阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年年度报告.pdf_P11-P15

阳泉煤业(集团)股份有限公司2017年年度报告同时,公司不断创新技术管理,推广应用新工艺、新技术、新装备,解决安全生产难题,增强公司煤炭产业竞争力,开展煤矿先进产能建设,大力推进示范矿井建设工作,推进安全生产标准化建设,完善了工作机制和流程,增强了公司煤炭产业竞争力。销售方面,公司紧紧抓住政策机遇,紧随市场形势,继续巩固加强与电厂的长协战略合作关系,做好保供和服务工作。进一步加强与北京局和太原局车站及各矿选煤厂的协调与沟通,坚持“铁路为主、公路为辅”战略,煤炭铁路外运量再创历史新高。按照“长协为主、市场为辅”的销售策略,逐步增加长协重点用户的发运量。引入“内陆港”模式,组建山西(阳泉)国际陆港集团有限公司,带动公司传统煤炭企业结构调整和转型升级,促进公司煤炭销售收入增长。筹融资方面,公司积极组织发行可续期公司债券,筹备董事会及股东会议案并顺利过会取得相关决议,公司不断拓宽融资渠道,办理完毕融资信托业务 10亿元,为保障公司日常生产经营活动,积极与银行联系,本年倒贷及新增银行贷款57.42亿元;公司提供大量评级所需资料,通过了评级机构的初审、复审、评级研究院的终审,并取得交易商协会对公司调级的认可,公司主体信用等级由AA+上调为AAA。对外投资方面,公司参与投资设立山西(阳泉)国际陆港集团有限公司, 通过人工智能,融合公路、铁路、海运等多种运输方式,大力发展多式联运, 建立以髙速高效、绿色安全货运物流服务为主营业务的集团化运营物流新模式, 建成联结我国东西部经济发展的现代化、智能化、国际化物流网络;公司为响应国家电力体制改革,适应国家售电侧改革的相关政策,出资设立阳泉阳煤电力有限公司,并取得“供电营业许可证”。环境保护方面,公司认真执行环境保护法律、法规等各项规章制度,按照国家、省、市最新出台的一系列环保法律规章,重新修订了《环保管理办法和考核办法》,建立健全环保管理体系,并定期组织内部环保检査考核。公司所属各排污单位均依法取得排污许可证,制定并演练各类突发环境事件应急预案, 按照相关要求开展自行监测,重点排污单位依法公开环境信息,对燃煤锅炉热风炉进行了特别限值排放改造,对燃煤电厂进行了超低排放标准改造。加强第10页

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告第 10 页同时，公司不断创新技术管理，推广应用新工艺、新技术、新装备，解决安全生产难题，增强公司煤炭产业竞争力，开展煤矿先进产能建设，大力推进示范矿井建设工作，推进安全生产标准化建设，完善了工作机制和流程，增强了公司煤炭产业竞争力。销售方面，公司紧紧抓住政策机遇，紧随市场形势，继续巩固加强与电厂的长协战略合作关系，做好保供和服务工作。进一步加强与北京局和太原局、车站及各矿选煤厂的协调与沟通，坚持“铁路为主、公路为辅”战略，煤炭铁路外运量再创历史新高。按照“长协为主、市场为辅”的销售策略，逐步增加长协重点用户的发运量。引入“内陆港”模式，组建山西(阳泉)国际陆港集团有限公司，带动公司传统煤炭企业结构调整和转型升级，促进公司煤炭销售收入增长。筹融资方面，公司积极组织发行可续期公司债券，筹备董事会及股东会议案并顺利过会取得相关决议，公司不断拓宽融资渠道，办理完毕融资信托业务 10 亿元，为保障公司日常生产经营活动，积极与银行联系，本年倒贷及新增银行贷款 57.42 亿元；公司提供大量评级所需资料，通过了评级机构的初审、复审、评级研究院的终审，并取得交易商协会对公司调级的认可，公司主体信用等级由 AA+上调为 AAA。对外投资方面，公司参与投资设立山西（阳泉）国际陆港集团有限公司，通过人工智能，融合公路、铁路、海运等多种运输方式，大力发展多式联运，建立以高速高效、绿色安全货运物流服务为主营业务的集团化运营物流新模式，建成联结我国东西部经济发展的现代化、智能化、国际化物流网络；公司为响应国家电力体制改革，适应国家售电侧改革的相关政策，出资设立阳泉阳煤电力有限公司，并取得“供电营业许可证”。环境保护方面，公司认真执行环境保护法律、法规等各项规章制度，按照国家、省、市最新出台的一系列环保法律规章，重新修订了《环保管理办法和考核办法》，建立健全环保管理体系，并定期组织内部环保检查考核。公司所属各排污单位均依法取得排污许可证，制定并演练各类突发环境事件应急预案。按照相关要求开展自行监测，重点排污单位依法公开环境信息，对燃煤锅炉、热风炉进行了特别限值排放改造，对燃煤电厂进行了超低排放标准改造。加强

