南华生物医药股份有限公司2016年年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 报告期内,公司实施完成了重大资产重组,基于“生物医药+节能环保”的双主业定位,公司的核心竞争力主要体现为 一)生物医药产业: 1、竞争力核心要章: 1)政策:在湖南省政府、湖南省财政厅和湖南省卫生和计划生育委员会(以下简称“湖南省卫计委”)等的支持下,湖南省 卫计委对公司下发了《湖南省卫生计生委关于南华生物医药股份有限公司在湖南省内开展干细胞和免疫细胞储存业务的复 函》,同意公司在湖南省内开展干细胞与免疫细胞储存业务 2)技术:公司与浙江金时代生物技术有限公司签订了《技术授权许可协议》。浙江金时代生物技术有限公司许可公司(或 子公司)使用其细胞制备、保管、存储、复苏技术,指导并协助公司(或子公司)进行细胞储存库的建设,协助公司(或子 公司)建立技术团队。公司(或子公司)通过此种方式获得了行业中较为领先的细胞储存技术,确保公司能够在业务培育期 开展细胞储存业务、实施细胞储存服务。同时,公司组建了以向双林教授领衔的从事干细胞和免疫细胞储存业务的专业团队 并与医院、科研院校、研究所建立多层次战略合作关系,形成有效的业务和产学研合作机制 3)运营:公司全资子公司博爱康民作为公司生物医药产业的主要运营平台,与浙江金时代生物技术有限公司签订《细胞制 备及储存委托协议》,公司(或子公司)提供细胞载体委托浙江金时代生物技术有限公司对细胞载体进行干细胞和免疫细胞 及蛋白的提取、检测、培养及冻存 2、影响核心竞争力的因素 1)技术因素:公司进入的生物医药产业属于技术密集型行业。虽然,公司已通过永久技术授权的方式获得了金时代干细胞 储存的全套技术,并且金时代的相关技术具有一定的先进性,但生物科技领域技术发展迅速,相关技术如不更新升级,或公 司不能紧跟科技最新发展趋势,增强技术自主创新能力,及时推出或取得新技术,则可能影响公司的技术竟争力。 2)公司通过再融资、发展产业并购基金等资本运作模式构筑生物医药领域的相关产业基础,若相关投入或者建设受制于决 策、产出效率或其他因素,则有可能产生在产业链、横向产业布局等方面的影响 3)公司所处行业对技术人员要求较高,如果公司不能在人才引进和激励方面始终不断完善,则有可能产生核心技术人员流 失或者技术失密的风险,对公司的技术创新和生产经营产生不利影响。 据此,公司将重视管理团队、技术团队的配备与培养,重视自有知识产权技术与产品的创新,并提升相关资本运作及决策的 科学性与合理性,利用政策与市场的发展契机实现在生物医药领域的实质性发展。 (二)节能环保产业 1、竞争力核心要素 1)业务:经过长期的业务发展,城光节能与湖南省长沙市、株洲市、湘潭市、怀化市、郴州市、邵阳市、宣章县、安仁县、 资兴市、新邵县、洪江区等市、县政府保持了良好的关系,为市政道路、商超、学校、医院、工矿企业等各领域客户提供包 含技术定制开发、咨询、设计、原料采购、设备制造、节能系统集成、项目管理、投资运营的节能改造综合服务和能效智能 监测一站式服务。城光节能客户以湖南省内政府机关为主,客户资源稳定,并且通过EMC的业务模式,提高客户粘度。 2)技术:城光节能属国家发改委批准的第三批节能服务企业,是国家认定的高新技术企业,在节能领域具有技术领先优势。 其拥有12项实用新型专利,2项软件著作权,并拥有一系列围绕节能产品可靠性及优良品质”的核心技术。城光节能所提供 的各系列的产品己通过了国家权威检测机构——国家质量监督总局电光源检测中心的认证、ISO9001:2008认证、CE电子产 品安全认证、欧盟RoSH认证,在节能技术应用上取得了8项国家专利。此外,城光节能与广州中科研究院签订了产学研战略 合作协议,共同开发智慧城市平台,在实施智能照明的基础上预留数据接口,利用城市路灯巨大的物联系统,为智慧城市的 智慧业务拓展打好基础 3)基础配套设施与开发能力:城光节能与湖南省质检院共建的“湖南省节能产品公共检验服务平台”(湘发改函【2013】212 号),拥有多套大型先进的检测仪器和设备,形成一个能够完成从立项、研究、检验直至小试、中试全过程的公共研发与检 验的服务平台,为技术创新和发展奠定了良好的基础 2、影响核心竞争力的因素:
南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司实施完成了重大资产重组，基于“生物医药+节能环保”的双主业定位，公司的核心竞争力主要体现为： （一）生物医药产业： 1、竞争力核心要素： 1）政策：在湖南省政府、湖南省财政厅和湖南省卫生和计划生育委员会（以下简称“湖南省卫计委”）等的支持下，湖南省 卫计委对公司下发了《湖南省卫生计生委关于南华生物医药股份有限公司在湖南省内开展干细胞和免疫细胞储存业务的复 函》，同意公司在湖南省内开展干细胞与免疫细胞储存业务。 2）技术：公司与浙江金时代生物技术有限公司签订了《技术授权许可协议》。浙江金时代生物技术有限公司许可公司（或 子公司）使用其细胞制备、保管、存储、复苏技术，指导并协助公司（或子公司）进行细胞储存库的建设，协助公司（或子 公司）建立技术团队。公司（或子公司）通过此种方式获得了行业中较为领先的细胞储存技术，确保公司能够在业务培育期 开展细胞储存业务、实施细胞储存服务。同时，公司组建了以向双林教授领衔的从事干细胞和免疫细胞储存业务的专业团队， 并与医院、科研院校、研究所建立多层次战略合作关系，形成有效的业务和产学研合作机制。 3）运营：公司全资子公司博爱康民作为公司生物医药产业的主要运营平台，与浙江金时代生物技术有限公司签订《细胞制 备及储存委托协议》，公司（或子公司）提供细胞载体委托浙江金时代生物技术有限公司对细胞载体进行干细胞和免疫细胞 及蛋白的提取、检测、培养及冻存。 2、影响核心竞争力的因素： 1）技术因素：公司进入的生物医药产业属于技术密集型行业。虽然，公司已通过永久技术授权的方式获得了金时代干细胞 储存的全套技术，并且金时代的相关技术具有一定的先进性，但生物科技领域技术发展迅速，相关技术如不更新升级，或公 司不能紧跟科技最新发展趋势，增强技术自主创新能力，及时推出或取得新技术，则可能影响公司的技术竞争力。 2）公司通过再融资、发展产业并购基金等资本运作模式构筑生物医药领域的相关产业基础，若相关投入或者建设受制于决 策、产出效率或其他因素，则有可能产生在产业链、横向产业布局等方面的影响。 3）公司所处行业对技术人员要求较高，如果公司不能在人才引进和激励方面始终不断完善，则有可能产生核心技术人员流 失或者技术失密的风险，对公司的技术创新和生产经营产生不利影响。 据此，公司将重视管理团队、技术团队的配备与培养，重视自有知识产权技术与产品的创新，并提升相关资本运作及决策的 科学性与合理性，利用政策与市场的发展契机实现在生物医药领域的实质性发展。 （二）节能环保产业： 1、竞争力核心要素： 1）业务：经过长期的业务发展，城光节能与湖南省长沙市、株洲市、湘潭市、怀化市、郴州市、邵阳市、宜章县、安仁县、 资兴市、新邵县、洪江区等市、县政府保持了良好的关系，为市政道路、商超、学校、医院、工矿企业等各领域客户提供包 含技术定制开发、咨询、设计、原料采购、设备制造、节能系统集成、项目管理、投资运营的节能改造综合服务和能效智能 监测一站式服务。城光节能客户以湖南省内政府机关为主，客户资源稳定，并且通过EMC的业务模式，提高客户粘度。 2）技术：城光节能属国家发改委批准的第三批节能服务企业，是国家认定的高新技术企业，在节能领域具有技术领先优势。 其拥有12项实用新型专利，2项软件著作权，并拥有一系列围绕“节能产品可靠性及优良品质”的核心技术。城光节能所提供 的各系列的产品已通过了国家权威检测机构——国家质量监督总局电光源检测中心的认证、ISO9001:2008认证、CE电子产 品安全认证、欧盟RoSH认证，在节能技术应用上取得了8项国家专利。此外，城光节能与广州中科研究院签订了产学研战略 合作协议，共同开发智慧城市平台，在实施智能照明的基础上预留数据接口，利用城市路灯巨大的物联系统，为智慧城市的 智慧业务拓展打好基础。 3）基础配套设施与开发能力：城光节能与湖南省质检院共建的“湖南省节能产品公共检验服务平台”（湘发改函【2013】212 号），拥有多套大型先进的检测仪器和设备，形成一个能够完成从立项、研究、检验直至小试、中试全过程的公共研发与检 验的服务平台，为技术创新和发展奠定了良好的基础。 2、影响核心竞争力的因素：
南华生物医药股份有限公司2016年年度报告全文 1)城光节能的资本规模对客户及业务的拓展还具有一定局限性,需要不断增强资本实力 2)根据财税2010]10号文,对符合条件的合同能源管理项目收入暂免征收营业税、增值税:对于符合条件的节能服务收入 企业所得税自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起执行三免三减半政策。如果城光节能未来不能继续满足节能服务收入 企业认证要求或相应的税收优惠政策发生变化,则可能导致不再享受相关税收优惠,进而可能将会对其盈利能力产生一定的 不利影响。 据此,公司将延续城光节能业务发展的科学性与专业性,不断创新完善产品技术类别,提高整体解决方案能力,以技术产品 创新和整体解决方案运营驱动企业向前发展,逐步实现单一合同能源管理模式向PP模式转变,单一项目节能向综合节能服 务转变,自主项目投资建设向平台化多行业合作方式转变,节能服务向物联网化的智慧城市服务转变。 12
