20 UFIDA用友车 第四章权限说明和业务设置 若单据中既有“录入人”，又有“变更人”，则只控制“录入人”的用户权 限，不控制变更人的用户权限。 3.商机列表和单据统计 商机列表控制各个权限要素“查询”数据权限。例如，某条商机有五条存货 信息，如果某用户对其中一条存货没有权限，那么商机列表中不显示该商机】 商机统计分析节点，默认和商机列表数据权限保持一致，例如商机分布分析， 分析节围和商机列表的查询范用是一政的。 ● 商机列表和其他单据列表（如订单列表）不同的地方是，商机列表中不显示 存货明细，因此权限控制也略有差异。例如，某条订单有五条存货信息，如 果某用户对其中一条存货没有权限，那么订单列表中显示该订单的其他四条 存货。 其他单据统计分析节点，默认和单据列表数据权限保持一致，均受CRM数 据权限控制要素约束。例如收入实现标志为“订单”的销售统计。 4.商机关联单据数据权限控制 关联单据包括活动、费用、报价单和订单。 关联对象的列表不控制数据权限，穿透到卡片时控制数据权限。例如，商机报价列 表显示给商机的全部报价单。当选择一条报价单，查看报价单单据时，控制报价单 的“查询”数据权限。 5. 数据项不控制数据权限。例如，商机列表中的“商机费用”，系统不考虑费用 的数据权根。 6 商机管理数据权限 ● 商机管理包括商机团队、商机进程、商机竞争对手、商机评估、商机订单、 商机报价单、商机活动、商机费用、商机文档。 只有对商机有录入权限的， 才可以进行商机管理的编辑，否则只能查看商机 管理相关内容。例如新增一个团队成员、新增一个商机活动，首先要求对商 机有录入权限。 销售系统启用时，对于商机费用、商机报价和商机订单，在增加时，系统检 查商机“录入”权限，在修改和删除时 不再检查商机“录入”权限。 7.联系人权限 ●联系人和客户数据权限保持一致 8.在CRM各个功能节点，数据权限控制规则参见下表。 棋块 子模块 节点名称 数据权限控制项 数据权限说明 销售模式设置 用户若有部门、业务员的录入权限. 基础设置业务设置 销售阶段配额 部门、业务员 可以编辑销售阶段配额记录： 用户如果只有部门、业务员的查询 权限，可以查看该记录：
20 第四章 权限说明和业务设置 � 若单据中既有“录入人”，又有“变更人”，则只控制“录入人”的用户权 限，不控制变更人的用户权限。 3. 商机列表和单据统计 � 商机列表控制各个权限要素“查询”数据权限。例如，某条商机有五条存货 信息，如果某用户对其中一条存货没有权限，那么商机列表中不显示该商机 。 � 商机统计分析节点，默认和商机列表数据权限保持一致，例如商机分布分析 ， 分析范围和商机列表的查询范围是一致的。 � 商机列表和其他单据列表（如订单列表）不同的地方是，商机列表中不显示 存货明细，因此权限控制也略有差异。例如，某条订单有五条存货信息，如 果某用户对其中一条存货没有权限，那么订单列表中显示该订单的其他四条 存货。 � 其他单据统计分析节点，默认和单据列表数据权限保持一致，均受 CRM 数 据权限控制要素约束。例如收入实现标志为“订单”的销售统计。 4. 商机关联单据数据权限控制 关联单据包括活动、费用、报价单和订单。 关联对象的列表不控制数据权限，穿透到卡片时控制数据权限。例如，商机报价列 表显示给商机的全部报价单。当选择一条报价单，查看报价单单据时，控制报价单 的“查询”数据权限。 5. 数据项不控制数据权限。例如，商机列表中的“商机费用”，系统不考虑费用 的数据权限。 6. 商机管理数据权限 � 商机管理包括商机团队、商机进程、商机竞争对手、商机评估、商机订单、 商机报价单、商机活动、商机费用、商机文档。 � 只有对商机有录入权限的，才可以进行商机管理的编辑，否则只能查看商机 管理相关内容。例如新增一个团队成员、新增一个商机活动，首先要求对商 机有录入权限。 � 销售系统启用时，对于商机费用、商机报价和商机订单，在增加时，系统检 查商机“录入”权限，在修改和删除时，不再检查商机“录入”权限。 7. 联系人权限 � 联系人和客户数据权限保持一致。 8. 在 CRM 各个功能节点，数据权限控制规则参见下表。 模块 子模块 节点名称 数据权限控制项 数据权限说明 基础设置 业务设置 销售模式设置 销售阶段配额 部门、业务员 用户若有部门、业务员的录入权限， 可以编辑销售阶段配额记录； 用户如果只有部门、业务员的查询 权限，可以查看该记录；
第四章权限说明和业务设置 UFIDA用友车 棋块 子模块 节点名称 数据权限控制项 数据权限说明 活动类型设置 客户价值模型 设置 调查表模板设置 客户档案 客户 同企业门户中客户档案数据权限 联系人管理 客户、业务员 客户管理 客户分配 客户、业务员 用户在进行客户分配时，可以录入 有查询权限的客户和业务员。 客户管理 客户全貌 同客户档案数据权限 用户有投诉记录中客 投诉管理 客户、操作员 该投订 人的 客户投诉 有投诉记录中 投诉列表 客户、操作员 用户有投诉记录中客户、录入人的 查询权限，可以查看该投诉记录。 用户拥有商机中的客户、负青部门 角吉人 存货、用户的录入权限 商机录入 资存要产务 可以编辑该商机： 用户拥有商机中的客户、负责部门 负责人、存货、用户的查询权限 可以查看该商机 商机管理 商机团队 部门、业务员 用户进行商机团队编辑时需要有负 责部门和负责业务员的求入权限。 商机管理 商机评估 销售自 商机进程 动化 用户拥有活动记录中的客户、执行 商机活动 客户、业务员、用户 该判有查询权限时，可以 可以 查看该记录： 用户拥有商机费用单中的客户、部 商机费用 资要产务 门、业务员、存货、制单人的录入 权限时，可以编辑该记录：拥有查 询权限时，可以查看该记录 商机管理 用户拥有商机报价单中的客户、部 商机报价 资”要用产务 门、业务员、存货、制单人的录入 权限时，可以编辑该记录：拥有查 询权限时，可以查看该记录 销售自 商机竞争对手
第四章 权限说明和业务设置 21 模块 子模块 节点名称 数据权限控制项 数据权限说明 活动类型设置 客 户 价 值 模 型 设置 调查表模版设置 客户管理 客户管理 客户档案 客户 同企业门户中客户档案数据权限 联系人管理 客户、业务员 用户在编辑联系人时，可以录入有 查询权限的客户和负责人。 客户分配 客户、业务员 用户在进行客户分配时，可以录入 有查询权限的客户和业务员。 客户全貌 同客户档案数据权限 客户投诉 投诉管理 客户、操作员 用户有投诉记录中客户、录入人的 录入权限，可以编辑该投诉记录； 用户有投诉记录中客户、录入人的 查询权限，可以查看该投诉记录。 投诉列表 客户、操作员 用户有投诉记录中客户、录入人的 查询权限，可以查看该投诉记录。 销 售 自 动化 商机管理 商机录入 客户、部门、业务 员、存货、用户 用户拥有商机中的客户、负责部门、 负责人、存货、用户的录入权限， 可以编辑该商机； 用户拥有商机中的客户、负责部门、 负责人、存货、用户的查询权限， 可以查看该商机 商机管理 商机团队 部门、业务员 用户进行商机团队编辑时需要有负 责部门和负责业务员的录入权限。 商机评估 商机进程 商机活动 客户、业务员、用户 用户拥有活动记录中的客户、执行 人、录入人的录入权限时，可以编 辑该记录；拥有查询权限时，可以 查看该记录； 商机费用 客户、部门、业务 员、存货、用户 用户拥有商机费用单中的客户、部 门、业务员、存货、制单人的录入 权限时，可以编辑该记录；拥有查 询权限时，可以查看该记录 商机管理 商机报价 客户、部门、业务 员、存货、用户 用户拥有商机报价单中的客户、部 门、业务员、存货、制单人的录入 权限时，可以编辑该记录；拥有查 询权限时，可以查看该记录 销 售 自 商机竞争对手
