第三章产品接口和应用准备 UFIDA用友车 的 操作过程如下： (①)在基础设置单据格式设置销售订单默认显示模版的表头项目中将商机编号置 为订单的显示项。 (2)在基础设置单据格式设置-报价单默认显示模版的表头项目中将商机编号置为 报价单的显示项。 (3)在基础设置.单据格式设置销售费用支出单默认显示模版的表头项目中将商机 编码、商机进程、销售阶段、活动编号、联系人置为销售费用单的显示项。 需要设置的原因是： (仙)以上字段是业务相互关联的关键字段，在应用时必须显示。 (2)CRM作为U8系列的新产品，为不影响以前版本的用户升级，系统未将关联字 段在模版中设置为显示。 3.2.3短信邮件设置 CM系统使用短信和电子邮件完成如下功能： (1)将业务信息实时通知业务员。例如，活动提醒、活动逾期报警和投诉分配通知。 (2)向联系人发送短信或者电子邮件。 (3)通过短信和电子邮件，向客户发送销售文档。 因此，在使用短信和电子邮件功能之前，应该先完成电子邮件服务器和短信服务器 的设置。 操作过程如下： ()客户瑞端：在“企业门户.工具选项邮件服务器设置”中进行邮件服务器的设置， (2)应用服务器端：在基础设置-业务设置-预警和定时任务”中进行短信中心和邮 件服务器的设置。 (③)在建立客户档案、联系人档案和人员档案等基础档案时，输入正确的电子邮件 地址和手机号码。 有关设置的具体过程，请参考《系统管理》操作手册的相关说明。 3.2.4预警和定时任务 CM系统为用户提供活动提醒、活动逾期报警功能。要完成此功能，需要用户先 到预警和定时任务中完成相关设置
第三章 产品接口和应用准备 15 操作过程如下： (1) 在基础设置-单据格式设置-销售订单默认显示模版的表头项目中将商机编号置 为订单的显示项。 (2) 在基础设置-单据格式设置-报价单默认显示模版的表头项目中将商机编号置为 报价单的显示项。 (3) 在基础设置-单据格式设置-销售费用支出单默认显示模版的表头项目中将商机 编码、商机进程、销售阶段、活动编号、联系人置为销售费用单的显示项。 需要设置的原因是： (1) 以上字段是业务相互关联的关键字段，在应用时必须显示。 (2) CRM 作为 U8 系列的新产品，为不影响以前版本的用户升级，系统未将关联字 段在模版中设置为显示。 3.2.3 短信邮件设置 CRM 系统使用短信和电子邮件完成如下功能： (1) 将业务信息实时通知业务员。例如，活动提醒、活动逾期报警和投诉分配通知 。 (2) 向联系人发送短信或者电子邮件。 (3) 通过短信和电子邮件，向客户发送销售文档。 因此，在使用短信和电子邮件功能之前，应该先完成电子邮件服务器和短信服务器 的设置。 操作过程如下： (1) 客户端：在“企业门户-工具-选项-邮件服务器设置”中进行邮件服务器的设置。 (2) 应用服务器端：在基础设置-业务设置-预警和定时任务”中进行短信中心和邮 件服务器的设置。 (3) 在建立客户档案、联系人档案和人员档案等基础档案时，输入正确的电子邮件 地址和手机号码。 有关设置的具体过程，请参考《系统管理》操作手册的相关说明。 3.2.4 预警和定时任务 CRM 系统为用户提供活动提醒、活动逾期报警功能。要完成此功能，需要用户先 到预警和定时任务中完成相关设置
16 UFIDA用友车 第三章产品接口和应用准备 CRM系统为用户提供客户历史价值金字塔的分析查看功能。要完成此功能，系统 需要定期自动计算并保存客户历史价值。而系统定期计算的发起时间，需要用户先 到预警和定时任务中完成相关设置。 操作过程如下： ()根据您的需要，在预警和定时任务中添加或者修改预警任务。 (2)设置预警源，包括“CRM活动提醒”、“CRM活动逾期报警”和“CRM客户 价值后台计算”。 (3)设置预警频率。 (4)设置预警通知对象和通知方式。 有关预著频率的说明： CRM活动提醒 一预警频率应该和活动录入指定的提前时间保持一致。例如，活 动提前时间一般是1天，那么活动预警频率最好不要超过1天。 CRM活动逾期报警 一根据您的管理需要，确定逾期预警的频率。例如，我们认 为当天的活动如果没有完成，在第二天予以报警。那么预警频率最好是1天。 CRM历史价值自动计算一CRM系统按月分析保存客户价值等级。为保证数据的 准确性，建议您的预警频率是按月执行，并且执行时间在每个月的最后一天。 休息一会儿
