中国对外承包工程发展报告2017-2018 三、大型项目和综合性项目逐年增多 在国际工程市场项目大型化、复杂化的发展趋势下,中国企业承揽大型项目的能力得到进一步提升,新签 约大型项目数量也在持续增加。2017年,中国企业新签合同额10亿美元以上的项目共41个,较上年增加8 个,新签合同额1亿美元和5000万美元以上的项目数量也逐年増加,集中在铁路建设、一般建筑、石油化工 电力工程等领域。一批基础设施互联互通和国际产能合作重点项目成为对外承包工程业务标杄:蒙内铁路正式 建成通车运营,中老铁路首条隧道全线贯通,中泰铁路一期工程开工建设,匈塞铁路、巴基斯坦PKM高速公 路等项目建设顺利,众多区域互联互通项目积极推进。以中白工业园、埃及苏伊士经贸合作区等为代表的境外 经贸合作区有效推进,带动我国企业全产业链“走出去”,促进了更多行业和领域的产能合作。2017年,中 国对外承包工程新签合同额前10大项目见表1-2 表1-22017年对外承包工程新签合同额前10大项目 序号国别(地区 1马来西亚 部沿海铁路一期工程设计施工总承包项目 中国交通建设股份有限公司 2印度尼西亚 美加达卫星城项目 中国建筑集团有限公司 3中国香港综合废物管理设施第1期项目 中国港湾工程有限责任公司 4肯尼亚 纳瓦沙至基苏木标轨铁路项目 中国路桥工程有限责任公司 5俄罗斯联邦阿穆尔天然气处理厂建设项目 中国石油工程建设有限公司 6尼日利亚 蒙贝拉3050兆瓦水电站项目 中国水电建设集团国际工程有限公司 7越南 沿海二期燃煤电厂项目 中国华电科工集团有限公司 8老挝 中老铁路磨丁至万象工程 中国中铁股份有限公司 9尼日利亚阿布贾城铁项目 中国土木工程集团有限公司 10约旦 阿塔拉特2台277兆瓦燃油页岩电站EPC项目 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 四、业务转型升级和模式创新不断取得新进展 对外承包工程企业围绕“一带一路”和国际产能合作倡议,探索向高端市场和高端业务转移,积极推动发 展模式转型升级 中国企业依托技术储备、运营管理、资源整合等综合优势,积极在电力工程、交通设施建设、资源开发等 领域推进投资、建设和运营一体化建设,开展 BOT/PPP等业务模式,扩展业务空间。中国企业在巴基斯坦 老挝、印度尼西亚、巴西等市场以投资方式开发建设了一批电力项目。交通建设领域,2017年蒙内铁路建成
7 中国对外承包工程发展报告 2017-2018 在国际工程市场项目大型化、复杂化的发展趋势下，中国企业承揽大型项目的能力得到进一步提升，新签 约大型项目数量也在持续增加。2017 年，中国企业新签合同额 10 亿美元以上的项目共 41 个，较上年增加 8 个，新签合同额 1 亿美元和 5000 万美元以上的项目数量也逐年增加，集中在铁路建设、一般建筑、石油化工、 电力工程等领域。一批基础设施互联互通和国际产能合作重点项目成为对外承包工程业务标杆：蒙内铁路正式 建成通车运营，中老铁路首条隧道全线贯通，中泰铁路一期工程开工建设，匈塞铁路、巴基斯坦 PKM 高速公 路等项目建设顺利，众多区域互联互通项目积极推进。以中白工业园、埃及苏伊士经贸合作区等为代表的境外 经贸合作区有效推进，带动我国企业全产业链“走出去”，促进了更多行业和领域的产能合作。2017 年，中 国对外承包工程新签合同额前 10 大项目见表 1-2。 对外承包工程企业围绕“一带一路”和国际产能合作倡议，探索向高端市场和高端业务转移，积极推动发 展模式转型升级。 中国企业依托技术储备、运营管理、资源整合等综合优势，积极在电力工程、交通设施建设、资源开发等 领域推进投资、建设和运营一体化建设，开展 BOT/PPP 等业务模式，扩展业务空间。中国企业在巴基斯坦、 老挝、印度尼西亚、巴西等市场以投资方式开发建设了一批电力项目。交通建设领域，2017 年蒙内铁路建成 三、大型项目和综合性项目逐年增多 四、业务转型升级和模式创新不断取得新进展 表 1-2 2017 年对外承包工程新签合同额前 10 大项目 序号 国别（地区） 项目名称 签约企业 1 马来西亚 东部沿海铁路一期工程设计施工总承包项目 中国交通建设股份有限公司 2 印度尼西亚 美加达卫星城项目 中国建筑集团有限公司 3 中国香港 综合废物管理设施第 1 期项目 中国港湾工程有限责任公司 4 肯尼亚 纳瓦沙至基苏木标轨铁路项目 中国路桥工程有限责任公司 5 俄罗斯联邦 阿穆尔天然气处理厂建设项目 中国石油工程建设有限公司 6 尼日利亚 蒙贝拉 3050 兆瓦水电站项目 中国水电建设集团国际工程有限公司 7 越南 沿海二期燃煤电厂项目 中国华电科工集团有限公司 8 老挝 中老铁路磨丁至万象工程 中国中铁股份有限公司 9 尼日利亚 阿布贾城铁项目 中国土木工程集团有限公司 10 约旦 阿塔拉特 2 台 277 兆瓦燃油页岩电站 EPC 项目 中国能源建设集团广东火电工程有限公司
