佛山市海天调味食品股份有限公司2014年年度报告.pdf_P16-P20

2014 年年度报告 3、募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用单位:万元币种:人民币募集年份募集方式募集资金总额本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向 2014 首次发行 183,791.61 173,758.97 173,758.97 11,137.84 150 万吨酱油调味品扩建项目合计 / 183,791.61 173,758.97 173,758.97 11,137.84 / 募集资金总体使用情况说明 1、2014 年 1 月 29 日，公司通过首次公开发行实际募集资金净额 183,791.61 万元。 2、2014 年 3 月 24 日，经公司第二届董事会第五次会议审议批准，公司以募集资金置换截至 2014 年 2 月 28 日止，预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 163,493.00 万元。 3、2014 年公司使用募集资金总额为 173,758.97 万元，已累计使用募集资金总额为 173758.97 万元（“本年度已使用募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额合计人民币 163,493.00 万元）。 4、截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金尚余 11,137.84 万元（含利息 1,105.29 万元），公司将继续用于"150 万吨酱油调味品扩建项目"的后续投入，并根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》做好募集资金的存储和使用。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本年度投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明海天高明 150 万吨酱油调味品扩建工程否 185,694.67 173,758.97 173,758.97 是 93.57% 141,144.00 合计 / 185,694.67 173,758.97 173,758.97 / / 141,144.00 / / / / 15 / 157

2014年年度报告 5、非募集资金项目情况 √适用口不适用单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度本年度投入金累计实际投入项目收益情况项目尚处于建高明海天小调729868921 味品工程 11045.7865,107.60设期,项目收益无法确定高明已建酱油项目尚处于建调味品升级工124,590.49 19,95515115,408.50设期,项目收程益无法确定。合计 197,572.16 31,000.93180,516.10 报告期内,公司以自有资金对高明海天小调味品工程"和"高明已建酱油调味品升级工程"进行投入,其中,项目"高明海天小调非募集资金项目情况说明味品工程"本年投入11,045.78万元,累计投入65,10760万元项目进度8921%;"高明已建酱油调味品升级工程"本年投入 1995515万元,累计投入11540850万元,项目进度9263% 目前两个工程项目整体进度符合预期二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势随着人们生活水平的不断提高,调味品行业得到了长足的发展。中国调味品协会的统计显示, 我国调味品行业近年来一直保持稳定增长。随着我国经济的持续健康发展和居民消费、餐饮消费、农村消费的日益强大,调味品行业仍将以较快的速度发展。目前,调味品企业众多,行业集中度不高,竞争激烈,企业发展水平差异较大,整个行业处于变革初期,未来将逐步走向高端化、品牌化、集中化。这将给具有品牌、渠道、质量控制、产品研发、资金等方面明显优势的企业带来更多的发展红利和发展空间,企业间发展水平差距进一步拉大,行业整合不断涌现,行业集中度进一步提高 (二)公司发展战略在公司通过进一步增强公司的市场、品牌、资金、技术、装备等核心优势,继续加快调味品的规模化发展,未来几年继续要保持15%左右的复合增长,力争用四到五年的时间在2013年的基础上再翻一番,酱油、蚝油、调味酱产品产销量继续保持全国第-一,进一步拉大行业的竟争差距, 巩固和提升公司行业龙头地位。三)经营计划为保证公司未来几年持续续稳定发展,公司将全力做好以下几方面工作:

2014 年年度报告 5、非募集资金项目情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度本年度投入金额累计实际投入金额项目收益情况高明海天小调味品工程 72,981.67 89.21% 11,045.78 65,107.60 项目尚处于建设期，项目收益无法确定。高明已建酱油调味品升级工程 124,590.49 92.63% 19,955.15 115,408.50 项目尚处于建设期，项目收益无法确定。合计 197,572.16 / 31,000.93 180,516.10 / 非募集资金项目情况说明报告期内，公司以自有资金对"高明海天小调味品工程"和"高明已建酱油调味品升级工程"进行投入，其中，项目"高明海天小调味品工程"本年投入 11,045.78 万元，累计投入 65,107.60 万元，项目进度 89.21%；"高明已建酱油调味品升级工程" 本年投入 19,955.15 万元，累计投入 115,408.50 万元，项目进度 92.63%。目前两个工程项目整体进度符合预期。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势随着人们生活水平的不断提高，调味品行业得到了长足的发展。中国调味品协会的统计显示，我国调味品行业近年来一直保持稳定增长。随着我国经济的持续健康发展和居民消费、餐饮消费、农村消费的日益强大，调味品行业仍将以较快的速度发展。目前，调味品企业众多，行业集中度不高，竞争激烈，企业发展水平差异较大，整个行业处于变革初期，未来将逐步走向高端化、品牌化、集中化。这将给具有品牌、渠道、质量控制、产品研发、资金等方面明显优势的企业带来更多的发展红利和发展空间，企业间发展水平差距进一步拉大，行业整合不断涌现，行业集中度进一步提高。 (二) 公司发展战略在公司通过进一步增强公司的市场、品牌、资金、技术、装备等核心优势，继续加快调味品的规模化发展，未来几年继续要保持 15%左右的复合增长，力争用四到五年的时间在 2013 年的基础上再翻一番，酱油、蚝油、调味酱产品产销量继续保持全国第一，进一步拉大行业的竞争差距，巩固和提升公司行业龙头地位。 (三) 经营计划为保证公司未来几年持续续稳定发展，公司将全力做好以下几方面工作： 17 / 157

