中国对外承包工程发展报告2017-2018 2017年,在全球经济缓慢增长、国际贸易保护主义抬头、国际工程市场总体萎缩的形势下,“一带一路 倡议全面深入推进,推动沿线囯家经济发展、基础设施和互联互通等建设规模进一步扩大。对外承包工程企 业“走出去”积极性不断提高,围绕“一带一路”倡议和国际产能合作加大市场投入,不少企业将促进海外 业务发展上升到企业战略层面,积极进行业务转型升级,有效实现了业务持续发展,国际影响力不断提升。 2017年,中国对外承包工程业务整体规模稳步攀升,完成营业额1685.9亿美元,同比增长5.8%,新签合 同额26528亿美元,同比增长8.7%。截至2017年底,我国对外承包工程业务已累计签订合同额2.1万亿 美元,完成营业额1.4万亿美元,自2001年以来实现了业务的持续增长,业务走势见图1-1。 3000 单位:亿美元 100% 2000 1500 20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 新签合同额 完成营业额 一新签合同额增长率 完成营业额增长率 图1-12001-2017年对外承包工程业务走势 总体来看,2017年中国对外承包工程业务发展呈现以下特点 一、“一带一路”沿线国家市场对外承包工程业务持续增长 2017年,对外承包工程企业在“一带一路”沿线国家市场新签合同额1443.2亿美元,占同期新签合同 额的54.4%,完成营业额855.3亿美元,占同期总额的50.7%按照新签合同额统计,对外承包工程企业在“一 带一路”沿线国家和地区市场业务涉及交通运输建设(378.4亿美元,占比26.2%)、一般建筑(306.2亿美元, 占比21.2%)、电力工程建设(304.0亿美元,占比21.1%)、石油化工(200.0亿美元,占比139%) 水利建设(23.1亿美元,占比16%)、工业建设(48.8亿美元,占比3.4%)、制造加工设施建设项目(21.9 亿美元,占比1.5%)等。在2017年新签合同额排名前十的海外市场中,“一带一路”沿线国家有五个,分
3 中国对外承包工程发展报告 2017-2018 图 1-1 2001-2017 年对外承包工程业务走势 2017 年，在全球经济缓慢增长、国际贸易保护主义抬头、国际工程市场总体萎缩的形势下，“一带一路” 倡议全面深入推进，推动沿线国家经济发展、基础设施和互联互通等建设规模进一步扩大。对外承包工程企 业“走出去”积极性不断提高，围绕“一带一路”倡议和国际产能合作加大市场投入，不少企业将促进海外 业务发展上升到企业战略层面，积极进行业务转型升级，有效实现了业务持续发展，国际影响力不断提升。 2017 年，中国对外承包工程业务整体规模稳步攀升，完成营业额 1685.9 亿美元，同比增长 5.8%，新签合 同额 2652.8 亿美元，同比增长 8.7%。截至 2017 年底，我国对外承包工程业务已累计签订合同额 2.1 万亿 美元，完成营业额 1.4 万亿美元，自 2001 年以来实现了业务的持续增长，业务走势见图 1-1。 总体来看，2017 年中国对外承包工程业务发展呈现以下特点： 2017 年，对外承包工程企业在“一带一路”沿线国家市场新签合同额 1443.2 亿美元，占同期新签合同 额的 54.4%，完成营业额 855.3 亿美元，占同期总额的 50.7%。按照新签合同额统计，对外承包工程企业在“一 带一路”沿线国家和地区市场业务涉及交通运输建设（378.4 亿美元，占比 26.2%）、一般建筑（306.2 亿美元， 占比 21.2%）、电力工程建设（304.0 亿美元，占比 21.1%）、石油化工（200.0 亿美元，占比 13.9%）、 水利建设（23.1 亿美元，占比 1.6%）、工业建设（48.8 亿美元，占比 3.4%）、制造加工设施建设项目（21.9 亿美元，占比 1.5%）等。在 2017 年新签合同额排名前十的海外市场中，“一带一路”沿线国家有五个，分 一、“一带一路”沿线国家市场对外承包工程业务持续增长 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 新签合同额 完成营业额 新签合同额增长率 完成营业额增长率 单位：亿美元