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告第 11 页对各类污染物防治，确保长期稳定运行，污染物达标排放。2017 年，公司缴纳排污费 516.29 万元。二、报告期内主要经营情况 2017 年，公司原煤产量完成 3,545 万吨，与同期相比增长 9.09%；采购集团及其子公司煤炭 3,626 万吨，与同期相比增长 1.02%；其中收购集团原料煤 1,220 万吨。销售煤炭 6,687 万吨，与同期相比增长 1.59%。其中块煤 479 万吨，与同期相比增长 8.00%；喷粉煤 300 万吨，与同期相比降低 3.01%；选末煤 5,683 万吨，与同期相比增长 1.27%；煤泥销量 225 万吨，与同期相比增长 3.26%；发电量完成 100,509.52 万千瓦时，供热完成 420.07 万百万千焦。煤炭综合售价 399.99 元/吨，与同期相比增长 54.34%。营业收入 2,811,406 万元，与同期相比增长 50.33%，其中煤炭产品销售收入 2,674,759 万元，与同期相比增长 56.78%。营业成本 2,218,395 万元，与同期相比增长 55.88%，其中煤炭产品销售成本 2,095,880 万元，与同期相比增长 58.42%。利润总额 262,507 万元，与同期相比增加 174,036 万元，增长 196.72%。归属于母公司所有者的净利润 163,757 万元，与同期相比增加 120,852 万元，增长 281.67%。掘进总进尺 160,488 米，与同期相比增加 14,278.64 米，增长 9.77%。（一）主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 28,114,065,876.36 18,701,417,547.78 50.33 营业成本 22,183,951,856.91 14,231,258,031.60 55.88 销售费用 312,673,352.72 278,925,023.19 12.10 管理费用 1,173,253,935.06 1,381,395,248.00 -15.07 财务费用 726,427,724.64 601,031,311.54 20.86 经营活动产生的现金流量净额 2,869,895,719.73 3,418,085,115.49 -16.04 投资活动产生的现金流量净额 -4,590,208,359.31 -3,143,245,545.25 -46.03 筹资活动产生的现金流量净额 -120,930,038.41 2,518,734,731.41 -104.80 研发支出 225,341,525.79 160,941,141.62 40.01

阳泉煤业(集团)股份有限公司2017年年度报告 1.收入和成本分析 √适用口不适用驱动业务收入变化的因素分析公司主营业务收入比上年同期增加968,697万元,其中:煤炭销售收入增加968,713万元,供电增加76万元,供热减少92万元,煤炭销量比上年同期增加104万吨,使销售收入增加27,044万元,煤炭售价比上年同期增加140.82 元/吨,使销售收入同比增加941,669万元。 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收营业收入营业成本毛利率入比上/成本 (%)年增减比上|毛利率比上年增减(%) 减(%) 炭26,747,587,82.0120,958,803,752.0521.6456.7858.42减少0.81个百分点电力 134,769,061.07 75,4468644.020.576.61减少3.17个百分点供热 38,956,830.6820,568,690.5047.20-2.3141.20减少16.27个百分点 6,921,313,773.7621,054,817,077.4121.7956.2158.12 减少0.95个百分点主营业务分产品情况营业收/营业分产品营业收入营业成本毛利率入比上/成本 (%)/年增减/比上毛利率比上年增减(%) 洗块炜 2,822689,928.032,14,3,238.6723.8548.0352.92减少2.44个百分点洗粉煤 2,379,80,243.651,482,780,830.2637.6961.4834.04增加12.75个百分点洗末煤21,153,389,751.1717,326,683,683.1218.0957.2261.65减少2.25个百分点煤泥 391,707,959.16 100.0074.050.00增加0.00个百分点供电 134,769,061.07 75,4464.:864.020.576.61减少3.17个百分点 38,956,830.68 20,568,690.5047.20-2.3141.20减少16.27个百分点小计 26,921,313,773.7621,054,817,07.4121.7956.2158.12减少0.95个百分点主营业务分地区情况营业收营业分地区营业收入营业成本毛利率入比上/成本 (%)|年增减/比上毛利率比上年增减(%) 减(%) 26,921,313,73.762,054,817,07.421.7956.2158.12减少0.95个百分点 26,92,313,77.7621,054,817,07.4121.17956.2158.12减少0.95个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明口适用√不适用第12页

