17 0.47 90.73 0.35 12.60 -
TBEA 特变电工股份有限公司2015年年度报告 电费 制造费用121466561.182156085-183 电费 其他 266.21 1.2 90.3110.35194.78主要系轴助材料 增长所致 主要系煤炭业务 煤炭 材料 32,603.9343.8823,539.944.27 50增长,剥离爆破业 务量增长所致 燃动 2,567.29 3.462,221.303.2615.58 主要系煤炭业务 增长,当期计提的 煤炭 制造费用39,127.4252.6628.630.8352.4736.66安全费维简费及 折旧费用增长所 致 主要系公司转 其他 18,074.04100.0013,067.50100.0038.31业务结构,发展制 造服务业所致 报告期,公司前五名供应商采购额为32.44亿元,占公司年度采购总额的 2、研发投入 研发投入情况表 单位:万元 本年费用化研发投入 117,804.49 本年资本化研发投入 11,638.79 研发投入合计 129,443.28 研发投入总额占营业收入比例(% 公司研发人员的数量 327 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 1.95 研发投入资本化的比重(%) 3、现金流 单位:万元币种:人民币 项目 2015年度 2014年度 本年比上年增本年比上年 减额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 205,755.87-138,172.65343,928.52 不适用 投资活动产生的现金流量净额-371,066.80-216,297.57-154,769.23 不适用 筹资活动产生的现金流量净额418,340.19422,713.33 4,373.13 1.03% 报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅上涨,主要系公司加 强应收账款管理所致 /210
特变电工股份有限公司 2015 年年度报告 18 / 210 电费 制造费用 12,146.69 55.65 14,783.21 56.85 -17.83 - 电费 其他 266.21 1.22 90.31 0.35 194.78 主要系辅助材料 增长所致 煤炭 材料 32,603.93 43.88 23,539.94 44.27 38.50 主要系煤炭业务 增长，剥离爆破业 务量增长所致 煤炭 燃动 2,567.29 3.46 2,221.30 3.26 15.58 - 煤炭 制造费用 39,127.42 52.66 28,630.83 52.47 36.66 主要系煤炭业务 增长，当期计提的 安全费、维简费及 折旧费用增长所 致 其他 - 18,074.04 100.00 13,067.50 100.00 38.31 主要系公司转变 业务结构，发展制 造服务业所致 报告期，公司前五名供应商采购额为 32.44 亿元，占公司年度采购总额的 8.23%。 2、研发投入 研发投入情况表 单位：万元 本年费用化研发投入 117,804.49 本年资本化研发投入 11,638.79 研发投入合计 129,443.28 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.46 公司研发人员的数量 327 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.95% 研发投入资本化的比重（%） 8.99 3、现金流 单位：万元 币种：人民币 项目 2015 年度 2014 年度 本年比上年增 减额 本年比上年 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 205,755.87 -138,172.65 343,928.52 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -371,066.80 -216,297.57 -154,769.23 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 418,340.19 422,713.33 -4,373.13 -1.03% 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅上涨，主要系公司加 强应收账款管理所致
TBEA 特变电工股份有限公司2015年年度报告 报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降,主要系新能源 公司投资建设自营电站、天池能源公司投资建设昌吉2*350MW电厂、新疆准东五 彩湾北一电厂2*660MW坑口电站等项目所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位:元币种:人民币 本年期 上年期本年期 末数占 末数占 末金额 序号项目名称 本年期末数总资产上年期末数总资产 较上年 的比例 的比例期末变 ( 1货币资金 15,016,99,361.0821.371,184,182,686.5718.8634.27 2其他应收款 701,720,399.011.00474,475,436.620.8047.89 3其他流动资产2,663,844,830.533.791,324,576,99.442.23101.11 4可供出售金融37,5260700.0527,526,70000.0536.33 5在建工程 2,937,351,862.024.18928,264,400.351.57216.43 6商誉 0.00 73,713,753.530.12-100.00 7|长期待摊费用236,853,122760.34170,208,247.930.2939.15 8|递延所得税资 214,651,644.31 0.31 111,204,501.30 0.19 93.02 其他非流动资 937,84,362.621.33210,398,237.080.35345.75 10应付票据 9,74,416,120.8913.876,449,548,848.7010.8851.09 11应付职工薪酬|190,817,034.220.2797,66,084.980 12应交税费 184,141,594.190.26 56,265,400.920.09227.27 13其他应付款 903,192,497.391.2962,.51,7.101.054.85 年内到期的 14 非流动负债 3,74404,9915.331,763,074,00002.97112.36 15其他流动负债1,071,32,907.101.52565,941,085.700.9589.30 16应付债券 700,0000001.001,700,0000002.87-58.82 17长期应付款 489,647,247.86 0.70 50,655,071.580.098663 18其他综合收益-247,481,468.14-0.35 37,177,541.78-0.06不适用 19专项储备 170,861,009.670.24119,307,531.980.2043.21 0少数股东权益3,71,24,862.535.371,472,95,6.462.48156.03 19/210
