潍柴重机股份有限公司2012年度报告全文

潍柴重机股份有限公司2012年度报告全文 产品分类 2012年 2011年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%0) 额 金额 主营营业成本1,234740,385.0 6628%1,274,593,006.31 6242% 386% 发电机组 主营营业成本354450,14760 19:03%355196,58699 17.39% 1.64% 主营营业成本 70,160,17703 9.13%293,029,603.13 14.35 -5.22% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 689979,6389 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 36.12% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1潍柴动力股份有限公司 339,980,948.05 1708% 2潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 170,079,83333 3潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 83.176.79640 4.18% 重庆潍柴发动机厂 77420,36362 5江阴沃得机械有限公司 45,348,641.98 2.28% 689,979,63893 36.12 4、费用 单位:元 项目 2012年 2011年 增减比例 (%) 重大变动说明 销售费用274679305217037293 管理费用14018708134131.74020817 6.41% 财务费用 -15120,54748 18705,15541 19.16% 所得税费用 9.648.131.30 4,513,402.68 113.77° 主要是因为去年同期弥补以前年度损失导 致去年同期所得税费用减少所 研发支出 单位:元 本期研发支出总额 72,288,232.48 研发支出总额占净资产比例〔%) 6.13% 研发支出总额占营业收入比例(% 3.43% 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 11 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 柴油机 主营营业成本 1,234,740,385.03 66.28% 1,274,593,006.31 62.42% 3.86% 发电机组 主营营业成本 354,450,147.60 19.03% 355,196,586.99 17.39% 1.64% 配件 主营营业成本 170,160,177.03 9.13% 293,029,603.13 14.35% -5.22% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 689,979,638.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 36.12% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 潍柴动力股份有限公司 339,980,948.05 17.08% 2 潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司 170,079,833.33 8.7% 3 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 83,176,796.40 4.18% 4 重庆潍柴发动机厂 77,420,363.62 3.89% 5 江阴沃得机械有限公司 45,348,641.98 2.28% 合计 —— 689,979,638.93 36.12% 4、费用 单位：元 5、研发支出 单位：元

潍柴重机股份有限公司2012年度报告全文 6、现金流 单位:元 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 2,097811526.04 2,463,752,263 经营活动现金流出小计 2.0017370.36 2,211,702,94904 934% 经营活动产生的现金流量净额 9263415568 252,04931446 投资活动现金流入小计 2,265,990.00 37944600 497.1 投资活动现金流出小计 445414.85193 403,014,430.1 投资活动产生的现金流量净额 443,148,861.93 402,634,984.1 筹资活动现金流出小计 13.805,02500 筹资活动产生的现金流量净额 13.805,02500 现金及现金等价物净增加额 364,319,731.25 150,58566967 141.94% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金净流量金额下降的原因是销量下降,收入降低所致。 投资活动现金流入金额上升的原因是收到联营公司现金分红所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业成本 毛利率(%) 同期增减(%)同期增减(%)|期增减(%) 分行业 机械制造业|1,9956400071,759,3507096611:82% 11.1 8.5% 2.5% 分产品 柴油机1,423,22.83957|1234,740,38503 13.24% -6.54% 3.139 3.05% 发电机组376462,350.53354,450,14760 5.85% -1.07% 0.21% 1.2% 195464209.97170,160,17703 1295% 44% -4193% -3.1% 国内 785.881351.771,569,957,718451209% 14.41% 11.72% 268% 国外 209275048301899299121 9.5% 31.17% 1.