2018年年度报告 装配式装修,是指采用干式工法,将工厂生产的内装部品在装修现场进行组合安装的装修方 式。基础技术包括SI分离技术、BIM技术、干法施工技术以及现场装配化施工技术。该方式符合 国家绿色建筑发展的战略,能够推进建筑产业化和节能化。报告期内,公司设立子公司苏州柯依 迪智能家居有限公司,投入人力、物力实践该模式,部分技术已在实施项目中得以落实,包含高 铁新城商务酒店项目内装工程、北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等项目 5、金融投资 公司以全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司为投资运作平台,发起设立苏州新合盛保理 公司:通过宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)投资北京奇安信科技有限公司 参与设立由苏州柯利达集团有限公司控股的方圆证券有限公司,申报材料己于2018年12月29 日获得了中国证监会的受理 截止目前,按业务内容划分,公司共有建筑幕墙、建筑装饰、建筑设计与EPC、装配化装饰、 投融资与资产管理等五大业务板块,在公司大后台的支持下板块协同发展,产融相合,为公司加 速发展奠定了坚实的基础 (二)经营模式 建筑装饰、建筑幕墙、建筑设计与EPC等业务的承接一般通过公开招标、邀标和竞争性谈判 等方式取得 公司设有业务与投标管理中心、EPC运营管理中心、材料采购中心、合约管理中心、财务管 理中心、幕墙配套中心、木制品配套中心等大后台机构,协调资源,为各业务板块提供强有力的 支持;公司以业务内容为划分基础、以地域作参考,成立事业部,设有本部内装、本部幕墙、外 围事业部、北京、成都、南昌、承志公司、域高公司、南通柯利达、柯利达资管、柯依迪等11 个事业部业务单元。各事业集中精力,在各自领域与区域做熟做深,公司以大数据平台为纽带, 有效连接和支持各事业部,通过统一管理、整体协作,实现资源共享,发挥协同效应 1、公司工程承接和承做主要环节如下图所示 市场经 重要项 营、市 目跟 组织施 竣工验 场信息 踪、参工团队→项目施工收、决→售后服务 算、收款 收集 与投标 2、建筑设计业务流程 业务承接阶段 策划阶段 设计阶段 设计成果交付阶段 概念设计方案设计初步设计施工图设计 (三)行业情况说明 2018年,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,国家统筹推荐“五位 体”的总体布局,协调推进“四个全面”的战略布局,以供给侧结构性改革为主线,落实高质量 发展要求。经济运行总体平稳,稳中有进。 建筑装饰行业作为建筑行业的子行业之一,是我国国民经济发展的重要组成部分,其发展状 况与宏观经济的发展水平联系紧密。2018年,GDP同比增长6.6%,经济运行呈现了增长平稳、就 业向好、物价稳定、国际收支改善的良好格局,经济増长的稳定性明显増强。根据国家统计局数 据,2018年全年全社会建筑业增加值61808亿元,比上年增长4.5%。全国具有资质等级的总承包 和专业承包建筑业企业利润8104亿元,比上年增长8.2%,其中国有控股企业2470亿元,增长8.5%; 11/182
2018 年年度报告 11 / 182 装配式装修，是指采用干式工法，将工厂生产的内装部品在装修现场进行组合安装的装修方 式。基础技术包括 SI 分离技术、BIM 技术、干法施工技术以及现场装配化施工技术。该方式符合 国家绿色建筑发展的战略，能够推进建筑产业化和节能化。报告期内，公司设立子公司苏州柯依 迪智能家居有限公司，投入人力、物力实践该模式，部分技术已在实施项目中得以落实，包含高 铁新城商务酒店项目内装工程、北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等项目。 5、金融投资 公司以全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司为投资运作平台，发起设立苏州新合盛保理 公司；通过宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）投资北京奇安信科技有限公司； 参与设立由苏州柯利达集团有限公司控股的方圆证券有限公司，申报材料已于 2018 年 12 月 29 日获得了中国证监会的受理。 截止目前，按业务内容划分，公司共有建筑幕墙、建筑装饰、建筑设计与 EPC、装配化装饰、 投融资与资产管理等五大业务板块，在公司大后台的支持下板块协同发展，产融相合，为公司加 速发展奠定了坚实的基础。 （二）经营模式 建筑装饰、建筑幕墙、建筑设计与 EPC 等业务的承接一般通过公开招标、邀标和竞争性谈判 等方式取得。 