目录 第1章系统述 11系统简介 1.2系统目标 1.3系统功能 1.4系统应用 .4 15常用操作作 5 1.6系统环境 6 第2章系统流程 7 )1损作精积 2.2系统流程 8 2.2.1CRM和U8 .8 222系统功能流得 第3章产品接口和应用准备 3.1产品接口 .12 3.1.1CRM和系统平台 12 3.12CRM和销售系统】 13 3.13CRM和应收系统 14 3.1.4CRM和存货核算 14 32应用准备 14 44. 第4章权限说明和业务设置 17 名词解释 4.1功能权限. l7 18 4.11权限分配说明 18 4.2数据权限 18 42.1控制要素 4.2.2应用实例 4.2.3权限校验 194
目 录 第 1 章 系统概述.1 1.1 系统简介.1 1.2 系统目标.1 1.3 系统功能.2 1.4 系统应用.4 1.5 常用操作.5 1.6 系统环境.6 第 2 章 系统流程.7 2.1 操作流程.7 2.2 系统流程.8 2.2.1 CRM 和 U8.8 2.2.2 系统功能流程. 9 第 3 章 产品接口和应用准备.12 3.1 产品接口.12 3.1.1 CRM 和系统平台.12 3.1.2 CRM 和销售系统.13 3.1.3 CRM 和应收系统.14 3.1.4 CRM 和存货核算.14 3.2 应用准备.14 3.2.1 操作员业务员对照. 14 3.2.2 单据格式设计. 14 3.2.3 短信邮件设置. 15 3.2.4 预警和定时任务. 15 第 4 章 权限说明和业务设置.17 名词解释.17 4.1 功能权限.18 4.1.1 权限分配说明. 18 4.2 数据权限.18 4.2.1 控制要素. 19 4.2.2 应用实例. 19 4.2.3 权限校验. 24
UFIDA用友车 日录 4.3业务设置 26 4.3.1销售模式设置 6 43.2销售阶段配额。 .28 4.3.3活动类型设置 29 4.3.4客户价值模式设置 31 4.3.5调查表模版设置 34 第5章客户管理 37 5.1操作流程， 37 52市用准客 37 5.3产品说明. 38 531客户档室 38 5.3.3客户全貌 41 第6章联系人管理 .44 6.1产品说明 44 6.11联系人管理 44 第7章投诉管理 48 7.1业务流程 .8 7)应用准客 49 7.3产品说明. .g 7.3.1投诉管理 7.3.2投诉列表 5 7.4小结 . 第8章商机管理 54 8.1名词解释 54 82业务关键 54 83业务流程 56 8.4应用准备 57 8.5产品说明 57 8.5.1商机录) 7 8.5.2商机团队 .60 8.5.3商机进程及成功/失败 62 854商机活动 66 8.5.5商机费用 8.5.6商机 对手 8.5.7商机平估 70
II 目录 4.3 业务设置.26 4.3.1 销售模式设置. 26 4.3.2 销售阶段配额. 28 4.3.3 活动类型设置. 29 4.3.4 客户价值模式设置. 31 4.3.5 调查表模版设置. 34 第 5 章 客户管理.37 5.1 操作流程.37 5.2 应用准备.37 5.3 产品说明.38 5.3.1 客户档案. 38 5.3.2 客户分配. 38 5.3.3 客户全貌. 41 第 6 章 联系人管理.44 6.1 产品说明.44 6.1.1 联系人管理. 44 第 7 章 投诉管理.48 7.1 业务流程.48 7.2 应用准备.49 7.3 产品说明.49 7.3.1 投诉管理. 49 7.3.2 投诉列表. 52 7.4 小结.53 第 8 章 商机管理.54 8.1 名词解释.54 8.2 业务关键.54 8.3 业务流程.56 8.4 应用准备.57 8.5 产品说明.57 8.5.1 商机录入. 57 8.5.2 商机团队. 60 8.5.3 商机进程及成功/失败. 62 8.5.4 商机活动. 66 8.5.5 商机费用. 67 8.5.6 商机竞争对手. 68 8.5.7 商机评估. 70
日录 UFIDA用友车 8.5.8商机报价 2 8.5.9商机订单 .73 8.5.10商机订单执行查询. 75 8511离机文档 76 8.5.12商机快捷操作 77 8.6应用举例 78 第9章活动管理 .80 9.1名词解释 80 9.2业务关键 .80 93业务流程 82 9.4应用准备 95立品说明 82 9.5.1活动类型设置 9.52活动计划 83 9.5.3活动计划管理 83 9.5.4活动录入 85 955阁活动 9.5.6设置活动提醒报警 9.57设置活动逾期报警 86 9.5.8发送活动邮件 87 95.9复制活动 87 9.5.10活动列表 87 9.5.11活动费用 88 第10章费用管理 89 10.1名词解释 89 10.2业务关键 10.3业务流程 .90 10.4应用准备 10.5产品说明 .90 10.51费用单求入 90 10.5.2费用单列表 92 第11章业务员管理 93 11.1名词解释 .93 112用准备 .93 11.3产品说明 93 113.1业务员全貌 93
目录 III 8.5.8 商机报价. 72 8.5.9 商机订单. 73 8.5.10 商机订单执行查询. 75 8.5.11 商机文档. 76 8.5.12 商机快捷操作. 77 8.6 应用举例.78 第 9 章 活动管理.80 9.1 名词解释.80 9.2 业务关键.80 9.3 业务流程.82 9.4 应用准备.82 9.5 产品说明.82 9.5.1 活动类型设置. 82 9.5.2 活动计划. 83 9.5.3 活动计划管理. 83 9.5.4 活动录入. 85 9.5.5 批阅活动. 85 9.5.6 设置活动提醒报警. 86 9.5.7 设置活动逾期报警. 86 9.5.8 发送活动邮件. 87 9.5.9 复制活动. 87 9.5.10 活动列表. 87 9.5.11 活动费用. 88 第 10 章 费用管理.89 10.1 名词解释.89 10.2 业务关键.89 10.3 业务流程.90 10.4 应用准备.90 10.5 产品说明.90 10.5.1 费用单录入. 90 10.5.2 费用单列表. 92 第 11 章 业务员管理.93 11.1 名词解释.93 11.2 应用准备.93 11.3 产品说明.93 11.3.1 业务员全貌. 93