南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 1）城光节能的资本规模对客户及业务的拓展还具有一定局限性，需要不断增强资本实力。 2）根据财税[2010]110号文，对符合条件的合同能源管理项目收入暂免征收营业税、增值税；对于符合条件的节能服务收入 企业所得税自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起执行三免三减半政策。如果城光节能未来不能继续满足节能服务收入 企业认证要求或相应的税收优惠政策发生变化，则可能导致不再享受相关税收优惠，进而可能将会对其盈利能力产生一定的 不利影响。 据此，公司将延续城光节能业务发展的科学性与专业性，不断创新完善产品技术类别，提高整体解决方案能力，以技术产品 创新和整体解决方案运营驱动企业向前发展，逐步实现单一合同能源管理模式向PPP模式转变，单一项目节能向综合节能服 务转变，自主项目投资建设向平台化多行业合作方式转变，节能服务向物联网化的智慧城市服务转变
南华生物医药股份有限公司2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2016年,公司通过重大资产出售及支付现金购买资产,将亏损的传统纸媒业务及对应资产剥离,并收购入盈利能力较强的节 能环保业务及对应资产。2016年12月,上述重大资产重组事项完成,公司由“传统纸媒+生物医药”双主业转型为“生物医药+ 节能环保”双主业。据此,公司的主业收入结构得以改善,公司的盈利能力和抗风险能力得到提升,对推动公司健康持续发 展、为公司未来业绩提供新的增长点具有重要意义 公司各业务板块在2016年度的经营状况如下: ①传统纸媒业务 2016年1-10月份,传统纸媒业务板块实现业务收入1,34644万元,归属于母公司的净利润44639万元:截至2016年10月31日, 归属于母公司的所有者权益为-2,34656万元。公司重大资产重组完成后,公司不再经营传统纸媒相关业务 ②干细胞储存业务 公司生物医药产业的干细胞相关业务由全资子公司博爱康民具体运营,2016年公司共签约储存干细胞347例,总签约金额89 万元。 通过2016年的业务发展,公司的干细胞储存业务在湖南省范围内形成了较大的影响力,业务签约数量、业务客户数量得到了 较大提升。但公司干细胞相关业务仍处于培育阶段,2016年度,干细胞储存业务实现业务收入22491万元,归属于母公司的 净利润200.53万元,截止2016年12月31日,博爱康民总资产为139809万元,净资产为48.84万元 ③节能环保业务: 公司节能环保相关业务由间接控股的城光节能具体运营,2016年公司节能环保业务实现并表收入5,153.79万元,归属于母公 司的净利润89103万元,截止2016年12月31日,公司子公司惠州梵宇(为城光节能母公司)总资产为15,34921万元,净资产 为8.821.11万元。 在报告期内,公司实现营业收入672514万元,同比增长40284%:实现净利润为2,17561万元,同比增长202.54%:扣除非 经常性损益后归属于母公司净利润为-215504万元,同比增长887%。 、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 6725143139 100%13.374,274 40284% 分行业 13
南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，公司通过重大资产出售及支付现金购买资产，将亏损的传统纸媒业务及对应资产剥离，并收购入盈利能力较强的节 能环保业务及对应资产。2016年12月，上述重大资产重组事项完成，公司由“传统纸媒+生物医药”双主业转型为“生物医药+ 节能环保”双主业。据此，公司的主业收入结构得以改善，公司的盈利能力和抗风险能力得到提升，对推动公司健康持续发 展、为公司未来业绩提供新的增长点具有重要意义。 公司各业务板块在2016年度的经营状况如下： ①传统纸媒业务： 2016年1-10月份，传统纸媒业务板块实现业务收入1,346.44万元，归属于母公司的净利润-446.39万元；截至2016年10月31日， 归属于母公司的所有者权益为-2,346.56万元。公司重大资产重组完成后，公司不再经营传统纸媒相关业务。 ②干细胞储存业务： 公司生物医药产业的干细胞相关业务由全资子公司博爱康民具体运营，2016年公司共签约储存干细胞347例，总签约金额895 万元。 