特变电工股份有限公司 2015 年年度报告 19 / 210 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要系新能源 公司投资建设自营电站、天池能源公司投资建设昌吉 2*350MW 电厂、新疆准东五 彩湾北一电厂 2*660MW 坑口电站等项目所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币 序号 项目名称 本年期末数 本年期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本年期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 1 货币资金 15,016,999,361.08 21.37 11,184,182,686.57 18.86 34.27 2 其他应收款 701,720,399.01 1.00 474,475,436.62 0.80 47.89 3 其他流动资产 2,663,844,830.53 3.79 1,324,576,996.44 2.23 101.11 4 可供出售金融 资产 37,526,700.00 0.05 27,526,700.00 0.05 36.33 5 在建工程 2,937,351,862.02 4.18 928,264,400.35 1.57 216.43 6 商誉 0.00 73,713,753.53 0.12 -100.00 7 长期待摊费用 236,853,122.76 0.34 170,208,247.93 0.29 39.15 8 递延所得税资 产 214,651,644.31 0.31 111,204,501.30 0.19 93.02 9 其他非流动资 产 937,844,362.62 1.33 210,398,237.08 0.35 345.75 10 应付票据 9,744,416,120.89 13.87 6,449,548,848.70 10.88 51.09 11 应付职工薪酬 190,817,034.22 0.27 97,666,084.98 0.16 95.38 12 应交税费 184,141,594.19 0.26 56,265,400.92 0.09 227.27 13 其他应付款 903,192,497.39 1.29 623,547,772.10 1.05 44.85 14 一年内到期的 非流动负债 3,744,044,999.21 5.33 1,763,074,000.00 2.97 112.36 15 其他流动负债 1,071,322,907.10 1.52 565,941,085.70 0.95 89.30 16 应付债券 700,000,000.00 1.00 1,700,000,000.00 2.87 -58.82 17 长期应付款 489,647,247.86 0.70 50,655,071.58 0.09 866.63 18 其他综合收益 -247,481,468.14 -0.35 -37,177,541.78 -0.06 不适用 19 专项储备 170,861,009.67 0.24 119,307,531.98 0.20 43.21 20 少数股东权益 3,771,244,862.53 5.37 1,472,945,663.46 2.48 156.03
TBEA 特变电工股份有限公司2015年年度报告 1)报告期,货币资金较上年同期增长34.27%,主要系公司加强应收账款管 理,加大票据支付比例所致。 2)报告期,其他应收款较上年同期增长47.89%,主要系公司对外投标保证 金增加及垫付款项增加所致。 3)报告期,其他流动资产较上年同期大幅增长,主要系公司购买银行保本 固定收益理财产品所致 4)报告期,可供出售金融资产较上年同期增长36.33%,主要系公司投资新 疆中科援疆创新创业私募基金合伙企业所致。 5)报告期,在建工程较上年同期大幅增长,主要系新能源公司自营光伏、 风能电站、天池能源公司昌吉2*350MW电厂、新疆准东五彩湾北一电厂2*660JW 坑口电站等项目建设所致。 6)报告期,商誉为0,主要系公司计提商誉减值准备所致 ⑦)报告期,长期待摊费用较上年同期增长39.15%,主要系公司进行固定资 产更新改造,相关支出符合资本化计入长期待摊费用所致 8)报告期,公司递延所得税资产较上年同期大幅增长,主要系公司计提的 坏账准备及股权激励费用增加导致账面价值与计税基础之间的差异增大所致。 9)报告期,其他非流动资产较上年同期大幅增长,主要系天池能源公司在 建电厂项目预付设备款计入其他非流动资产所致。 10)报告期,应付票据较上年同期增长51.09%,主要系公司物资采购采用 票据结算方式增加所致。 11)报告期,应付职工薪酬较上年同期大幅增长,主要系公司计提尚未发放 的绩效薪资所致。 12)报告期,应交税费较上年同期大幅增长,主要系主要系公司利润增长计 提企业所得税增加所致。 13)报告期,其他应付款较上年同期增长44.85%,主要系公司应付保证金 及押金款增加所致。 14)报告期,一年内到期的非流动负债较上年同期大幅增长,主要系公司长 期借款及应付债券转入一年内到期的非流动负债所致 15)报告期,其他流动负债较上年同期大幅增长,主要系公司发行短期融资 券所致。 /210
特变电工股份有限公司 2015 年年度报告 20 / 210 1）报告期，货币资金较上年同期增长 34.27%，主要系公司加强应收账款管 理，加大票据支付比例所致。 2）报告期，其他应收款较上年同期增长 47.89%，主要系公司对外投标保证 金增加及垫付款项增加所致。 3）报告期，其他流动资产较上年同期大幅增长，主要系公司购买银行保本 固定收益理财产品所致。 4）报告期，可供出售金融资产较上年同期增长 36.33%，主要系公司投资新 疆中科援疆创新创业私募基金合伙企业所致。 5）报告期，在建工程较上年同期大幅增长，主要系新能源公司自营光伏、 风能电站、天池能源公司昌吉 2*350MW 电厂、新疆准东五彩湾北一电厂 2*660MW 坑口电站等项目建设所致。 6）报告期，商誉为 0，主要系公司计提商誉减值准备所致。 7）报告期，长期待摊费用较上年同期增长 39.15%，主要系公司进行固定资 产更新改造，相关支出符合资本化计入长期待摊费用所致。 8）报告期，公司递延所得税资产较上年同期大幅增长，主要系公司计提的 坏账准备及股权激励费用增加导致账面价值与计税基础之间的差异增大所致。 9）报告期，其他非流动资产较上年同期大幅增长，主要系天池能源公司在 建电厂项目预付设备款计入其他非流动资产所致。 10）报告期，应付票据较上年同期增长 51.09%，主要系公司物资采购采用 票据结算方式增加所致。 11）报告期，应付职工薪酬较上年同期大幅增长，主要系公司计提尚未发放 的绩效薪资所致。 12）报告期，应交税费较上年同期大幅增长，主要系主要系公司利润增长计 提企业所得税增加所致。 13）报告期，其他应付款较上年同期增长 44.85%，主要系公司应付保证金 及押金款增加所致。 14）报告期，一年内到期的非流动负债较上年同期大幅增长，主要系公司长 期借款及应付债券转入一年内到期的非流动负债所致。 15）报告期，其他流动负债较上年同期大幅增长，主要系公司发行短期融资 券所致