22 UFIDA用友车 第四章权限说明和业务设置 子块 节点名称 数据权限控制项 数据权限说明 用户拥有商机订单中的客户、部门， 离机订单 客户、 业务员在 制单人的录入权限 拥有查询权 商机订单执行查 询 用户拥有商机文档中的用户权限， 商机文档 用户 可以编辑商机文档，拥有查询权限 时，可以查看该文档 用户拥有活动记录中的客户、行 人录入人的录入权阴时.可以结 活动录入 客户、业务员、用户 辑该记录：拥有查询权限时，可以 查君该记最 用户拥有商机费用单中的客户、部 动化 活动管理 制单人的最入 活动费用 资务 员、存货、 询权限时，可以查看该记录 用户拥有活动记录中的客户、执行 活动列表 拥有查询权限时，可以 查看该记 费用支出单 费用管理 询权限时 费用支出单列表 拥有费用单权限控制项的查询权限 时，可以查看该记录 务员管 列表中显示有查询权限的全部业务 理 业务员全貌 业务员 员。 用户拥有产品意向最入中的查向安 意向安户、客户 产品意向录入 业务员、存货、用 户、部门 的录入权限时，可以编辑该记录 拥有查询权限时，可以查看该记录 意向管理 意向客户管理 意向客户 市场管理 产品意向管理 口、部 文档模版管理 销售文档 用户编辑发送主记录，则需要有用 文档合并发送 客户、业务员、用户 户权限。 用户编辑发送对象记录，则需要有
22 第四章 权限说明和业务设置 模块 子模块 节点名称 数据权限控制项 数据权限说明 动化 商机订单 客户、部门、业务 员、存货、用户 用户拥有商机订单中的客户、部门、 业务员、存货、制单人的录入权限 时，可以编辑该记录；拥有查询权 限时，可以查看该记录 商机订单执行查 询 商机文档 用户 用户拥有商机文档中的用户权限， 可以编辑商机文档，拥有查询权限 时，可以查看该文档 活动管理 活动录入 客户、业务员、用户 用户拥有活动记录中的客户、执行 人、录入人的录入权限时，可以编 辑该记录；拥有查询权限时，可以 查看该记录 活动费用 客户、部门、业务 员、存货、用户 用户拥有商机费用单中的客户、部 门、业务员、存货、制单人的录入 权限时，可以编辑该记录；拥有查 询权限时，可以查看该记录 活动列表 客户、部门、业务 员、存货、用户 用户拥有活动记录中的客户、执行 人、录入人的录入权限时，可以编 辑该记录；拥有查询权限时，可以 查看该记录 费用管理 费用支出单 客户、部门、业务 员、存货、用户 用户拥有商机费用单中的客户、部 门、业务员、存货、制单人的录入 权限时，可以编辑该记录；拥有查 询权限时，可以查看该记录 费用支出单列表 客户、部门、业务 员、存货、用户 拥有费用单权限控制项的查询权限 时，可以查看该记录 业务员管 理 业务员全貌 业务员 列表中显示有查询权限的全部业务 员。 市场管理 意向管理 产品意向录入 意向客户、客户、 业务员、存货、用 户、部门 用户拥有产品意向录入中的意向客 户、客户、负责人、存货、制单人 的录入权限时，可以编辑该记录； 拥有查询权限时，可以查看该记录 意向客户管理 意向客户 产品意向管理 意向客户、客户、 业务员、存货、用 户、部门 用户拥有意向客户、客户、负责人、 存货、制单人的权限即可 销售文档 文档模版管理 文档合并发送 客户、业务员、用户 用户编辑发送主记录，则需要有用 户权限。 用户编辑发送对象记录，则需要有