UFIDA用友车 日录 11.4应用举例。 95 第12章意向管理 .96 12.1名词解释 96 12.2业务关键 97 12.3业务流程 97 123.1产品意向 97 1232章向客户 99 12.4应用准备 .99 125产品说明 99 12.5.1意向客户录入 12.5.2意向客户全貌 101 12.5.3意向客户转客户 102 1254产品意向录入 103 12.5.5产品意向管理 104 12.6应用举例 .105 第13章销售文档管理 .106 131名词解释 106 13.2操作流程 107 133应用准客 107 13.4产品说明 .107 1341如何使用系统橙板 107 13.4.2如何使用合并域 134.3如 版模拟显示， 13.4.4如何制作用户模版 110 13.4.5如何进行文档合并发送 112 13.4.6如何使用标签模版 115 13.5应用举例 117 第14章竞争对手管理和调查管理， 119 14.1名词解释. 119 14.2操作流程 119 14.2.1竞争对手管理 119 14.2.2调查表管理 120 14.3产品说明 21 14.3.1竞争对手档案 12 143.2商机章争对干 122 14.3.3商机竞争对手评估 122
IV 目录 11.4 应用举例.95 第 12 章 意向管理.96 12.1 名词解释.96 12.2 业务关键.97 12.3 业务流程.97 12.3.1 产品意向. 97 12.3.2 意向客户. 99 12.4 应用准备.99 12.5 产品说明.99 12.5.1 意向客户录入. 99 12.5.2 意向客户全貌. 101 12.5.3 意向客户转客户. 102 12.5.4 产品意向录入. 103 12.5.5 产品意向管理. 104 12.6 应用举例.105 第 13 章 销售文档管理.106 13.1 名词解释.106 13.2 操作流程.107 13.3 应用准备.107 13.4 产品说明.107 13.4.1 如何使用系统模版. 107 13.4.2 如何使用合并域. 108 13.4.3 如何进行模版模拟显示. 109 13.4.4 如何制作用户模版. 110 13.4.5 如何进行文档合并发送. 112 13.4.6 如何使用标签模版. 115 13.5 应用举例.117 第 14 章 竞争对手管理和调查管理. 119 14.1 名词解释.119 14.2 操作流程.119 14.2.1 竞争对手管理. 119 14.2.2 调查表管理. 120 14.3 产品说明.121 14.3.1 竞争对手档案. 121 14.3.2 商机竞争对手. 122 14.3.3 商机竞争对手评估. 122
日录 UFIDA用友车 14.3.4商机竞争对手获胜 122 143.5商机竞争对手分析 122 14.3.6调查表模版设置 123 1437调杏活动管理 123 14.38调杏问卷回收 14.39调查活动排名 22 14.3.10客户调查活跃排名 125 143.11调查结果统计分析 126 14.4应用举例 127 第15章统计分析 128 15.1销售分析 128 15.11销售据 128 15.12销售统计 130 15.1.3销售预测 152商机分析. .133 15.21商机损益明细表 133 15.22商机损益汇总表 134 15.2.3商机分布分析 135 15.2.4超期商机报表 137 1525商机竞争分析 13g 1526邻门得失单分折 140 15.2.7产品得失单分机 142 152.8商机得单原因分 15.2.9商机丢单原因分析 144 15.3客户分析 145 15.3.1客户价值金字塔 145 15.3.2客户分布分析 150 15.33客户新增分析 151 1534客户流失分析 152 15.3.5客户购买分析 153 15.4业务员分析」 .15s 1541业务品销售统 155 15.5费用分析 .156 1551交户费用统计 156 15,52部门费用统计 15.5.3业务员费用统 158 15.5.4费用趋势分析. 159 15.6产品分析. 160
目录 V 14.3.4 商机竞争对手获胜. 122 14.3.5 商机竞争对手分析. 122 14.3.6 调查表模版设置. 123 14.3.7 调查活动管理. 123 14.3.8 调查问卷回收. 124 14.3.9 调查活动排名. 124 14.3.10 客户调查活跃排名. 125 14.3.11 调查结果统计分析. 126 14.4 应用举例.127 第 15 章 统计分析.128 15.1 销售分析.128 15.1.1 销售漏斗. 128 15.1.2 销售统计. 130 15.1.3 销售预测. 131 15.2 商机分析.133 15.2.1 商机损益明细表. 133 15.2.2 商机损益汇总表. 134 15.2.3 商机分布分析. 135 15.2.4 超期商机报表. 137 15.2.5 商机竞争分析. 139 15.2.6 部门得失单分析. 140 15.2.7 产品得失单分析. 142 15.2.8 商机得单原因分析. 142 15.2.9 商机丢单原因分析. 144 15.3 客户分析.145 15.3.1 客户价值金字塔. 145 15.3.2 客户分布分析. 150 15.3.3 客户新增分析. 151 15.3.4 客户流失分析. 152 15.3.5 客户购买分析. 153 15.4 业务员分析.155 15.4.1 业务员销售统计. 155 15.5 费用分析.156 15.5.1 客户费用统计. 156 15.5.2 部门费用统计. 157 15.5.3 业务员费用统计. 158 15.5.4 费用趋势分析. 159 15.6 产品分析.160