紫光国芯微电子股份有限公司 独立财务顾问报告 一、一般名词释义 香港 Linens Ha Linens Hong Kong Limited 韩国 Linens Ha Linens Singapore Pte Ltd.Korea Branch 苏州 Linens 指立联信(苏州)微连接器有限公司 广州 Linens 指立联信(苏州)微连接器有限公司广州分公司 天津 Linens 指立联信(天津)电子元件有限公司 意大利 Linens 指| Linxens Italy Sr 美国 Linens 指 Linxens US Inc. 荷兰诺得卡 指| NedCard B v 新加坡诺得卡 da Nedcard Singapore Private Limited 香港诺得卡 指/ edCard Holding( Hong Kong) Limited(诺得卡控股(香港)有 限公司) 上海诺得卡 指诺得卡(上海)微电子有限公司 上海诺得卡贸易 指诺得卡(上海)电子贸易有限公司 香港天品 指| Sky Kind limited(天品有限公司) 上海伊诺尔 指上海伊诺尔信息电子有限公司 印度 Siepmann' da Siepmann's Card Systems Private Limited 卢森堡 Lully Finance指| Lully Finance Sa rI 美国 Lully Finance指 Lully Finance LLC 卢森堡HH 指| Financiere horizon CVC 指 CVC Capital Partners 渤海信托 指渤海国际信托股份有限公司 Gemalto 指/霾雅拓公司,由全球最大的两家智能卡厂商雅斯拓(Axao) 和金普斯( Gemplus)合并成立,全球领先的半导体公司 Infineon 指英飞凌科技公司,全球领先的德国半导体公司 NXP Semiconductors指|恩智浦半导体公司,全球领先的荷兰半导体公司 FCI集团 指/全球领先的电子连接器产品设计者、生产商和供应商,目前已 经被安费诺集团( Amphenol)收购 北京思博 指北京市思博智盛电子科技有限公司 HD全球 指/ HID Global,全球领先的提供访问控制和安全身份解决方案的 2018年紫光集团通过紫光控股(法国)收购法国 Lully a之100% 前次收购 指|股份及法围LuyA的全资子公司法国L山yB发行之可转换债 并以 Linens集团相关实体之名义偿付(或赎回)其负有 的特定债务等交易 卢森堡SPⅤ、紫光控股(法国)、紫光集团、 Leopack、 Christophe 《股东协议》 指 Duverne、 Cuong Duong、 Amedeo d' Angelo及其他自然人股东 等于2018年7月18日共同签署的《 Shareholders Agreement》 《出售选择权协议》指紫光集团与次收购部分方于2082月15日签署的(p 紫光集团、紫光控股(法国)与前次收购相关卖方于2018年5 《前次收购协议》指月18日签署的《 Sale and Purchase Agreement relating to the sale of the linens group》 2-1-1-10 chin乡 www.cninfocom.cn
紫光国芯微电子股份有限公司 独立财务顾问报告 2-1-1-10 一、一般名词释义 香港 Linxens 指 Linxens Hong Kong Limited 韩国 Linxens 指 Linxens Singapore Pte. Ltd. Korea Branch 苏州 Linxens 指 立联信（苏州）微连接器有限公司 广州 Linxens 指 立联信（苏州）微连接器有限公司广州分公司 天津 Linxens 指 立联信（天津）电子元件有限公司 意大利 Linxens 指 Linxens Italy S.r.l. 美国 Linxens 指 Linxens US Inc. 荷兰诺得卡 指 NedCard B.V. 新加坡诺得卡 指 Nedcard Singapore Private Limited 香港诺得卡 指 NedCard Holding (Hong Kong) Limited（诺得卡控股（香港）有 限公司） 上海诺得卡 指 诺得卡（上海）微电子有限公司 上海诺得卡贸易 指 诺得卡（上海）电子贸易有限公司 香港天品 指 Sky Kind Limited（天品有限公司） 上海伊诺尔 指 上海伊诺尔信息电子有限公司 印度 Siepmann’s 指 Siepmann’s Card Systems Private Limited 卢森堡 Lully Finance 指 Lully Finance S.à r.l. 