一汽轿车股份有限公司2018年年度报告

汽轿车股份有限公司2018年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 根据中国汽车工业协会统计分析,2018年,国内乘用车销售2370.98万辆,同比下降4.08%; 中国品牌乘用车共销售997.99万辆,同比下降7.99%,占乘用车销售总量的42.09%,占有率比 上年同期下降1.79个百分点。 2018年,中国汽车市场竞争异常激烈和残酷,公司发展面临诸多挑战,但是,全体员工 担责进取、奋勇拼搏,取得了一系列突破与进步。报告期内,公司实现整车销售21.12万辆, 较上年减少11.82%;实现营业收入2,624,417.10万元,较上年减少5.94%;实现营业利润 45,662.51万元,较上年减少2.55%;实现利润总额25,725.34万元,较上年减少4.23%;实现 归属于上市公司股东净利润15,502.24万元,较上年减少44.88% 2018年,公司以“精进启航”为经营方针,开展“深化改革攻坚战、强化创新持久战、 提升能力阵地战”三大战役,精益求精,锐意进取,在各领域取得了一定的成效 1、深化改革攻坚战 (1)提升管理效率、激发企业活力。持续开展管理效率工程,优化电子审批流程,提升 组织效能。优化调整决策性会议的内容和议事规则,精简会议频次、提升决策效率。开展整 车系统、数字营销项目线索跟踪系统、车联网智能网联等项目,探索全新数据驱动模式。与 小米签署战略合作备忘录,共同打造为用户创造价值的互联网生态系统。 (2)强化运营偏差管控。通过全面预算管理,编制年度预算和滚动预算进行总体经营管 控,并对经营过程进行偏差分析,有效进行风险防范,持续改善经营结果。 (3)深化人事制度改革,提高人力资源效能。增强动力方面,完善专业技术管理、生产 操作人员职业发展通道,建立员工能力要求和职业发展相统一的能力管理体系;传递压力方 面,完成公司薪酬制度改革。激发活力方面,建立髙端人才引进机制及渠道。提升能力方面, 深化培训建设,组织开展线上、线下培训,持续提升员工能力 2、强化创新持久战 (1)梳理形成“123”开发指导思想,即:1个目标一打造爆款产品;2个体验一交互体 验和出行体验;3个体系-技术开发、项目管理、基础管理三大体系。通过体系、能力、发展 “三步走”战略,打造具有爆款特质的传统车型及新能源车型,开展开发体系及专业规划, 形成极致体验设计、体系建设、新业务开展等重点工作实施路径,为公司未来战略转型升级 提供研发支撑。 chin乡 www.cninfocom.cn

一汽轿车股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 根据中国汽车工业协会统计分析，2018年，国内乘用车销售2370.98万辆，同比下降4.08%； 中国品牌乘用车共销售997.99万辆，同比下降7.99%，占乘用车销售总量的42.09%，占有率比 上年同期下降1.79个百分点。 2018年，中国汽车市场竞争异常激烈和残酷，公司发展面临诸多挑战，但是，全体员工 担责进取、奋勇拼搏，取得了一系列突破与进步。报告期内，公司实现整车销售21.12万辆， 较上年减少11.82%；实现营业收入2,624,417.10万元，较上年减少5.94%；实现营业利润 45,662.51万元，较上年减少2.55%；实现利润总额25,725.34万元，较上年减少44.23%；实现 归属于上市公司股东净利润15,502.24万元，较上年减少44.88%。 2018年，公司以“精进启航”为经营方针，开展“深化改革攻坚战、强化创新持久战、 提升能力阵地战”三大战役，精益求精，锐意进取，在各领域取得了一定的成效。 1、深化改革攻坚战 （1）提升管理效率、激发企业活力。持续开展管理效率工程，优化电子审批流程，提升 组织效能。优化调整决策性会议的内容和议事规则，精简会议频次、提升决策效率。开展整 车系统、数字营销项目线索跟踪系统、车联网智能网联等项目，探索全新数据驱动模式。与 小米签署战略合作备忘录，共同打造为用户创造价值的互联网生态系统。 （2）强化运营偏差管控。通过全面预算管理，编制年度预算和滚动预算进行总体经营管 控，并对经营过程进行偏差分析，有效进行风险防范，持续改善经营结果。 （3）深化人事制度改革，提高人力资源效能。增强动力方面，完善专业技术管理、生产 操作人员职业发展通道，建立员工能力要求和职业发展相统一的能力管理体系；传递压力方 面，完成公司薪酬制度改革。激发活力方面，建立高端人才引进机制及渠道。提升能力方面， 深化培训建设，组织开展线上、线下培训，持续提升员工能力。 2、强化创新持久战 （1）梳理形成“123”开发指导思想，即：1个目标—打造爆款产品；2个体验—交互体 验和出行体验；3个体系--技术开发、项目管理、基础管理三大体系。通过体系、能力、发展 “三步走”战略，打造具有爆款特质的传统车型及新能源车型，开展开发体系及专业规划， 形成极致体验设计、体系建设、新业务开展等重点工作实施路径，为公司未来战略转型升级 提供研发支撑