2014年年度报告 1、加大推进销售和市场的深化改革,加快网络继续下沉和细化,实现网络开发与经销商上规模同步发展;加快产品发展,在保证酱油的稳定发展同时,带动蚝油、酱类、复合调味料以及更多后继潜力产品快速上规模发展,不断扩大市场占有率。 2、坚持以高新技术改造传统酿造产业的创新发展思路,通过产品技术创新和工艺技术的突破持续保持酱油、蚝油、发酵酱等工艺技术、品质、风味、安全等在行业的绝对领先,达到和超越国际同类产品的先进水平,进一步提升主业的核心技术竞争力;加快新产品的开发。 3继续加大技改创新力度,加快新技术、新设备应用,通过先进设备、信息化与生产工艺的深度融合,打造全球规模最大、最先进、最具有竞争力的先进调味品生产基地,实现调味品生产由规模化、自动化生产向清洁型、数字化生产转型升级,促进公司的产品质量安全保障水平、劳动生产效率、资源利用率等进一步提升,进一步提高公司的装备技术壁垒。 4、在保障网络信息系统数据安全的基础上,加快推进企业信息化建设,坚持信息系统建设与管理优化相结合,加快新信息技术的应用,不断推进管理创新和体制创新,建立国内领先的信息基础设施,支持业务的突破性增长。 5、在坚持内生发展的基础上,通过收购兼并一批有一定品牌知名度、有地方特色的调味品企业,利用公司的市场、品牌、资金、技术、管理和供应链等核心优势,将其做大做强。 6、继续完善和创新人力资源政策,实行长、短期结合,吸引、培养、激励骨干人才,促进员工队伍的进一步升级优化,逐步提高公司人力资本的竞争力和产出效益,实现员工与公司的同步发展,为公司未来五年发展提供强大的人才和架构保障 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求根据公司2015年度经营计划,计划投资83172.65万元,所需资金拟通过募投资金及公司自有资金或自筹等方式解决。 (五)可能面对的风险 1、食品安全风险:随着我国对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识的增强,食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。公司严格在各个经营环节执行质量控制,在采购环节对主要的原材料、辅料制定了严格的采购标准,并定期或不定期地将原材料、辅料送往权威机构进行安全检测及非转基因检测;公司自成立以来,在历次的国家级市场抽检中, 产品质量均符合要求。尽管如此,公司对质量安全控制的意识和措施仍不能放松。 2、原材料价格波动风险:黄豆、白糖等农产品是公司生产产品的主要原材料,农产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价格上涨较大,将有可能对产品毛利率水平带来一定影响 18/157