美国 Lully Finance 指 Lully Finance LLC 卢森堡 FH 指 Financière Horizon CVC 指 CVC Capital Partners 渤海信托 指 渤海国际信托股份有限公司 Gemalto 指 金雅拓公司，由全球最大的两家智能卡厂商雅斯拓（Axalto） 和金普斯（Gemplus）合并成立，全球领先的半导体公司 Infineon 指 英飞凌科技公司，全球领先的德国半导体公司 NXP Semiconductors 指 恩智浦半导体公司，全球领先的荷兰半导体公司 FCI 集团 指 全球领先的电子连接器产品设计者、生产商和供应商，目前已 经被安费诺集团（Amphenol）收购 北京思博 指 北京市思博智盛电子科技有限公司 HID 全球 指 HID Global，全球领先的提供访问控制和安全身份解决方案的 公司 前次收购 指 2018年紫光集团通过紫光控股（法国）收购法国Lully A之100% 股份及法国 Lully A 的全资子公司法国 Lully B 发行之可转换债 券 ，并以 Linxens 集团相关实体之名义偿付（或赎回）其负有 的特定债务等交易 《股东协议》 指 卢森堡 SPV、紫光控股（法国）、紫光集团、Leopack、Christophe Duverne、Cuong Duong、Amedeo d'Angelo 及其他自然人股东 等于 2018 年 7 月 18 日共同签署的《Shareholders Agreement》 《出售选择权协议》 指 紫光集团与前次收购部分卖方于 2018 年 2 月 15 日签署的《Put Option Agreement for the acquisition of the Linxens group》 《前次收购协议》 指 紫光集团、紫光控股（法国）与前次收购相关卖方于 2018 年 5 月 18 日签署的《Sale and Purchase Agreement relating to the sale of the Linxens group》
紫光国芯微电子股份有限公司 独立财务顾问报告 一、一般名词释义 《回售选择权协议》指卢森堡SPV与相关 Linens集团管理层及员工签署的《 Put and Call Options Ag 优先股计划 指紫光控股(法国)的无偿优先股分配计划 以2019年6月30日为评估基准日,由国融兴华出具的《紫光 《评估报告》 指 国芯微电子股份有限公司拟发行股份购买北京紫光联盛科技 有限公司100%股权股东全部权益价值项目资产评估报告》(国 融兴华评报字[2019第010219号) 以2017年12月31日为评估基准日,由国融兴华出具的《紫 《追溯评估报告》 光集团有限公司拟购买股权而涉及的 Financiere Lully A SAs 指企业价值项目追溯资产评估报告》(国融兴华评报字[2019第 010204号) 由中国进出口银行北京分行、中国农业银行股份有限公司北京 中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京市分行、兴业银 贷款银团 指行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司清华园支行 组成的贷款银团,其为借款人紫光资本提供贷款共计人民币80 亿,并用于偿还紫光控股(法国)为收购法国 Lully A股权而 由紫光盛耀(香港)举借的贷款 紫光控股(法国)作为质押人与进出口银行签署《金融证券账 银团质押 指户质押协议》,紫光控股(法国)将其持有的法国LuyA股 份质押给进出口银行 进出口银行 指/中国进出口银行北京分行,其为贷款银团之牵头行、担保代理 行、贷款代理行 根据上下文,以下法律尽调报告中的一份或多份: 1、 Clifford Chance于2019年10月10日、2020年3月27日 出具的《 Legal Review Report》 2、 DLA PIPER HONG KONG于2019年9月25日出具的针对 紫光盛耀(香港)的法律尽职调査备忘录、2020年3月10日 出具的针对紫光盛耀(香港)的补充法律尽职调查备忘录 3、 DLA PIPER HONG KONG于2019年9月25日出具的针对 香港 Linens的法律尽职调查备忘录、2020年3月10日出具 的针对香港 Linens的补充法律尽职调查备忘录 4、 DLA PIPER HONG KONG于2019年9月25日出具的针对 香港诺得卡的法律尽职调查备忘录、2020年3月10日出具的 针对香港诺得卡的补充法律尽职调查备忘录 5、King& Wood mallesons于2019年9月30日、2020年3月 境外法律尽调报告指5日出具的《 Project Ivy- Legal Due Diligence Report) 6、 DLA Piper Studio Legale Tributario Associato于2019年9月 30日、2020年3月10日出具的《 Project Ivy Legal Due Diligence 7、 DLA PIPER NEDERLANDN V于2019年9月25日出具的 针对荷兰 Smartrac(SIT)的法律尽职调查备忘录、2020年3 月3日出具的针对荷兰 Smartrac(S|T)的补充法律尽职调查 备忘录 8、 Loyens& LoeffNV于2019年9月27日出具的针对荷兰诺 得卡的《 MAR Statement of Findings- execution version》、2020 年3月9日出具的针对荷兰诺得卡的《 MAR Supplemental Statement of Findings -execution version 9、 JIPYONG LLC于2019年9月26日、2020年3月9日出具 BJ<Linxens Singapore Pte Ltd Korea Branch Legal Due Diligence 2-1-1-l1 chin乡 www.cninfocom.cn