汽轿车股份有限公司2018年年度报告全文 ②)提升营销服务,促进销量增长。自主品牌以“4F”营销为核心,推动各项工作落地。 发布全新奔腾品牌战略,完成全新品牌架构和全新L0GO的战略官宣;全面策划,保障新品成 功推出;全网实施“春风行动”、“强军计划”等,提升客户满意度;以客户为中心,策划“合 伙人”平台开展转介活动,打造腾云E+粉丝营销体系,建立粉丝营销平台等提升销量。合作 品牌深化价值经营,导入科技限量版特装车,满足用户个性需求,首创行业精品化“探索秘 境”品牌活动,打造一马特色营销:开启品质生活提升计划,打造一马独特的价值提供模式 创新经销商网络模式,打造1+X线上线下渠道,坚持服务创新和客户精准维系,全面改善售后 经营水平 3、提升能力阵地战 (1)确保项目进度,开展新业务探索。项目管理方面,全面推行项目“CE0”制,构建跨 部门创新团队,提升团队成员积极性,实现生命工程项目按期量产;新业务探索方面,利用 外部平台和资源,寻求新能源、移动共享领域突破,在联合制造、出行服务、动力电池等领 域展开深度合作 (2)构建并运行基于用户评价的全面质量管理体系,强化产品质量保证。从入口、生产、 出口、市场四个方面强化质量管控,强化质量标准,提升产品质量。创新开展全员参与的质 量改进活动,促进全员质量意识提升 (3)持续推进降本増效工作。优化和管控内制成本、材料成本、销售资源、投资收益四 大管理要素,从而降低成本费用、优化资源配置 4)发展智能制造,提升制造水平。通过岗位科学调配、全员改善等实现劳动生产率提 升;压缩生产准备关键路径,实现模具制造周期、焊装主焊线准备周期、匹配周期的缩短: 搭载D077项目,着力打造“一号精致工程”,推进制造领域数字化转型,并持续优化整车制 造周期,提升工艺制造水平。 (5)持续实施开门采购,深度整合供应商资源。优化PS组,清理沉默资源,引入外部 资源,完成战略供应商资源平台搭建。 、主营业务分析 、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 12 chin乡 www.cninfocom.cn

一汽轿车股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 （2）提升营销服务，促进销量增长。自主品牌以“4F”营销为核心，推动各项工作落地。 发布全新奔腾品牌战略，完成全新品牌架构和全新LOGO的战略官宣；全面策划，保障新品成 功推出；全网实施“春风行动”、“强军计划”等，提升客户满意度；以客户为中心，策划 “合 伙人”平台开展转介活动，打造腾云E+粉丝营销体系，建立粉丝营销平台等提升销量。合作 品牌深化价值经营，导入科技限量版特装车，满足用户个性需求，首创行业精品化“探索秘 境”品牌活动，打造一马特色营销；开启品质生活提升计划，打造一马独特的价值提供模式； 创新经销商网络模式，打造1+X线上线下渠道，坚持服务创新和客户精准维系，全面改善售后 经营水平。 3、提升能力阵地战 （1）确保项目进度，开展新业务探索。项目管理方面，全面推行项目“CEO”制,构建跨 部门创新团队，提升团队成员积极性，实现生命工程项目按期量产；新业务探索方面，利用 外部平台和资源，寻求新能源、移动共享领域突破，在联合制造、出行服务、动力电池等领 域展开深度合作。 （2）构建并运行基于用户评价的全面质量管理体系，强化产品质量保证。从入口、生产、 出口、市场四个方面强化质量管控，强化质量标准，提升产品质量。创新开展全员参与的质 量改进活动，促进全员质量意识提升。 （3）持续推进降本增效工作。优化和管控内制成本、材料成本、销售资源、投资收益四 大管理要素，从而降低成本费用、优化资源配置。 （4）发展智能制造，提升制造水平。通过岗位科学调配、全员改善等实现劳动生产率提 升；压缩生产准备关键路径，实现模具制造周期、焊装主焊线准备周期、匹配周期的缩短； 搭载D077项目，着力打造“一号精致工程”，推进制造领域数字化转型，并持续优化整车制 造周期，提升工艺制造水平。 （5）持续实施开门采购，深度整合供应商资源。优化P-S组，清理沉默资源，引入外部 资源，完成战略供应商资源平台搭建。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容