2014 年年度报告 1、加大推进销售和市场的深化改革，加快网络继续下沉和细化，实现网络开发与经销商上规模同步发展；加快产品发展，在保证酱油的稳定发展同时，带动蚝油、酱类、复合调味料以及更多后继潜力产品快速上规模发展，不断扩大市场占有率。 2、坚持以高新技术改造传统酿造产业的创新发展思路，通过产品技术创新和工艺技术的突破，持续保持酱油、蚝油、发酵酱等工艺技术、品质、风味、安全等在行业的绝对领先，达到和超越国际同类产品的先进水平，进一步提升主业的核心技术竞争力；加快新产品的开发。 3 继续加大技改创新力度，加快新技术、新设备应用，通过先进设备、信息化与生产工艺的深度融合，打造全球规模最大、最先进、最具有竞争力的先进调味品生产基地，实现调味品生产由规模化、自动化生产向清洁型、数字化生产转型升级，促进公司的产品质量安全保障水平、劳动生产效率、资源利用率等进一步提升，进一步提高公司的装备技术壁垒。 4、在保障网络信息系统数据安全的基础上，加快推进企业信息化建设，坚持信息系统建设与管理优化相结合，加快新信息技术的应用，不断推进管理创新和体制创新，建立国内领先的信息基础设施，支持业务的突破性增长。 5、在坚持内生发展的基础上，通过收购兼并一批有一定品牌知名度、有地方特色的调味品企业，利用公司的市场、品牌、资金、技术、管理和供应链等核心优势，将其做大做强。 6、继续完善和创新人力资源政策，实行长、短期结合，吸引、培养、激励骨干人才，促进员工队伍的进一步升级优化，逐步提高公司人力资本的竞争力和产出效益，实现员工与公司的同步发展，为公司未来五年发展提供强大的人才和架构保障。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求根据公司 2015 年度经营计划，计划投资 83172.65 万元，所需资金拟通过募投资金及公司自有资金或自筹等方式解决。 (五) 可能面对的风险 1、食品安全风险：随着我国对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。公司严格在各个经营环节执行质量控制，在采购环节对主要的原材料、辅料制定了严格的采购标准，并定期或不定期地将原材料、辅料送往权威机构进行安全检测及非转基因检测；公司自成立以来，在历次的国家级市场抽检中，产品质量均符合要求。尽管如此，公司对质量安全控制的意识和措施仍不能放松。 2、原材料价格波动风险：黄豆、白糖等农产品是公司生产产品的主要原材料，农产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价格上涨较大，将有可能对产品毛利率水平带来一定影响。 18 / 157

2014年年度报告 3、行业景气度下降风险:虽然调味品是属于一个刚性需求较强的一个产品,但受宏观经济不景气,高端餐饮下滑等因素的影响,大众消费品的增速也有可能面临下行的风险,但也有利于行业整合。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告的说明口适用√不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明口适用√不适用三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明口适用√不适用四、利润分配或资本公积金转增预案 (一现金分红政策的制定、执行或调整情况根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,结合公司实际经营需要,2013年12月22日,公司2013年度第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品股份有限公司章程(草案)》,修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。2014年2月26 日,公司办理了新章程在佛山市工商行政管理局的备案,内容参见登于上海证券交易所网站 (ww.sse.com.cn)上的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于完成工商登记变更的公告》。根据公司章程的规定,公司的利润分配原则是公司可通过现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利,以中国会计准则为标准,公司每年分配的现金股利应不低于当年公司实现的可分配利润的20%,公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司现金分红的方案依法经过公司董事会审议,并报股东大会批准,独立董事和中小股东能够充分表达意见,程序合法、完备公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。报告期内,经2014年4月14日召开的公司2013年度股东大会审议通过,公司2013年度利润分配方案以公司首次公开发行后的股本总数748,500,000股为基数,向全体股东按每10股分配现金红利5元(含税),共计分配现金股利374,250,000.00元;资本公积金转增股本方案以股本总数748,500,000股为基数,向公司全体股东按每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本,共计转出资本公积金748,50,000元上述利润分配方案和资本公积转增股本方案已经实施完毕(相关实施公告于2014年5月13日在上海证券交易所网站(w.sse.com.cn)进行了披露) 19/157

2014 年年度报告 3、行业景气度下降风险：虽然调味品是属于一个刚性需求较强的一个产品，但受宏观经济不景气，高端餐饮下滑等因素的影响，大众消费品的增速也有可能面临下行的风险，但也有利于行业整合。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，结合公司实际经营需要，2013 年 12 月 22 日，公司 2013 年度第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品股份有限公司章程（草案）》，修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。2014 年 2 月 26 日，公司办理了新章程在佛山市工商行政管理局的备案，内容参见登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于完成工商登记变更的公告》。根据公司章程的规定，公司的利润分配原则是公司可通过现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，以中国会计准则为标准，公司每年分配的现金股利应不低于当年公司实现的可分配利润的 20%，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司现金分红的方案依法经过公司董事会审议，并报股东大会批准，独立董事和中小股东能够充分表达意见，程序合法、完备。公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。报告期内，经 2014 年 4 月 14 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过，公司 2013 年度利润分配方案以公司首次公开发行后的股本总数 748,500,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 5 元（含税），共计分配现金股利 374,250,000.00 元；资本公积金转增股本方案以股本总数 748,500,000 股为基数，向公司全体股东按每10 股转增10 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转出资本公积金748,500,000元。上述利润分配方案和资本公积转增股本方案已经实施完毕（相关实施公告于 2014 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露） 19 / 157