通过2016年的业务发展，公司的干细胞储存业务在湖南省范围内形成了较大的影响力，业务签约数量、业务客户数量得到了 较大提升。但公司干细胞相关业务仍处于培育阶段，2016年度，干细胞储存业务实现业务收入224.91万元，归属于母公司的 净利润-200.53万元，截止2016年12月31日，博爱康民总资产为1,398.09万元，净资产为-48.84万元。 ③节能环保业务： 公司节能环保相关业务由间接控股的城光节能具体运营，2016年公司节能环保业务实现并表收入5,153.79万元，归属于母公 司的净利润891.03万元，截止2016年12月31日，公司子公司惠州梵宇（为城光节能母公司）总资产为15,349.21万元，净资产 为8,821.11万元。 在报告期内，公司实现营业收入6725.14万元，同比增长402.84%；实现净利润为2,175.61万元，同比增长 202.54 %；扣除非 经常性损益后归属于母公司净利润为-2155.04万元，同比增长8.87%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 67,251,431.39 100% 13,374,222.74 100% 402.84% 分行业
南华生物医药股份有限公司2016年年度报告全文 节能技术服务行业 51,537,90966 76.64 媒行业 13,464,409.35 20.029 13,150,290.86 98.33% 239 物医药行业 2,249,1138 223,93188 1.67% 904.37% 分产品 节能产品销售收入 32283,29166 EMC及工程建设 19,254,6180 28.64% 广告、服务及发行收 13.464.4093 13,150,29086 9833% 239% 细胞储存及检测收 2,24911238 223.931.88 90437% 地区 53,787,022.04 7998% 223,931.88 167% 23,919.37 北京 13,464,409.35 20.02%13.150,290.86 833% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 节能技术服务行 51,5379096632,592,611.58 3676% 媒行业 13,4644093511,597,36109 13.87% 1:2% 3633% 分产品 节能产品销售收 32283291618593,197.39 42.41% EMC及工程建 19,254618.0013,999414.19 27.29% 、服务及发 13.87% 行收入 13464409.351,5973610 分地区 53,787,022 33,986,430.79 3681% 北京 13,464,409.3511,597,361 13.87% 3633% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 节能技术服务行业 51,537,909.66 76.64% 传媒行业 13,464,409.35 20.02% 13,150,290.86 98.33% 2.39% 生物医药行业 2,249,112.38 3.34% 223,931.88 1.67% 904.37% 分产品 节能产品销售收入 32,283,291.66 48.00% EMC 及工程建设 19,254,618.00 28.64% 广告、服务及发行收 入 13,464,409.35 20.02% 13,150,290.86 98.33% 2.39% 细胞储存及检测收 入 2,249,112.38 3.34% 223,931.88 1.67% 904.37% 分地区 湖南 53,787,022.04 79.98% 223,931.88 1.67% 23,919.37% 北京 13,464,409.35 20.02% 13,150,290.86 98.33% 2.39% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 节能技术服务行 业 51,537,909.66 32,592,611.58 36.76% 传媒行业 13,464,409.35 11,597,361.09 13.87% 2.39% -1.82% 36.33% 分产品 节能产品销售收 入 32,283,291.66 18,593,197.39 42.41% EMC 及工程建 设 19,254,618.00 13,999,414.19 27.29% 广告、服务及发 行收入 13,464,409.35 11,597,361.09 13.87% 2.39% -1.82% 36.33% 分地区 湖南 53,787,022.04 33,986,430.79 36.81% 北京 13,464,409.35 11,597,361.09 13.87% 2.39% -1.82% 36.33% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