第四章权限说明和业务设置 UFIDA用友车 23 棋块 子模块 节点名称 数据权限控制项 数据权限说明 客户和用户的权限。 发送时，只要有发送主表的写权限 就可以发送 竞争对手 竞争对手档案 调查活动管理 负责人（业务员） 调查问卷回收 负责人（业务员） 录入时，控制写权限：查询时，控 调查管理 制读权限。 调查活动排名 同调查活动权限 客户调查活跃排名 无权限控制 调查结果统计分析 同调查活动权限 商机分布分析 统计的是用户有查询权限的商机 商机得单 原因分析 统计的是用户有查询权限的商机 商机丢单 客户、部门、业务 原因分析 员、存货、用户 统计的是用户有查询权限的商机 产品得失单分析 统计的是用户有查询权限的商机 商机分析 部门得失单分析 统计的是用户有查询权限的商 统计的是用户有查询权限的商机 商机损益明细 统计分析 统计的是用户有查询权限的商机 商机损益汇总 客户、部门、业务 员、存货、用户 取商机对应的订单和费用单金额时 不控制数据权限。 销售漏斗 资用 统计的是用户有查询权限的商机 销售分析 销售预测 取商机对应的订单金额时不控制数 据权限。 销售统计 业务员费用统计 客户、部门、业务 统计的是用户有查询权限的费用单 金额 费用分析 员、存货、用户 部门费用统计 客户、部门、业务 统计的是用户有查询权限的费用单 员、存货、用户 金额
第四章 权限说明和业务设置 23 模块 子模块 节点名称 数据权限控制项 数据权限说明 客户和用户的权限。 发送时，只要有发送主表的写权限， 就可以发送 竞争对手 竞争对手档案 调查管理 调查活动管理 负责人（业务员） 录入时，控制写权限；查询时，控 制读权限。 调查问卷回收 负责人（业务员） 录入时，控制写权限；查询时，控 制读权限。 调查活动排名 同调查活动权限 客户调查活跃排名 无权限控制 调查结果统计分析 同调查活动权限 统计分析 商机分析 商机分布分析 客户、部门、业务 员、存货、用户 统计的是用户有查询权限的商机 商机得单 原因分析 客户、部门、业务 员、存货、用户 统计的是用户有查询权限的商机 商机丢单 原因分析 客户、部门、业务 员、存货、用户 统计的是用户有查询权限的商机 产品得失单分析 客户、部门、业务 员、存货、用户 统计的是用户有查询权限的商机 部门得失单分析 客户、部门、业务 员、存货、用户 统计的是用户有查询权限的商机 商机损益明细 客户、部门、业务 员、存货、用户 统计的是用户有查询权限的商机 取商机对应的订单和费用单金额时 不控制数据权限。 商机损益汇总 客户、部门、业务 员、存货、用户 统计的是用户有查询权限的商机 取商机对应的订单和费用单金额时 不控制数据权限。 销售分析 销售漏斗 客户、部门、业务 员、存货、用户 统计的是用户有查询权限的商机 销售预测 客户、部门、业务 员、存货、用户 统计的是用户有查询权限的商机 取商机对应的订单金额时不控制数 据权限。 销售统计 客户、部门、业务 员、存货、用户 统计的是用户有查询权限的商机、 订单、发货单、发票、收款单的金 额 费用分析 业务员费用统计 客户、部门、业务 员、存货、用户 统计的是用户有查询权限的费用单 金额 部门费用统计 客户、部门、业务 员、存货、用户 统计的是用户有查询权限的费用单 金额
