上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司招股说明书（申报稿）

上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 招股说明书(申报稿) 德潭文化 指北京德潭文化创意产业发展有限公司,公司全资子公司 杭州德必 指|杭州德必文化创意有限公司,公司全资子公司 优德必 指苏州优德必文化创意发展有限公司,公司全资子公司 武汉德元 指武汉德元文化创意产业有限公司,公司全资子公司 西安德源 指西安德源文化创意产业发展有限公司,公司全资子公司 湖南德铭 指湖南德铭文化科技有限公司,公司全资子公司 德必意大利指| Dicrea sr,公司全资子公司,注册于意大利佛罗伦萨 德必美国 指| DoBe usa,lnc.,公司全资子公司,注册于美国特拉华州 嘉定德必 指上海嘉定德必文化科技有限公司,公司控股子公司 德必荟嘉 指北京德必荟嘉文化创意有限公司,公司控股子公司 南京德必 指南京德必文化产业发展有限公司,公司控股子公司 「成都德必指德必文化创意发展(成都)有限公司,公司控股子公司 德必哈库 指上海德必哈库创意服务有限公司,公司控股子公司 大宁德必 指上海大宁德必创意产业发展有限公司,公司控股子公司 德必经典 指上海德必经典创意发展有限公司,公司控股子公司 天德润宝 指北京天德润宝文化创意有限公司,公司控股子公司 首开文投 指首开文投德必(北京)文化产业有限公司,公司控股子公司 德必融辉 指南京德必融辉文化产业发展有限公司,公司控股子公司 德必众创 指德必众创空间管理(上海)有限公司,公司控股子公司 湖南德必 指湖南德必文化发展有限公司,公司控股子公司 德必联翔 指成都德必联翔文化创意有限公司,公司控股子公司 金旅德必 指南京金旅德必文化创新发展有限公司,公司参股公司 东枫德必 指东枫德必(北京)科技有限公司,公司参股公司 海尚海 指上海海尚海酒店管理有限公司,公司参股公司 涌新文化 指上海涌新文化创意产业发展有限公司,公司参股公司 上海方糖 指上海方糖创业服务有限公司,公司参股公司 壹道创投 指上海壹道创业投资有限公司,公司参股公司 德必脉 指上海德必脉企业管理咨询有限公司,公司参股公司 岸峰设计 指岸峰(上海)设计咨询有限公司,公司参股公司 博埃里 指博埃里建筑设计咨询(上海)有限公司,公司参股公司 君汉控股 指君汉控股(深圳)有限公司,公司参股公司 成功商务 指上海成功商务服务有限公司,公司参股公司 全联领航 指北京全联领航建设工程中心(有限合伙),公司参股企业 融创企管 指上海融创企业管理有限公司,公司关联企业 1-1-15

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-15 德潭文化 指 北京德潭文化创意产业发展有限公司，公司全资子公司 杭州德必 指 杭州德必文化创意有限公司，公司全资子公司 优德必 指 苏州优德必文化创意发展有限公司，公司全资子公司 武汉德元 指 武汉德元文化创意产业有限公司，公司全资子公司 西安德源 指 西安德源文化创意产业发展有限公司，公司全资子公司 湖南德铭 指 湖南德铭文化科技有限公司，公司全资子公司 德必意大利 指 Dicrea S.r.l.，公司全资子公司，注册于意大利佛罗伦萨 德必美国 指 DoBe USA, Inc.，公司全资子公司，注册于美国特拉华州 嘉定德必 指 上海嘉定德必文化科技有限公司，公司控股子公司 德必荟嘉 指 北京德必荟嘉文化创意有限公司，公司控股子公司 南京德必 指 南京德必文化产业发展有限公司，公司控股子公司 成都德必 指 德必文化创意发展（成都）有限公司，公司控股子公司 德必哈库 指 上海德必哈库创意服务有限公司，公司控股子公司 大宁德必 指 上海大宁德必创意产业发展有限公司，公司控股子公司 德必经典 指 上海德必经典创意发展有限公司，公司控股子公司 天德润宝 指 北京天德润宝文化创意有限公司，公司控股子公司 首开文投 指 首开文投德必（北京）文化产业有限公司，公司控股子公司 德必融辉 指 南京德必融辉文化产业发展有限公司，公司控股子公司 德必众创 指 德必众创空间管理（上海）有限公司，公司控股子公司 湖南德必 指 湖南德必文化发展有限公司，公司控股子公司 德必联翔 指 成都德必联翔文化创意有限公司，公司控股子公司 金旅德必 指 南京金旅德必文化创新发展有限公司，公司参股公司 东枫德必 指 东枫德必（北京）科技有限公司，公司参股公司 海尚海 指 上海海尚海酒店管理有限公司，公司参股公司 涌新文化 指 上海涌新文化创意产业发展有限公司，公司参股公司 上海方糖 指 上海方糖创业服务有限公司，公司参股公司 壹道创投 指 上海壹道创业投资有限公司，公司参股公司 德必脉 指 上海德必脉企业管理咨询有限公司，公司参股公司 岸峰设计 指 岸峰（上海）设计咨询有限公司，公司参股公司 博埃里 指 博埃里建筑设计咨询（上海）有限公司，公司参股公司 君汉控股 指 君汉控股（深圳）有限公司，公司参股公司 成功商务 指 上海成功商务服务有限公司，公司参股公司 全联领航 指 北京全联领航建设工程中心（有限合伙），公司参股企业 融创企管 指 上海融创企业管理有限公司，公司关联企业

