2018年年度报告 单位:元 前五名供应商 采购额 占比 第一名 333.57 4. 第二名 41,384 1,36 67.69 2.20 第三名 30,241,549.16 1.61 第四名 27,114,805.94 1.44 第五名 0,799,247.9 合计 210,695,304.32 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上/毛利率 %)年增减年增减比上年 (%) (%)|增减(%) 装饰装2,384,697,395.771,982,969,957.1216.85 17.22 18.05 减少 百分点 主营业务分产品情况 营业收 成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 比上本比上/无利率 年增减|年增减比上年 (%)增减(%) 公共建 919,279,962.93786,860,563.3114.40 1.74 0.38 增加 筑装饰 1.15个 百分点 建筑幕1,284,643,45.581,093,151,239.7714.9130.7634.80减少 墙工程 2.55个 百分点 设计业 147,820,369.3974,540,925.9649.5725.0428.81 减少 务 1.48 百分」 个点 EPC项目 32,953,617.8728,417,228.08 13.77 4.77 增加 3.95 百分点 主营业务分地区情况 营业收营业成 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 比上本比上 毛利率 (%) 年增减年增减比上年 增减(% (%) 江苏省1,165,634,576.421,005,813,219.6413.71 2.01 百分 江苏省1,219,062,819.3597,156,737.4819.84 6.7128.75 少个点加个 外 4.95 6/182
2018 年年度报告 16 / 182 单位：元 前五名供应商 采购额 占比 第一名 91,155,333.57 4.84 第二名 41,384,367.69 2.20 第三名 30,241,549.16 1.61 第四名 27,114,805.94 1.44 第五名 20,799,247.96 1.11 合计 210,695,304.32 11.20 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 装饰装 修 2,384,697,395.77 1,982,969,957.12 16.85 17.22 18.05 减少 0.58 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 公共建 筑装饰 工程 919,279,962.93 786,860,563.31 14.40 1.74 0.38 增加 1.15 个 百分点 建筑幕 墙工程 1,284,643,445.58 1,093,151,239.77 14.91 30.76 34.80 减少 2.55 个 百分点 设计业 务 147,820,369.39 74,540,925.96 49.57 25.04 28.81 减少 1.48 个 百分点 EPC 项目 32,953,617.87 28,417,228.08 13.77 9.56 4.77 增加 3.95 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 江苏省 内 1,165,634,576.42 1,005,813,219.64 13.71 2.01 9.23 减少 5.70 个 百分点 江苏省 外 1,219,062,819.35 977,156,737.48 19.84 36.71 28.75 增加 4.95 个 百分点
2018年年度报告 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 建筑幕墙工程营业收入、营业成本较上年同期增加30.76%、34.80%,主要系报告期建筑幕墙工程 省内外均大幅增加。 江苏省外营业收入、营业成本较上年同期增加36.71%、28.75%,主要系江苏省外建筑幕墙工程较 上年同期增加所致。 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 分行业情况 上年本期7 金额 本期占 同期 分行业成本构本期金额 较上 成项目 总成本上年同期金额年同情况 占总 比例 比例/期变说明 (%) 例(% 装饰装修材料1,273,407,982.3166.731,159,.697,830.6271.509.81 装饰装修人工 608,274,711.0731.87426,471,946.7326.2942.63 装饰装修费用 26,746,337.78 1.40 35,770,306.442.21-25.2 分产品情况 本期 同期 额 分产品成本构成本期金额 本期占 总成本上年同期金额 占总在同情况 项目 比例(%) 成本说明 比例 期变 (%) 动比 公共建主营业务786,860,563.3141.23783,859,205.7748.330.38 筑装饰成本 工程 建筑幕主营业务1,093,151,239.757.28810,958,378.0250.0034.80 墙工程成本 7 EC项目主营业务28,417,22081.4927,12,50001.674.77 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 人工较上年同期增加42.63%,主要系报告期内公司承建工程量较上年同期增加所致。 建筑幕墙工程主营业务成本较上年同期增加34.80%,主要系报告期内建筑幕墙工程省内外材料、 人工成本均大幅增加。 17/182