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告第 12 页 1.收入和成本分析 √适用 □不适用驱动业务收入变化的因素分析公司主营业务收入比上年同期增加 968,697 万元，其中：煤炭销售收入增加 968,713 万元，供电增加 76 万元，供热减少 92 万元，煤炭销量比上年同期增加 104 万吨，使销售收入增加 27,044 万元，煤炭售价比上年同期增加 140.82 元/吨，使销售收入同比增加 941,669 万元。（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 26,747,587,882.01 20,958,803,752.05 21.64 56.78 58.42 减少 0.81 个百分点电力 134,769,061.07 75,444,634.86 44.02 0.57 6.61 减少 3.17 个百分点供热 38,956,830.68 20,568,690.50 47.20 -2.31 41.20 减少 16.27 个百分点小计 26,921,313,773.76 21,054,817,077.41 21.79 56.21 58.12 减少 0.95 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）洗块煤 2,822,689,928.03 2,149,339,238.67 23.85 48.03 52.92 减少 2.44 个百分点洗粉煤 2,379,800,243.65 1,482,780,830.26 37.69 61.48 34.04 增加 12.75 个百分点洗末煤 21,153,389,751.17 17,326,683,683.12 18.09 57.22 61.65 减少 2.25 个百分点煤泥 391,707,959.16 100.00 74.05 0.00 增加 0.00 个百分点供电 134,769,061.07 75,444,634.86 44.02 0.57 6.61 减少 3.17 个百分点供热 38,956,830.68 20,568,690.50 47.20 -2.31 41.20 减少 16.27 个百分点小计 26,921,313,773.76 21,054,817,077.41 21.79 56.21 58.12 减少 0.95 个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 26,921,313,773.76 21,054,817,077.41 21.79 56.21 58.12 减少 0.95 个百分点小计 26,921,313,773.76 21,054,817,077.41 21.79 56.21 58.12 减少 0.95 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告第 13 页（2）产销量情况分析表 √适用 □不适用主要产品生产量销售量库存量生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）煤炭（万吨） 3,545 6,687 161 9.08 1.58 -11.05 供电（万千瓦时） 115,982.91 100,509.52 -4.02 -1.59 供热（万百万千焦） 420.07 420.07 1.73 1.73 （3）成本分析表单位：元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例 (%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明煤炭 20,958,803,752.05 99.54 13,230,186,459.29 99.36 58.42 电力 75,444,634.86 0.36 70,765,833.29 0.53 6.61 供热 20,568,690.50 0.10 14,567,570.69 0.11 41.20 小计 21,054,817,077.41 100.00 13,315,519,863.27 100.00 58.12 分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例 (%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明洗块煤 2,149,339,238.67 10.21 1,405,512,550.74 10.56 52.92 洗粉煤 1,482,780,830.26 7.04 1,106,232,183.52 8.31 34.04 洗末煤 17,326,683,683.12 82.29 10,718,441,725.03 80.50 61.65 煤泥 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 供电 75,444,634.86 0.36 70,765,833.29 0.53 6.61 供热 20,568,690.50 0.10 14,567,570.69 0.11 41.20 小计 21,054,817,077.41 100.00 13,315,519,863.27 100.00 58.12 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 2017 年煤炭销售成本 209.59 亿元，2016 年煤炭销售成本 132.30 亿元，同比增加了 77.29 亿元；2017 年单位销售成本 313.42 元，2016 年单位销售成本 200.99 元，同比增加 112.43 元。 2017 年煤炭生产成本 120.15 亿元，2016 年煤炭生产成本 78.61 亿元，同比增加 41.54 亿元；2017 年煤炭单位生产成本 252.14 元，2016 年单位生产成本 171.25 元，同比增加 80.89 元。（4）主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用