公司设有业务与投标管理中心、EPC 运营管理中心、材料采购中心、合约管理中心、财务管 理中心、幕墙配套中心、木制品配套中心等大后台机构，协调资源，为各业务板块提供强有力的 支持；公司以业务内容为划分基础、以地域作参考，成立事业部，设有本部内装、本部幕墙、外 围事业部、北京、成都、南昌、承志公司、域高公司、南通柯利达、柯利达资管、柯依迪等 11 个事业部业务单元。各事业集中精力，在各自领域与区域做熟做深，公司以大数据平台为纽带， 有效连接和支持各事业部，通过统一管理、整体协作，实现资源共享，发挥协同效应。 1、公司工程承接和承做主要环节如下图所示： 2、建筑设计业务流程 （三）行业情况说明 2018 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，国家统筹推荐“五位一 体”的总体布局，协调推进“四个全面”的战略布局，以供给侧结构性改革为主线，落实高质量 发展要求。经济运行总体平稳，稳中有进。 建筑装饰行业作为建筑行业的子行业之一，是我国国民经济发展的重要组成部分，其发展状 况与宏观经济的发展水平联系紧密。2018 年，GDP 同比增长 6.6%，经济运行呈现了增长平稳、就 业向好、物价稳定、国际收支改善的良好格局，经济增长的稳定性明显增强。根据国家统计局数 据，2018 年全年全社会建筑业增加值 61808 亿元，比上年增长 4.5%。全国具有资质等级的总承包 和专业承包建筑业企业利润 8104 亿元，比上年增长 8.2%，其中国有控股企业2470 亿元，增长8.5%； 市场经 营、市 场信息 收集 重要项 目跟 踪、参 与投标 组织施 工团队 项目施工 竣工验 收、决 算、收款 售后服务 业务承接阶段 策划阶段 设计阶段 设计成果交付阶段 概念设计 方案设计 初步设计 施工图设计
2018年年度报告 全国固定资产投资(不含农户)63.56万亿元,同比增长5.9%。全年房地产开发投资12.03万亿 元,比上年增长9.5%,其中住宅投资8.52万亿元,增长13.4%;办公楼投资0.60万亿元,下降 11.3%;商业营业用房投资1.42万亿元,下降9.4%;全年全国棚户区住房改造开工626万套,基 本建成511万套;全国农村地区建档立卡贫困户危房改造157万户。随着“一带一路”、“东北 老工业区振兴、中部地区崛起、东部地区优化发展”和“数字城市、智能新区、绿色新区”和粤 港澳大湾区建设机遇,建筑行业必将融入国家发展的大局,整体仍会呈现一定程度的平稳发展和 高质量发展 根据《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》(以下简称《纲要》),“十三五”期间 要大力推广装配式建筑和钢结构建筑、推广绿色建筑。国务院办公厅关于《大力发展装配式建筑 的指导意见》中强调“要以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,常住人口超过 300万的其他城市为积极推进地区,其余城市为鼓励推进地区,因地制宜发展装配式混凝土结构、 钢结构和现代木结构等装配式建筑。力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比 例达到30%。”预计我国建筑装饰行业平均年增长速度将保持在%左右,其中公共建筑装修市场 规模将由2015年的1.74万亿元增长到2020年的2.30万亿元,年均增长速度在6.5%左右:建筑 幕墙市场规模将增长到0.55万亿元,年均增长速度在11%左右。综上,建筑装饰行业发展态势良 好,未来成长空间依然巨大 “十三五”期间,我国经济将仍保持“稳中求进”的大格局,在经济结构优化和产业结构升 级中,各类新建项目投资将持续增长,建筑功能转化、节能改造、装修更新升级等,也将为建筑 装饰行业发展带来新的发展空间。但随着建设规模扩张速度减缓,建筑装饰行业的发展速度由高 速发展转化为快速发展不可避免,PPP模式、特色小镇、一带一路走出去等将成为整个行业新的 发展战略。 根据《纲要》,行业未来的业务发展模式将向工程总承包转化,行业未来将加大信息化推厂 力度,增加应用BIM技术的新开工项目数量。从建筑装饰行业领域的特点来看,改革需要立足创 新,发展利用新技术,提高产品服务质量,重点进行绿色装配、BIM技术深入、装配式施工、智 能化装饰等领域的创新。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 口适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 1、设计与施工资质齐全优势 公司具备《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》、《钢结构 工程专业承包壹级》、《电子与智能化工程专业承包壹级》等4项施工壹级资质证书,以及《建 筑装饰工程设计专项甲级》、《建筑幕墙工程设计专项甲级》、《建筑行业(建筑工程)甲级》、 《风景园林工程设计专项甲级》等4项设计甲级资质证书。