16 第三章 产品接口和应用准备 CRM 系统为用户提供客户历史价值金字塔的分析查看功能。要完成此功能，系统 需要定期自动计算并保存客户历史价值。而系统定期计算的发起时间，需要用户先 到预警和定时任务中完成相关设置。 操作过程如下： (1) 根据您的需要，在预警和定时任务中添加或者修改预警任务。 (2) 设置预警源，包括“CRM 活动提醒”、“CRM 活动逾期报警”和“CRM 客户 价值后台计算”。 (3) 设置预警频率。 (4) 设置预警通知对象和通知方式。 有关预警频率的说明： CRM 活动提醒——预警频率应该和活动录入指定的提前时间保持一致。例如，活 动提前时间一般是 1 天，那么活动预警频率最好不要超过 1 天。 CRM 活动逾期报警——根据您的管理需要，确定逾期预警的频率。例如，我们认 为当天的活动如果没有完成，在第二天予以报警。那么预警频率最好是 1 天。 CRM 历史价值自动计算——CRM 系统按月分析保存客户价值等级。为保证数据的 准确性，建议您的预警频率是按月执行，并且执行时间在每个月的最后一天。 休息一会儿
第4章权限说明和业务设置 本章着重介绍U8CRM的权限管理和基础设置.权限管理包括功能权限和数据权限 在系统应用之前，根据企业管理需要，分配相关权限。在进行CRM日常业务之前， 应先对销售模式、销售阶段配额、活动类型、客户价值模型和调查表模版进行设置。 名词解释 功能权限 药深孕将酸盘能心以位用系统康些功能。它在产品中表现为用户陆以后。可探作 数据权限 它在产品中表现为用户登陆以后，只能 用户 在系统中，也叫“操作员”，是系统的使用者。用户分为系统管理员、账套主管和 船用 例如，系统管理员分配给小王 个用户和密码。小王使用该用户登陆 U8CRM系 角色 智疼者智来的务贺用粉别对色6希和这的对资架茶 售业务员”角色。 销售模式 也叫销售方法，是描述企业销售过程的一种方式，通常由销售阶段、销售天数 和成功概率等要素构成。例如软件行业的软件包销售和项目销售，是两种不同 的销售模式。 销售阶段 销售过程中的重要里程碑，叫做销售阶段：销售阶段从属于某种特定销售模式。例 如软件包销售模式通常包括客户拜访、产品演示、商务谈判和销售成交等阶段。 销售天数 售阶段所需要停留的时间。例如产品演示通常需要5天，商务谈判 成功概率 从统计的角度，描述销售机会在各个销售阶段，最终签单的可能性：随着销售的跟 进，成功概率呈现递增的趋势。例如处于产品演示阶段，有30%的成功可能，到了 商务谈判阶段，有50%的成功可能
第 4 章 权限说明和业务设置 本章着重介绍 U8CRM 的权限管理和基础设置。权限管理包括功能权限和数据权限 ， 在系统应用之前，根据企业管理需要，分配相关权限。在进行 CRM 日常业务之前， 应先对销售模式、销售阶段配额、活动类型、客户价值模型和调查表模版进行设置 。 名词解释 功能权限 指用户或者角色可以使用系统哪些功能，它在产品中表现为用户登陆以后，可操作 的菜单和按钮范围。 数据权限 指用户或者角色可以访问系统中哪些数据，它在产品中表现为用户登陆以后，只能 够查阅、录入、审批或者分析拥有权限的数据。 用户 在系统中，也叫“操作员”，是系统的使用者。用户分为系统管理员、账套主管和 一般用户。例如，系统管理员分配给小王一个用户和密码。小王使用该用户登陆 U8CRM 系统。 角色 承担相同或者相似职能的一组用户，叫角色，通常和企业的岗位相对应。例如，某 电脑销售公司有 100 个业务员，分别对应 100 个用户。这 100 个用户，统一属于“销 售业务员”角色。 销售模式 也叫销售方法，是描述企业销售过程的一种方式，通常由销售阶段、销售天数 和成功概率等要素构成。例如软件行业的软件包销售和项目销售，是两种不同 的销售模式。 销售阶段 销售过程中的重要里程碑，叫做销售阶段；销售阶段从属于某种特定销售模式。例 如软件包销售模式通常包括客户拜访、产品演示、商务谈判和销售成交等阶段。 销售天数 某一销售阶段所需要停留的时间。例如产品演示通常需要 5 天，商务谈判通常需要 7 天。 成功概率 从统计的角度，描述销售机会在各个销售阶段，最终签单的可能性；随着销售的跟 进，成功概率呈现递增的趋势。例如处于产品演示阶段，有 30%的成功可能，到了 商务谈判阶段，有 50%的成功可能