紫光国芯微电子股份有限公司 独立财务顾问报告 2-1-1-11 一、一般名词释义 《回售选择权协议》 指 卢森堡 SPV 与相关 Linxens 集团管理层及员工签署的《Put and Call Options Agreements》 优先股计划 指 紫光控股（法国）的无偿优先股分配计划 《评估报告》 指 以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，由国融兴华出具的《紫光 国芯微电子股份有限公司拟发行股份购买北京紫光联盛科技 有限公司 100%股权股东全部权益价值项目资产评估报告》（国 融兴华评报字[2019]第 010219 号） 《追溯评估报告》 指 以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，由国融兴华出具的《紫 光集团有限公司拟购买股权而涉及的 Financière Lully A SAS 企业价值项目追溯资产评估报告》（国融兴华评报字[2019]第 010204 号） 贷款银团 指 由中国进出口银行北京分行、中国农业银行股份有限公司北京 中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京市分行、兴业银 行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司清华园支行 组成的贷款银团，其为借款人紫光资本提供贷款共计人民币 80 亿，并用于偿还紫光控股（法国）为收购法国 Lully A 股权而 由紫光盛耀（香港）举借的贷款 银团质押 指 紫光控股（法国）作为质押人与进出口银行签署《金融证券账 户质押协议》，紫光控股（法国）将其持有的法国 Lully A 股 份质押给进出口银行 进出口银行 指 中国进出口银行北京分行，其为贷款银团之牵头行、担保代理 行、贷款代理行 境外法律尽调报告 指 根据上下文，以下法律尽调报告中的一份或多份： 1、Clifford Chance 于 2019 年 10 月 10 日、2020 年 3 月 27 日 出具的《Legal Review Report》； 2、DLA PIPER HONG KONG 于 2019 年 9 月 25 日出具的针对 紫光盛耀（香港）的法律尽职调查备忘录、2020 年 3 月 10 日 出具的针对紫光盛耀（香港）的补充法律尽职调查备忘录； 3、DLA PIPER HONG KONG 于 2019 年 9 月 25 日出具的针对 香港 Linxens 的法律尽职调查备忘录、2020 年 3 月 10 日出具 的针对香港 Linxens 的补充法律尽职调查备忘录； 4、DLA PIPER HONG KONG 于 2019 年 9 月 25 日出具的针对 香港诺得卡的法律尽职调查备忘录、2020 年 3 月 10 日出具的 针对香港诺得卡的补充法律尽职调查备忘录； 5、King & Wood Mallesons 于 2019 年 9 月 30 日、2020 年 3 月 5 日出具的《Project Ivy – Legal Due Diligence Report》； 6、DLA Piper Studio Legale Tributario Associato 于 2019 年 9 月 30 日、2020 年 3 月 10 日出具的《Project Ivy Legal Due Diligence Report》； 7、DLA PIPER NEDERLAND N.V.于 2019 年 9 月 25 日出具的 针对荷兰 Smartrac（SIT）的法律尽职调查备忘录、2020 年 3 月 3 日出具的针对荷兰 Smartrac（SIT）的补充法律尽职调查 备忘录； 8、Loyens & Loeff N.V.于 2019 年 9 月 27 日出具的针对荷兰诺 得卡的《MAR Statement of Findings – execution version》、2020 年 3 月 9 日出具的针对荷兰诺得卡的《MAR Supplemental Statement of Findings - execution version》； 9、JIPYONG LLC 于 2019 年 9 月 26 日、2020 年 3 月 9 日出具 的《Linxens Singapore Pte Ltd. Korea Branch Legal Due Diligence