上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 招股说明书(申报稿) 西藏乾润 指西藏乾润企业管理合伙企业(有限合伙),公司关联企业 西藏有邻 指西藏有邻信息服务有限公司,公司关联企业 德泽建筑 指上海德泽建筑装饰工程有限公司,公司关联企业 融微贸易 指上海融微贸易有限公司,原名上海德必贸易有限公司,公司关联企业 德萃文化 指上海德萃文化发展有限公司,公司关联企业 久叁科技 指上海久叁科技发展有限公司,公司关联企业 集蕴投资 指|上海集蕴投资管理有限公司,公司关联企业 德摩文化 指上海德摩文化发展有限公司,公司关联企业 优社群 指上海优社群众创空间管理有限公司,公司关联企业 闸北德必 指上海闸北德必创意产业发展有限公司,曾经的关联企业 融创投资 指上海融创投资管理有限公司,曾经的关联企业 「德昔商务指上海德昔商务咨询有限公司,曾经的关联企业 德宁文化 指上海德宁文化发展有限公司,曾经的关联企业 德翌投资 指上海德翌投资管理有限公司,曾经的关联企业 瀚驰投资 指上海瀚驰投资管理有限公司,曾经的关联企业 汉卫国际 指汉卫国际安全护卫有限公司,曾经的关联企业 璇之信息 指上海璇之信息科技有限公司,曾经的关联企业 联必堂 指上海联必堂文化创意产业投资发展有限公司,曾经的关联企业 摩加泛 指上海摩加泛文化发展有限公司,曾经的关联企业 易戎德 指上海易戎德商务咨询有限公司,曾经的关联企业 微侠网络 指上海微侠网络科技有限公司,曾经的关联企业 环江文化 指|上海环江文化发展有限公司,曾经的关联企业 承泰信息 指上海承泰信息技术股份有限公司,曾经的关联企业 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 保荐人、保荐 机构、主承销指民生证券股份有限公司 商、民生证券 国浩律师、发 人律师 指国浩律师(上海)事务所 天职国际、天 职会计师、审指天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 计机构 沃克森、评估 机构 指沃克森(北京)国际资产评估有限公司 开元评估 指开元资产评估有限公司 锦和商业 指上海锦和商业经营管理股份有限公司 1-1-16