公司是行业内同时具备上述资质的少 数企业之 序号 资质证书 有效期限 《建筑装修装饰工程专业承包壹级》 202l/1/8 《建筑幕墙工程专业承包壹级》 202l/1/8 《钢结构工程专业承包壹级》 《电子与智能化工程专业承包壹级》 2021/10/17 《建筑装饰工程设计专项甲级》 《建筑幕墙工程设计专项甲级》 2023/8/3 《建筑行业(建筑工程)甲级》 2020/8/19 《风景园林工程设计专项甲级》 2020/8/19 2、“内外兼修”的综合业务优势 12/182
2018 年年度报告 12 / 182 全国固定资产投资（不含农户）63.56 万亿元，同比增长 5.9%。全年房地产开发投资 12.03 万亿 元，比上年增长 9.5%，其中住宅投资 8.52 万亿元，增长 13.4%；办公楼投资 0.60 万亿元，下降 11.3%；商业营业用房投资 1.42 万亿元，下降 9.4%；全年全国棚户区住房改造开工 626 万套，基 本建成 511 万套；全国农村地区建档立卡贫困户危房改造 157 万户。随着“一带一路”、“东北 老工业区振兴、中部地区崛起、东部地区优化发展”和“数字城市、智能新区、绿色新区”和粤 港澳大湾区建设机遇，建筑行业必将融入国家发展的大局，整体仍会呈现一定程度的平稳发展和 高质量发展。 根据《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》（以下简称《纲要》），“十三五”期间， 要大力推广装配式建筑和钢结构建筑、推广绿色建筑。国务院办公厅关于《大力发展装配式建筑 的指导意见》中强调“要以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过 300 万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区，因地制宜发展装配式混凝土结构、 钢结构和现代木结构等装配式建筑。力争用 10 年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比 例达到 30%。”预计我国建筑装饰行业平均年增长速度将保持在 7%左右，其中公共建筑装修市场 规模将由 2015 年的 1.74 万亿元增长到 2020 年的 2.30 万亿元，年均增长速度在 6.5%左右；建筑 幕墙市场规模将增长到 0.55 万亿元，年均增长速度在 11%左右。综上，建筑装饰行业发展态势良 好，未来成长空间依然巨大。 “十三五”期间，我国经济将仍保持“稳中求进”的大格局，在经济结构优化和产业结构升 级中，各类新建项目投资将持续增长，建筑功能转化、节能改造、装修更新升级等，也将为建筑 装饰行业发展带来新的发展空间。但随着建设规模扩张速度减缓，建筑装饰行业的发展速度由高 速发展转化为快速发展不可避免，PPP 模式、特色小镇、一带一路走出去等将成为整个行业新的 发展战略。 根据《纲要》，行业未来的业务发展模式将向工程总承包转化，行业未来将加大信息化推广 力度，增加应用 BIM 技术的新开工项目数量。从建筑装饰行业领域的特点来看，改革需要立足创 新，发展利用新技术，提高产品服务质量，重点进行绿色装配、BIM 技术深入、装配式施工、智 能化装饰等领域的创新。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、设计与施工资质齐全优势 公司具备《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》、《钢结构 工程专业承包壹级》、《电子与智能化工程专业承包壹级》等 4 项施工壹级资质证书，以及《建 筑装饰工程设计专项甲级》、《建筑幕墙工程设计专项甲级》、《建筑行业（建筑工程）甲级》、 《风景园林工程设计专项甲级》等 4 项设计甲级资质证书。公司是行业内同时具备上述资质的少 数企业之一。 序号 资质证书 有效期限 1 《建筑装修装饰工程专业承包壹级》 2021/1/8 2 《建筑幕墙工程专业承包壹级》 2021/1/8 3 《钢结构工程专业承包壹级》 2021/1/5 4 《电子与智能化工程专业承包壹级》 2021/10/17 5 《建筑装饰工程设计专项甲级》 2023/8/3 6 《建筑幕墙工程设计专项甲级》 2023/8/3 7 《建筑行业（建筑工程）甲级》 2020/8/19 8 《风景园林工程设计专项甲级》 2020/8/19 2、“内外兼修”的综合业务优势
