方大锦化化工科技股份有限公司2013年度报告全文

方大锦化化工科技股份有限公司2013年度报告全文 行业分类 项目 2013年 012年 同比增减(%) 销售量 17,501,134.84 2,280,017,11424 1.64% 基础化工原料制造业生产量 2,266,465,529.64 2,289,887,378.36 库存量 41,355,431.48 91.726.89463 5491% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 当期销售量较上期增加,库存减少。 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 621,616,1284 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 23.43% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1石家庄市亚东化工贸易有限公司 179,970594.701 2佳化化学(滨州)有限公司 145,154,881.20 547% 3山东蓝星东大化工有限责任公司 118,027,42667 4.45% 4中国石油化工股份有限公司天津分公司 116,719,482.31 5盘锦辽河油田大力集团有限公司化工分公司 61743,743.59 233% 合计 621,616,12847 2343% 3、成本 行业分类 单位:元 2013年 2012年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减%) 基础化工原料制 原料及能耗2,109,860,18872 8547%2,012,33327 4.85% 造业 基础化工原料制 其他 358.626.443.44 14.53%434294,50243 17.75% 1742% 基础化工原料制 合计 246848663216 100%2,446627836.70 0.89%

方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 销售量 2,317,501,134.84 2,280,017,114.24 1.64% 基础化工原料制造业 生产量 2,266,465,529.64 2,289,887,378.36 -1.02% 库存量 41,355,431.48 91,726,894.63 -54.91% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 当期销售量较上期增加，库存减少。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 621,616,128.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 23.43% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 石家庄市亚东化工贸易有限公司 179,970,594.70 6.78% 2 佳化化学（滨州）有限公司 145,154,881.20 5.47% 3 山东蓝星东大化工有限责任公司 118,027,426.67 4.45% 4 中国石油化工股份有限公司天津分公司 116,719,482.31 4.4% 5 盘锦辽河油田大力集团有限公司化工分公司 61,743,743.59 2.33% 合计 -- 621,616,128.47 23.43% 3、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 基础化工原料制 造业 原料及能耗 2,109,860,188.72 85.47% 2,012,333,334.27 82.25% 4.85% 基础化工原料制 造业 其他 358,626,443.44 14.53% 434,294,502.43 17.75% -17.42% 基础化工原料制 造业 合计 2,468,486,632.16 100% 2,446,627,836.70 100% 0.89%

方大锦化化工科技股份有限公司2013年度报告全文 产品分类 2013年 12 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减%) 额 金额 氯碱类产品原料及能耗 565,256,584.70 29%63953144235 26.14% l1.61% 氯碱类产品 其他 93,603,181.40 3.79%106947,694.38 4.37 12.48 氯碱类产品合计 658859,76610 2669%746479,136.73 30.51 11.74% 环氧丙烷、聚醚 原料及能耗 1,334895,94547 54.08%1,141.57955424 693% 类产品 环氧丙烷、聚醚 其他 135,35429443 548%118881,88652 4.86% 类产品 环氧丙烷、聚醚 合计 59.56%1,2604644.76 51.52% 16.64% 类产品 1470,250,23990 树脂类产品原料及能耗 209,707,658.5 8.5%231,22,368 9.45 -93% 树脂类产品 其他 31,481,979.27 128%66,670,812.30 2.73 树脂类产品合计 241,189,637.8 977%297893,14998 12.18% -19.03% 其他 98186,98834 398%141,794.10923 5.8% 30.75% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 587,951,837 五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 33.73% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 中国石油天然气股份有限公司锦西石化 182,075,10536 1045% 中国石油天然气运输公司东北化工物流 109.035.856.0 626% 分公司 中油运输锦西石化有限公司 103,08831460 591% 抚顺伟杰贸易有限公司 102057,97520 5.86% 大庆中蓝石化有限公司 9169458596 5.26% 合计 587,951,83712 33.73% 12