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-16 西藏乾润 指 西藏乾润企业管理合伙企业（有限合伙），公司关联企业 西藏有邻 指 西藏有邻信息服务有限公司，公司关联企业 德泽建筑 指 上海德泽建筑装饰工程有限公司，公司关联企业 融微贸易 指 上海融微贸易有限公司，原名上海德必贸易有限公司，公司关联企业 德萃文化 指 上海德萃文化发展有限公司，公司关联企业 久叁科技 指 上海久叁科技发展有限公司，公司关联企业 集蕴投资 指 上海集蕴投资管理有限公司，公司关联企业 德摩文化 指 上海德摩文化发展有限公司，公司关联企业 优社群 指 上海优社群众创空间管理有限公司，公司关联企业 闸北德必 指 上海闸北德必创意产业发展有限公司，曾经的关联企业 融创投资 指 上海融创投资管理有限公司，曾经的关联企业 德昔商务 指 上海德昔商务咨询有限公司，曾经的关联企业 德宁文化 指 上海德宁文化发展有限公司，曾经的关联企业 德翌投资 指 上海德翌投资管理有限公司，曾经的关联企业 瀚驰投资 指 上海瀚驰投资管理有限公司，曾经的关联企业 汉卫国际 指 汉卫国际安全护卫有限公司，曾经的关联企业 璇之信息 指 上海璇之信息科技有限公司，曾经的关联企业 联必堂 指 上海联必堂文化创意产业投资发展有限公司，曾经的关联企业 摩加泛 指 上海摩加泛文化发展有限公司，曾经的关联企业 易戎德 指 上海易戎德商务咨询有限公司，曾经的关联企业 微侠网络 指 上海微侠网络科技有限公司，曾经的关联企业 环江文化 指 上海环江文化发展有限公司，曾经的关联企业 承泰信息 指 上海承泰信息技术股份有限公司，曾经的关联企业 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐 机构、主承销 商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 国浩律师、发 行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 天职国际、天 职会计师、审 计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 沃克森、评估 机构 指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 开元评估 指 开元资产评估有限公司 锦和商业 指 上海锦和商业经营管理股份有限公司

上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 招股说明书(申报稿) 圣博华康指上海圣博华康文化创意投资股价有限公司,新三板挂牌公司,股票简 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司章程》及其修订 和补充 公司章程指上市后适用的《上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司章 (草案)》 程(草案)》 报告期 指2017年度、2018年度及2019年度 报告期各期末指20171年2月31日、208年12月31日及209年12月31日 元、万元、亿 指人民币元、万元、亿元 二、专业释义 共享空间 指公众共同使用的空间 智慧园区管理 指是一款专为园区、楼宇及企业提供整体智能解决方案的服务系统 即“万物相连的互联网”,是互联网基础上的延伸和扩展的网络 物联网 指将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络,实 现在任何时间、任何地点,人、机、物的互联互通 云计算 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互 朕网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 种针对数据的分析处理应用,目的是在数据量爆发性增长的背景 大数据 指|下,能够使用一定技术手段,从庞杂数据中挖掘出有用信息,实现 对海量数据的有效利用 人工智能 指/它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技 术及应用系统的一门新的技术科学 特别说明:本招股说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与本招股说 明书中所列示的相关单项数据直接计算在尾数上略有异 1-1-17

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-17 圣博华康 指 上海圣博华康文化创意投资股份有限公司，新三板挂牌公司，股票简 称：圣博华康，股票代码：831205 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》及其修订 和补充 《公司章程 （草案）》 指 上市后适用的《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章 程（草案）》 报告期 指 2017 年度、2018 年度及 2019 年度 报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿 元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业释义 共享空间 指 公众共同使用的空间 智慧园区管理 系统 指 是一款专为园区、楼宇及企业提供整体智能解决方案的服务系统 物联网 指 即“万物相连的互联网”，是互联网基础上的延伸和扩展的网络， 将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实 现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通 云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互 联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 大数据 指 一种针对数据的分析处理应用，目的是在数据量爆发性增长的背景 下，能够使用一定技术手段，从庞杂数据中挖掘出有用信息，实现 对海量数据的有效利用 人工智能 指 它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技 术及应用系统的一门新的技术科学 特别说明：本招股说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与本招股说 明书中所列示的相关单项数据直接计算在尾数上略有异

上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 招股说明书(申报稿) 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者做出投资决策前,应认真阅 读招股说明书全文。 、发行人及本次发行的中介机构基本情况 请况 (一)发行人基本情 发行人名称上海德必文化创意产业发成立时间 2011年4月13日 注册资本 4.042.1999万元 法定代表人 贾波 注册地址 上海市长宁区安化路42主要生产经营地址上海市长宁区安化路 号1幢707室 492号1幢707室 控股股东 上海中微子投资管理有限 贾波、李燕灵 司 实际控制人 在其他交易场所 行业分类商务服务业(代码L72)(申请)挂牌或上 不适用 市的情况 (二)本次发行的有关中介机构 保荐人 民生证券股份有限公司 主承销商 民生证券股份有限公司 发行人律师国浩律师(上海)事务所其他承销机构 审计机构|天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙) 评估机构 沃克森(北京)国际资 产评估有限公司 二、本次发行概况 (一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股(A股) 每股面值 1.00元人民币 发行股份 不超过,3474000股占发行后总股本比例不低于25% 其中:发行新股数量不超过1,3474000股占发行后总股本比例不低于25% 股东公开发售股份数 占发行后总股本比例 发行后总股本 不超过53895999万股 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】(每股收益按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行前每股净资产 【】元 发行前每股收益 【】元 发行后每股净资产 【】元 发行后每股收益 【】元 发行市净率 【】(按照发行价格除以发行后每股净资产计算) 1-1-18