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 china=a 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 12 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,097,811,526.04 2,463,752,263.50 -14.85% 经营活动现金流出小计 2,005,177,370.36 2,211,702,949.04 -9.34% 经营活动产生的现金流量净额 92,634,155.68 252,049,314.46 -63.25% 投资活动现金流入小计 2,265,990.00 379,446.00 497.18% 投资活动现金流出小计 445,414,851.93 403,014,430.13 10.52% 投资活动产生的现金流量净额 -443,148,861.93 -402,634,984.13 10.06% 筹资活动现金流出小计 13,805,025.00 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 -13,805,025.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -364,319,731.25 -150,585,669.67 141.94% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金净流量金额下降的原因是销量下降，收入降低所致。 投资活动现金流入金额上升的原因是收到联营公司现金分红所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 机械制造业 1,995,156,400.07 1,759,350,709.66 11.82% -11.1% -8.5% -2.5% 分产品 柴油机 1,423,229,839.57 1,234,740,385.03 13.24% -6.54% -3.13% -3.05% 发电机组 376,462,350.53 354,450,147.60 5.85% -1.07% -0.21% 1.2% 配件 195,464,209.97 170,160,177.03 12.95% -44% -41.93% -3.1% 分地区 国内 1,785,881,351.77 1,569,957,718.45 12.09% -14.41% -11.72% -2.68% 国外 209,275,048.30 189,392,991.21 9.5% 32.72% 31.17% 1.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

潍柴重机股份有限公司2012年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2012年末 2011年末 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 例(%) 金额 (%) 例(%) 售收入降低及本期对山东重工集 货币资金628601,483272261%981,557,352.863516%|-1255% 团财务有限公司投资所致 应收账款42.827,941.661.54%9,824.3649035%1.19% 存货 262,784,706.62945%112,281,914876% 1.85% 确认山东重工集团财务有限公司长 长期股权投资402,92795991449%1931989856.92%7.57% 期股权投资所致 固定资产642,246,1269323.1%6949990924.9%-1.8% 在建工程602,751,07376216 497,787922431783%385% 五、核心竞争力分析 公司始终坚持以开放整合的思路,为全球航运和能源电力行业提供核心动力及整体解决方案。现阶段,围绕产品、客户 市场、资源、盈利五方面,企业的核心竞争力不断获得提升。通过不断研发新产品,公司努力为客户提供最优性价比产品: 通过搭建完善的服务网络,公司努力为客户提供全寿命周期贴心服务:通过以公务船和远洋渔船为突破口,推进公司 Cw200250系列中速柴油机以及大功率中速柴油机替代传统小型中速发动机的市场推广进度;通过不断引进各类技术和管理 人才,公司努力推进以人才资源提升公司软实力:通过对产业链的全价值流程分析,公司努力确保盈利能力的提高。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额(元) 2011年投资额(元) 变动幅度 200,000,000.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%) 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法 东重工集团财务有限公司 律、行政法规和其他规定批准的业务。 cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 13 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 628,601,483.27 22.61% 981,557,352.86 35.16% -12.55% 销售收入降低及本期对山东重工集 团财务有限公司投资所致 应收账款 42,827,941.66 1.54% 9,824,836.49 0.35% 1.19% 存货 262,784,706.62 9.45% 212,281,591.48 7.6% 1.85% 长期股权投资 402,927,795.99 14.49% 193,198,918.51 6.92% 7.57% 确认山东重工集团财务有限公司长 期股权投资所致 固定资产 642,246,126.93 23.1% 694,998,909.92 24.9% -1.8% 在建工程 602,751,073.76 21.68% 497,787,922.43 17.83% 3.85% 五、核心竞争力分析 公司始终坚持以开放整合的思路，为全球航运和能源电力行业提供核心动力及整体解决方案。现阶段，围绕产品、客户、 市场、资源、盈利五方面，企业的核心竞争力不断获得提升。通过不断研发新产品，公司努力为客户提供最优性价比产品； 通过搭建完善的服务网络，公司努力为客户提供全寿命周期贴心服务；通过以公务船和远洋渔船为突破口，推进公司 CW200/250系列中速柴油机以及大功率中速柴油机替代传统小型中速发动机的市场推广进度；通过不断引进各类技术和管理 人才，公司努力推进以人才资源提升公司软实力；通过对产业链的全价值流程分析，公司努力确保盈利能力的提高。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 200,000,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 山东重工集团财务有限公司 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法 律、行政法规和其他规定批准的业务。 20%