方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 氯碱类产品 原料及能耗 565,256,584.70 22.9% 639,531,442.35 26.14% -11.61% 氯碱类产品 其他 93,603,181.40 3.79% 106,947,694.38 4.37% -12.48% 氯碱类产品 合计 658,859,766.10 26.69% 746,479,136.73 30.51% -11.74% 环氧丙烷、聚醚 类产品 原料及能耗 1,334,895,945.47 54.08% 1,141,579,554.24 46.66% 16.93% 环氧丙烷、聚醚 类产品 其他 135,354,294.43 5.48% 118,881,886.52 4.86% 13.86% 环氧丙烷、聚醚 类产品 合计 1,470,250,239.90 59.56% 1,260,461,440.76 51.52% 16.64% 树脂类产品 原料及能耗 209,707,658.55 8.5% 231,222,337.68 9.45% -9.3% 树脂类产品 其他 31,481,979.27 1.28% 66,670,812.30 2.73% -52.78% 树脂类产品 合计 241,189,637.82 9.77% 297,893,149.98 12.18% -19.03% 其他 98,186,988.34 3.98% 141,794,109.23 5.8% -30.75% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 587,951,837.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 33.73% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中国石油天然气股份有限公司锦西石化 分公司 182,075,105.36 10.45% 2 中国石油天然气运输公司东北化工物流 分公司 109,035,856.00 6.26% 3 中油运输锦西石化有限公司 103,088,314.60 5.91% 4 抚顺伟杰贸易有限公司 102,057,975.20 5.86% 5 大庆中蓝石化有限公司 91,694,585.96 5.26% 合计 -- 587,951,837.12 33.73%

方大锦化化工科技股份有限公司2013年度报告全文 4、费用 报告期,发生期间费用23,321万元,较上年同期增加1,307万元 1、销售费用发生1,789万元,较上年同期1,940万元,减少150万元,主要系出口费用减少所致 2、管理费用发生18,734万元,较上年同期17,592万元,增加1,142万元,主要系2012年资产盘盈冲减管理费用,2013年 无此项 3、财务费用发生2,797万元,较上年同期2,482万元,增加315万元,主要系承兑贴息增加所致 、研发支出 报告期,公司研发支出费用326万元,主要用于研发机构和聚醚、接枝聚醚及周边产品的开发等的费用支出 6、现金流 2013年 012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 2.271.953.887.94 2,243,241,101.97 1.28% 经营活动现金流出小计 178,396,18604 2,20967164084 经营活动产生的现金流量净 93550190 投资活动现金流入小计 4558223902 63,484,20881 投资活动现金流出小计 184,810,360.49 236,689,332.73 2192% 投资活动产生的现金流量净 139,228,121.47 173,205,123.92 19.62% 筹资活动现金流入小计 447,750000.0 296.000.000.0 51.27% 筹资活动现金流出小计 3895672702 227,555,888 71.19% 筹资活动产生的现金流量净 58,193,272.98 6844419 14.98 现金及现金等价物净增加额 12468557 -71,37,71 -1148 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是购买商品接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是偿还债务归还现金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 13

方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4、费用 报告期，发生期间费用23,321万元，较上年同期增加1,307万元。 1、销售费用发生1,789万元，较上年同期1,940万元，减少150万元，主要系出口费用减少所致。 2、管理费用发生18,734万元，较上年同期17,592万元，增加1,142万元，主要系2012年资产盘盈冲减管理费用，2013年 无此项。 3、财务费用发生2,797万元，较上年同期2,482万元，增加315万元，主要系承兑贴息增加所致。 5、研发支出 报告期，公司研发支出费用326万元，主要用于研发机构和聚醚、接枝聚醚及周边产品的开发等的费用支出。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,271,953,887.94 2,243,241,101.97 1.28% 经营活动现金流出小计 2,178,396,186.04 2,209,671,640.84 -1.42% 经营活动产生的现金流量净 额 93,557,701.90 33,569,461.13 178.7% 投资活动现金流入小计 45,582,239.02 63,484,208.81 -28.2% 投资活动现金流出小计 184,810,360.49 236,689,332.73 -21.92% 投资活动产生的现金流量净 额 -139,228,121.47 -173,205,123.92 -19.62% 筹资活动现金流入小计 447,750,000.00 296,000,000.00 51.27% 筹资活动现金流出小计 389,556,727.02 227,555,888.21 71.19% 筹资活动产生的现金流量净 额 58,193,272.98 68,444,111.79 -14.98% 现金及现金等价物净增加额 12,468,555.77 -71,337,710.50 -117.48% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是购买商品接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是偿还债务归还现金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