中国对外承包工程发展报告2017-2018 别为马来西亚、印度尼西亚、巴基斯坦、孟加拉、俄罗斯联邦,新签合同额均超过70亿美元。自2013年 带一路”倡议提出以来,对外承包工程企业在沿线市场业务总体规模不断扩大,占比呈上升趋势,总体情况见 单位:亿美元 1400 40% 600 20% 00 2013 2014 2017 新签合同额完成营业额新签合同额增长率—完成营业额增长率 图1-2“一带一路”沿线市场业务走势 亚洲市场对外承包工程业务新签合同额占比达到历史新高,达54.2%,同比提升39个百分点。在东南亚 南亚市场对外承包工程业务实现较快増长,主要集中在交通运输建设、一般建筑、电力工程建设、石油化工 工业建设等领域。受国际大宗商品价格低迷、部分非洲国家财政收入下降、建设资金匮乏等不利影响,对外承 包工程企业在非洲市场业务开拓和经营难度加大,2017年业务总体规模下滑,新签合同额占比29%,较上年 下降4.6个百分点,为2011年以来最低占比,仅在东非、西非市场实现业务增长,投建营一体化、产能合作 和资源开发成为业务增长点。对外承包工程企业在拉美市场业务下滑加速,新签合同额占比仅有6%,委内瑞拉、 阿根廷、厄瓜多尔等传统市场业务下滑眀显,但在玻利维亚、巴拿马、墨西哥等市场开拓初显成效,企业积极 开展并购,探索通过投资带动参与交通运输建设、电力工程建设、水利建设等领域项目。中国企业在欧洲市场 业务实现较快增长,在中东欧地区签约多个合作项目。在美国、溴大利亚等市场中国企业通过投资并购、探索 新模式和新业务等途径,逐步扩大了业务规模。2017年中国对外承包工程各地区业务分布如图1-3所示
4 中国对外承包工程发展报告 2017-2018 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2013 2014 2015 2016 2017 新签合同额 完成营业额 新签合同额增长率 完成营业额增长率 单位：亿美元 别为马来西亚、印度尼西亚、巴基斯坦、孟加拉、俄罗斯联邦，新签合同额均超过 70 亿美元。自 2013 年“一 带一路”倡议提出以来，对外承包工程企业在沿线市场业务总体规模不断扩大，占比呈上升趋势，总体情况见 图 1-2。 亚洲市场对外承包工程业务新签合同额占比达到历史新高，达 54.2%，同比提升 3.9 个百分点。在东南亚、 南亚市场对外承包工程业务实现较快增长，主要集中在交通运输建设、一般建筑、电力工程建设、石油化工、 工业建设等领域。受国际大宗商品价格低迷、部分非洲国家财政收入下降、建设资金匮乏等不利影响，对外承 包工程企业在非洲市场业务开拓和经营难度加大，2017 年业务总体规模下滑，新签合同额占比 29%，较上年 下降 4.6 个百分点，为 2011 年以来最低占比，仅在东非、西非市场实现业务增长，投建营一体化、产能合作 和资源开发成为业务增长点。对外承包工程企业在拉美市场业务下滑加速，新签合同额占比仅有 6%，委内瑞拉、 阿根廷、厄瓜多尔等传统市场业务下滑明显，但在玻利维亚、巴拿马、墨西哥等市场开拓初显成效，企业积极 开展并购，探索通过投资带动参与交通运输建设、电力工程建设、水利建设等领域项目。中国企业在欧洲市场 业务实现较快增长，在中东欧地区签约多个合作项目。在美国、澳大利亚等市场中国企业通过投资并购、探索 新模式和新业务等途径，逐步扩大了业务规模。2017 年中国对外承包工程各地区业务分布如图 1-3 所示。 图 1-2 “一带一路”沿线市场业务走势