2018年年度报告 内、外装综合发展是近年行业发展的主要趋势之一,传统以内装为主的公司加速向外装领域 扩展,以外装为主的公司也以收购等方式加速布局内装领域。行业的横向整合趋势促使行业内公 司同时布局内、外装业务,以增加获得订单的机会,提高市场竞争力。 公司是建筑装饰行业率先采取“内外兼修”业务模式的企业之一。通过公共建筑装饰(内装 业务)和建筑幕墙(外装业务)共同发展的模式,公司更好的把握了现代建筑装饰业发展方向, 能为客户提供覆盖公共建筑装饰设计、装饰部件生产、施工与建筑幕墙设计、生产、施工的全业 务流程,在内、外装领域积累了良好的工程业绩。内、外装同时开展的业务模式也増强了公司业 绩的稳定性 通过收购四川域高,增强了公司的设计实力,切入建筑设计和EPC领域,发挥工程与设计业 务的协作优势,提升公司建筑幕墙、公共建筑装饰,以及住宅精装、园林古建、景观等业务之间 的联动效应。 3、工程质量及品牌优势 在城镇化进一步建设和社会消费升级过程中,人们对建筑的要求不再局限于传统,富于设计 感的建筑逐渐被人们接受和青睐。公司在承接建筑内、外装饰工程中,十分重视设计环节,形成 为城市经典留影、专筑精品工程”的理念,不断通过承接特色工程和良好的工程质量来打造品 公司以“为城市经典留影,专筑精品工程”为建筑装饰理念,成立至今,公司承接项目获得 包括鲁班奖、全国建筑装饰奖以及全国建筑装饰科技示范工程奖、全国建筑装饰科技创新成果奖 在内的国家级奖项、省级奖项、市级奖项百余项,树立了良好的工程业绩口碑。2018年2月中标 亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程(一标段)”,展现了公司的国际竞争力。 公司近年所获荣誉包括“中国建筑幕墙50强企业”、“中国建筑装饰业百强企业”、“中国 建筑业协会优秀会员单位”、“建筑装饰企业AA级信用单位”、“江苏省优秀建筑装饰企业 江苏省建筑装饰10强企业”、“江苏省建筑幕墙10强企业”、“江苏省装饰装修行业信息化 建设先进单位”、“江苏省建筑装饰优质工程奖明星企业”、“江苏省著名商标”、“江苏名牌 4、地利优势 江苏省综合经济实力在国内居前,近十年来经济保持了快速发展的势头。发达的区域经济是 建筑装饰市场繁荣的基础 江苏省建筑装饰市场空间广阔但集中度较低的特点为省内建筑装饰企业快速崛起提供了机遇。 公司牢牢把握区域经济发达及建筑装饰市场广阔带来的契机,以“深耕江苏、加速拓展全国”为 市场开拓策略,经过多年的努力,公司建筑幕墙和公共建筑装饰业务形成了较强的区域竞争优势。 江苏省广阔的建筑装饰市场空间为公司的发展创造了有利的环境,公司在由江苏省住建厅、统计 局、商务厅组织评比的2010年至2015年江苏省建筑装饰企业综合实力排名中,位列第二 5、专业人才储备优势和设计研发创新优势 设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一,充足的专业人才储备是公司业务进一步扩张的重要 保障。公司设有公共建筑装饰设计部,下辖四个室内设计研究院以及建筑渲染院、酒店设计研究 所、水电设计研究一所和二所,另设有建筑幕墙设计研究院、建筑幕墙设计一部、二部等设计部 门,并有多名中国建筑装饰协会高级、中级幕墙设计师。 公司公共建筑装饰设计部各院所各有侧重,相辅相成,同时依托公司建筑幕墙设计研究院的 联动,形成覆盖建筑内、外装的整体装饰设计能力。公司设计研发中心项目的落成,使公司的设 计与研发环境和能力得到提高,进一步加强公司整体的建筑装饰设计与施工水平。 四川域高的加入,进一步增强了公司设计实力,使公司深度切入建筑设计和EPC领域,发挥工 程与设计业务的协作优势,有利于提高公司建筑幕墙、公共建筑装饰,以及住宅精装、园林古建、 观景等业务之间的联动效应 公司总师办对公司的研发、标准化及公司大数据平台建设、装配化装饰的研发有很大的推进 作用。公司的BIM系统也上了新的台阶,主要表现在:北京机场、亚投行、吴江大剧院等重大项 目上 6、稳固的管理团队优势 随着建筑装饰行业不断走向成熟,企业内部管理和施工队伍整体素质的重要性日益突出,拥 有优秀的项目经理、注册建造师、造价师、装饰装修工程设计人员和内部管理人才成为企业增强 13/182
2018 年年度报告 13 / 182 内、外装综合发展是近年行业发展的主要趋势之一，传统以内装为主的公司加速向外装领域 扩展，以外装为主的公司也以收购等方式加速布局内装领域。行业的横向整合趋势促使行业内公 司同时布局内、外装业务，以增加获得订单的机会，提高市场竞争力。 公司是建筑装饰行业率先采取“内外兼修”业务模式的企业之一。通过公共建筑装饰（内装 业务）和建筑幕墙（外装业务）共同发展的模式，公司更好的把握了现代建筑装饰业发展方向， 能为客户提供覆盖公共建筑装饰设计、装饰部件生产、施工与建筑幕墙设计、生产、施工的全业 务流程，在内、外装领域积累了良好的工程业绩。内、外装同时开展的业务模式也增强了公司业 绩的稳定性。 