方大锦化化工科技股份有限公司2013年度报告全文 、主营业务构成情况 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率(% 同期增减(%)同期增减(%)|期增减(% 分行业 化工 257604637792,46848663216 分产品 环氧丙烷 9997643|9895217417 432,432,331.89482,373,58874 11.55% 22269 619040.9234361,4768351 41.61% 7.34% 聚氯乙烯 198797381412489653782 -21.32% 10.22% 17.2% 10.22% 四氯化钛 83429198698000259 1746% -33.83% 其他 25108714706295.924.575.74 1786% 12.42% 15.85% 分地区 方地区 274180 61,469,6171 4.61% 33.26% 21.21% -14.59% 北方地区 2,298,322460432,202,94321433 9.6% 7.6% 4,265,375 4,073,800.69 -15.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2013年 2012年末 比重增减 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 总资产比 例(%) 例(%) 货币资金 82,949,106.05 67,750,37570 0.5% 应收账款 29390,19076106%20869.560490.77%0.29%主要原因是公司赊销金额增加 主要原因是储存原材料减 存货 186175,129971 674%279,143,38133 10.28%-3.54% 投资性房地产 主要原因是投资性房地产停止对 1,304701.27 0.05%-0.05% 外租赁,转入固定资产核算所致 长期股权投资 20,000,000.0 072%507371 主要原因是本期并入参股公司亏 33%-0.61% 损所致

方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化工 2,576,704,637.79 2,468,486,632.16 4.2% -0.59% 0.89% -1.41% 分产品 环氧丙烷 991,917,656.43 989,521,741.73 0.24% 33.52% 26.98% 5.14% 聚醚 432,432,331.89 482,373,588.74 -11.55% -22.26% -23.2% 1.37% 液碱 619,040,922.34 361,476,835.19 41.61% -20.36% -7.34% -8.2% 聚氯乙烯 198,797,381.41 241,189,637.82 -21.32% -10.22% -17.2% 10.22% 四氯化钛 83,429,198.66 98,000,252.94 -17.46% 17.9% 65.59% -33.83% 其他 251,087,147.06 295,924,575.74 -17.86% 12.42% -0.91% 15.85% 分地区 南方地区 274,116,802.30 261,469,617.14 4.61% -33.26% -21.21% -14.59% 北方地区 2,298,322,460.43 2,202,943,214.33 4.15% 9.6% 7.6% 1.78% 出口 4,265,375.06 4,073,800.69 4.49% -94.93% -93.96% -15.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 货币资金 82,949,106.05 3% 67,750,375.70 2.5% 0.5% 应收账款 29,390,190.76 1.06% 20,869,560.49 0.77% 0.29% 主要原因是公司赊销金额增加。 存货 186,175,129.97 6.74% 279,143,381.33 10.28% -3.54% 主要原因是储存原材料减少所 致。 投资性房地产 0% 1,304,701.27 0.05% -0.05% 主要原因是投资性房地产停止对 外租赁，转入固定资产核算所致。 长期股权投资 20,000,000.00 0.72% 36,079,797.71 1.33% -0.61% 主要原因是本期并入参股公司亏 损所致