潍柴重机股份有限公司2012年度报告全文 (2)持有金融企业股权情况 公司名称公司类别 最初投资期初持股期初 末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 股份来源 成本(元)数量(股)比例 量(股)比例(%)值(元)益(元)科目 山东重工 200000000 200,000,00 202424652,424654长期股权 集团财务其他 20 20% 投资 资 有限公司 2000000 200.000.00 202,424652,424,654 4.78 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司多公司类所处行 主要产品或服务注册资本/总资产净资产营业收入营业利润 业 (元) x)净利润(元) 发电机组、水泵机 组、空压机组、液压 潍柴重机 泵机组及零部件的 潍坊)发 研发、生产、销售 152,14.42151646821297871,11933 电设备有 子公司制造业 5000万 1,277,673.99 租赁和维修(以上生 0.35 司 产不含铸造):国家 允许的货物及技术 进出口贸易 图经营中国银行业监 山东重工 督管理委员会依照 参股公 ‖集团财务 金融业有关法律、行政法规10亿元34042530121210134 7387 有限公司 和其他规定批准的 业务。 融资租赁:机械设备 的租赁及销售:租 山重融资 租赁有参股公融资租财产的残值处理:信 息咨询:租赁交易扣92亿元3.968995294951.024901627971847491.8615 33.71 75.90 公司 保:机械设备维修 技术服务:项目投资 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位:万元 cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 14 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 山东重工 集团财务 有限公司 其他 200,000,00 0.00 200,000,00 0 20% 200,000,00 0 20% 202,424,65 4.78 2,424,654. 78 长期股权 投资 投资 合计 200,000,00 0.00 200,000,00 0 -- 200,000,00 0 -- 202,424,65 4.78 2,424,654. 78 -- -- 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产品或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 潍柴重机 （潍坊）发 电设备有 限公司 子公司 制造业 发电机组、水泵机 组、空压机组、液压 泵机组及零部件的 研发、生产、销售、 租赁和维修（以上生 产不含铸造）；国家 允许的货物及技术 进出口贸易。 5000 万元 152,144,32 9.84 51,664,698. 96 212,972,87 0.35 1,119,332 .71 1,277,673.99 山东重工 集团财务 有限公司 参股公 司 金融业 经营中国银行业监 督管理委员会依照 有关法律、行政法规 和其他规定批准的 业务。 10 亿元 3,470,444,2 54.11 2,458,320,9 80.24 1,012,123,2 73.87 39,006,00 7.06 12,123,273.8 7 山重融资 租赁有限 公司 参股公 司 融资租 赁 融资租赁；机械设备 的租赁及销售；租赁 财产的残值处理；信 息咨询；租赁交易担 保；机械设备维修； 技术服务；项目投资 9.2 亿元 3,968,995,2 33.71 2,944,093,5 75.90 1,024,901,6 57.81 279,971,8 16.92 47,491,861.5 6 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元

潍柴重机股份有限公司2012年度报告全文 项目名称 投资总额本年度投入金额截至期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况 柴油机关键毛坯件建设项目 42,95建设中 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司未来发展的展望 013年是我国实施“十二五”规划承前启后的关键一年。国际方面,预计经济低速增长态势仍将延续;国内方面,经济结 构调整加快,增速放缓趋势延续,中央提岀继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,不断扩大内需,积极稳妥推进城镇 化建设,实现经济发展稳中求进。总体来看,经济社会发展的基本面长期趋好,公司面临的机遇与挑战并存 1、公司面临的机遇 1)船舶行业受益海洋经济十二五发展规划。国务院2012年9月印发了《全国海洋经济发展“十二五”规划》,规划要求船 舶工业推进产品结构调整,加快推进主力船型的优化升级,重点发展新型高性能远洋渔船、海洋调查船、冰区船舶,培育豪 华邮轮、旅游观光游艇等品牌产品。进一步完善船舶配套产品研发体系,重点硏发船用柴油机等高技术、高附加值的船舶配 套产品。 2)国家政策将加大对船舶制造行业重点企业的倾斜力度。为帮助中国船企摆脱国际金融危机带来的困境,多部委正研 究制定“十二五后三年(2013-2015)船舶工业行动计划,拟对重点船舶制造企业给予政策倾斜。内容可能包括加大对船舶 行业金融支持,大力发展海洋工程装备、船用柴油机等重点产品。 3)《关于促进远洋渔业持续健康发展的意见》出台。