通过收购四川域高，增强了公司的设计实力，切入建筑设计和 EPC 领域，发挥工程与设计业 务的协作优势，提升公司建筑幕墙、公共建筑装饰，以及住宅精装、园林古建、景观等业务之间 的联动效应。 3、工程质量及品牌优势 在城镇化进一步建设和社会消费升级过程中，人们对建筑的要求不再局限于传统，富于设计 感的建筑逐渐被人们接受和青睐。公司在承接建筑内、外装饰工程中，十分重视设计环节，形成 “为城市经典留影、专筑精品工程”的理念，不断通过承接特色工程和良好的工程质量来打造品 牌。 公司以“为城市经典留影，专筑精品工程”为建筑装饰理念，成立至今，公司承接项目获得 包括鲁班奖、全国建筑装饰奖以及全国建筑装饰科技示范工程奖、全国建筑装饰科技创新成果奖 在内的国家级奖项、省级奖项、市级奖项百余项，树立了良好的工程业绩口碑。2018 年 2 月中标 “亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程（一标段）”，展现了公司的国际竞争力。 公司近年所获荣誉包括“中国建筑幕墙 50 强企业”、“中国建筑装饰业百强企业”、“中国 建筑业协会优秀会员单位”、“建筑装饰企业 AAA 级信用单位”、“江苏省优秀建筑装饰企业”、 “江苏省建筑装饰 10 强企业”、“江苏省建筑幕墙 10 强企业”、“江苏省装饰装修行业信息化 建设先进单位”、“江苏省建筑装饰优质工程奖明星企业”、“江苏省著名商标”、“江苏名牌” 等。 4、地利优势 江苏省综合经济实力在国内居前，近十年来经济保持了快速发展的势头。发达的区域经济是 建筑装饰市场繁荣的基础。 江苏省建筑装饰市场空间广阔但集中度较低的特点为省内建筑装饰企业快速崛起提供了机遇。 公司牢牢把握区域经济发达及建筑装饰市场广阔带来的契机，以“深耕江苏、加速拓展全国”为 市场开拓策略，经过多年的努力，公司建筑幕墙和公共建筑装饰业务形成了较强的区域竞争优势。 江苏省广阔的建筑装饰市场空间为公司的发展创造了有利的环境，公司在由江苏省住建厅、统计 局、商务厅组织评比的 2010 年至 2015 年江苏省建筑装饰企业综合实力排名中，位列第二。 5、专业人才储备优势和设计研发创新优势 设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一，充足的专业人才储备是公司业务进一步扩张的重要 保障。公司设有公共建筑装饰设计部，下辖四个室内设计研究院以及建筑渲染院、酒店设计研究 所、水电设计研究一所和二所，另设有建筑幕墙设计研究院、建筑幕墙设计一部、二部等设计部 门，并有多名中国建筑装饰协会高级、中级幕墙设计师。 公司公共建筑装饰设计部各院所各有侧重，相辅相成，同时依托公司建筑幕墙设计研究院的 联动，形成覆盖建筑内、外装的整体装饰设计能力。公司设计研发中心项目的落成，使公司的设 计与研发环境和能力得到提高，进一步加强公司整体的建筑装饰设计与施工水平。 四川域高的加入，进一步增强了公司设计实力，使公司深度切入建筑设计和 EPC 领域,发挥工 程与设计业务的协作优势，有利于提高公司建筑幕墙、公共建筑装饰，以及住宅精装、园林古建、 观景等业务之间的联动效应。 公司总师办对公司的研发、标准化及公司大数据平台建设、装配化装饰的研发有很大的推进 作用。公司的 BIM 系统也上了新的台阶，主要表现在：北京机场、亚投行、吴江大剧院等重大项 目上。 6、稳固的管理团队优势 随着建筑装饰行业不断走向成熟，企业内部管理和施工队伍整体素质的重要性日益突出，拥 有优秀的项目经理、注册建造师、造价师、装饰装修工程设计人员和内部管理人才成为企业增强
2018年年度报告 自身实力必不可少的因素。公司高层管理人员的稳固,核心技术人员的稳定,业务团队、设计团 队、项目团队的默契合作为公司高速发展保驾护航 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 2018年国家对地产商融资进行了限制,地方政府先后出台各种政策,保证房地产价格的稳定, 国内房地产开发项目增速放缓。同时新的国家发展战略出台,“一带一路”、粤港澳大湾区的建 建设也在加大投入,全装修、长租房等政策的推出为建筑装饰市场带来活力和增令等基础设施 设,给市场带来了新的市场和机遇。城镇化加速,民生设施建设,机场、高铁、地 报告期内,公司实现营业收入23.85亿元,同比增长17.21%;公司新中标项目20.96亿元, 其中装饰工程8.07亿元,,幕墙工程11.70亿元,新中标设计业务1.19亿元。 (一)完成董事会董事的补选 报告期,董事王秋林先生、独立董事刘晓一先生于2018年4月13日因个人原因向公司递交 书面辞职报告,分别辞去公司董事、独立董事职务:董事陈锋先生、戚爱华女士经公司第三届董 事会第十三次会议及2017年年度股东大会分别选举为公司董事、独立董事。 )深化区域事业部建设,进一步完善业务发展框架 报告期内,公司加大对北京、成都、南昌三个区域的支持,完善事业部管理体制建设、人员 调配,增强各事业部综合实力,为新区域和新领域业务的开拓奠定基础。对华北、中西部市场起 到强有力的支撑辐射作用。 )内部资源整合,提升效率,承接和承建大型项目能力显著提升 报告期内,公司上线大数据平台,整合内部资源,提升管理效率;业务团队的充分整合,充 实了业务团队的力量,加强了全国业务市场的管理和开拓;投标中心的合并,精细了公司的投标 管理,规范了投标流程。公司内部资源整合,提升了效率。公司先后承建了亚洲基础设施投资银 行总部永久办公场所幕墙工程、苏州湾文化中心(苏州大剧院、吴江博览中心)幕墙工程、北京 新机场旅客航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等重点项目。 (四)完善业务模式,推动PPP、EPC业务发展 根据宏观经济的发展要求和国家在基础设施等公共建设领域的改革方向,公司积极推动PP、 EPC模式在建筑装饰行业的应用和发展,先后发起设立了四川立达住业工程管理有限公司和苏州 柯利达苏作园林工程管理有限公司,并收购四川域高建筑设计有限公司,开拓建筑、园林古建和 生态景观、建筑设计等PP、EPC工程领域。2018年12月,公司及公司控股子公司四川域高建筑 设计有限公司作为联合体投标成员中标西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期 PPP项目,项目建设总投资约77,797.90万元,为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多经验 (五)参股发起设立证券公司,战略布局未来 公司结合国家政策导向和建筑装饰行业特点,探索产融结合的路径和方法,提出生产力金融 计划,开拓财务供应链管理领域,提高全业务链的生产力效率。公司参股设立方圆证券,对公司 金融业务发展和经营业绩提升带来积极影响。本次投资有利于公司把握中国资本市场发展机遇, 分享证券业务快速发展带来的红利,通过长期持有方圆证券股权获取投资收益和资本增值,为公 司经营业绩增长做出贡献。申报材料已于2018年12月29日获得了中国证监会的受理。公司将积 极协助控股股东在设立证券公司方面的筹建工作,争取该项目的尽快落地,开张营业,在服务于 市场跟客户的同时,与资产管理、商业保理等业务协同打造金融平台,提升公司的盈利能力和综 合竞争力,实现公司更好更快的发展 (六)响应国家政策,实施股份回购 根据国家人大对公司法的修改,响应国家政策,并基于对公司未来持续稳定发展的信心和价 值的认可,为有效维护公司价值及股东权益,增强投资者对公司的投资信心,结合公司经营情况 及财务状况等因素,公司使用自有资金回购公司股份,用于员工持股计划或者股权激励 七)积极探索智能管理模式,实施信息化管理 报告期内,公司积极探索“互联网+”智能管理模式,大数据平台建设完成投入使用,同时, 公司的BIM系统也上了新台阶,并成功应用到北京机场、亚投行、吴江大剧院等重大项目。 14/182
2018 年年度报告 14 / 182 自身实力必不可少的因素。公司高层管理人员的稳固，核心技术人员的稳定，业务团队、设计团 队、项目团队的默契合作为公司高速发展保驾护航。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018 年国家对地产商融资进行了限制，地方政府先后出台各种政策，保证房地产价格的稳定， 国内房地产开发项目增速放缓。同时新的国家发展战略出台，“一带一路”、粤港澳大湾区的建 设，给市场带来了新的市场和机遇。城镇化加速，民生设施建设，机场、高铁、地铁等基础设施 建设也在加大投入，全装修、长租房等政策的推出为建筑装饰市场带来活力和增量。 报告期内，公司实现营业收入 23.85 亿元，同比增长 17.21%；公司新中标项目 20.96 亿元， 其中装饰工程 8.07 亿元，，幕墙工程 11.70 亿元，新中标设计业务 1.19 亿元。 （一）完成董事会董事的补选 报告期，董事王秋林先生、独立董事刘晓一先生于 2018 年 4 月 13 日因个人原因向公司递交 书面辞职报告，分别辞去公司董事、独立董事职务；董事陈锋先生、戚爱华女士经公司第三届董 事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会分别选举为公司董事、独立董事。 （二）深化区域事业部建设，进一步完善业务发展框架 报告期内，公司加大对北京、成都、南昌三个区域的支持，完善事业部管理体制建设、人员 调配，增强各事业部综合实力，为新区域和新领域业务的开拓奠定基础。对华北、中西部市场起 到强有力的支撑辐射作用。 （三）内部资源整合，提升效率，承接和承建大型项目能力显著提升 报告期内，公司上线大数据平台，整合内部资源，提升管理效率；业务团队的充分整合，充 实了业务团队的力量，加强了全国业务市场的管理和开拓；投标中心的合并，精细了公司的投标 管理，规范了投标流程。公司内部资源整合，提升了效率。公司先后承建了亚洲基础设施投资银 行总部永久办公场所幕墙工程、苏州湾文化中心（苏州大剧院、吴江博览中心）幕墙工程、北京 新机场旅客航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等重点项目。 （四）完善业务模式，推动 PPP、EPC 业务发展 根据宏观经济的发展要求和国家在基础设施等公共建设领域的改革方向，公司积极推动 PPP、 EPC 模式在建筑装饰行业的应用和发展，先后发起设立了四川立达住业工程管理有限公司和苏州 柯利达苏作园林工程管理有限公司，并收购四川域高建筑设计有限公司，开拓建筑、园林古建和 生态景观、建筑设计等 PPP、EPC 工程领域。2018 年 12 月，公司及公司控股子公司四川域高建筑 设计有限公司作为联合体投标成员中标西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期 PPP 项目，项目建设总投资约 77,797.90 万元，为公司后续 PPP 项目的开拓和合作提供更多经验。 （五）参股发起设立证券公司，战略布局未来 公司结合国家政策导向和建筑装饰行业特点，探索产融结合的路径和方法，提出生产力金融 计划，开拓财务供应链管理领域，提高全业务链的生产力效率。公司参股设立方圆证券，对公司 金融业务发展和经营业绩提升带来积极影响。本次投资有利于公司把握中国资本市场发展机遇， 分享证券业务快速发展带来的红利，通过长期持有方圆证券股权获取投资收益和资本增值，为公 司经营业绩增长做出贡献。申报材料已于 2018 年 12 月 29 日获得了中国证监会的受理。公司将积 极协助控股股东在设立证券公司方面的筹建工作，争取该项目的尽快落地，开张营业，在服务于 市场跟客户的同时，与资产管理、商业保理等业务协同打造金融平台，提升公司的盈利能力和综 合竞争力，实现公司更好更快的发展。 （六）响应国家政策，实施股份回购 根据国家人大对公司法的修改，响应国家政策，并基于对公司未来持续稳定发展的信心和价 值的认可，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，结合公司经营情况 及财务状况等因素，公司使用自有资金回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。 （七）积极探索智能管理模式，实施信息化管理 报告期内，公司积极探索“互联网+”智能管理模式，大数据平台建设完成投入使用，同时， 公司的 BIM 系统也上了新台阶，并成功应用到北京机场、亚投行、吴江大剧院等重大项目
2018年年度报告 (八)注重科技研发,投资设立柯依迪,进军装配式装修领域 报告期,公司设立子公司苏州柯依迪智能家居股份有限公司,进军装配式装修领域,对公司 建筑装饰项目提供强有力的技术支持,提升公司科技研发水平,打造自己的智能家居品牌。已对 公司高铁新城商务酒店项目内装工程、北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段 等项目提供了重要的技术支持。柯依迪将在苏州相城漕湖工业园建设60000方米的工业化厂房, 通过切实打造完善的智能家居产业基地、装配化装修研发基地、内部管控体系、营销服务体系为 基础,以“智能+匠心”为中心推动力,努力做精、做强、做大、做长,力争成为中国装配式智能 家居整体解决方案的践行者、行业一流的现代化综合科技企业 、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入23.85亿元,同比上涨17.21%:归属于母公司股东的净利润 5,837.37万元,同比上升1.31%;归属于母公司股东权益11.09亿元,同比增长4.39%。资产总 计39.92亿元,同比增长12.25%。 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,385,252,631.162,035,009,614.87 营业成本 1,983,419,132.861,680,207,935.27 销售费用 20,204,558.80 18,790,023.94 7.53 管理费用 105,964,282.7889,569,456.19 18.30 研发费用 85,357,841.49 79,273,909.82 财务费用 33,875 22,220,869.31 经营活动产生的现金流量净额 83,5049063428,949,91.81 投资活动产生的现金流量净额 80,852,193.87-191,11,1734.17 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 91,493,501.60300,765,052.40 -69.58 说明: 财务费用较上年同期增加52.45%,主要系报告期内支付的银行借款利息增加所致。