紫光国芯微电子股份有限公司 独立财务顾问报告 一、一般名词释义 10、 Nishith desai associates于2019年9月26日出具的《 Legal Due Diligence Report》、2020年3月27日出具的《 Pro ject Ivy-Supplemental Legal Due Di l igence Memorandum 11、 Allan Tan law practice于2019年9月30日出具的针对新 加坡 Linens的《 Company Profile and Due Diligence Report》、 2020年3月17日出具的针对新加坡 Linens的《 Supplemental Company Profile and Due Diligence Report) 2、 Allan Tan law practice于2019年9月30日出具的针对新 加坡诺得卡的《 Company Profile and Due Diligence Report》、 2020年3月17日出具的针对新加坡诺得卡的《 Supplemental Company Profile and Due Diligence Report) 13、 DLA Piper( Thailand) Limited于2019年9月30日出具的 针对泰国 Linens的《 Legal Due Diligence Report on Linens ( Thailand) Company Limited》、2020年3月16日出具的 PRoject Ivy-Supplemental Legal Due Di l igence Report): 14、 DLA Piper( Thailand) Limited于2019年9月30日出具的 针对泰国 Linens(KnL)的《 Legal Due Diligence Report on Linens KnL Company Limited> 15、 DLA Piper LLP(US)于2019年10月7日出具的《 Project Iv US Corporate Legal Due Diligence Report in connection with Unigroup Guoxin Microelectronics Co, Ltd's proposed acquisition of 100% equity interest of Beijing UNIS Liansheng Technology Co,Ltd.》、2020年3月27日出具的《 Project vy-Supplemental US Corporate Legal Due Di l i gence Report in connection with Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd's proposed acquisition of 100% equity interest of Beijing UNIS Liansheng Technology Co, Ltd. 境外法律尽调截止日指2019年6月30日或相关境外法律尽调报告列明的更晚日期 2019年12月31日或相关境外补充法徫尽调报告列明的更晚日 止日 尽调指期 PPA 指合并对价分摊 大华会计师出具的大华审字[2020]001508号和大华审字 [2019]001092号标准无保留意见《北京紫光联盛科技有限公司 标的公司基础财务报 审计报告》,对紫光联盛的财务报告进行了审计,包括2019 指年12月31日2018年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2019年1-12月、2018年5-12月的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注 大华会计师出具的大华审字[2020]001505号和大华审字 2019]0010194号标准无保留意见《 Financiere Lully D Sas模拟 目标公司模拟财务报 合并财务报表审计报告》,对目标公司以特殊编制基础编制的 指2019年12月31日、2018年12月31日、2017年12月31日 的模拟合并资产负债表,2019年度、2018年度、2017年度的 模拟合并利润表、模拟合并现金流量表、模拟合并所有者权益 变动表及相关附注进行了审计 2-1-1-12 chin乡 www.cninfocom.cn
紫光国芯微电子股份有限公司 独立财务顾问报告 2-1-1-12 一、一般名词释义 Report》； 10、Nishith Desai Associates 于 2019 年 9 月 26 日出具的《Legal Due Diligence Report》、2020 年 3 月 27 日出具的《Project Ivy-Supplemental Legal Due Diligence Memorandum》； 11、Allan Tan Law Practice 于 2019 年 9 月 30 日出具的针对新 加坡 Linxens 的《Company Profile and Due Diligence Report》、 2020 年 3 月 17 日出具的针对新加坡 Linxens 的《Supplemental Company Profile and Due Diligence Report》； 12、Allan Tan Law Practice 于 2019 年 9 月 30 日出具的针对新 加坡诺得卡的《Company Profile and Due Diligence Report》、 2020 年 3 月 17 日出具的针对新加坡诺得卡的《Supplemental Company Profile and Due Diligence