南华生物医药股份有限公司2016年年度报告全文 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是V否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 2016年12月14日,公司公布《关于控股孙公司签署重大合同的公告》(公告编号:2016-101),城光节能与华谊兄弟(长沙) 电影文化城有限公司签署了《华谊兄弟(长沙)电影文化城项目一期泛光照明及灯光秀设备供货合同》与《华谊兄弟(长沙) 电影文化城项目一期节能空调及相关设备供货合同》。上述合同正在履行中 (5)营业成本构成 单位:元 2016年 015年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 「节能技术服务行 32,592,611.58 71.50% 传媒行业 11 2544181269744 生物医药行业 1,393,81921 306% 118.421.55 0.99% 1,07700% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期合并范围新增新设子公司湖南南华健康产业基金管理有限公司,另因资产重组新增惠州市梵宇实业发展有限公司、城光 (湖南)节能环保服务股份有限公司和厦门城光新能源有限公司等3家子公司,同时减少北京赛迪经纬文化传播有限公司 北京赛迪新宇投资顾问有限公司、北京赛迪纵横科技有限公司、北京赛迪新知文化传播有限公司、北京载德科技有限公司等 5家子公司 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用 2016年,公司通过重大资产出售及支付现金购买资产,将亏损的传统纸媒业务及对应资产剥离,并收购盈利能力较强的节能 环保业务及对应资产。2016年12月,上述重大资产重组事项完成,公司由“传统纸媒+生物医药”双主业转型为“生物医药+节 能环保”双主业。据此,公司的主业收入结构得以改善,公司的盈利能力和抗风险能力得到提升,对推动公司健康持续发展 为公司未来业绩提供新的增长点具有重要意义
南华生物医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 2016年12月14日，公司公布《关于控股孙公司签署重大合同的公告》（公告编号：2016-101），城光节能与华谊兄弟（长沙） 电影文化城有限公司签署了《华谊兄弟（长沙）电影文化城项目一期泛光照明及灯光秀设备供货合同》与《华谊兄弟（长沙） 电影文化城项目一期节能空调及相关设备供货合同》。上述合同正在履行中。 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 节能技术服务行 业 32,592,611.58 71.50% 传媒行业 11,597,361.09 25.44% 11,812,697.44 99.01% -1.82% 生物医药行业 1,393,819.21 3.06% 118,421.55 0.99% 1,077.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期合并范围新增新设子公司湖南南华健康产业基金管理有限公司，另因资产重组新增惠州市梵宇实业发展有限公司、城光 （湖南）节能环保服务股份有限公司和厦门城光新能源有限公司等3家子公司，同时减少北京赛迪经纬文化传播有限公司、 北京赛迪新宇投资顾问有限公司、北京赛迪纵横科技有限公司、北京赛迪新知文化传播有限公司、北京载德科技有限公司等 5家子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 2016年，公司通过重大资产出售及支付现金购买资产，将亏损的传统纸媒业务及对应资产剥离，并收购盈利能力较强的节能 环保业务及对应资产。2016年12月，上述重大资产重组事项完成，公司由“传统纸媒+生物医药”双主业转型为“生物医药+节 能环保”双主业。据此，公司的主业收入结构得以改善，公司的盈利能力和抗风险能力得到提升，对推动公司健康持续发展、 为公司未来业绩提供新的增长点具有重要意义