苏交科集团股份有限公司2017年年度报告全文 苏变科 苏交科集团股份有限公司 2017年年度报告 2018-018 2018年04月
苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018-018 2018 年 04 月
苏交科集团股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人符冠华、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主 管人员陈帮文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异 1、政策性风险 公司所从事的工程咨询与工程承包业务与基础设施建设、固定资产投资、 国家环保政策、全国各地的环境污染状况等密切相关。国家对于基础设施建设 的投资规模、发展模式以及融资方式、环保、环境污染处理等政策的制定和实 施对于工程咨询与承包行业的发展有较大的影响。因此,国民经济发展的不同 时期,基础设施投资、环保方面的政策变化,将对公司的业绩造成一定的影响。 2、行业竞争风险 公司在工程咨询领域处于相对优势地位。近年来,公司通过不断并购、新 设子公司等多种方式,将业务范围拓宽到环境业务、综合检测等领域。随着公 司业务类型的延伸和业务范围在全国各区域的不断渗透,未来公司将在新进入
苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人符冠华、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主 管人员)陈帮文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 1、政策性风险 公司所从事的工程咨询与工程承包业务与基础设施建设、固定资产投资、 国家环保政策、全国各地的环境污染状况等密切相关。国家对于基础设施建设 的投资规模、发展模式以及融资方式、环保、环境污染处理等政策的制定和实 施对于工程咨询与承包行业的发展有较大的影响。因此，国民经济发展的不同 时期，基础设施投资、环保方面的政策变化，将对公司的业绩造成一定的影响。 2、行业竞争风险 公司在工程咨询领域处于相对优势地位。近年来，公司通过不断并购、新 设子公司等多种方式，将业务范围拓宽到环境业务、综合检测等领域。随着公 司业务类型的延伸和业务范围在全国各区域的不断渗透，未来公司将在新进入
苏交科集团股份有限公司2017年年度报告全文 领域中面临其他优质企业的激烈竞争,同时,新的工程咨询企业不断进入公司 既有优势领域,公司将面临更加激烈的行业竞争环境。 3、项目管理风险 工程咨询和工程承包业务涉及的部门、企业、人员众多,易受到各种不确 定因素或无法事先预知因素的影响。在项目进行过程中,若发生总部和各工作 现场的信息传递不畅通、分包单位的质量监管不到位、工程进度款到位不及时 等情况,将可能导致项目管理风险 4、应收账款管理风险 随着公司业务范围和规模的扩大,公司应收账款余额持续增长。如果公司 出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况,将可能使公司资金 周转速度与运营效率降低,因此存在一定的应收账款回收风险 5、投资并购整合风险 近年来,公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署, 将业务范围拓宽到环境业务、综合检测等领域。2016年,公司陆续完成了对美 国环境检测服务商 TTestAmerica公司及西班牙设计咨询服务商 EPTISA公司的 收购,虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的经验,但标的公 司特别是境外标的公司,与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企 业文化等经营管理环境方面存在较大差异。投资并购后的整合能否顺利实施以 及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。 6、商誉减值的风险 公司在收购标的公司股权后,根据企业会计准则的规定,对合并成本大于
苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 领域中面临其他优质企业的激烈竞争，同时，新的工程咨询企业不断进入公司 既有优势领域，公司将面临更加激烈的行业竞争环境。 3、项目管理风险 工程咨询和工程承包业务涉及的部门、企业、人员众多，易受到各种不确 定因素或无法事先预知因素的影响。在项目进行过程中，若发生总部和各工作 现场的信息传递不畅通、分包单位的质量监管不到位、工程进度款到位不及时 等情况，将可能导致项目管理风险。 4、应收账款管理风险 随着公司业务范围和规模的扩大，公司应收账款余额持续增长。如果公司 出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金 周转速度与运营效率降低，因此存在一定的应收账款回收风险。 5、投资并购整合风险 近年来，公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署， 将业务范围拓宽到环境业务、综合检测等领域。2016 年，公司陆续完成了对美 国环境检测服务商 TestAmerica 公司及西班牙设计咨询服务商 EPTISA 公司的 收购，虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的经验，但标的公 司特别是境外标的公司，与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企 业文化等经营管理环境方面存在较大差异。投资并购后的整合能否顺利实施以 及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。 6、商誉减值的风险 公司在收购标的公司股权后，根据企业会计准则的规定，对合并成本大于
苏交科集团股份有限公司2017年年度报告全文 合并中取得的标的公司可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉, 该等商誉不作摊销处理,但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。如果标 的公司业绩经营未达预期、未来经营环境出现重大不利变化,或者公司与标的 公司无法实现有效整合并发挥协同效应,标的资产的估值水平将会下降,并出 现商誉减值的情况。本公司提请投资者注意标的公司因业绩经营未达预期、未 来经营环境出现重大不利变化等导致标的公司商誉出现减值的风险。 7、汇率波动风险 公司积极开拓国外市场,特别是公司2016年并购了美国 TestAmerica和西 班牙 EPTISA后,随着人民币国际化进程的加快,汇率的波动将会对境外以历 史成本计价资产带来影响 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以578,217,846为基数,向 全体股东每10股派发现金红利160元(含税),送红股0股(含税),以资本公 积金向全体股东每10股转增4股
苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 合并中取得的标的公司可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉， 该等商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。如果标 的公司业绩经营未达预期、未来经营环境出现重大不利变化，或者公司与标的 公司无法实现有效整合并发挥协同效应，标的资产的估值水平将会下降，并出 现商誉减值的情况。本公司提请投资者注意标的公司因业绩经营未达预期、未 来经营环境出现重大不利变化等导致标的公司商誉出现减值的风险。 7、汇率波动风险 公司积极开拓国外市场，特别是公司 2016 年并购了美国 TestAmerica 和西 班牙 EPTISA 后，随着人民币国际化进程的加快，汇率的波动将会对境外以历 史成本计价资产带来影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 578,217,846 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 4 股
苏交科集团股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 2 第二节公司简介和主要财务指标 117 第三节公司业务概要 171 第四节经营情况讨论与分析. 第五节重要事项… …6234 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况. 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录… 213
苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................ 117 第三节 公司业务概要....................................................................................................................171 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................34 第五节 重要事项..........................................................................................................................6234 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................72 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................72 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................73 第九节 公司治理..............................................................................................................................80 第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................86 第十一节 财务报告..........................................................................................................................87 第十二节 备查文件目录................................................................................................................213