汽轿车股份有限公司2018年年度报告全文 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2018年 2017年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 244,170.984.07 7,902,212,401.81 分行业 汽车制造业|26,24,170,984.07 ,902,212,401 100% 分产品 21,852,610,312.51 83.27 24,445,641,999.61 87.61% 10.61% 备品及其他4391.560.67156 16.73% 3,456,570,402.20 +27.05% 5,968,054,070.89 22.74% 5,744,929,384.16 4,132,800,111.41 15.75% 5,626,131,780.92 20.16% 26.54% 西北 1,481,576,488.84 5.65% 1,693,685,287.14 6.07% 12.52% 7,058,800,668.72 7,488,998,581.85 -5.74% 西南 8.58% 1,998,254,780.4 7.16 +12.63% 13.28% 3,487,385,311.93 12.50% 1,730,694,545.37 6.59% 1,857,305,502.51 6.66 136,021,511.98 5,521,772.89 0.02% +2,363.37% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率业收入比上营业成本比上毛利率比上年同期增减 年同期增减年同期增减 分行业 汽车制造业23,114,47,12.2118,060,50,273.3821.86%-9.94% -8.53% 减少1.22个百分点 21,852,610,312.5117,450,542,241.3320.14% 10.61% 8.88% 减少1.52个百分点 1,261,867,399.70609,998,032.0551.66%+3.36% +2.84% 增加0.25个百分点 2,965,669,158.582,619,668,369.8811.67%-17.17% -14.74% 减少2.51个百分点 13 chin乡 www.cninfocom.cn

一汽轿车股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 26,244,170,984.07 100% 27,902,212,401.81 100% -5.94% 分行业 汽车制造业 26,244,170,984.07 100% 27,902,212,401.81 100% -5.94% 分产品 整车 21,852,610,312.51 83.27% 24,445,641,999.61 87.61% -10.61% 备品及其他 4,391,560,671.56 16.73% 3,456,570,402.20 12.39% +27.05% 分地区 东北 5,968,054,070.89 22.74% 5,744,929,384.16 20.59% +3.88% 华北 4,132,800,111.41 15.75% 5,626,131,780.92 20.16% -26.54% 西北 1,481,576,488.84 5.65% 1,693,685,287.14 6.07% -12.52% 华东 7,058,800,668.72 26.90% 7,488,998,581.85 26.84% -5.74% 西南 2,250,586,135.94 8.58% 1,998,254,780.41 7.16% +12.63% 华南 3,485,637,450.92 13.28% 3,487,385,311.93 12.50% -0.05% 中南 1,730,694,545.37 6.59% 1,857,305,502.51 6.66% -6.82% 直销 136,021,511.98 0.52% 5,521,772.89 0.02% +2,363.37% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车制造业 23,114,477,712.21 18,060,540,273.38 21.86% -9.94% -8.53% 减少 1.22 个百分点 分产品 整车 21,852,610,312.51 17,450,542,241.33 20.14% -10.61% -8.88% 减少 1.52 个百分点 备品 1,261,867,399.70 609,998,032.05 51.66% +3.36% +2.84% 增加 0.25 个百分点 分地区 东北 2,965,669,158.58 2,619,668,369.88 11.67% -17.17% -14.74% 减少 2.51 个百分点

汽轿车股份有限公司2018年年度报告全文 4,077,751,505.063,359,585,747.1317.61%-27.28 25.40% 减少2.08个百分点 北北东南南南销 1,481,576,488.841,195,196,364.6219.33%-12.52% -12.86% 增加0.32个百分点 6,987,175,526.785,151,454,311226.27%-6.06% -4.85 减少0.94个百分点 2,250,508,450.941,746,048,722522.42%+1263% +17.82%减少3.41个百分点 3,485,080,524662,546,216,947.6626.94% 减少1.31个百分点 1,730,694,545.371,314,696, 6|24.04% 6.82% -5.64% 减少0.95个百分点 136,021,51l198127,673, 6.14%+2,363.37%+2,412.31%减少1.83个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 销售量 辆 211,222 239,525 -11.82% 汽车制造业生产量 辆 201,323 236,577 14.90% 库存量 辆 9,518 13,731 30.68 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 本年末,整车库存量较年初相比减少30.68%,主要原因为公司合理安排产销,降低库存占用 资金压力所致。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2018年 2017年 行业分类 项目 金额 占营业成 金额 占营业成同比增减 本比重 本比重 外购半成品|16,418,692,857.5190.91%17,62,7790.0089.29%-6.86% 直接人工280,39,87.281.5536,486,891.041.70%-16.69% 汽车制造业 折旧费 462,621,702.80 2.56% 515,945,719.13 2.61% 10.34% 其他 898,885,825.794.98%1,263,482,713.056.40%-28.86% nf乡 www.cninfocom.cn