2018 年年度报告 17 / 182 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 建筑幕墙工程营业收入、营业成本较上年同期增加 30.76%、34.80%，主要系报告期建筑幕墙工程 省内外均大幅增加。 江苏省外营业收入、营业成本较上年同期增加 36.71%、28.75%，主要系江苏省外建筑幕墙工程较 上年同期增加所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 装饰装修 材料 1,273,407,982.31 66.73 1,159,697,830.62 71.50 9.81 装饰装修 人工 608,274,711.07 31.87 426,471,946.73 26.29 42.63 装饰装修 费用 26,746,337.78 1.40 35,770,306.44 2.21 -25.2 3 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 公共建 筑装饰 工程 主营业务 成本 786,860,563.31 41.23 783,859,205.77 48.33 0.38 建筑幕 墙工程 主营业务 成本 1,093,151,239.7 7 57.28 810,958,378.02 50.00 34.80 EPC 项目 主营业务 成本 28,417,228.08 1.49 27,122,500.00 1.67 4.77 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 人工较上年同期增加 42.63%，主要系报告期内公司承建工程量较上年同期增加所致。 建筑幕墙工程主营业务成本较上年同期增加 34.80%，主要系报告期内建筑幕墙工程省内外材料、 人工成本均大幅增加
2018年年度报告 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额61,642.53万元,占年度销售总额25.84%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额21,069.53万元,占年度采购总额11.20%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元,占年度采购总额0% 费用 √适用口不适用 本期数 期数变动比例(%)原因 销售费用 20,204,558018,790023.94 管理费用 105,96,282.7889,569,456.19 18.30 研发费用 85,357,844979,273,909.82 7.67 财务费用 33,875,854.9022,220,869.31 52.45主要系报告期内 支付的银行借款 利息增加所致 4.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 本期费用化研发投入 85,357,841.49 本期资本化研发投入 研发投入合计 85,357,841.49 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 333 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 √适用口不适用 本期无资本化研发投入,主要系公司报告期内研发投入未能达到资本化条件所致 现金流 √适用口不适用 本期数 上年同期数 变动比例(%)原因 经营活动产生的83,504,906.3428,949,91.811845 主要系报告期内 现金流量净额 收回工程款等增 加所致 投资活动产生的 852,193.87-191,117,734.17不适用 主要系投资支付 现金流量净额 的现金较上年减 18/182
2018 年年度报告 18 / 182 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 61,642.53 万元，占年度销售总额 25.84%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 21,069.53 万元，占年度采购总额 11.20%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 原因 销售费用 20,204,558.80 18,790,023.94 7.53 管理费用 105,964,282.78 89,569,456.19 18.30 研发费用 85,357,841.49 79,273,909.82 7.67 财务费用 33,875,854.90 22,220,869.31 52.45 主要系报告期内 支付的银行借款 利息增加所致 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 85,357,841.49 本期资本化研发投入 研发投入合计 85,357,841.49 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.58 公司研发人员的数量 333 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 32.71 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 √适用 □不适用 本期无资本化研发投入，主要系公司报告期内研发投入未能达到资本化条件所致。 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 原因 经营活动产生的 现金流量净额 83,504,906.34 28,949,911.81 188.45 主要系报告期内 收回工程款等增 加所致 投资活动产生的 现金流量净额 -80,852,193.87 -191,117,734.17 不适用 主要系投资支付 的现金较上年减
