16年度报告 ①按销售区域分类 2016年 变动 销售量占销售量价格销售量占销售量价格销售量价格 合计比例 合计比例 百万吨 元吨|百万吨 元/吨 国内销售 386.2 978 317365.5 5782 (一)自产煤及采购煤|3744 94.8 3163541 292 5782 1、直达 1513 38.3 229151.5 40.9 221 (0.1)3.6 2、下水 223.1 56.5 376202.6 54.7 34510.19.0 (二)国内贸易煤销售16 2.9 339 11.2 318 3.6 6.6 (三)进口煤销售 415 、出口销售 0.8 3170(8.1) 三、境外煤炭销售 5.4 1.4 (一)南苏EMM 1.8 (5.3)155 二)转口贸易 3.6 销售量合计/平均价格3949 100.0 317370.5 1000 注:本报告中的煤炭销售价格均为不含税价格 2016年公司对前五大国内煤炭客户销售量为353百万吨,占国内销售量的91%其中 最大客户销售量为90百万吨,占国内销售量的2.3%。前五大国内煤炭客户主要为煤炭、 电力及煤炭贸易公司。 ②按内外部客户分类 2016年 价格 销售量占比|价格销售量占比价格变动 百万吨 元吨百万吨 %元/吨 对外部客户销售 305.5 774 321 281.6760 294 9.2 对内部发电分部销售 85421.6 308 84622.8292 5.5 对内部煤化工分部销售 4.0 10237 1.2 236 0.4 销售量合计/平均价格 3949100.0 317 370.5100.0 293 2016年煤炭分部对本集团内部发电分部、煤化工分部的煤炭销售量占比分别为21.6% 和1.0%,较上年分别下降了1.2个百分点和0.2个百分点。公司对内部发电分部、煤化工分 部和外部客户销售煤炭采用统一的定价政策
2016 年度报告 26 ① 按销售区域分类 2016年 2015年 变动 销售量 占销售量 合计比例 价格 销售量 占销售量 合计比例 价格 销售量 价格 百万吨 % 元/吨 百万吨 % 元/吨 % % 一、国内销售 386.2 97.8 317 365.5 98.7 293 5.7 8.2 （一）自产煤及采购煤 374.4 94.8 316 354.1 95.6 292 5.7 8.2 1、直达 151.3 38.3 229 151.5 40.9 221 (0.1) 3.6 2、下水 223.1 56.5 376 202.6 54.7 345 10.1 9.0 （二）国内贸易煤销售 11.6 2.9 339 11.2 3.0 318 3.6 6.6 （三）进口煤销售 0.2 0.1 415 0.2 0.1 413 0.0 0.5 二、出口销售 3.3 0.8 407 1.2 0.3 443 175.0 (8.1) 三、境外煤炭销售 5.4 1.4 276 3.8 1.0 218 42.1 26.6 （一）南苏EMM 1.8 0.5 97 1.9 0.5 84 (5.3) 15.5 （二）转口贸易 3.6 0.9 367 1.9 0.5 358 89.5 2.5 销售量合计/平均价格 394.9 100.0 317 370.5 100.0 293 6.6 8.2 注：本报告中的煤炭销售价格均为不含税价格。 2016 年公司对前五大国内煤炭客户销售量为 35.3 百万吨，占国内销售量的 9.1%。其中， 最大客户销售量为 9.0 百万吨，占国内销售量的 2.3%。前五大国内煤炭客户主要为煤炭、 电力及煤炭贸易公司。 ② 按内外部客户分类 2016年 2015年 价格 变动 销售量 占比 价格 销售量 占比 价格 百万吨 % 元/吨 百万吨 % 元/吨 % 对外部客户销售 305.5 77.4 321 281.6 76.0 294 9.2 对内部发电分部销售 85.4 21.6 308 84.6 22.8 292 5.5 对内部煤化工分部销售 4.0 1.0 237 4.3 1.2 236 0.4 销售量合计/平均价格 394.9 100.0 317 370.5 100.0 293 8.2 2016 年煤炭分部对本集团内部发电分部、煤化工分部的煤炭销售量占比分别为 21.6% 和 1.0%，较上年分别下降了 1.2 个百分点和 0.2 个百分点。公司对内部发电分部、煤化工分 部和外部客户销售煤炭采用统一的定价政策