中国对外承包工程发展报告2017-2018 新签合同额 完成营业额 1.4 14%3.2% 2.7% 5.5% 6.5% 6.0% 6% 4.1% 52.4% 30.4% ■亚洲■非洲■拉丁美洲■欧洲■北美洲■大洋洲 图1-32017年对外承包工程各地区业务占比 2017年市场业务集中度进一步提高。新签合同额位居前十位的国家(地区)依次为马来西亚、印度尼西 亚、尼日利亚、巴基斯坦、孟加拉、肯尼亚、中国香港、安哥拉、俄罗斯联邦和埃塞俄比亚,新签合同额共 计1171.1亿美元,占新签合同总额的44.1%,较上年度前十国家(地区)业务占比提升了6.7个百分点 其中中国企业在前六位国家(地区)市场的签约金额均超过了100亿美元。2017年对外承包工程业务前10 大国别(地区)市场见表1-1 表1-12017年对外承包工程业务前10大国别(地区)市场 单位:亿美元 完成营业额 1马来西亚 248.5121.2% 94% 巴基斯坦 113.4 67% 2印度尼西亚172060.4%6.5%马来西亚81.5 71.6% 4.8% 3尼日利亚 114.891.7% 4.3%阿尔及利亚 14.0% 4.7% 4巴基斯坦 4.1%安哥拉 669 5孟加拉 104.2 93% 39%沙特阿拉伯 634 33.1% 6肯尼亚 100.8137.3% 3.8%印度尼西亚 7中国香港 3.4%中国香港 55.5 31.0% 3.3% 8安哥拉 8580.3%32%埃塞俄比亚5521739%33%
5 中国对外承包工程发展报告 2017-2018 图 1-3 2017 年对外承包工程各地区业务占比 2017 年市场业务集中度进一步提高。新签合同额位居前十位的国家（地区）依次为马来西亚、印度尼西 亚、尼日利亚、巴基斯坦、孟加拉、肯尼亚、中国香港、安哥拉、俄罗斯联邦和埃塞俄比亚，新签合同额共 计 1171.1 亿美元，占新签合同总额的 44.1%，较上年度前十国家（地区）业务占比提升了 6.7 个百分点， 其中中国企业在前六位国家（地区）市场的签约金额均超过了 100 亿美元。2017 年对外承包工程业务前 10 大国别（地区）市场见表 1-1。 表 1-1 2017 年对外承包工程业务前 10 大国别（地区）市场 单位：亿美元 排名 新签合同额 完成营业额 国别（地区） 金额 同比 占比 国别（地区） 金额 同比 占比 1 马来西亚 248.5 121.2% 9.4% 巴基斯坦 113.4 56.0% 6.7% 2 印度尼西亚 172.0 60.4% 6.5% 马来西亚 81.5 71.6% 4.8% 3 尼日利亚 114.8 91.7% 4.3% 阿尔及利亚 78.5 -14.0% 4.7% 4 巴基斯坦 107.5 -7.2% 4.1% 安哥拉 66.9 54.5% 4.0% 5 孟加拉 104.2 39.3% 3.9% 沙特阿拉伯 63.4 -33.1% 3.8% 6 肯尼亚 100.8 137.3% 3.8% 印度尼西亚 55.6 36.0% 3.3% 7 中国香港 89.2 12.6% 3.4% 中国香港 55.5 31.0% 3.3% 8 安哥拉 85.8 0.3% 3.2% 埃塞俄比亚 55.2 17.3% 3.3% 54.1% 28.8% 6.0% 6.5% 1.4% 3.2% 新签合同额 52.4% 30.4% 7.6% 5.5% 1.4% 2.7% 完成营业额 亚洲 非洲 拉丁美洲 欧洲 北美洲 大洋洲 52.4% 30.4% 7.6% 5.5% 1.4% 2.7% 完成营业额 亚洲 非洲 拉丁美洲 欧洲 北美洲 大洋洲