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-18 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅 读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 上海德必文化创意产业发 展（集团）股份有限公司 成立时间 2011 年 4 月 13 日 注册资本 4,042.1999 万元 法定代表人 贾波 注册地址 上海市长宁区安化路 492 号 1 幢 707 室 主要生产经营地址 上海市长宁区安化路 492 号 1 幢 707 室 控股股东 上海中微子投资管理有限 公司 实际控制人 贾波、李燕灵 行业分类 商务服务业（代码 L72） 在其他交易场所 （申请）挂牌或上 市的情况 不适用 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 民生证券股份有限公司 主承销商 民生证券股份有限公司 发行人律师 国浩律师（上海）事务所 其他承销机构 无 审计机构 天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙） 评估机构 沃克森（北京）国际资 产评估有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元人民币 发行股份 不超过1,347.4000万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中：发行新股数量 不超过1,347.4000万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数 量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 不超过 5,389.5999 万股 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】（每股收益按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 【】元 发行前每股收益 【】元 发行后每股净资产 【】元 发行后每股收益 【】元 发行市净率 【】（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）

上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 招股说明书(申报稿) 发行方式 采用网下向符合资格的投资者询价配售与网上按市值申购定价发 行相结合的方式,或中国证监会认可的其他方式 符合资格的询价对象和在深交所开户并开通创业板交易的自然 发行对象 人、法人、机构以及中国证监会规定的其他对象(国家法律、法 规禁止认购者除外) 承销方式 采用余额包销的方式 拟公开发售股份股东 名称 本次发行不涉及原股东公开发售股份 发行费用的分摊原则 本次发行不涉及原股东公开发售股份 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 园区智慧精装一体化升级项目 星光德必易园项目 募集资金投资项目 德必岳麓WE"项目 研发中心建设项目 补充流动资金项目 保荐及承销费用:【】万元 审计费用:【】万元 发行费用概算 评估费用:【】万元 律师费用:【】万元 其他发行费用:【】万元 (二)本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 发行人主要财务数据及财务指标 以下数据均摘自天职国际出具的“天职业字[12020]17799号”标准无保留意 见的《审计报告》,或依据《审计报告》计算得出。 项目 2019-12-31/ 2018-12-31 2017-12-31/ 2019年度 018年度2017年度 资产总额(万元) 140469.35 131.01628 94.323.34 匚归属于母公司所有者权益(万元) 85.732.92 74.061.52 40,62519 资产负债率(母公司)(%) 33.49 31.10 1-1-19

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-19 发行方式 采用网下向符合资格的投资者询价配售与网上按市值申购定价发 行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深交所开户并开通创业板交易的自然 人、法人、机构以及中国证监会规定的其他对象（国家法律、法 规禁止认购者除外） 承销方式 采用余额包销的方式 拟公开发售股份股东 名称 本次发行不涉及原股东公开发售股份 发行费用的分摊原则 本次发行不涉及原股东公开发售股份 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 园区智慧精装一体化升级项目 星光德必易园项目 德必岳麓 WE"项目 研发中心建设项目 募集资金投资项目 补充流动资金项目 保荐及承销费用：【】万元 审计费用：【】万元 评估费用：【】万元 律师费用：【】万元 发行费用概算 其他发行费用：【】万元 （二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、发行人主要财务数据及财务指标 以下数据均摘自天职国际出具的“天职业字[2020]17799 号”标准无保留意 见的《审计报告》，或依据《审计报告》计算得出。 项目 2019-12-31/ 2019 年度 2018-12-31/ 2018 年度 2017-12-31/ 2017 年度 资产总额（万元） 140,469.35 131,016.28 94,323.34 归属于母公司所有者权益（万元） 85,732.92 74,061.52 40,625.19 资产负债率（母公司）（%） 33.49 30.73 31.10