16年度报告 (3)安全生产 2016年本集团以落实安全生产责任制为核心,继续在全集团强化安全生产意识,持续 推进安全风险预控管理体系建设,对煤矿开展安全专项检查及重点督査,未发生重大及以上 安全生产事故。2016年,本集团煤矿百万吨死亡率为零,继续保持国际领先水平 煤炭安全生产情况详见本集团《2016年度社会责任报告》 (4)环境保护 2016年,本集团继续创新煤炭开采技术,加强煤矿环保制度建设,提高淸洁煤生产能 力;积极推动生态矿区和环保矿井建设,通过水资源保护利用、减尘降耗、生态建设与恢复 治理、环保风险排査以及建立矿区生态治理资金等保障措施促进煤矿绿色发展。全年未发生 较大及以上环境安全事件。 本集团煤炭分部全年投入水土保持与生态建设资金1.17亿元,投入节能环保专项资金 235亿元,缴纳排污费0.50亿元,利用矿井水7253百万吨。2016年末,公司“预提复垦 费用”余额为2549亿元,为生态建设提供有力的资金保障。 煤炭环境保护情况详见本集团《2016年度社会责任报告》。 5)煤炭资源 于2016年12月31日,中国标准下本集团的煤炭保有资源量为240.1亿吨,比2015年 底下降1.2%,煤炭保有可采储量为1543亿吨,比2015年底下降20%:JORC标准下本集 团的煤炭可售储量为885亿吨,比2015年底上升8.7%,主要是公司于2016年委托合资格 专业杋构对公司下属煤矿的JORC标准煤炭可售储量进行全面重新评估,神东矿区、准格尔 矿区煤炭可售储量有所增加,胜利矿区煤炭可售储量有所减少。 单位:亿吨 保有资源量 保有可采储量 煤炭可售储量 (中国标准) (中国标准) (JORC标准) 神东矿区 164.5 95.4 516 准格尔矿区 40.1 32.2 胜利矿区 20.6 宝日希勒矿区 122 包头矿区 ) 4 0.1 合计 240.1 154.3 88.5
2016 年度报告 27 (3) 安全生产 2016 年本集团以落实安全生产责任制为核心，继续在全集团强化安全生产意识，持续 推进安全风险预控管理体系建设，对煤矿开展安全专项检查及重点督查，未发生重大及以上 安全生产事故。2016 年，本集团煤矿百万吨死亡率为零，继续保持国际领先水平。 煤炭安全生产情况详见本集团《2016 年度社会责任报告》。 (4) 环境保护 2016 年，本集团继续创新煤炭开采技术，加强煤矿环保制度建设，提高清洁煤生产能 力；积极推动生态矿区和环保矿井建设，通过水资源保护利用、减尘降耗、生态建设与恢复 治理、环保风险排查以及建立矿区生态治理资金等保障措施促进煤矿绿色发展。全年未发生 较大及以上环境安全事件。 本集团煤炭分部全年投入水土保持与生态建设资金 1.17 亿元，投入节能环保专项资金 2.35 亿元，缴纳排污费 0.50 亿元，利用矿井水 72.53 百万吨。2016 年末，公司“预提复垦 费用”余额为 25.49 亿元，为生态建设提供有力的资金保障。 煤炭环境保护情况详见本集团《2016 年度社会责任报告》。 (5) 煤炭资源 于 2016 年 12 月 31 日，中国标准下本集团的煤炭保有资源量为 240.1 亿吨，比 2015 年 底下降 1.2%，煤炭保有可采储量为 154.3 亿吨，比 2015 年底下降 2.0%；JORC 标准下本集 团的煤炭可售储量为 88.5 亿吨，比 2015 年底上升 8.7%，主要是公司于 2016 年委托合资格 专业机构对公司下属煤矿的 JORC 标准煤炭可售储量进行全面重新评估，神东矿区、准格尔 矿区煤炭可售储量有所增加，胜利矿区煤炭可售储量有所减少。 单位：亿吨 矿区 保有资源量 （中国标准） 保有可采储量 （中国标准） 煤炭可售储量 （JORC 标准） 神东矿区 164.5 95.4 51.6 准格尔矿区 40.1 32.2 21.7 胜利矿区 20.6 14.1 2.5 宝日希勒矿区 14.4 12.2 12.6 包头矿区 0.5 0.4 0.1 合计 240.1 154.3 88.5
公司主要矿区生产的商品煤特征如下: 序号 主要煤种 主要商品煤的发热量|硫分 灰分 (千卡/千克) (%) (平均值,%) 1神东矿区 长焰煤/不粘煤 约5,500 <0.49 约118 2准格尔矿区 长焰煤 约4680 0.48 约263 3胜利矿区 褐煤 约3,095 约20.2 4宝日希勒矿区褐煤 约3,650 约14.5 5包头矿区 不粘煤 约4410 <0.72 约16 注:各矿区生产的主要商品煤的发热量、硫分、灰分,受地质条件、开采区域、洗选加工、运输损耗 及混煤比例等因素影响,上述数值与矿区个别矿井生产的商品煤或公司最终销售的商品煤的特征可能存在 (6)经营成果 ①本集团合并抵销前煤炭分部经营成果 2016年2015年变动(%) 主要变动原因 营业收入 百万元 131357121458 82|煤炭行业供给侧改革缓解了煤炭 市场供大于求状况,煤炭价格及 销量恢复性增长 营业成本百万元 103,912101,973 19为满足市场需求,增加外购煤采 购量,外购煤成本大幅增长 随煤炭销量增加,相关的运输成 本增长 毛利率 20.9 160上升49个 百分点 营收益百万元 14,743 4.933 1989除上述影响因素外,物资贸易业 务量、煤炭相关资产减值损失同 比大幅减少 营收益率 l1.2 41上升71个 百分点 ②本集团合并抵销前煤炭产品销售毛利 2016年 2015年 收入成本毛利毛利率收入成本毛利毛利率 百万元百万元百万元% j万元百万元百万元 国内 2248697,29025,196 206107,04189,10817,933 出口及境外2.8442,307 537 189 372 1,222 合计125,339959725,73320510841390,33018083 本集团销售的煤炭主要为自有煤矿生产。为了满足客户需求、充分利用铁路运力,本 集团还在自有矿区周边、铁路沿线从外部采购煤炭,用以掺配出不同种类、等级的煤炭产品
2016 年度报告 28 公司主要矿区生产的商品煤特征如下： 注：各矿区生产的主要商品煤的发热量、硫分、灰分，受地质条件、开采区域、洗选加工、运输损耗 及混煤比例等因素影响，上述数值与矿区个别矿井生产的商品煤或公司最终销售的商品煤的特征可能存在 不一致。 (6) 经营成果 ① 本集团合并抵销前煤炭分部经营成果 2016年 2015年 变动（%） 主要变动原因 营业收入 百万元 131,357 121,458 8.2 煤炭行业供给侧改革缓解了煤炭 市场供大于求状况，煤炭价格及 销量恢复性增长 营业成本 百万元 103,912 101,973 1.9 为满足市场需求，增加外购煤采 购量，外购煤成本大幅增长； 随煤炭销量增加，相关的运输成 本增长 毛利率 % 20.9 16.0 上升 4.9 个 百分点 经营收益 百万元 14,743 4,933 198.9 除上述影响因素外，物资贸易业 务量、煤炭相关资产减值损失同 比大幅减少 经营收益率 % 11.2 4.1 上升 7.1 个 百分点 ② 本集团合并抵销前煤炭产品销售毛利 2016 年 2015 年 收入 成本 毛利 毛利率 收入 成本 毛利 毛利率 百万元 百万元 百万元 % 百万元 百万元 百万元 % 国内 122,486 97,290 25,196 20.6 107,041 89,108 17,933 16.8 出口及境外 2,844 2,307 537 18.9 1,372 1,222 150 10.9 合计 125,330 99,597 25,733 20.5 108,413 90,330 18,083 16.7 本集团销售的煤炭主要为自有煤矿生产。