中国对外承包工程发展报告2017-2018 9俄罗斯联邦 775191.5% 2.9%老挝 42.3 10埃塞俄比亚70.6154%27%肯尼亚 373-18.0% 2.2% 合计 1171.1 44.1% 649638.5% 、交通运输建设、一般建筑、电力工程建设为主要业务领域 2017年,交通运输建设、一般建筑及电力工程建设为中国企业在境外承包工程的主要业务领域,新签合 同额合计占比达67.4%。 交通运输建设业务实现较好增长,中国企业在铁路、公路桥梁和港口建设等互联互通领堿业务得到快速发 展,新签合同额达716亿美元,较上年增长近三成。一般建筑领域业务稳步增长,企业在巩固安哥拉、马来西亚 中国香港、阿尔及利亚等市场的同时,在印度尼西亚、韩国、新西兰、俄罗斯联邦等市场签约缐合类房建项目, 尤其是在超高层建筑施工方面优势突岀,签约増幅较大,一般建筑项目超越电力工程建设项目排位第二。电力 工程建设仍是对外承包工程业务重点。2017年火电站和水电站建设业务増量虽有所下降,但风力发电和太阳 能电站等清洁能源建设业务规模和市场分布得到进一步扩展,呈现较好发展前景。输变电作为实现电力互联的 重要基础设施,迎来了较好的发展,中国企业在全球能源网络建设的参与度逐步提升。此外,中国企业在境外 工业建设、环保工程等领域业务大幅増长,但在石油化工、通讯工程、水利建设等领域业务岀现了不同程度的 下降。2017年中国企业对外承包工程业务领域分布见下图1-4。 新签合同额 完成营业额 28%14% 2.6% 3.4% 3.5% 7.2% 10.0% 10.2% 9.7% 2.3% 20.4% ■交通运输建设 ■一般建筑 ■电力工程建设 ■石油化工 ■通讯工程建设 ■工业建设 ■水利建设 ■制造加工设施建设 ■其他 图1-42017年对外承包工程各专业领域占比
6 中国对外承包工程发展报告 2017-2018 2017 年，交通运输建设、一般建筑及电力工程建设为中国企业在境外承包工程的主要业务领域，新签合 同额合计占比达 67.4%。 交通运输建设业务实现较好增长，中国企业在铁路、公路桥梁和港口建设等互联互通领域业务得到快速发 展，新签合同额达 716 亿美元，较上年增长近三成。一般建筑领域业务稳步增长，企业在巩固安哥拉、马来西亚、 中国香港、阿尔及利亚等市场的同时，在印度尼西亚、韩国、新西兰、俄罗斯联邦等市场签约综合类房建项目， 尤其是在超高层建筑施工方面优势突出，签约增幅较大，一般建筑项目超越电力工程建设项目排位第二。电力 工程建设仍是对外承包工程业务重点。2017 年火电站和水电站建设业务增量虽有所下降，但风力发电和太阳 能电站等清洁能源建设业务规模和市场分布得到进一步扩展，呈现较好发展前景。输变电作为实现电力互联的 重要基础设施，迎来了较好的发展，中国企业在全球能源网络建设的参与度逐步提升。此外，中国企业在境外 工业建设、环保工程等领域业务大幅增长，但在石油化工、通讯工程、水利建设等领域业务出现了不同程度的 下降。2017 年中国企业对外承包工程业务领域分布见下图 1-4。 二、交通运输建设、一般建筑、电力工程建设为主要业务领域 图 1-4 2017 年对外承包工程各专业领域占比 排名 新签合同额 完成营业额 国别（地区） 金额 同比 占比 国别（地区） 金额 同比 占比 9 俄罗斯联邦 77.5 191.5% 2.9% 老挝 42.3 43.5% 2.5% 10 埃塞俄比亚 70.6 -15.4% 2.7% 肯尼亚 37.3 -18.0% 2.2% 合计 1171.1 - 44.1% 649.6 - 38.5% 26.8% 20.4% 16.7% 9.7% 10.0% 4.7% 3.4% 2.6% 5.7% 完成营业额 交通运输建设 一般建筑 电力工程建设 石油化工 通讯工程建设 工业建设 水利建设 制造加工设施建设 其他 26.8% 20.4% 16.7% 9.7% 10.0% 4.7% 3.4% 2.6% 5.7% 完成营业额 交通运输建设 一般建筑 电力工程建设 石油化工 通讯工程建设 工业建设 水利建设 制造加工设施建设 其他 27.0% 22.3% 18.1% 10.2% 7.2% 3.5% 2.8% 1.4% 7.5% 新签合同额