Report》； 13、DLA Piper (Thailand) Limited 于 2019 年 9 月 30 日出具的 针对泰国 Linxens 的《Legal Due Diligence Report on Linxens (Thailand) Company Limited》、2020 年 3 月 16 日出具的 《Project Ivy-Supplemental Legal Due Diligence Report》； 14、DLA Piper (Thailand) Limited 于 2019 年 9 月 30 日出具的 针对泰国 Linxens（KnL）的《Legal Due Diligence Report on Linxens KnL Company Limited》； 15、DLA Piper LLP (US)于 2019 年 10 月 7 日出具的《Project Ivy - US Corporate Legal Due Diligence Report in connection with Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.’s proposed acquisition of 100% equity interest of Beijing UNIS Liansheng Technology Co., Ltd.》、2020 年 3 月 27 日出具的《Project Ivy-Supplemental US Corporate Legal Due Diligence Report in connection with Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.’s proposed acquisition of 100% equity interest of Beijing UNIS Liansheng Technology Co., Ltd.》 境外法律尽调截止日 指 2019 年 6 月 30 日或相关境外法律尽调报告列明的更晚日期 境外补充法律尽调截 止日 指 2019年 12月 31日或相关境外补充法律尽调报告列明的更晚日 期 PPA 指 合并对价分摊 标的公司基础财务报 告 指 大华会计师出具的大华审字[2020]001508 号和大华审字 [2019]001092 号标准无保留意见《北京紫光联盛科技有限公司 审计报告》，对紫光联盛的财务报告进行了审计，包括 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2019 年 1-12 月、2018 年 5-12 月的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注 目标公司模拟财务报 告 指 大华会计师出具的大华审字[2020]001505 号和大华审字 [2019]0010194 号标准无保留意见《Financière Lully D SAS 模拟 合并财务报表审计报告》，对目标公司以特殊编制基础编制的 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日 的模拟合并资产负债表，2019 年度、2018 年度、2017 年度的 模拟合并利润表、模拟合并现金流量表、模拟合并所有者权益 变动表及相关附注进行了审计
紫光国芯微电子股份有限公司 独立财务顾问报告 一、一般名词释义 大华会计师出具的大华审字[20201001509号和大华审字 2019]0010191号标准无保留意见《北京紫光联盛科技有限公司 标的公司备考财务报 备考合并财务报表审计报告》,对紫光联盛管理层以特殊编制 指基础编制的2019年12月31日、2018年12月31日、2017年 12月31日的备考合并资产负债表,2019年度、2018年度、2017 年度的备考合并利润表、备考合并现金流量表、备考合并所有 者权益变动表及相关附注进行了审计 假设紫光国微本次发行股份购买资产的交易在2018年1月1 上市公司备考财务报 日已经完成,紫光国微以特殊编制基础编制了2018年及2019 指年备考财务报表及相关附注。大华会计师对其进行了审阅,并 出具了大华核字[201900552号和大华核字[20201002479号 《紫光国芯微电子股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》 业绩承诺方 i上市公司签署《业绩补偿协议》的紫光神彩、紫锦海阔、紫 锦海跃等3名紫光联盛股东 业绩补偿期、业绩承 诺期 指2020年、2021年和2022年共三个完整会计年度 过渡期 指自评估基准日(不含当日)至交割日(包含当日)的期间 《发行股份购买资产 《紫光国芯微电子股份有限公司与北京紫光联盛科技有限公 协议》 指司全体股东以及北京紫光联盛科技有限公司之发行股份购买 资产协议》 《紫光国芯微电子股份有限公司与北京紫光联盛科技有限公 《补充协议》 指司全体股东以及北京紫光联盛科技有限公司之发行股份购买 资产协议之补充协议》 《紫光国芯微电子股份有限公司与西藏紫光神彩投资有限公 《业绩补偿协议》指司、西藏紫锦海阔科技发展有限公司、西藏紫锦海跃电子科技 