中国对外承包工程发展报告2017-2018 并投入运营,签订巴基斯坦卡西姆港卸煤码头运行和维护项目。废物处理领域实现突破,中国港湾工程有限责 任公司承接香港综合废物管理设施第一期项目,合同总金额达40亿美元,工期80个月,运营期15年,设计 日垃圾处理量达3000吨,是香港第一个垃圾焚烧处理的环保项目。这些项目成为了相关模式创新的典范 企业积极通过兼并收购和战略投资等手段,布局国际市场,优化业务结构,取得了积极成效。2017年 中国交通建设股份有限公司完成对巴西本地最大的工程咨询设计公司 Concremat的收购,进一步发挥各自优 势和品牌协同效应,提升核心竟争力,共同开拓以巴西为主的南美基础设施市场。三峡集团成为首家控股海外 已经投运海上风电项目的中国企业,通过投资和并购,三峡集团已形成以巴基斯坦、巴西为重点的水电市场, 以德国为中心的海上风电市场,以葡萄牙电力公司为重要合作伙伴的欧美新能源市场,实现了全球化的市场布 局。中国电力建设股份有限公司收购欧洲全球知名设计咨询公司——意大利 Geodata(吉泰)公司项目正式 完成交割,此次收购完善了公司在地铁、铁路领域产业链,为开拓欧美发达国家市场握供了设计资源。 五、参与国际产能合作和境外经贸合作区建设成效显著 在国家大力推动国际产能合作的大背景下,国内优势产业“走出去”步伐加快,境外经贸合作区建设成效 显著。截至2017年末,我国企业共在44个国家建设初具规模的境外经贸合作区99家,累计投资307亿美元, 入区企业4364家,上缴东道国税费24.2亿美元,为当地创造就业岗位25.8万个。其中,2017年新增投资 57.9亿美元,创造产值186.9亿美元。对外承包工程企业充分发挥全球网络优势,对接国内国际产能合作发 展需求,积极参与境外经贸合作区、农业、资源和建材等领域的项目开发,不仅弥补了当地产业空白,提升了 所在国的经济发展能力,同时带动了国内钢铁、有色、建材、化工、工程机械等产业链上下游行业“走出去” 境外经贸合作园区建设不仅为纺织业、制鞋业、物流、农产品加工等企业“走出去”提供了完善的保障及落脚点, 也为对外承包工程行业自身业务发展提供了新的增长点。如中国交通建设股份有限公司与国内具有优势产能的 省市政府和企业对接合作,先后在埃塞俄比亚、吉布提、莫桑比克等市场规划开发了20多个境外经贸合作区。 中国机械工业集团有限公司发挥自身技术研发与设备制造资源优势及在机械工业行业的带动力,加大海外工业 工程的开发建设,推动、促进国际产能合作,2017年在纸浆厂、糖厂、水泥厂、钢铁厂等项目执行方面进展顺利, 在汽车工程、农机工程、化工工程等领域市场开发方面取得显著成效
8 中国对外承包工程发展报告 2017-2018 并投入运营，签订巴基斯坦卡西姆港卸煤码头运行和维护项目。废物处理领域实现突破，中国港湾工程有限责 任公司承接香港综合废物管理设施第一期项目，合同总金额达 40 亿美元，工期 80 个月，运营期 15 年，设计 每日垃圾处理量达 3000 吨，是香港第一个垃圾焚烧处理的环保项目。这些项目成为了相关模式创新的典范。 企业积极通过兼并收购和战略投资等手段，布局国际市场，优化业务结构，取得了积极成效。2017 年， 中国交通建设股份有限公司完成对巴西本地最大的工程咨询设计公司 Concremat 的收购，进一步发挥各自优 势和品牌协同效应，提升核心竞争力，共同开拓以巴西为主的南美基础设施市场。三峡集团成为首家控股海外 已经投运海上风电项目的中国企业，通过投资和并购，三峡集团已形成以巴基斯坦、巴西为重点的水电市场， 以德国为中心的海上风电市场，以葡萄牙电力公司为重要合作伙伴的欧美新能源市场，实现了全球化的市场布 局。