阳泉煤业(集团)股份有限公司2017年年度报告前五名客户销售额718,831.42万元,占年度销售总额25.56%;其中前五名客户销售额中关联方销售额2831,353.05万元,占年度销售总额10.00%。前五名供应商采购额982,640.72万元,占年度采购总额44.29%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额982,640.72万元,占年度采购总额44.29% 其他说明 (5)公司2017年度前五名客户的营业收入情况如下表: 单位:元币种:人民币占本期营与公司是占本期主营业客户名称营业收入业收入的否存在关务收入的比例比例(%)联关系 (%) 山东信发华源贸易有限公司 2,411,344,817.43 8.58 否山西阳煤化工国际商务有限责任公司 1,926,882,239.31 6.85 华能国际电力股份公司德州电厂 1,058,132,356.65 华能国际电力股份公司上安电厂 905,306,463.03 3.22 否山西阳煤国新煤炭销售有限公司 886,648,288.09 啊 29 7,188,314,164.51 (6)公司2017年度前五名供应商情况如下表单位:元币种:人民币供应商名称采购金额占年度营业成本的比例(%)与公司是否存在关联关系阳煤集团 3,945,457,497.00 新元煤业 2,699,917,613.70 物资经销公司 1,116,761,547.19 宏厦一公司 1,059,151,696.25 4.77 寺家庄煤业 1,005,118,805.7 9,826,407,159.91 44.29 2.费用 √适用口不适用税金及附加111,837万元较上年70,433万元增加41,404万元,增长 58.7%%,系煤炭价格上涨,导致缴纳的资源税及附加税增加所致。资产减值损失10,634万元较上年52,260万元减少41,626万元,减少 79.65%,系上年对联营企业投资性借款计提坏账准备及本年应收款项减少所致。公允价值变动损益-1,080万元较上年0万元减少1,080万元,系本期新增远期汇率合同产生的公允价值变动。其他收益15,901万元较上年0万元增加15,901万元,系报告期根据2017 年6月12日财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》,本公司自 2017年1月1日起按照财会【2017】30号文件要求将与经营活动相关的政府补助自营业外收入转至其他收益核算。第14页

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告第 14 页前五名客户销售额 718,831.42 万元，占年度销售总额 25.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 281,353.05 万元，占年度销售总额 10.00%。前五名供应商采购额 982,640.72 万元，占年度采购总额 44.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 982,640.72 万元，占年度采购总额 44.29%。其他说明（5）公司 2017 年度前五名客户的营业收入情况如下表：单位：元币种：人民币客户名称营业收入占本期营业收入的比例（%）与公司是否存在关联关系占本期主营业务收入的比例（%）山东信发华源贸易有限公司 2,411,344,817.43 8.58 否 8.96 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 1,926,882,239.31 6.85 是 7.16 华能国际电力股份公司德州电厂 1,058,132,356.65 3.76 否 3.93 华能国际电力股份公司上安电厂 905,306,463.03 3.22 否 3.36 山西阳煤国新煤炭销售有限公司 886,648,288.09 3.15 是 3.29 合计 7,188,314,164.51 25.56 26.70 （6）公司 2017 年度前五名供应商情况如下表：单位：元币种：人民币供应商名称采购金额占年度营业成本的比例（%）与公司是否存在关联关系阳煤集团 3,945,457,497.00 17.79 是新元煤业 2,699,917,613.70 12.17 是物资经销公司 1,116,761,547.19 5.03 是宏厦一公司 1,059,151,696.25 4.77 是寺家庄煤业 1,005,118,805.77 4.53 是合计 9,826,407,159.91 44.29 2.费用 √适用 □不适用税金及附加 111,837 万元较上年 70,433 万元增加 41,404 万元，增长 58.79%，系煤炭价格上涨，导致缴纳的资源税及附加税增加所致。资产减值损失 10,634 万元较上年 52,260 万元减少 41,626 万元，减少 79.65%，系上年对联营企业投资性借款计提坏账准备及本年应收款项减少所致。公允价值变动损益-1,080 万元较上年 0 万元减少 1,080 万元，系本期新增远期汇率合同产生的公允价值变动。其他收益 15,901 万元较上年 0 万元增加 15,901 万元，系报告期根据 2017 年 6 月 12 日财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本公司自 2017 年 1 月 1 日起按照财会【2017】30 号文件要求将与经营活动相关的政府补助自营业外收入转至其他收益核算