有限公司之业绩补偿协议》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法(2014年修订)》 《公司法》 指《中华人民共和国公司法(208年修订) 《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法(2019年10月修订)》 《规范运作指引》指《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(205年 修订)》 《披露指引第3号》指 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—一重大资 重组(2019年5月)》 《格式准则26号》指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 上市公司重大资产重组(2018年11月修订)》 《发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法(2008年10月修订)》 《上市规则》 指《深圳证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》 《公司章程》 指《紫光国芯微电子股份有限公司章程》 国证监会 指中国证券监督管理委员会 市场监管总局 指中华人民共和国国家市场监督管理总局 深交所、交易所指深圳证券交易所 中登公司 指中国登记结算有限责任公司深圳分公司 教育部 指中华人民共和国教育部 工信部 指中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 2-1-1-13 chin乡 www.cninfocom.cn
紫光国芯微电子股份有限公司 独立财务顾问报告 2-1-1-13 一、一般名词释义 标的公司备考财务报 告 指 大华会计师出具的大华审字[2020]001509 号和大华审字 [2019]0010191 号标准无保留意见《北京紫光联盛科技有限公司 备考合并财务报表审计报告》，对紫光联盛管理层以特殊编制 基础编制的 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2019 年度、2018 年度、2017 年度的备考合并利润表、备考合并现金流量表、备考合并所有 者权益变动表及相关附注进行了审计 上市公司备考财务报 告 指 假设紫光国微本次发行股份购买资产的交易在 2018 年 1 月 1 日已经完成，紫光国微以特殊编制基础编制了 2018 年及 2019 年备考财务报表及相关附注。大华会计师对其进行了审阅，并 出具了大华核字[2019]005552 号和大华核字[2020]002479 号 《紫光国芯微电子股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》 业绩承诺方 指 与上市公司签署《业绩补偿协议》的紫光神彩、紫锦海阔、紫 锦海跃等3名紫光联盛股东 业绩补偿期、业绩承 诺期 指 2020年、2021年和2022年共三个完整会计年度 过渡期 指 自评估基准日（不含当日）至交割日（包含当日）的期间 《发行股份购买资产 协议》 指 《紫光国芯微电子股份有限公司与北京紫光联盛科技有限公 司全体股东以及北京紫光联盛科技有限公司之发行股份购买 资产协议》 《补充协议》 指 《紫光国芯微电子股份有限公司与北京紫光联盛科技有限公 司全体股东以及北京紫光联盛科技有限公司之发行股份购买 资产协议之补充协议》 《业绩补偿协议》 指 《紫光国芯微电子股份有限公司与西藏紫光神彩投资有限公 司、西藏紫锦海阔科技发展有限公司、西藏紫锦海跃电子科技 有限公司之业绩补偿协议》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2014年修订）》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018年修订）》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2019年10月修订）》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年 修订）》 《披露指引第 3 号》 指 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产 重组（2019年5月）》 《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组（2018 年 11 月修订）》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法（2008 年 10 月修订）》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》 《公司章程》 指 《紫光国芯微电子股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 市场监管总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国登记结算有限责任公司深圳分公司 教育部 指 中华人民共和国教育部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