为了满足客户需求、充分利用铁路运力，本 集团还在自有矿区周边、铁路沿线从外部采购煤炭，用以掺配出不同种类、等级的煤炭产品 序号 矿区 主要煤种 主要商品煤的发热量 （千卡/千克） 硫分 （%） 灰分 （平均值，%） 1 神东矿区 长焰煤/不粘煤 约5,500 ≤0.49 约11.8 2 准格尔矿区 长焰煤 约4,680 ≤0.48 约26.3 3 胜利矿区 褐煤 约3,095 ≤0.81 约20.2 4 宝日希勒矿区 褐煤 约3,650 ≤0.22 约14.5 5 包头矿区 不粘煤 约4,410 ≤0.72 约16.2
后统一对外销售。由于煤炭产品种类较多、外购煤的掺配比例不同等原因,无法准确按煤炭 来源(自产煤和外购煤)分别核算煤炭销售收入、成本及毛利。 ③自产煤单位生产成本 单位:元/吨 2016年2015年变动(%) 主要变动原因 原材料、燃料及动力 183206(112)通过优化生产组织,井工矿掘进 进尺同比减少;燃油价格下降 人工成本 17.6 177 (0.6) 折旧及摊销 19.7 19.3)新征生产用地减少,导致征地补 偿费、搬迁补偿费等长期待摊费 用摊销减少;使用专项储备购置 的固定资产减少 其他成本 3 56.8 (6.2)提高自有队伍效率,外委矿务工 程费、生产辅助费用减少;税费 减少 自产煤单位生产成本 l08.9 1195 (8.9) 其他成本由以下三部分组成:(1)与生产直接相关的支出,包括维简安全费、洗选加 工费、矿务工程费等,占68%;(2)生产辅助费用,占11%;(3)征地及塌陷补偿、环 保支出、税费、地方性收费等,占21% ④外购煤成本 本公司销售的外购煤包括自有矿区周边及铁路沿线的采购煤、国内贸易煤及进口、转口 贸易的煤炭。 2016年,本集团外购煤销售量达109.4百万吨(2015年:81.2百万吨),同比增长347% 占公司煤炭总销售量的比例由2015年的219%上升到277%。全年外购煤成本为26,286百 万元(2015年:17,264百万元),同比增长523%,主要是本公司根据煤炭市场供需情况 调增了外购煤的销售量,以及煤炭采购价格上升。 2、发电分部 (1)生产经营 2016年,在全国火电市场整体低迷的形势下,本集团利用清洁发电优势,加大营销力 度,抢发电量。全年实现发电量23604十亿千瓦时(2015年:22579十亿千瓦时),同比
2016 年度报告 29 后统一对外销售。由于煤炭产品种类较多、外购煤的掺配比例不同等原因，无法准确按煤炭 来源（自产煤和外购煤）分别核算煤炭销售收入、成本及毛利。 ③ 自产煤单位生产成本 单位：元/吨 2016年 2015年 变动（%） 主要变动原因 原材料、燃料及动力 18.3 20.6 (11.2) 通过优化生产组织，井工矿掘进 进尺同比减少；燃油价格下降 人工成本 17.6 17.7 (0.6) 折旧及摊销 19.7 24.4 (19.3) 新征生产用地减少，导致征地补 偿费、搬迁补偿费等长期待摊费 用摊销减少；使用专项储备购置 的固定资产减少 其他成本 53.3 56.8 (6.2) 提高自有队伍效率，外委矿务工 程费、生产辅助费用减少；税费 减少 自产煤单位生产成本 108.9 119.5 (8.9) 其他成本由以下三部分组成：（1）与生产直接相关的支出，包括维简安全费、洗选加 工费、矿务工程费等，占 68%；（2）生产辅助费用，占 11%；（3）征地及塌陷补偿、环 保支出、税费、地方性收费等，占 21%。 ④ 外购煤成本 本公司销售的外购煤包括自有矿区周边及铁路沿线的采购煤、国内贸易煤及进口、转口 贸易的煤炭。 2016 年，本集团外购煤销售量达 109.4 百万吨（2015 年：81.2 百万吨），同比增长 34.7%， 占公司煤炭总销售量的比例由 2015 年的 21.9%上升到 27.7%。全年外购煤成本为 26,286 百 万元（2015 年：17,264 百万元），同比增长 52.3%，主要是本公司根据煤炭市场供需情况 调增了外购煤的销售量，以及煤炭采购价格上升。 2、 发电分部 (1) 生产经营 2016 年，在全国火电市场整体低迷的形势下，本集团利用清洁发电优势，加大营销力 度，抢发电量。全年实现发电量 236.04 十亿千瓦时（2015 年：225.79 十亿千瓦时），同比
16年度报告 增长45%;实现总售电量220.57十亿千瓦时(2015年:210.45十亿千瓦时),同比增长 48%,占同期全社会用电量59198十亿千瓦时的比例为3.7% 本集团继续推动煤电清洁发展,大力实施燃煤机组“超低排放”改造,“超低排放”燃 煤机组装机容量占比保持行业领先水平。京津冀地区全部燃煤电厂完成“超低排放”改造 国华寿光、柳州电厂建成投产,分别为山东、广西两省首个“超低排放”电厂。 本集团积极适应电力市场化改革,交易电量特别是向用户直供电量较去年大幅提升 2016年本集团直供电销售量约423十亿千瓦时,同比增长约119%,占总售电量的比例上 升约10个百分点。神华富平综合能源示范项目成为国家第一批增量配电业务改革试点,配 电网建设前期工作稳步推进;神华广东售电公司成立。 发电分部发挥内部市场作用,与煤炭、运输分部协同做好电厂煤场管理和燃煤中转接卸 全年发电分部耗用中国神华煤炭880百万吨,占耗煤总量的比例为89:0% (2)电量及电价 ①按电源种类 总发电量(十亿千瓦时)总售电量(十亿千瓦时)售电价(元/兆瓦时) 电源种类「2016年2015年变动2016年2015年变动「2016年2015年变动 (%) 燃煤发电 22973221753621442065138 301 331(9.1) [风电 0.0250 0 0.03 002500 596 598(03) [水电 0.67 0.65 650 223 232(3.9) 燃气发电 5.61 3.3567.5 3.2767.3 560(41) 合计 23604225794522.572104548 307 ②按经营地区 发电量 售电量 售电价 经营地区/ (十亿千瓦时) (十亿千瓦时) (元/兆瓦时) 发电类型 2016年2015年同比2016年2015年同比2016年2015年同比 塘内合计加权平均23402238147219142086950 306 33(8 河北 393230523184301257 300 335(104) 燃煤发电 33.99 3230523184 30.1257 335(104) 江苏 23872623(90)2742494(88) 313 329(49) 燃煤发电 23872623(90)22742494(88) 313 浙江 25842543162442240715 燃煤发电 2363262286 3 343 387(114) 燃气发电 160 1.80(1 156 176(14 608 698(129) 内蒙古 20952351(09)18882109(105 209 239(126 燃煤发电 209523.51(109)18882109(05) 广东 2117(84 409(8.1 燃煤发电 20.82 19.3621.15(85) 风电 002500003 002500 598(03) 据来源:国家能源局