2012年11月,农业部出台《关于促进远洋渔业持续健康发展的意 见》,强调了发展远洋渔业的重要性和紧迫性,确定了我国远洋渔业未来发展的重点。目前,公司CW200250系列中速柴油 机以及从MAN公司引进的系列大功率中速柴油机有望逐步替代传统中小功率中速发动机,成为远洋渔船市场上的主力配套 产品 2、公司面临的风险因素 1)BD指数持续低位徘徊,拖累船舶制造业复苏乏力。自2012年11月29日创下半年新高1097点之后,BD指数便一路回 撤,进入2013年之后,虽有一定回升,但仍徘徊在700点下方。短期内,受国内外宏观经济形势复杂多变影响,船舶制造业 复苏乏力。 2)造船板价格快速回升,船厂经营更加困难。自2013年元旦过后,国内造船板价格大幅上涨,这对目前正处于菱靡不 振的造船行业来说无疑是雪上加霜, 3)公司的大功率中速船用柴油机产供销体系仍需进一步完善,大规模产出能力有待进一步提升 3、公司发展战略及新年度经营计划 2013年,公司将紧紧抓住加快产品结构调整和产业战略升级的主线,进行下游市场的整合与优化,全面开发和提升产品 质量和服务水平。2013年主要经营计划如下 1)完善平台建设,开拓市场空间。2013年,公司将重点围绕行业市场开发、区域市场提升,进一步拉动市场销售,并 通过营销平台建设全面提升市场核心竟争力。行业市场方面,将重点加大对渔船、渔政海监、内河航运、航道疏浚、海工海 运等的研究开发:区域市场,将通过产品推介会、产品性能不断优化等措施,进一步提高产品市场占有率:营销平台建设方 面,公司将采取战略合作、产品组合销售、完善市场管理等措施加强建设,全面支撑销售目标的实现。 2)做好产品规划与优化升级,形成全系列产品格局。2013年,公司将继续对现有160、170传统产品坚持不断优化升级, 提升产品性能指标和质量水平,突出产品差异化与竞争优势:通过对CW250、MAN系列战略产品的重点开发,尽快形成全 系列船用柴油机产品格局的搭建。 3)提升交付能力,确保产量质量,满足市场需求。2013年,公司将重点加快新建成项目的批量投产及战略产品的产能 提升,确保产品的产量质量,有效支撑公司销售的快速增长。 4)推行目标管理,实现降本增效。2013年,公司继续深入开展“降本増效ˆ活动,强化成本效率,严格控制各项成本 用:全面预算层层细化分解,加强过程监控,注重具体措施的制定及落实;推行目标管理,通过目标管理与预算管理,改善 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 15 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 柴油机关键毛坯件建设项目 60,372 9,190 42,951 建设中 合计 60,372 9,190 42,951 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司未来发展的展望 2013年是我国实施―十二五‖规划承前启后的关键一年。国际方面，预计经济低速增长态势仍将延续；国内方面，经济结 构调整加快，增速放缓趋势延续，中央提出继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断扩大内需，积极稳妥推进城镇 化建设，实现经济发展稳中求进。总体来看，经济社会发展的基本面长期趋好，公司面临的机遇与挑战并存。 1、公司面临的机遇 1）船舶行业受益海洋经济十二五发展规划。国务院2012年9月印发了《全国海洋经济发展―十二五‖规划》，规划要求船 舶工业推进产品结构调整，加快推进主力船型的优化升级，重点发展新型高性能远洋渔船、海洋调查船、冰区船舶，培育豪 华邮轮、旅游观光游艇等品牌产品。进一步完善船舶配套产品研发体系，重点研发船用柴油机等高技术、高附加值的船舶配 套产品。 2）国家政策将加大对船舶制造行业重点企业的倾斜力度。为帮助中国船企摆脱国际金融危机带来的困境，多部委正研 究制定―十二五‖后三年（2013-2015）船舶工业行动计划，拟对重点船舶制造企业给予政策倾斜。内容可能包括加大对船舶 行业金融支持，大力发展海洋工程装备、船用柴油机等重点产品。 3）《关于促进远洋渔业持续健康发展的意见》出台。2012年11月，农业部出台《关于促进远洋渔业持续健康发展的意 见》，强调了发展远洋渔业的重要性和紧迫性，确定了我国远洋渔业未来发展的重点。目前，公司CW200/250系列中速柴油 机以及从MAN公司引进的系列大功率中速柴油机有望逐步替代传统中小功率中速发动机，成为远洋渔船市场上的主力配套 产品。 2、公司面临的风险因素 1）BDI指数持续低位徘徊，拖累船舶制造业复苏乏力。自2012年11月29日创下半年新高1097点之后，BDI指数便一路回 撤，进入2013年之后，虽有一定回升，但仍徘徊在700点下方。短期内，受国内外宏观经济形势复杂多变影响，船舶制造业 复苏乏力。 2）造船板价格快速回升，船厂经营更加困难。自2013年元旦过后，国内造船板价格大幅上涨，这对目前正处于萎靡不 振的造船行业来说无疑是雪上加霜。 3）公司的大功率中速船用柴油机产供销体系仍需进一步完善，大规模产出能力有待进一步提升。 3、公司发展战略及新年度经营计划 2013年，公司将紧紧抓住加快产品结构调整和产业战略升级的主线，进行下游市场的整合与优化，全面开发和提升产品 质量和服务水平。2013年主要经营计划如下： 1）完善平台建设，开拓市场空间。2013年，公司将重点围绕行业市场开发、区域市场提升，进一步拉动市场销售，并 通过营销平台建设全面提升市场核心竞争力。行业市场方面，将重点加大对渔船、渔政海监、内河航运、航道疏浚、海工海 运等的研究开发；区域市场，将通过产品推介会、产品性能不断优化等措施，进一步提高产品市场占有率；营销平台建设方 面，公司将采取战略合作、产品组合销售、完善市场管理等措施加强建设，全面支撑销售目标的实现。 2）做好产品规划与优化升级，形成全系列产品格局。2013年，公司将继续对现有160、170传统产品坚持不断优化升级， 提升产品性能指标和质量水平，突出产品差异化与竞争优势；通过对CW250、MAN系列战略产品的重点开发，尽快形成全 系列船用柴油机产品格局的搭建。 3）提升交付能力，确保产量质量，满足市场需求。2013年，公司将重点加快新建成项目的批量投产及战略产品的产能 提升，确保产品的产量质量，有效支撑公司销售的快速增长。 4）推行目标管理，实现降本增效。2013年，公司继续深入开展―降本增效‖活动，强化成本效率，严格控制各项成本费 用；全面预算层层细化分解，加强过程监控，注重具体措施的制定及落实；推行目标管理，通过目标管理与预算管理，改善