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加188.45%,主要系报告期内收回的工程款等增加所 致 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.70%,主要系投资支付的现金较上年减少所致 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少69.58%,主要系偿还债务支付的现金较上年同期增 加所致。 2.收入和成本分析 √适用口不适用 单元:元 前五名客户 销售额 占比 193,843,285.54 第二名 143,804,659.55 第三名 105,296,674.12 4.41 第四名 94,940,080.62 第五名 ,62 计 616,425,322.5 25.84 15/182
2018 年年度报告 15 / 182 （八）注重科技研发，投资设立柯依迪，进军装配式装修领域 报告期，公司设立子公司苏州柯依迪智能家居股份有限公司，进军装配式装修领域，对公司 建筑装饰项目提供强有力的技术支持，提升公司科技研发水平，打造自己的智能家居品牌。已对 公司高铁新城商务酒店项目内装工程、北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段 等项目提供了重要的技术支持。柯依迪将在苏州相城漕湖工业园建设 60000 平方米的工业化厂房， 通过切实打造完善的智能家居产业基地、装配化装修研发基地、内部管控体系、营销服务体系为 基础，以“智能+匠心”为中心推动力，努力做精、做强、做大、做长，力争成为中国装配式智能 家居整体解决方案的践行者、行业一流的现代化综合科技企业。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 23.85 亿元，同比上涨 17.21%；归属于母公司股东的净利润 5,837.37 万元，同比上升 1.31%；归属于母公司股东权益 11.09 亿元，同比增长 4.39%。资产总 计 39.92 亿元，同比增长 12.25%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,385,252,631.16 2,035,009,614.87 17.21 营业成本 1,983,419,132.86 1,680,207,935.27 18.05 销售费用 20,204,558.80 18,790,023.94 7.53 管理费用 105,964,282.78 89,569,456.19 18.30 研发费用 85,357,841.49 79,273,909.82 7.67 财务费用 33,875,854.90 22,220,869.31 52.45 经营活动产生的现金流量净额 83,504,906.34 28,949,911.81 188.45 投资活动产生的现金流量净额 -80,852,193.87 -191,117,734.17 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 91,493,501.60 300,765,052.40 -69.58 说明： 财务费用较上年同期增加 52.45%，主要系报告期内支付的银行借款利息增加所致。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 188.45%，主要系报告期内收回的工程款等增加所 致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 57.70%，主要系投资支付的现金较上年减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 69.58%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期增 加所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单元：元 前五名客户 销售额 占比 第一名 193,843,285.54 8.13 第二名 143,804,659.55 6.03 第三名 105,296,674.12 4.41 第四名 94,940,080.62 3.98 第五名 78,540,622.72 3.29 合计 616,425,322.55 25.84