2016 年度报告 30 增长 4.5%；实现总售电量 220.57 十亿千瓦时（2015 年：210.45 十亿千瓦时），同比增长 4.8%，占同期全社会用电量 5,919.8 十亿千瓦时 1 的比例为 3.7%。 本集团继续推动煤电清洁发展，大力实施燃煤机组“超低排放”改造，“超低排放”燃 煤机组装机容量占比保持行业领先水平。京津冀地区全部燃煤电厂完成“超低排放”改造； 国华寿光、柳州电厂建成投产，分别为山东、广西两省首个“超低排放”电厂。 本集团积极适应电力市场化改革，交易电量特别是向用户直供电量较去年大幅提升。 2016 年本集团直供电销售量约 42.3 十亿千瓦时，同比增长约 119%，占总售电量的比例上 升约 10 个百分点。神华富平综合能源示范项目成为国家第一批增量配电业务改革试点，配 电网建设前期工作稳步推进；神华广东售电公司成立。 发电分部发挥内部市场作用，与煤炭、运输分部协同做好电厂煤场管理和燃煤中转接卸。 全年发电分部耗用中国神华煤炭 88.0 百万吨，占耗煤总量的比例为 89.0%。 (2) 电量及电价 ① 按电源种类 电源种类 总发电量（十亿千瓦时） 总售电量（十亿千瓦时） 售电价（元/兆瓦时） 2016 年 2015 年 变动 （%） 2016 年 2015 年 变动 （%） 2016 年 2015 年 变动 （%） 燃煤发电 229.73 221.75 3.6 214.42 206.51 3.8 301 331 (9.1) 风电 0.03 0.02 50.0 0.03 0.02 50.0 596 598 (0.3) 水电 0.67 0.67 0.0 0.65 0.65 0.0 223 232 (3.9) 燃气发电 5.61 3.35 67.5 5.47 3.27 67.3 537 560 (4.1) 合计 236.04 225.79 4.5 220.57 210.45 4.8 307 334 (8.1) ② 按经营地区 经营地区/ 发电类型 发电量 （十亿千瓦时） 售电量 （十亿千瓦时） 售电价 （元/兆瓦时） 2016 年 2015 年 同比 （%） 2016 年 2015 年 同比 （%） 2016 年 2015 年 同比 （%） 境内合计/加权平均 234.40 223.81 4.7 219.14 208.69 5.0 306 333 (8.1) 河北 33.99 32.30 5.2 31.84 30.12 5.7 300 335 (10.4) 燃煤发电 33.99 32.30 5.2 31.84 30.12 5.7 300 335 (10.4) 江苏 23.87 26.23 (9.0) 22.74 24.94 (8.8) 313 329 (4.9) 燃煤发电 23.87 26.23 (9.0) 22.74 24.94 (8.8) 313 329 (4.9) 浙江 25.84 25.43 1.6 24.42 24.07 1.5 360 409 (12.0) 燃煤发电 24.24 23.63 2.6 22.86 22.31 2.5 343 387 (11.4) 燃气发电 1.60 1.80 (11.1) 1.56 1.76 (11.4) 608 698 (12.9) 内蒙古 20.95 23.51 (10.9) 18.88 21.09 (10.5) 209 239 (12.6) 燃煤发电 20.95 23.51 (10.9) 18.88 21.09 (10.5) 209 239 (12.6) 广东 20.85 22.74 (8.3) 19.39 21.17 (8.4) 376 409 (8.1) 燃煤发电 20.82 22.72 (8.4) 19.36 21.15 (8.5) 375 409 (8.3) 风电 0.03 0.02 50.0 0.03 0.02 50.0 596 598 (0.3) 1 数据来源：国家能源局