0 UFIDA用友车 第二章系统流程 意向管理 增加商机管理 →商机推进→商机成功 竞争对手管理 报价单 图2-4 流程说明： >销售自动化包括商机管理、活动管理、费用管理和业务员管理四个功能，参见 图2-4。 >意向管理属于市场管理功能。如果是产品购买意向，可以升迁为商机，进入商 机管理流程。 在商机管理中，提供商机竞争对手的管理。其中，竞争对手的维护在市场管理 模块中完成。 商机管理流程结束以后，如果商机成功，录入商机订单，进入订单管理流程。 订单管理流程在销售管理系统中完成。 销售漏斗管理和商机分析是统计分析模块中功能，是商机管理的有机 组成部分。 >业务员管理提供业务员工作状况的完整视图。 3)市场管理 意向管现 意争对手管理 销传文档管现 词查表管理 商机管理 图2-5
10 第二章 系统流程 活 动 商机管理 商机推进 意向管理 升迁 竞 争 对 手 管 理 增加 商机成功 销售 订单 团 队 报 价 单 图 2-4 流程说明： � 销售自动化包括商机管理、活动管理、费用管理和业务员管理四个功能，参见 图 2-4。 � 意向管理属于市场管理功能。如果是产品购买意向，可以升迁为商机，进入商 机管理流程。 � 在商机管理中，提供商机竞争对手的管理。其中，竞争对手的维护在市场管理 模块中完成。 � 商机管理流程结束以后，如果商机成功，录入商机订单，进入订单管理流程。 订单管理流程在销售管理系统中完成。 � 销售漏斗管理和商机分析是统计分析模块中功能，是商机管理的有 机 组成部分。 � 业务员管理提供业务员工作状况的完整视图。 3) 市场管理 图 2-5
第二章系统流程 UFIDA用友车 11 流程说明： >市场管理包括意向管理、销售文档管理、竞争对手管理和调查活动管理，参见 图2-5。 意向管理为用户提供管理意向客户和产品意向两个功能。其中，意向客户如果 符合潜在客户特征，可以转入客户档案：产品意向如果是购买意向，可以升迁 商机。 销售文档管理是相对独立的一个功能，主要完成向客户、联系人、意向客户和 意向客户联系人批量发送销售文档功能。 >竞争对手管理帮助用户建立竞争对手档案。竞争对手将在商机管理中使用。 >调查活动管理帮助企业发起调查活动，回收和分析调查问卷。 休息一会儿
第二章 系统流程 11 流程说明： � 市场管理包括意向管理、销售文档管理、竞争对手管理和调查活动管理，参见 图 2-5。 � 意向管理为用户提供管理意向客户和产品意向两个功能。其中，意向客户如果 符合潜在客户特征，可以转入客户档案；产品意向如果是购买意向，可以升迁 商机。 � 销售文档管理是相对独立的一个功能，主要完成向客户、联系人、意向客户和 意向客户联系人批量发送销售文档功能。 � 竞争对手管理帮助用户建立竞争对手档案。竞争对手将在商机管理中使用。 � 调查活动管理帮助企业发起调查活动，回收和分析调查问卷。 休息一会儿
第3章产品接口和应用准备 3.1产品接口 3.L.1CRM和系统平台 CRM产品应用中，将使用U8基础设置中以下功能： 基本信息 系统启用：启用CRM系统， 数据精度：数据精度的设置内容将在CM系统生效。 机构人员 部门档案：设置企业部门组织结构。 人员档案：设置企业员工档案，并指定是否是业务员，建立业务员和操作员之间对 应关系。 往来单位 地区分类：设置地区档案。便于按地区管理客户，按地区分类统计。 行业分类：设置行业档案。便于按行业管理客户，按行业分类统计。 客户分类：设置客户分类档案，便于按客户分类统计。 客户级别：设置客户级别，便于按客户级别统计。 客户档案：录入客户相关资料。 客户联系人档案：录入客户联系人。 存货 存货分类：将存货进行分类管理。CRM系统中按照存货分类进行查询统计。 存货档案：建立存货档案。CRM系统中使用“销售”性质的存货。 财务 外币设置：CRM系统商机管理支持外币业务，将使用外币设置功能。 业务 费用项目：按项目进行费用核算。CM系统费用管理功能将使用费用项目设置。 其他 自定义项：CM系统将使用客户自定义项、存货自定义项和自由项、联系人自定 义项、单据头自定义项和单据体自定义项