方大锦化化工科技股份有限公司2013年度报告全文 固定资产 1,265,913,135.95 4584%1,286,654,387.32 47.39%-1.55% 主要原因是在建项目领用设备增 在建工程 320,204,06028 116%168,914,76195 622%5.38% 2、负债项目重大变动情况 013年 2012年 比重增减 占总资产比 占总资产 重大变动说明 金额 金额 例(%) 例(%) 短期借款 334.035.584.0 12.1%242,627,800.0 8.94%3.16%主要原因是本期短期借款增加所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位 期初数本期公允价/计入权益的紧本期计提的减本期购买金额本期出售金额期末数 计公允价值变 变动损益 金融资产 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产42785008131537 5,091003 不含衍生金 融资产) 上述合计 42785000813,15379 91,003 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 五、核心竞争力分析 公司所处行业为基础化工行业,主要产品烧碱、液氯、氯化苯、聚氯乙烯、环氧丙烷及聚醚等,前述主要产品用途广泛, 销售对象包括造纸、卬染、化纤、医药及聚氨酯等。由于国家对高耗能行业的产业政策,氯碱行业发展离子膜法烧碱已成为 氯碱行业调整产品结构,节能降耗,增加市场竞争力的主要措施。由于公司认识和起步比较早,原来公司使用的隔膜、水银 法烧碱生产装置旱己经全部淘汰,取而代之的是现役的离子膜法烧碱装置。该装置为引进的国外主流生产技术,经过十多年 的消化吸收公司己经全面掌握其核心生产工艺,下属的设计公司具备承揽对外设计服务的能力:环氧丙烷、聚醚系列产品公 司同样具有较强的研发能力。2013年公司进一步加大科研力度,并重点致力于聚醚、接枝聚醚及周边产品的开发。2013年公 司科研成果丰硕,相继开发出了新聚醚多元醇JH-360N、JH-4110D、J-807:聚合物多元醇J-2345、聚羧酸减水剂单体 APEG-1200、APEG-2400:不饱和聚醚单醇JH-1750、JH-120等多个应用在不同领域的产品,其中J-2345已销售几千吨 得到用户的高度好评。“JH-2345特种聚合物多元醇的研制与开发”获得葫芦岛市科技进步一等奖,"JH-360N聚醚多元醇的研

方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 固定资产 1,265,913,135.95 45.84% 1,286,654,387.32 47.39% -1.55% 在建工程 320,204,060.28 11.6% 168,914,761.95 6.22% 5.38% 主要原因是在建项目领用设备增 加所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 短期借款 334,035,584.00 12.1% 242,627,800.00 8.94% 3.16% 主要原因是本期短期借款增加所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 4,277,850.00 813,153.79 5,091,003.79 0.00 上述合计 4,277,850.00 813,153.79 5,091,003.79 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司所处行业为基础化工行业，主要产品烧碱、液氯、氯化苯、聚氯乙烯、环氧丙烷及聚醚等，前述主要产品用途广泛， 销售对象包括造纸、印染、化纤、医药及聚氨酯等。由于国家对高耗能行业的产业政策，氯碱行业发展离子膜法烧碱已成为 氯碱行业调整产品结构，节能降耗，增加市场竞争力的主要措施。由于公司认识和起步比较早，原来公司使用的隔膜、水银 法烧碱生产装置早已经全部淘汰，取而代之的是现役的离子膜法烧碱装置。该装置为引进的国外主流生产技术，经过十多年 的消化吸收公司已经全面掌握其核心生产工艺，下属的设计公司具备承揽对外设计服务的能力；环氧丙烷、聚醚系列产品公 司同样具有较强的研发能力。2013年公司进一步加大科研力度，并重点致力于聚醚、接枝聚醚及周边产品的开发。2013年公 司科研成果丰硕，相继开发出了新聚醚多元醇JH-360N、JH-4110D、JH-807；聚合物多元醇JH-2345、聚羧酸减水剂单体 APEG-1200、APEG-2400；不饱和聚醚单醇JH-1750、JH-1120等多个应用在不同领域的产品，其中JH-2345已销售几千吨， 得到用户的高度好评。“JH-2345特种聚合物多元醇的研制与开发”获得葫芦岛市科技进步一等奖，“JH-360N聚醚多元醇的研