上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司招股说明书（申报稿）.pdf_P11-P15

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-10 四、发行人销售情况和采购情况....................................................................161 五、发行人主要固定资产和无形资产情况....................................................164 六、发行人特许经营权情况............................................................................175 七、发行人核心技术及研发情况....................................................................175 八、发行人境外经营情况................................................................................177 第七节公司治理与独立性 ...................................................................................178 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度运行情况........................................................................................................................178 二、特别表决权股份或类似安排的情况........................................................181 三、协议控制架构安排的情况........................................................................181 四、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见....................181 五、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚情况....................................181 六、发行人报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况，或为其担保的情况................................................................................183 七、发行人独立性情况....................................................................................184 八、同业竞争情况............................................................................................186 九、关联方、关联关系与关联交易................................................................187 十、发行人报告期内关联交易执行情况及独立董事意见............................200 第八节财务会计信息与管理层分析 ...................................................................202 一、影响未来盈利能力的主要因素分析........................................................202 二、财务报表及审计意见................................................................................204 三、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准............210 四、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况........................................212 五、报告期内主要的会计政策和会计估计....................................................216 六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表............................................250 七、税项............................................................................................................251 八、分部信息....................................................................................................255 九、发行人的主要财务指标............................................................................256 十、经营成果分析............................................................................................257 十一、资产质量分析........................................................................................301

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-11 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析............................................318 十三、期后事项、或有事项及其他重要事项................................................331 十四、发行人的盈利预测情况........................................................................332 第九节募集资金运用与未来发展规划 ...............................................................333 一、本次募集资金运用....................................................................................333 二、募集资金投资项目的必要性和可行性....................................................336 三、募集资金投资项目具体情况....................................................................341 四、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响........................................352 五、发行人未来发展规划................................................................................353 第十节投资者保护 ...............................................................................................355 一、投资者关系的主要安排............................................................................355 二、股利分配政策及决策程序........................................................................355 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排....................................................357 四、股东投票机制的建立情况........................................................................357 五、其他特殊架构安排....................................................................................358 六、重要承诺事项............................................................................................359 第十一节其他重要事项 .......................................................................................377 一、重大合同....................................................................................................377 二、对外担保情况............................................................................................378 三、重大诉讼或仲裁事项................................................................................379 四、控股股东、实际控制人报告期内重大违法违规行为............................380 第十二节有关声明 ...............................................................................................381 发行人及其董事、监事、高级管理人员声明................................................381 发行人控股股东声明........................................................................................383 发行人控股股东声明........................................................................................384 保荐人（主承销商）声明................................................................................385 发行人律师声明................................................................................................388 审计机构声明....................................................................................................389 资产评估机构声明............................................................................................390 验资机构声明....................................................................................................391

上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司招股说明书(申报稿) 第一节释义除非上下文中另行规定,本招股说明书中的简称或术语具有如下的含义、一般释义发行人、公司、公司、德必文指上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司化有限公司、德指上海德必文化创意产业发展(集团)有限公司(曾用名:上海德必文本招股说明书指上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中微子指上海中微子投资管理有限公司,公司控股股东长兴乾润指长兴乾润企业管理咨询合伙企业(有限合伙),公司股东长兴乾泽指长兴乾泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙),公司股东西藏乾泽指西藏乾泽企业管理合伙企业(有限合伙),公司股东长兴乾德指长兴乾德企业管理咨询合伙企业(有限合伙),公司股东长兴乾普指长兴乾普企业管理咨询合伙企业(有限合伙),公司股东西藏乾普指西藏乾普企业管理合伙企业(有限合伙),公司股东长兴乾元指长兴乾元企业管理咨询合伙企业(有限合伙),公司股东长兴乾森指长兴乾森企业管理咨询合伙企业(有限合伙),公司股东长兴乾悦指长兴乾悦企业管理咨询合伙企业(有限合伙),公司股东长兴乾肇指长兴乾肇企业管理咨询合伙企业(有限合伙),公司股东长兴乾重指长兴乾重企业管理咨询合伙企业(有限合伙),公司股东西藏乾重指西藏乾重企业管理合伙企业(有限合伙),公司股东前海卓元指深圳市前海卓元时代投资企业(有限合伙),公司东达晨创投指深圳市达晨创坤股权投资企业(有限合伙),公司股东江铜有邻指北京江铜有邻资产管理有限公司,公司股东嵩岳投资指嘉兴嵩岳叁号投资合伙企业(有限合伙),公司股东阳光产险指阳光财产保险股份有限公司,公司股东中安招商指池州中安招商股权投资合伙企业(有限合伙),公司股东德必投资指上海德必投资管理有限公司,公司全资子公司德必企管指上海德必企业管理有限公司,公司全资子公司洛芙特指上海洛芙特网络科技有限公司,公司全资子公司易源文化指上海易源文化创意建筑设计有限公司,公司全资子公司 1-1-13

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-13 第一节释义除非上下文中另行规定，本招股说明书中的简称或术语具有如下的含义：一、一般释义发行人、公司、本公司、股份公司、德必文化指上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司有限公司、德必有限指上海德必文化创意产业发展（集团）有限公司（曾用名：上海德必文化创意产业发展有限公司）本招股说明书指上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中微子指上海中微子投资管理有限公司，公司控股股东长兴乾润指长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东长兴乾泽指长兴乾泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东西藏乾泽指西藏乾泽企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东长兴乾德指长兴乾德企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东长兴乾普指长兴乾普企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东西藏乾普指西藏乾普企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东长兴乾元指长兴乾元企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东长兴乾森指长兴乾森企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东长兴乾悦指长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东长兴乾肇指长兴乾肇企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东长兴乾重指长兴乾重企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东西藏乾重指西藏乾重企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东前海卓元指深圳市前海卓元时代投资企业（有限合伙），公司股东达晨创投指深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙），公司股东江铜有邻指北京江铜有邻资产管理有限公司，公司股东嵩岳投资指嘉兴嵩岳叁号投资合伙企业（有限合伙），公司股东阳光产险指阳光财产保险股份有限公司，公司股东中安招商指池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东德必投资指上海德必投资管理有限公司，公司全资子公司德必企管指上海德必企业管理有限公司，公司全资子公司洛芙特指上海洛芙特网络科技有限公司，公司全资子公司易源文化指上海易源文化创意建筑设计有限公司，公司全资子公司

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