但 UFIDA用友车 第四章权限说明和业务设置 销售阶段配额 量化理想状态的一种方式，通常表现为在各个销售阶段销售机会的合理分布。销售 阶段配额通常与销售能力、销售任务和销售模式相关。 客户价值模型 用于管理评估客户价值的模型，由客户价值等级和价值评估指标两部分组成。 4.1功能权限 系统为用户预置以下几个角色，用户可以使用系统预置的角色，也可以自定义新的 角色。 1. 客户管理专员：客户作为企业资源需要统一管理，客户管理专员主要完成客户 资源的统一管理。 2.销售业务员：企业的销售代表，通过CRM系统创建和跟踪商机销售过程。 3 销售主管：企业的销售管理人员，通过CRM系统管理监控销售过程。 4 市场人员：企业的市场人员，主要通过CRM系统完成意向客户管理、竞争对 手管理和销售文档管理。 5. 服务监督员：企业的投诉监督人员，主要通过CM系统完成客户投诉的分配 和验证工作。 4.1.1权限分配说明 功能权限的的分配过程参照系统管理部分对应章节，下面仅说明CM系统业务涉 及到功能权限分配要注意的事项： 1. 同销售系统共用的商机报价、订单、费用支出单需要在CRM及销售系统中同 时定义相关的功能权限。 2.只有分配了商机订单联查发货单、商机订单联查发票功能权限以后，才能在腐 机订单执行查询中联查发货和开票明细 4.2数据权限 CRM系统的主要用户是销售人员，系统中详细记录了售前业务数据。从管理来看， 对数据的安全性要求非常高。例如， 从部门来看，销售一部的数据，不希望由销售二部查阅： 从业务员来看，个人私有的数据不希望其他业务员查阅： 客户作为企业的资源，分配给销售业务员以后，其他业务员就不能再强占该资源： 等等。 这样的管理要求，在系统中是如果不能很好的完成，将会对CRM应用是否能够成 功，起到非常大的影响。U8的数据权限模型，很好的解决这样的管理要求。有关 数据权限模型的详细内容，参见《系统管理》手册说明
18 第四章 权限说明和业务设置 销售阶段配额 量化理想状态的一种方式，通常表现为在各个销售阶段销售机会的合理分布。销售 阶段配额通常与销售能力、销售任务和销售模式相关。 客户价值模型 用于管理评估客户价值的模型，由客户价值等级和价值评估指标两部分组成。 4.1 功能权限 系统为用户预置以下几个角色，用户可以使用系统预置的角色，也可以自定义新的 角色。 1. 客户管理专员：客户作为企业资源需要统一管理，客户管理专员主要完成客户 资源的统一管理。 2. 销售业务员：企业的销售代表，通过 CRM 系统创建和跟踪商机销售过程。 3. 销售主管：企业的销售管理人员，通过 CRM 系统管理监控销售过程。 4. 市场人员：企业的市场人员，主要通过 CRM 系统完成意向客户管理、竞争对 手管理和销售文档管理。 5. 服务监督员：企业的投诉监督人员，主要通过 CRM 系统完成客户投诉的分配 和验证工作。 4.1.1 权限分配说明 功能权限的的分配过程参照系统管理部分对应章节，下面仅说明 CRM 系统业务涉 及到功能权限分配要注意的事项： 1. 同销售系统共用的商机报价、订单、费用支出单需要在 CRM 及销售系统中同 时定义相关的功能权限。 2. 只有分配了商机订单联查发货单、商机订单联查发票功能权限以后，才能在商 机订单执行查询中联查发货和开票明细。 4.2 数据权限 CRM 系统的主要用户是销售人员，系统中详细记录了售前业务数据。从管理来看， 对数据的安全性要求非常高。例如， 从部门来看，销售一部的数据，不希望由销售二部查阅； 从业务员来看，个人私有的数据不希望其他业务员查阅； 客户作为企业的资源，分配给销售业务员以后，其他业务员就不能再强占该资源； 等等。 这样的管理要求，在系统中是如果不能很好的完成，将会对 CRM 应用是否能够成 功，起到非常大的影响。U8 的数据权限模型，很好的解决这样的管理要求。有关 数据权限模型的详细内容，参见《系统管理》手册说明