紫光国芯微电子股份有限公司 独立财务顾问报告 、一般名词释义 科技部 指中华人民共和国科学技术部 财政部 指中华人民共和国财政部 国务院 指中华人民共和国国务院 独立财务顾问、瑞信 方正 指瑞信方正证券有限责任公司 法律顾问、中伦律师指北京市中伦律师事务所 大华会计师 指大华会计师事务所(特殊普通合伙) 国融兴华 指北京国融兴华资产评估有限责任公司 兴华会计师 指北京兴华会计师事务所有限责任公司、北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元 报告期 指2017年、2018年以及2019年 、专业名词或术语释义 智能卡,智能安全起指将智能交合花片组件镶嵌于塑料基片中,并进行封装的卡,能 片卡、IC卡 智能安全芯片 可独立进行密钥生成、加解密的装置,内部拥有独立的处理器 和存储单元,可存储密钥和特征数据的集成电路 RFD嵌体以及天线指一种基于射频技术,由PVC或其他材料(可含芯片)及线圈 层合在一起的预层压产品 微连接器 指智能安全芯片的封装载体,又称载带或条带 RFID 十指| Radio Frequency Identification F的简称,射频识别 旨用于蜂窝式移动电话通讯的设备 SCS 指 Linens集团微连接器产品条线,主要负责公司微连接器产品 的研发、生产和销售 SIT 指「Lx集团RFD嵌体以及大线产品条线,主要负责公司RID ETC 指不停车电子收费系统 SIMalliance 指「国际电信卡组织 由国际三大银行卡组织— Europay(欧陆卡,已被万事达收购) EMV 指 MasterCard(万事达卡)和Visa(维萨)共同发起制定的银行 卡从磁条卡向智能IC卡转移的技术标准,是基于IC卡的金融 支付标准,已成为公认的全球统一标准 注:(1)本独立财务顾问报告所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口 径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标;(2)本独立财务顾问报告中部分平均数、 合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,如无特殊说明,这些差异是由于四舍五 入、向下取整或向上取整所造成 2-1-1-14 chin乡 www.cninfocom.cn
紫光国芯微电子股份有限公司 独立财务顾问报告 2-1-1-14 一、一般名词释义 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国务院 指 中华人民共和国国务院 独立财务顾问、瑞信 方正 指 瑞信方正证券有限责任公司 法律顾问、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 兴华会计师 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司、北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2017年、2018年以及2019年 二、专业名词或术语释义 智能卡、智能安全芯 片卡、IC 卡 指 将智能安全芯片组件镶嵌于塑料基片中，并进行封装的卡，能 实现数据的存储、传递、处理等功能 智能安全芯片 指 可独立进行密钥生成、加解密的装置，内部拥有独立的处理器 和存储单元，可存储密钥和特征数据的集成电路 RFID 嵌体以及天线 指 一种基于射频技术，由 PVC 或其他材料（可含芯片）及线圈 层合在一起的预层压产品 微连接器 指 智能安全芯片的封装载体，又称载带或条带 RFID 指 Radio Frequency Identification 的简称，射频识别 宏站 指 用于蜂窝式移动电话通讯的设备 SCS 指 Linxens 集团微连接器产品条线，主要负责公司微连接器产品 的研发、生产和销售 SIT 指 Linxens集团RFID嵌体以及天线产品条线，主要负责公司RFID 嵌体以及天线的研发、生产和销售 ETC 指 不停车电子收费系统 SIMalliance 指 国际电信卡组织 EMV 指 由国际三大银行卡组织—Europay（欧陆卡，已被万事达收购）、 MasterCard（万事达卡）和 Visa（维萨）共同发起制定的银行 卡从磁条卡向智能 IC 卡转移的技术标准，是基于 IC 卡的金融 支付标准，已成为公认的全球统一标准 注：（1）本独立财务顾问报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口 径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；（2）本独立财务顾问报告中部分平均数、 合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，这些差异是由于四舍五 入、向下取整或向上取整所造成