一汽轿车股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 华北 4,077,751,505.06 3,359,585,747.13 17.61% -27.28% -25.40% 减少 2.08 个百分点 西北 1,481,576,488.84 1,195,196,364.62 19.33% -12.52% -12.86% 增加 0.32 个百分点 华东 6,987,175,526.78 5,151,454,311.42 26.27% -6.06% -4.85% 减少 0.94 个百分点 西南 2,250,508,450.94 1,746,048,722.55 22.42% +12.63% +17.82% 减少 3.41 个百分点 华南 3,485,080,524.66 2,546,216,947.66 26.94% -0.04% +1.78% 减少 1.31 个百分点 中南 1,730,694,545.37 1,314,696,027.76 24.04% -6.82% -5.64% 减少 0.95 个百分点 直销 136,021,511.98 127,673,782.36 6.14% +2,363.37% +2,412.34% 减少 1.83 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 汽车制造业 销售量 辆 211,222 239,525 -11.82% 生产量 辆 201,323 236,577 -14.90% 库存量 辆 9,518 13,731 -30.68% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年末，整车库存量较年初相比减少30.68%，主要原因为公司合理安排产销，降低库存占用 资金压力所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 汽车制造业 外购半成品 16,418,692,857.51 90.91% 17,627,776,902.00 89.29% -6.86% 直接人工 280,339,887.28 1.55% 336,486,891.04 1.70% -16.69% 折旧费 462,621,702.80 2.56% 515,945,719.13 2.61% -10.34% 其他 898,885,825.79 4.98% 1,263,482,713.05 6.40% -28.86%

汽轿车股份有限公司2018年年度报告全文 计18,060.540,273.381000%19,743,69,2252211000%4-8.53% 单位:元 2018年 2017年 产品分类项目 占营业成 占营业成同比增减 金额 本比重 金额 本比重 外购半成品15,808,694,.825.4690.59%17,034,603,496.49895%-7.20% 直接人工 280,339,887.28 1.61% 336,486,891.04 1.76%-16.69% 整车 折旧费 462,621,702.80 2.65% 515,945,719.132.69 10.34 其他 898,885,825.79 5.15%1,263,482,713.056.60%-28.86% 整车小计17,450,542,24.33100.00%19,150,518,819.71100.00%-8.88% 外购半成品609,998032.0510.00593,173,405.51100.00%+2.84% 备品 备品小计 609,998,032.051000%593,173,405.51100.00%+2.84% 说明:上表中数据为主营业务成本 (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 3,266,209,705.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.45% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 9.80% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1中国第一汽车股份有限公司 1,548,165,563.02 5.90 2中国第一汽车集团进出口有限公司 567,072,355.51 2.16% 3汽吉林汽车有限公司 457,548,004.47 1.74% 4|杭州森悦一达汽车有限公司 418,791,805.85 1.60% 5贵安新区新特电动汽车工业有限公司274,631,97.00 1.05% 合计 3,266,209,705.85 12.45% 主要客户其他情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn

一汽轿车股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 合计 18,060,540,273.38 100.00% 19,743,692,225.22 100.00% -8.53% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 整车 外购半成品 15,808,694,825.46 90.59% 17,034,603,496.49 88.95% -7.20% 直接人工 280,339,887.28 1.61% 336,486,891.04 1.76% -16.69% 折旧费 462,621,702.80 2.65% 515,945,719.13 2.69% -10.34% 其他 898,885,825.79 5.15% 1,263,482,713.05 6.60% -28.86% 整车小计 17,450,542,241.33 100.00% 19,150,518,819.71 100.00% -8.88% 备品 外购半成品 609,998,032.05 100.00% 593,173,405.51 100.00% +2.84% 备品小计 609,998,032.05 100.00% 593,173,405.51 100.00% +2.84% 说明：上表中数据为主营业务成本 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,266,209,705.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.45% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 9.80% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国第一汽车股份有限公司 1,548,165,563.02 5.90% 2 中国第一汽车集团进出口有限公司 567,072,355.51 2.16% 3 一汽吉林汽车有限公司 457,548,004.47 1.74% 4 杭州森悦一达汽车有限公司 418,791,805.85 1.60% 5 贵安新区新特电动汽车工业有限公司 274,631,977.00 1.05% 合计 -- 3,266,209,705.85 12.45% 主要客户其他情况说明