第 3 章 产品接口和应用准备 3.1 产品接口 3.1.1 CRM 和系统平台 CRM 产品应用中，将使用 U8 基础设置中以下功能： 基本信息 系统启用：启用 CRM 系统。 数据精度：数据精度的设置内容将在 CRM 系统生效。 机构人员 部门档案：设置企业部门组织结构。 人员档案：设置企业员工档案，并指定是否是业务员，建立业务员和操作员之间对 应关系。 往来单位 地区分类：设置地区档案。便于按地区管理客户，按地区分类统计。 行业分类：设置行业档案。便于按行业管理客户，按行业分类统计。 客户分类：设置客户分类档案，便于按客户分类统计。 客户级别：设置客户级别，便于按客户级别统计。 客户档案：录入客户相关资料。 客户联系人档案：录入客户联系人。 存货 存货分类：将存货进行分类管理。CRM 系统中按照存货分类进行查询统计。 存货档案：建立存货档案。CRM 系统中使用“销售”性质的存货。 财务 外币设置：CRM 系统商机管理支持外币业务，将使用外币设置功能。 业务 费用项目：按项目进行费用核算。CRM 系统费用管理功能将使用费用项目设置。 其他 自定义项：CRM 系统将使用客户自定义项、存货自定义项和自由项、联系人自定 义项、单据头自定义项和单据体自定义项
第三章产品接口和应用准备 UFIDA用友车 3 原因码档案：CM系统将使用商机得单原因、商机丢单原因、产品投诉原因、部 门投诉原因、人员投诉原因和其他投诉原因。设置时，注意同一种类型，原因名称 不要重复。 数据权限 数据权限控制设置：部门、业务员、客户、存货和用户五个要素，在CM系统中 生效， 数据权限设置：设置数据权限以后，CRM系统将严格控制数据权限。 单据设置 单据格式设置：CRM系统涉及的主要单据为商机和活动。 单据编码设置：设置商机、活动单据的编码规则。CRM系统中依据编码规则，生 成相关编码。 工作流设置 设置销售费用支出单审批流。CM费用管理依据审批流设置，依次审批。 邮件短信设置 在客户端设置邮件和短信服务器。在投诉管理、联系人管理、销售文档管理功能种 系统根据客户端的设置，向客户、联系人或者业务员发送电子邮件和短消息。 在CRM产品应用中，将使用系统管理以下功能： 年度结转：将CRM未完成的业务数据，结转至下年度。当销售系统启用时，CRM 系统和SCM同时结转。有关年度结转的详细说明参见《系统管理》手册说明。 在CRM产品应用中，将使用预警服务管理以下功能： 邮件和短信参数设置：设置邮件和短信相关参数。服务器端将根据C预警设置 向客户或者业务员发送电子邮件和短信息。 配置预警调度：设置预警参数，包括CRM活动提醒、CRM活动逾期报警和CRM 客户价值自动计算。 3.1.2CRM和销售系统 CRM和销售系统业务紧密衔接，商机跟进时，向客户报价，商机成功时调用销售 订单。在两个系统同时启用时，系统接口如下 商机报价：CRM系统推式生成报价单。用户可以在CRM系统中通过商机列 表选择商机，增加、修改、别除、审批报价单，也可以在销售系统中通过参照选择 商机，增加、修改、别除审批报价单。 用户也可以在执行商机成功操作时，录入商机订单。订单后续的处理工作，在 销售系统中完成
第三章 产品接口和应用准备 13 原因码档案：CRM 系统将使用商机得单原因、商机丢单原因、产品投诉原因、部 门投诉原因、人员投诉原因和其他投诉原因。设置时，注意同一种类型，原因名称 不要重复。 数据权限 数据权限控制设置：部门、业务员、客户、存货和用户五个要素，在 CRM 系统中 生效。 数据权限设置：设置数据权限以后，CRM 系统将严格控制数据权限。 单据设置 单据格式设置：CRM 系统涉及的主要单据为商机和活动。 单据编码设置：设置商机、活动单据的编码规则。CRM 系统中依据编码规则，生 成相关编码。 工作流设置 设置销售费用支出单审批流。CRM 费用管理依据审批流设置，依次审批。 邮件短信设置 在客户端设置邮件和短信服务器。在投诉管理、联系人管理、销售文档管理功能中 ， 系统根据客户端的设置，向客户、联系人或者业务员发送电子邮件和短消息。 在 CRM 产品应用中，将使用系统管理以下功能： 年度结转：将 CRM 未完成的业务数据，结转至下年度。当销售系统启用时，CRM 系统和 SCM 同时结转。有关年度结转的详细说明参见《系统管理》手册说明。 在 CRM 产品应用中，将使用预警服务管理以下功能： 邮件和短信参数设置：设置邮件和短信相关参数。服务器端将根据 CRM 预警设置， 向客户或者业务员发送电子邮件和短信息。 配置预警调度：设置预警参数，包括 CRM 活动提醒、CRM 活动逾期报警和 CRM 客户价值自动计算。 3.1.2 CRM 和销售系统 CRM 和销售系统业务紧密衔接，商机跟进时，向客户报价，商机成功时调用销售 订单。在两个系统同时启用时，系统接口如下： * 商机报价：CRM 系统推式生成报价单。用户可以在 CRM 系统中通过商机列 表选择商机，增加、修改、删除、审批报价单，也可以在销售系统中通过参照选择 商机，增加、修改、删除审批报价单。 * 商机订单：订单是 CRM 和销售系统的重要接口单据。销售订单可参照成功 商机生成；用户可以在 CRM 系统中通过商机列表选择商机推式生成销售订单； 用户也可以在执行商机成功操作时，录入商机订单。订单后续的处理工作，在 销售系统中完成