2018年年度报告 少所致 筹资活动产生的91,493,501.6030,765,052.40-69.58 主要系偿还债务 现金流量净额 支付的现金较上 年同期增加所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 本期期末 上期期末末金额 项目名称本期期末数数占总资上期期末数产的比例期末变说明 数占总资较上期情况 产的比例 (%) (%)动比例 货币资金 458,748,960.05 11.49357,752,557.90 8.23参见 第十 附注 七、1 应收票据|2,120,158,180.4053.111,882,449738 52.93 12.63 及应收账 其他应收69,128,9986 76,493,886.51 2.15-9.63 存货 38,956,089.45 0.9834,156,703.370.961.05 其他流动|1145555.61 2.77178,587,64487 5.02-38.15主要 资产 告期 末银 财产 品较 上末少致 减 长期应收|158.,92,607.32 3.9889,873,762.09 6.83主要 告期 末应 权转 让款 19/182
2018 年年度报告 19 / 182 少所致 筹资活动产生的 现金流量净额 91,493,501.60 300,765,052.40 -69.58 主要系偿还债务 支付的现金较上 年同期增加所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 458,748,960.05 11.49 357,752,557.90 10.06 28.23 参 见 第 十 一 节 附 注 七、1 应收票据 及应收账 款 2,120,158,180.40 53.11 1,882,441,977.38 52.93 12.63 其他应收 款 69,128,998.86 1.73 76,493,886.51 2.15 -9.63 存货 38,956,089.45 0.98 34,156,703.37 0.96 14.05 其他流动 资产 110,455,552.61 2.77 178,587,644.87 5.02 -38.15 主 要 系 报 告 期 末 银 行 理 财 产 品 较 上 年 末 减 少 所 致 长期应收 款 158,922,607.32 3.98 89,873,762.09 2.53 76.83 主 要 系 报 告 期 末 应 收 股 权 转 让 款 增 加
2018年年度报告 「所致 长期股权174,976,353.05 205,889,302.91 15.01 投资 在建工程 0.00 0.00263,436,680.32 7.41-100.00主要 系报 告内建程工 在 转 入固 定资 47,770,334 3.70147,77033.41 其他非流68,079,578.671.7178.692,956.032.21-13.49 动资产 短期借款50.152,2001.8395,00001.139.281主要 系银 款较 上末 增 加所 应付票据1,714,67,160.8042.961,514,853,709.1142.6013.19 及应付账 应交税费 16,376,222.38 29,389,685.11 0.83-44.28主要 系交值较年减 增 税 上 所致 其他应付|62,250,042.66 1.5660,469,847.39 2.94 其他流动|149,812,73376 3.75102,393,695.55 28846.31主要 负债 系待 项税 额加致 增 长期借款194,050,000 486243,700,000.00 6.85-20.37 长期应付63,496,949.16 1.59 55,793,794.01 1.57 13.81 425,578,725.0010.66330,226,875.00 9.2928.87参见 20/182
2018 年年度报告 20 / 182 所致 长期股权 投资 174,976,353.05 4.38 205,889,302.91 5.79 -15.01 在建工程 0.00 0.00 263,436,680.32 7.41 -100.00 主 要 系 报 告 期 内 在 建 工 程 竣 工 转 入 固 定 资 产 商誉 147,770,334.41 3.70 147,770,334.41 4.16 0.00 其他非流 动资产 68,079,578.67 1.71 78,692,956.03 2.21 -13.49 短期借款 550,152,200.00 13.78 395,000,000.00 11.11 39.28 主 要 系 银 行 借 款 较 上 年 末 增 加 所 致 应付票据 及应付账 款 1,714,677,160.80 42.96 1,514,853,709.11 42.60 13.19 应交税费 16,376,222.38 0.41 29,389,685.11 0.83 -44.28 主 要 系 应 交 增 值 税 较 上 年 末 减 少 所致 其他应付 款 62,250,042.66 1.56 60,469,847.39 1.70 2.94 其他流动 负债 149,812,733.76 3.75 102,393,695.55 2.88 46.31 主 要 系 待 转 销 项 税 额 增 加 所 致 长期借款 194,050,000.00 4.86 243,700,000.00 6.85 -20.37 长期应付 款 63,496,949.16 1.59 55,793,794.01 1.57 13.81 股本 425,578,725.00 10.66 330,226,875.00 9.29 28.87 参 见 第 十 一 节