24 UFIDA用友车 第四章权限说明和业务设置 子模块 节点名称 数据权限控制项 影据叔思地明 客户费用统计 统计的是用户有查询权限的费用单 费用分析 费用趋势分析 客户、部门、业务 统计的是用户有查询权限的费用单 员、存货、用户 金额 客户新增分析 客户 统计用户有查询权限的客户的数据 客户流失分析 客户 统计用户有查询权限的客户的数据 客户分析 客户购买分析 客户 统计用户有查询权限的客户的数据 客户分布分析 客户 统计用户有查询权限的客户的数据 客户价值金字塔客户 统计用户有查询权限的客户的数据 业务员 业务员销售统计 业务员 统计用户有查询权限的业务员的数 分析 产品销售排名 客户、部门、业务 统计用户有查询权限商机、订单、 员、存货、用户 发货单、发票、收款产品金额 产品分析 产品类销售挂名 客户、部门、业务 统计用户有查询权限商机、订单 员、存货、用户 发货单、发票、收款产品金领 投诉分析 投诉原因统计 客户、操作员 统计用户有查询权限的投诉 意向客户统计 意向来源统计 用务、有 统计用户有查询权限的意向客户 意向分析 产品意向统计 客户、业务员、存 货、用户 统计用户有查询权限的产品意向 活动分析活动统计 客户、业务员、用户统计用户有查询权限的活动次数 42.3权限校验 通过数据权限应用部分内容说明，可以看出数据权限的应用非常复杂。细心的读者 会发现，如果没有分配数据权限，用户将无法查看相关业务数据，更不能通过CM 系统来完成有关工作。例如，商机组建团队时，添加了一个团队成员。但是，该团 队成员可能无法在系统中查看该商机。为解决这个问题，系统提供了数据权限校验 功能，如果发现负责人不符合权限要求，可以通过发送邮件、短信方式通知相关帐 套主管或责任人分配权限。 投诉数据权限校验，如图4-1所示
24 第四章 权限说明和业务设置 4.2.3 权限校验 通过数据权限应用部分内容说明，可以看出数据权限的应用非常复杂。细心的读者 会发现，如果没有分配数据权限，用户将无法查看相关业务数据，更不能通过 CRM 系统来完成有关工作。例如，商机组建团队时，添加了一个团队成员。但是，该团 队成员可能无法在系统中查看该商机。为解决这个问题，系统提供了数据权限校验 功能，如果发现负责人不符合权限要求，可以通过发送邮件、短信方式通知相关帐 套主管或责任人分配权限。 投诉数据权限校验，如图 4-1 所示。 模块 子模块 节点名称 数据权限控制项 数据权限说明 费用分析 客户费用统计 客户、部门、业务 员、存货、用户 统计的是用户有查询权限的费用单 金额 费用趋势分析 客户、部门、业务 员、存货、用户 统计的是用户有查询权限的费用单 金额 客户分析 客户新增分析 客户 统计用户有查询权限的客户的数据 客户流失分析 客户 统计用户有查询权限的客户的数据 客户购买分析 客户 统计用户有查询权限的客户的数据 客户分布分析 客户 统计用户有查询权限的客户的数据 客户价值金字塔 客户 统计用户有查询权限的客户的数据 业务员 分析 业务员销售统计 业务员 统计用户有查询权限的业务员的数 据 产品分析 产品销售排名 客户、部门、业务 员、存货、用户 统计用户有查询权限商机、订单、 发货单、发票、收款产品金额 产品类销售排名 客户、部门、业务 员、存货、用户 统计用户有查询权限商机、订单、 发货单、发票、收款产品金额 投诉分析 投诉原因统计 客户、操作员 统计用户有查询权限的投诉 意向分析 意向客户统计 意向来源统计 客户、业务员、存 货、用户 统计用户有查询权限的意向客户 产品意向统计 客户、业务员、存 货、用户 统计用户有查询权限的产品意向 活动分析 活动统计 客户、业务员、用户 统计用户有查询权限的活动次数