中国电力建设股份有限公司收购欧洲全球知名设计咨询公司——意大利 Geodata（吉泰）公司项目正式 完成交割，此次收购完善了公司在地铁、铁路领域产业链，为开拓欧美发达国家市场提供了设计资源。 五、参与国际产能合作和境外经贸合作区建设成效显著 在国家大力推动国际产能合作的大背景下，国内优势产业“走出去”步伐加快，境外经贸合作区建设成效 显著。截至 2017 年末，我国企业共在 44 个国家建设初具规模的境外经贸合作区 99 家，累计投资 307 亿美元， 入区企业 4364 家，上缴东道国税费 24.2 亿美元，为当地创造就业岗位 25.8 万个。其中，2017 年新增投资 57.9 亿美元，创造产值 186.9 亿美元。对外承包工程企业充分发挥全球网络优势，对接国内国际产能合作发 展需求，积极参与境外经贸合作区、农业、资源和建材等领域的项目开发，不仅弥补了当地产业空白，提升了 所在国的经济发展能力，同时带动了国内钢铁、有色、建材、化工、工程机械等产业链上下游行业“走出去”。 境外经贸合作园区建设不仅为纺织业、制鞋业、物流、农产品加工等企业“走出去”提供了完善的保障及落脚点， 也为对外承包工程行业自身业务发展提供了新的增长点。如中国交通建设股份有限公司与国内具有优势产能的 省市政府和企业对接合作，先后在埃塞俄比亚、吉布提、莫桑比克等市场规划开发了 20 多个境外经贸合作区。 中国机械工业集团有限公司发挥自身技术研发与设备制造资源优势及在机械工业行业的带动力，加大海外工业 工程的开发建设，推动、促进国际产能合作，2017 年在纸浆厂、糖厂、水泥厂、钢铁厂等项目执行方面进展顺利， 在汽车工程、农机工程、化工工程等领域市场开发方面取得显著成效
第二章 对外承包工程的支持政策和措施
9 中国对外承包工程发展报告 2017-2018 第二章 对外承包工程的支持政策和措施
10 中国对外承包工程发展报告 2017-2018
中国对外承包工程发展报告2017-2018 概述 2017年以来,“一带一路”倡议有力有序有效推进,不断取得新进展新成就,正在成为引领我国新时期 对外开放的鲜明旗帜。习近平总书记在党的十九大报告中对于下一步的对外开放格局作出了新部署,指出:“要 以‘一带一路’建设为重点,坚持引进来和走出去并重,遵循共商共建共享原则,加强创新能力开放合作,形 成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。”这为今后一段时期对外承包工程行业和国际基础设施投资与合 作业务的发展指明了方向。2018年政府工作报告提出,要“推动形成全面开放新格局。进一步拓展开放范围和 层次,完善开放结构布局和体制机制,以高水平开放推动高质量发展。推进“一带一路”国际合作。坚持共商 共建共享,落实“一带一路”国际合作高峰论坛成果。推动国际大通道建设,深化沿线大通关合作。扩大国际 产能合作,带动中国制造和中国服务走出去。优化对外投资结构。加大西部、内陆和沿边开放力度,提高边境 跨境经济合作区发展水平,拓展开放合作新空间。”各有关部门在推动、规范、管理和保障企业更好地“走出去 方面,推出了多项举措和政策措施 围绕“一带一路”倡议的多双边国际合作不断深化。2017年3月17日,联合国安理会以15票赞成, 致同意通过“一带一路”建设等加强区域经济合作,敦促各方为“一带一路”建设提供安全保障环境、加强发 展政策战略对接、推进互联互通务实合作等。2017年召开的“一带一路”国际合作高峰论坛,达成了深化项目 合作、促进设施联通、扩大产业投资、加强金融合作的一系列重要成果,通过丝路基金、国家开发银行、进出 口银行等金融机构提供超过几干亿人民币的资金支持。截至2017年12月22日,中国已与86个国家和国际 组织签署100份“一带一路”相关文件。目前,“一带一路”建设已与哈萨克斯坦“光明之路”、巴基斯坦“愿 景2025”、老挝“变陆锁国为陆联国”、越南“两廊一圈”、印度尼西亚“全球海洋支点”等国家的发展战略 对接。“一带一路”相关的多双边国际合作为相关项目的推动提供了支持,为中国对外承包工程业务的发展提 供了难得的机遇。 对外自贸区战略提速推进。截至2017年底,中国已经对外签署了16个自贸协定,涉及24个国家和地区。 