14 UFIDA用友车 第三章产品接口和应用准岳 商机订单联查：CRM系统中通过商机列表选择商机，联查商机订单的 后续执行情况 包括执行统计、订单明细、发货明细、开票明细、收款明 细和商机进程报告。 费用管理：CRM系统中管理在销售过程中发生的各项费用。 统计分析：CRM系统从销售系统取数，主要包括订单数据、发货数据和开票数 据。 3.1.3CRM和应收系统 CRM将从应收系统中取收款数据，进行查询分析。 当查询分析条件中选择销售实现标志是收款时，收款单将作为收入的数据来 度。 ◆当统计产品或者产品分类的收款时，取已核销的收款单。 3.1.4CRM和存货核算 CM将从存货核算系统中取客户成本数据，进行查询分析。 客户金字塔中，在计算客户利润时，为获得客户成本数据，将从存货核算系统中， 取客户的成本数据。 3.2应用准备 在完成U8系统安装、建账以后，建议您完成如下准备工作以后，再进入 CRM系统。 建立操作员业务员对照 设置单据格式 设置邮件和短信 设置预警服务 3.2.1操作员业务员对照 CRM系统约定必须在企业门户中建立用户和业务员对照关系，才能登陆CRM产品。 CRM系统有很多私有数据，对数据权限的要求比较严格，为保证数据的安全性， 系统需要识别当前登陆的操作员对应的具体业务员。 对照建立过程如下： ()在“企业门户基础档案机构人员”节点完成对照关系建立。在录入人员档案 时，指定当前人员是业务员，指定当前人员是操作员。 (2)指定当前人员对应的操作员，如果没有指定具体操作员，系统默认将人员编码 写入到操作员档案中。人员和操作员之间是一对一关联 3.2.2单据格式设计 如果CRM系统和销售系统同时启用，您需要到单据设计中设置销售订单、销售报 价单、销售费用支出单的单据格式，将商机编号、进程序号、销售阶段和活动编号 设置为显示
14 第三章 产品接口和应用准备 * 商机订单联查：CRM 系统中通过商机列表选择商机，联查商机订单的 后续执行情况，包括执行统计、订单明细、发货明细、开票明细、收款明 细和商机进程报告。 * 费用管理：CRM 系统中管理在销售过程中发生的各项费用。 * 统计分析：CRM 系统从销售系统取数，主要包括订单数据、发货数据和开票数 据。 3.1.3 CRM 和应收系统 CRM 将从应收系统中取收款数据，进行查询分析。 * 当查询分析条件中选择销售实现标志是收款时，收款单将作为收入的数据来 源。 * 当统计产品或者产品分类的收款时，取已核销的收款单。 3.1.4 CRM 和存货核算 CRM 将从存货核算系统中取客户成本数据，进行查询分析。 客户金字塔中，在计算客户利润时，为获得客户成本数据，将从存货核算系统中， 取客户的成本数据。 3.2 应用准备 在完成 U8 系统安装、建账以后，建议您完成如下准备工作以后，再进入 CRM 系统。 * 建立操作员业务员对照 * 设置单据格式 * 设置邮件和短信 * 设置预警服务 3.2.1 操作员业务员对照 CRM系统约定必须在企业门户中建立用户和业务员对照关系，才能登陆CRM产品 。 CRM 系统有很多私有数据，对数据权限的要求比较严格，为保证数据的安全性， 系统需要识别当前登陆的操作员对应的具体业务员。 对照建立过程如下： (1) 在“企业门户-基础档案-机构人员”节点完成对照关系建立。在录入人员档案 时，指定当前人员是业务员，指定当前人员是操作员。 (2) 指定当前人员对应的操作员，如果没有指定具体操作员，系统默认将人员编码 写入到操作员档案中。人员和操作员之间是一对一关联。 3.2.2 单据格式设计 如果 CRM 系统和销售系统同时启用，您需要到单据设计中设置销售订单、销售报 价单、销售费用支出单的单据格式，将商机编号、进程序号、销售阶段和活动编号 设置为显示