第四章权限说明和业务设量 UFIDA用友车 9 42.1控制要素 CRM系统控制记录级数据权限。除了客户档案以外，CRM系统不控制字段级数据 权限。 CRM系统控制客户、部门、业务员、存货和用户五个要素的记录级数据权限。 用户可以根据管理的需要，确定控制哪些要素的数据权限，参见《系统管理》关于 数据权限的描述。 4.2.2应用实例 在CRM系统需要按以下规则控制数据权限： 1.编辑界面的参照中，取各权限要素的“录入”权限：在查询状态的界面中，取 各权限要素的“查询”权限。 在各录入点的增加、修改、删除操作时，系统要求用户对该单据各权限控制 要素有“录入”权限。 在各录入点的定位、过滤、上张、下张、首张、末张操作时，系统要求用户 对各权限要素有“查询”权限。 ●进行复制时，则只要有当前单据各个权限要素的“查询”权限即可，保存时 校验该操作员对各数据项的“录入”权限。 ● 在各录入点的审核、弃审、关闭按钮操作时，系统要求用户有单据“制单人 的“审核 “弃审” “关闭”权限。主要有订单、报价单、费用单和商 机四个单据。例如，要求有对商机创建人“关闭”权限，才能关闭商机。 列表查询条件中的参照、统计分析查询条件中的参照为用户有“查询”权限 的参照 户编码、存货编码、部门编码、业务员编码、商机编号 活动编号和意向编号等。 ● 若单据中权限要素为空，则视操作员对该单据有权限 若查询条件中权限要素没有输入，则视查询操作员有权限的数据。 例外： 家户分阳时时滤的家户必须是有杏淘权限的安户 文档合并发送中过滤的客户为有录入权限的客户。 商机团队中，新增团队成员，不控制数据权限。 活动安排中，安排人不控制数据权限。 投诉录入中，监督人不控制数据权限 2.按用户控制数据权限 在销售模式设置、文档模板设置 ,活动类型设置、竞争对手档案、意向客户 管理、客户价值模型设置节点不控制用户权限。 ●系统默认用户有自身的“查询”和“增加”权限。例如，用户没有给自已分 配权限，那么用户可以录入单据，但是对自己的单据不能删改
第四章 权限说明和业务设置 19 4.2.1 控制要素 CRM 系统控制记录级数据权限。除了客户档案以外，CRM 系统不控制字段级数据 权限。 CRM 系统控制客户、部门、业务员、存货和用户五个要素的记录级数据权限。 用户可以根据管理的需要，确定控制哪些要素的数据权限，参见《系统管理》关于 数据权限的描述。 4.2.2 应用实例 在 CRM 系统需要按以下规则控制数据权限： 1. 编辑界面的参照中，取各权限要素的“录入”权限；在查询状态的界面中，取 各权限要素的“查询”权限。 � 在各录入点的增加、修改、删除操作时，系统要求用户对该单据各权限控制 要素有“录入”权限。 � 在各录入点的定位、过滤、上张、下张、首张、末张操作时，系统要求用户 对各权限要素有“查询”权限。 � 进行复制时，则只要有当前单据各个权限要素的“查询”权限即可，保存时 校验该操作员对各数据项的“录入”权限。 � 在各录入点的审核、弃审、关闭按钮操作时，系统要求用户有单据“制单人” 的“审核”、“弃审”、“关闭”权限。主要有订单、报价单、费用单和商 机四个单据。例如，要求有对商机创建人“关闭”权限，才能关闭商机。 � 列表查询条件中的参照、统计分析查询条件中的参照为用户有“查询”权限 的参照。例如，客户编码、存货编码、部门编码、业务员编码、商机编号、 活动编号和意向编号等。 � 若单据中权限要素为空，则视操作员对该单据有权限。 � 若查询条件中权限要素没有输入，则视查询操作员有权限的数据。 例外： 客户分配时过滤的客户必须是有查询权限的客户。 文档合并发送中过滤的客户为有录入权限的客户。 商机团队中，新增团队成员，不控制数据权限。 活动安排中，安排人不控制数据权限。 投诉录入中，监督人不控制数据权限。 2. 按用户控制数据权限 � 在销售模式设置、文档模板设置、活动类型设置、竞争对手档案、意向客户 管理、客户价值模型设置节点不控制用户权限。 � 系统默认用户有自身的“查询”和“增加”权限。例如，用户没有给自己分 配权限，那么用户可以录入单据，但是对自己的单据不能删改