其中,2017年中国分别与格鲁吉亚、马尔代夫签署了自贸协定,与智利签署了自贸区升级议定书,签署优患贸 易安排性质的《亚太贸易协定第二修正案》,中国与巴拿马、蒙古、巴勒斯坦、印度、尼泊尔、哥伦比亚、斐 济和毛里求斯的自贸协定以及与瑞士、秘鲁自贸协定升级进入可行性研究阶段。2018年中国还将继续推进10 个自贸协定推进谈判,以及10个自贸协定的可行性研究,多边方面包括:中国将积极推进《区域全面经济伙伴 关系协定》(RCEP)、中日韩自贸协定的谈判;双边方面,中国将与以色列、斯里兰卡、挪威、摩尔多瓦开 展自贸协定谈判;此外,中国还将推进与巴基斯坦、新加坡、智利的自贸协定升级谈判。自贸区谈判中涉及市 场准入、人员流动、贸易海关等多方面便利化安排,将为相关地区业务的开展提供便利 二、行业管理制度 2017年商务部作为对外承包工程业务的主管部门,按照“一手促发展、一手防风险”的要求,坚持深化
11 中国对外承包工程发展报告 2017-2018 一、概述 2017 年以来，“一带一路” 倡议有力有序有效推进，不断取得新进展新成就，正在成为引领我国新时期 对外开放的鲜明旗帜。习近平总书记在党的十九大报告中对于下一步的对外开放格局作出了新部署，指出：“要 以‘一带一路’建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形 成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。”这为今后一段时期对外承包工程行业和国际基础设施投资与合 作业务的发展指明了方向。2018 年政府工作报告提出，要“推动形成全面开放新格局。进一步拓展开放范围和 层次，完善开放结构布局和体制机制，以高水平开放推动高质量发展。推进“一带一路”国际合作。坚持共商 共建共享，落实“一带一路”国际合作高峰论坛成果。推动国际大通道建设，深化沿线大通关合作。扩大国际 产能合作，带动中国制造和中国服务走出去。优化对外投资结构。加大西部、内陆和沿边开放力度，提高边境 跨境经济合作区发展水平，拓展开放合作新空间。”各有关部门在推动、规范、管理和保障企业更好地“走出去” 方面，推出了多项举措和政策措施。 围绕“一带一路”倡议的多双边国际合作不断深化。2017 年 3 月 17 日，联合国安理会以 15 票赞成，一 致同意通过“一带一路”建设等加强区域经济合作，敦促各方为“一带一路”建设提供安全保障环境、加强发 展政策战略对接、推进互联互通务实合作等。2017 年召开的“一带一路”国际合作高峰论坛，达成了深化项目 合作、促进设施联通、扩大产业投资、加强金融合作的一系列重要成果，通过丝路基金、国家开发银行、进出 口银行等金融机构提供超过几千亿人民币的资金支持。截至 2017 年 12 月 22 日，中国已与 86 个国家和国际 组织签署 100 份“一带一路”相关文件。目前，“一带一路”建设已与哈萨克斯坦“光明之路”、巴基斯坦“愿 景 2025”、老挝“变陆锁国为陆联国”、越南“两廊一圈”、印度尼西亚“全球海洋支点”等国家的发展战略 对接。“一带一路”相关的多双边国际合作为相关项目的推动提供了支持，为中国对外承包工程业务的发展提 供了难得的机遇。 对外自贸区战略提速推进。截至 2017 年底，中国已经对外签署了 16 个自贸协定，涉及 24 个国家和地区。 其中，2017 年中国分别与格鲁吉亚、马尔代夫签署了自贸协定，与智利签署了自贸区升级议定书，签署优惠贸 易安排性质的《亚太贸易协定第二修正案》，中国与巴拿马、蒙古、巴勒斯坦、印度、尼泊尔、哥伦比亚、斐 济和毛里求斯的自贸协定以及与瑞士、秘鲁自贸协定升级进入可行性研究阶段。2018 年中国还将继续推进 10 个自贸协定推进谈判，以及 10 个自贸协定的可行性研究，多边方面包括：中国将积极推进《区域全面经济伙伴 关系协定》（RCEP）、中日韩自贸协定的谈判；双边方面，中国将与以色列、斯里兰卡、挪威、摩尔多瓦开 展自贸协定谈判；此外，中国还将推进与巴基斯坦、新加坡、智利的自贸协定升级谈判。自贸区谈判中涉及市 场准入、人员流动、贸易海关等多方面便利化安排，将为相关地区业务的开展提供便利。 二、行业管理制度 2017 年商务部作为对外承包工程业务的主管部门，按照“一手促发展、一手防风险”的要求，坚持深化